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中軟國際(0354、8216)專區

1 : GS(14)@2014-08-16 22:30:29

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7185
前專區
2 : greatsoup38(830)@2014-09-16 11:30:28

盈利增1.2倍，至8,600萬，重債
3 : GS(14)@2014-11-13 09:17:03

high growth
4 : GS(14)@2014-11-19 23:37:34

中標吹水
5 : GS(14)@2014-11-27 10:28:33

中軟國際中標
中國移動139郵箱手機客戶端
業務運營支撐服務項目
6 : greatsoup38(830)@2015-02-03 02:05:23

blow water
7 : GS(14)@2015-03-06 16:59:32

blow water
8 : GS(14)@2015-04-05 01:33:04

盈利增2成，至1.8億，債一般
9 : cyk07081984(52298)@2015-04-27 21:56:22

What happened!!!
10 : cyk07081984(52298)@2015-04-27 21:57:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... /LTN20150427389.PDF

What happened
11 : cyk07081984(52298)@2015-04-27 21:57:31

12 : cyk07081984(52298)@2015-04-27 21:58:21

!!!
13 : greatsoup38(830)@2015-04-27 23:03:53

正常啦，炒到咁高
14 : cyk07081984(52298)@2015-04-29 12:37:34

真唔明，點解咁都會俾佢發生
15 : greatsoup38(830)@2015-04-30 01:08:16

問格隆匯
16 : cyk07081984(52298)@2015-05-01 02:21:30

格記個隻cool "pat"都好勁
17 : qt(2571)@2015-05-02 21:25:21

http://cn.reuters.com/article/2015/04/28/idCNL4S0XP3R420150428

路透基点：中软国际与银行就1亿美元贷款违约事宜展开磋商--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的软件和信息服务提供商--中软国际有限公司正与数家银行就1亿美元的银团贷款展开磋商，此前公司一主要股东退出，造成贷款违约。

消息人士称，德意志银行和兆丰国际商业银行是2013年10月所签署的1亿美元三年期贷款的牵头行兼簿记行，二者上周五与参贷的其他10家银行召开电话会议。

中软4月23日称，弘毅投资悉数出脱所持中软的全部17.83%股票，即3.3507亿股，导致中软对1亿美元贷款形成技术性违约。

贷款合约其中一条规定，弘毅投资应至少持有中软12%的股票，或持续保有最大股东地位。

兆丰银行4月23日向参贷银行发送电邮，称中软提议分两笔偿还全部贷款本金--5月8日首先偿还30%，余下的70%在8月10偿还。

按照原有条款，贷款在两年宽限期后分三期不等额偿还，每半年偿还一次：1-2期各偿还30%，第3期偿还40%，今年11月8日进行首次偿还。

银行人士称，希望中软方面就弘毅投资的退出作出解释，并说明借款人是否因售股一事而面临更大范围的违约。

中软在4月23日的声明中表示，弘毅售股是基于该基金的特性而作出的财务决策。“此事与本公司的运营无关，也不会影响到公司未来的发展，”中软称。

中软股票从周一香港时间下午1:00起在香港联交所暂停交易。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
18 : greatsoup38(830)@2015-05-03 15:24:58

睇來配股是為了還錢
19 : wesly(54262)@2015-05-03 20:01:21

幾時配股？
20 : greatsoup38(830)@2015-05-03 21:02:34

估計好快
21 : greatsoup38(830)@2015-05-03 23:28:58

弘毅悉數賣股
22 : GS(14)@2015-05-04 12:19:28

交銀國際配售5,000萬股
23 : GS(14)@2015-05-04 12:44:02

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150504/news/ec_ecb1.htm
中軟近8億貸款或需提早還
2015年5月4日

【明報專訊】內地軟件及信息服務提供商中軟國際(0354)昨披露，集團一筆金額1億美元(約7.8億港元)銀團貸款，因前主要股東聯想旗下弘毅投資上月突然大手沽貨而牴觸貸款規定，或需提早償還貸款。集團表示，包括德銀、兆豐等貸款銀行已知悉事件，雙方將洽商分期逐步償還貸款。

