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Facebook首秀跌宕起伏 兩度推遲開盤

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21世紀網 北京時間5月18日晚21:29:55,美國紐約納斯達克的廣告屏幕前人潮湧動,「5、4、3、2、1、0」,屏幕上的數字有節奏的跳躍著。

與此同時,馬克·扎克伯格卻沒有像多數公司的CEO一樣,笑容滿面的出現在紐約敲鐘。這位喜歡穿人字拖、連帽衫和牛仔褲的「怪才」選擇留在Facebook加州門洛帕克市的總部完成敲鐘儀式。

作為世界上最年輕的億萬富翁之一,在本週一才剛剛度過28歲生日的扎克伯格在Facebook新工作園區的黑客廣場上敲響了上市鐘。年輕的創始人兼CEO扎克伯克臉上滿是興奮和喜悅,這個年僅28歲的少年上市後身價或飆升至191億美元。

圍繞在他身旁的Facebook高管和其他受邀者激動的揮舞手臂,而紐約納斯達克屏幕上也跳出了扎克伯格手寫的一句話:「To a more open and connected world.(向更開放與聯繫更緊密的世界進發。)」

更為有趣的是,敲響上市鐘後,扎克伯格還不忘更新自家產品Facebook上的個人主頁:「Mark Zuckerberg listed a company on NASDAQ. — with Chris Cox and 4 others.」(馬克·扎克伯格、克里斯·考克斯及其他4個傢伙,將一家公司在納斯達克弄上市了。)

不料好事多磨,北京時間23:00,就在投資者們屏息凝神關注Facebook開盤交易之時,Facebook股票盤前集合競價已達42美元。開盤時間被推遲至12:05,不過這並不是僅有的插曲,23:05,開盤時間再度推遲,而facebook的承銷商表示主因是散戶買盤太大。

北京時間的23:30。序幕正式拉開,Facebook開盤價42.05美元,較38美元的發行價上漲約10%。開盤前5分鐘交易額達45億美元。

開盤後,Facebook的交易量迅速放大,股價在快速拉升至42.4美元附近之後又快速下跌,一度觸及發行價38美元,之後迅速反彈。截至北京時間19日0:00,Facebook漲幅4.5%,報39.81美元。

受Facebook IPO影響,週五美股高開,道指開盤短短幾分鐘內上升到12492.97點,漲幅接近0.4%,納斯達克100指數開盤微漲0.07%;標普500指數漲0.24%。

不過在23:30,即Facebook上市之前,美股三大指數都急速下跌,道指下跌52個點,納斯達克100指數下滑30個點左右。而三大指數的快速下跌主要是微軟硅谷主要科技公司的股價集體下跌。

截止北京時間19日0:00,谷歌股價跌0.8%,報618.04美元,亞馬遜跌2.23%報213.5美元,微軟跌1.692%,報29.24美元。唯有蘋果股價上漲0.63%,報533.45美元,

然而,最慘淡的要屬Facebook的社交遊戲主要開發商Zynga,截止19日0:00,其股價暴跌13.42%,報7.16美元;主打社交概念的LinkedIn也跌幅明顯4.02%,報100.73美元。

在過去的12個交易日中,道瓊斯工業平均指數11天出現下跌,歐債餘波尚在,希臘的不明朗局勢極大影響的投資者信心,藍籌股指數本週下跌了近3%。市場期待著一個刺激性的大好消息,而Facebook IPO恰恰扮演了這個角色。

此次Facebook在納斯達克上市的交易代碼為「FB」,IPO定價38美元,發售4.2億股,融資規模將達160億美元。因承銷商擁有6300萬股的超額配售權,其上市融資額更有望達到184億美元。與此形成鮮明對比的是,2004年全球搜索引擎巨人谷歌上市時的融資規模也不過20億美元。

此前,Facebook宣佈將IPO發行價區間從每股28美元至35美元上調至每股34至38美元,最終的發行價取了發行區間的上限值。據此估算,Facebook估值達1040億美元,創美國企業最高上市估值。

圍繞著這塊大蛋糕,此次交易的主承銷商擁有超強陣容:摩根士丹利、摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊銀行、Allen & Company、花旗集團、瑞信和德銀組成了強大的軍團;副承銷商則包括加拿大皇家銀行資本市場和富國銀行。

據Facebook招股書顯示,個人股東中,創始人CEO馬克·扎克伯格當仁不讓,持5.036億股股票,佔總股份的28.1%,上市後身價或飆升至191億美元。聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)持股7.6%;彼得·泰爾(Peter Thiel)持股2.5%。機構股東中,Accel Partners持股11.4%居首,DST以5.4%的份額緊隨其後。

此外,Facebook在招股書中披露,其上市初衷為方便員工及投資者進入公共股權市場,募集的資金暫無具體使用計劃。一部分將用於繳納稅款,也不排除用於收購對公司有補充意義的公司、技術或其他資產;有可能進行證券投資或直接作為現金儲備。

Facebook IPO備受納斯達克重視,佐證包括納斯達克採取一系列超常規措施,確保此次IPO順利完成。例如,在一週裡四次測試IPO拍賣系統,防止交易時系統出現意外故障。 (21世紀網:王雪竹 許茗)


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