海航子公司美上市被叫停 傳未通過盡職審查 高盛擱置保薦
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GS(14)@2017-09-10 15:43:35【明報專訊】受內地點名批評海外收購的海航集團，接連有海外業務發展遇阻。昨日有外電報道指，投行高盛已擱置保薦海航旗下IT企業文思海輝（Pactera）在美國IPO的計劃；另外又傳，德國保險業巨頭安聯（Allianz）在諮詢過有官方背景的中投公司意見後，已拒絕海航入股。
明報記者 陳子凌
據外電路透社昨日引述4名知情人士透露，高盛已叫停海航旗下IT外包分支公司文思海輝在美國上市的計劃，因為這一項交易未能滿足高盛的內部盡職調查要求。高盛拒絕就此事發表評論。海航及文思海輝則沒有回覆。
原定明年初美上市
資料顯示，總部位於北京的文思海輝原本於納斯達克上市，2013年10月獲黑石集團斥6.25億美元（約48.75億港元）提出私有化收購，成為其在華最大資產之一。及至2016年10月，黑石集團以6.75億美元（約52.65億港元）作價，將文思海輝售予海航，當時文思海輝的估值約為9.3億美元（約72.54億港元），其中包括公司債務，高盛提供了顧問服務。
到今年7月，有報道引述消息人士稱，海航準備將文思海輝再度美國上市，並找來高盛負責相關事宜，最初預計最快明年初上市，並在今年第三季完成2億美元（約15.6億港元）的IPO前一輪融資。
旗下IT公司上市遇阻，禍不單行的是，據路透社昨日引述《南德意志日報》消息，海航原本考慮入股德國保險業巨頭安聯（Allianz），但已遭到對方回絕。報道稱，海航在幾星期前曾接觸過安聯管理層，提出想成為該公司的主要股東，但安聯管理層諮詢過中投公司後，已經拒絕了海航集團的提議。同時，德國政府對海航此舉也不表支持，尤其是當海航已成為德銀最大股東之後。
這並非海航首度海外擴張業務版圖遇阻，自6月以來頻頻被指海外收購過度後，先有傳美國銀行因認為海航架構複雜不清及涉政治不明朗因素，決定暫時不與海航合作，上月初又有指，海航旗下房託基金於新加坡上市計劃要延後，因其合作伙伴打算降低持股水平。此外，海航近日亦因沒及時披露資不抵債信息而被海南證監局警示，日前也有傳本港金管局向銀行了解海航貸款情况。
諮詢中投公司後 安聯拒入股
另一同被中央點名過度海外收購的萬達，昨日彭博社引述知情人士表示，集團已推遲旗下科網子公司100億元人民幣私募融資計劃。該融資計劃原定今年第三季開始，目前估計至少要推遲到明年初。
此外，海航旗下國際投資（0687）昨公佈，在9月4日提出原定以2億美元，認購年回報率預計每年達8厘的時和特殊機會投資基金I號，並預期於今年底前贖回，但在提出申請認購後，最新獲通知因符合預期收益率和期限的擬投資資產有限，故建議基金投資額度減至7700萬美元，較原定金額削逾六成。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 0405&issue=20170907