  聯想旗下大手沽貨 致牴觸規定

據中軟公告，有關貸款協議規定，貸款期內像弘毅投資的基金或聯屬機構需至少持有中軟12%持股量，或保持為單一最大股東。惟原持有中軟17.29%股權的單一最大股東弘毅投資，上月突然大手沽清持股，令該筆銀團貸款違約。

公司上月公告強調財務強勁

中軟曾於4月23日刊出公告稱，弘毅投資出售股票是「財務決定」，與公司經營無關，「不影響公司未來發展」。中軟在公告強調，公司財務狀強勁，並有足夠資源履行貸款協議、銀行融資及其他債務條款。根據中軟去年年報，截至去年底且手頭所持現金為人民幣8.11億元。

事實上，除了此次弘毅售股觸發貸款違約，今年初中軟亦曾違反該銀團貸款協議中另一條規定。中軟公告稱，去年12月底公司所持銀行貸款約人民幣6.12億元，該財務狀未能滿足協議中對公司負債比率要求，但當時中軟向放款銀行申請豁免，且如今已可滿足協議有關規定。另外，最近聯想亦動作頻頻，透過旗下私募基金弘毅投資多次大手沽貨。除了此次全數售出中軟股份，套現超過13億元；上月17日，弘毅透過配售代理悉數出售所持13.68億股石藥集團(1093)股份，每股作價7.15元，套現約98億元。

24 : GS(14)@2015-05-05 01:51:52

配售5,000萬股@3.54
25 : qt(2571)@2015-05-09 18:04:51

http://cn.reuters.com/article/2015/05/04/idCNL4S0XV0ID20150504

香港個股：中軟國際稱正就1億美元定期貸款違約事件與銀行談判

路透香港5月4日- 中國軟件和信息服務提供商--中軟國際公佈，公司一筆1億美元的定期貸款融資協議因稍早的股權變動及未能符合綜合總貸款相對於綜合有形資產淨值之比率規定，因此已構成技術上違約，公司正與銀行重新談判，預計在不久將來可達成協議。

中軟國際週日發出的聲明稱，是次涉及違約的貸款為於2013年訂立的1億美元定期貸款融資協議，融資協議規定公司當時主要股東弘毅投資的任何基金或聯屬機構，須持有公司已發行股本最少12%，及弘毅投資繼續為公司單一最大合法實益（直接或間接）股東；以及公司需遵守融資協議中所列明財政契約的規定（包括綜合總債務相對於綜合有形資產淨值的比率）。

不過，弘毅投資上月悉數沽出其所持中軟國際的17.29%已發行股本，且不再持有任何中軟國際股份。

此外，中軟國際於截至去年12月底止年度，就賬面值為6.116億元人民幣的銀行貸款而言，不能達成融資協議中，公司綜合總貸款相對於綜合有形資產淨值之比率規定。 公司稱已知會放款人，並開始與該等銀行就貸款條款申請豁免。 但在2014年財政年度完結後，該比率已完全符合融資協議條款所規定之限度。

然而，這兩項因素已構成技術上違約，中軟國際表示，該等銀行已知悉上述不符合事項，亦未有要求公司立即還款。 公司表示，正與該等銀行緊密合作，重新談判以分期逐漸償還貸款，預計在不久將來可與銀行達成協議。

公司強調其財務狀況依然強勁，並有足夠資源履行其貸款協議、銀行​​融資或其他債務之條款。

湯森路透旗下基點上週引述消息人士稱，德意志銀行和兆豐國際商業銀行是2013年10月所簽署的1億美元三年期貸款的牽頭行兼簿記行。 兆豐銀行4月23日向參貸銀行發送電郵，稱中軟提議分兩筆償還全部貸款本金--5月8日首先償還30%，餘下的70%在8月10償還。

中軟國際股份自4月27日下午起暫停股份買賣，公司今早在聯交所公告稱，於昨天與交通銀行旗下投行交銀國際訂立戰略合作協議及認購協議，交銀國際將按每股3.68港元認購公司5,000萬股新股，相當於經擴大後已發行股本2.52%，涉資1.84億港元。

公司表示，集資所得其中約1億港元將用於與交通銀行合作開發與供應鏈融資有關的業務，餘款用於開發互聯網金融及相關業務，及用於公司之戰略產品－Jointforce平台的經營及推廣。 （完）
26 : cyk07081984(52298)@2015-05-10 18:38:19

