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無時間分析太多-陽光能源(757)

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今日用了一點時間分析757,是做太陽能的,屬於下游企業。

公司原在上年上市,但因股市下跌停止,後來因為需要金錢擴廠,所以急於圍飛,終在2008年1月上市,炒過一轉,由2元多,幾日間就炒上7元,然後慢慢下跌,在上月急跌那幾天跌到1.13元,近來反彈,現在在約2元徘徊。

公司按9個月比例計,全年預計賺4.1億人民幣,但經營現金卻錄得流出,此外,CFO之前辭職轉任顧問。

以預計盈利計原來都有7倍幾市盈率,但上市集資現金應基本上耗光,用來買原料的按金、開新廠及還債。

我問過一個人,原來是兩間公司合併而成,和某些公司上市模式一樣,估計未來整合需時,會影響公司之後盈利。

個毛利率是非常高利,達40%根據行內人所說,因金融危機,增長會稍放緩,但是仍然有高增長。

總結而言,32億市值,盈利有4億幾,但營運現金流不配合,盈利質素較差,現金又無晒,所以公司仍不是太抵買,無甚防守力,雖報紙大吹,但我不認為是值得買。
無時 分析 太多 陽光 能源 757
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