垃圾股
27 : 滑頭鬼(36730)@2015-05-10 22:01:51

cyk07081984在25樓提及
垃圾股


點解垃圾
28 : greatsoup38(830)@2015-05-10 22:12:02

我都覺垃圾
29 : cyk07081984(52298)@2015-05-11 19:37:16

出現底級錯誤的公司，好極有限
30 : greatsoup38(830)@2015-05-12 01:49:39

這些真是違背承諾的公司要小心
31 : starter(38045)@2015-05-15 00:10:57

這公司是有妖味嗎？
配股後又勁升
話題多多好juicy..
32 : greatsoup38(830)@2015-05-15 00:13:23

超妖
33 : starter(38045)@2015-05-15 00:33:15

超妖＠＠
..... 咁交銀、國壽、人保都入股o既??
34 : GS(14)@2015-06-01 01:59:06

blow water
35 : GS(14)@2015-07-09 23:15:34

換股收購華為聯營
36 : starter(38045)@2015-07-09 23:16:59

好事?
37 : greatsoup38(830)@2015-07-10 00:02:08

有好有壞
38 : starter(38045)@2015-07-10 01:37:54

「.... 惟至今尚未達成任何協議,預期在短時間之內不會完成上文所述有關所有條款的磋商。.... 」

其實都只是找個藉口停牌，止趺。
為停而停、避過一跌後，見今日其他科技股大反彈，就急急復牌。
小動作多多.....
39 : greatsoup38(830)@2015-07-10 02:19:56

隻股貨散，又多大陸人炒，是咁的啦
40 : greatsoup38(830)@2015-08-14 01:18:17

笑
41 : greatsoup38(830)@2015-08-19 01:53:58

盈利增5成，至1.26億，債一般
42 : greatsoup38(830)@2015-10-27 01:50:45

向華為購入合資公司，以發新股支持
43 : GS(14)@2016-02-04 13:07:42

354 向 993 發行 7,000萬美金CB
44 : greatsoup38(830)@2016-04-03 03:10:59

盈利增5成，至2.7億，輕債
45 : GS(14)@2016-08-02 21:19:50

資產借殼A股
46 : greatsoup38(830)@2016-09-09 05:50:33

搞不定
47 : greatsoup38(830)@2016-09-13 00:32:22

借A失敗
48 : GS(14)@2017-03-14 10:27:20

自願性公告
中軟國際成功簽約「中國結算公司」
進軍證券行業大數據業務
49 : greatsoup38(830)@2017-04-18 00:27:53

盈利增70%，至4.8億，輕債
50 : GS(14)@2017-04-19 09:39:26

根據一般授權發行可換股票據
董事會欣然宣佈，於二零一七年四月十八日（交易時段後），本公司與可換股票
據認購方訂立可換股票據認購協議，據此，本公司有條件地同意發行，而認購
方則有條件地同意認購本金總額為900,000,000港元於二零二二年到期之可換股
票據。完成須待認購協議所載之條款獲達成後方可作實。認購方Dan Capital
Management Ltd.為一間於開曼群島註冊成立的公司。認購方的宗旨是做中國的
優秀企業和企業家的長期事業夥伴，培育未來有影響力的企業。主要關注的行
業包括TMT、消費升級、智能製造，並同時管理著人民幣和美元基金。騰訊五
名創辦人之一的陳一丹先生是認購方的主要股東及發起投資人。
51 : greatsoup38(830)@2017-05-04 07:53:51

CFO
52 : GS(14)@2017-12-08 01:08:47

Baidu
53 : GS(14)@2018-04-27 10:57:03

中軟國際有限公司（以下簡稱「公司」），從權益申報中得悉，由公司管理層及骨幹
員工組成的員工持股基金－「中軟國際成果共享計劃」（以下簡稱「基金」）目前已於
本公司134,630,690股普通股中佔有權益，佔公司已發行股本約5.54%。
員工持股基金的成立，充分顯示了公司管理層及員工對公司未來發展的堅定信心，
以及對公司股票投資價值的高度認可，有利進一步發揮員工的積極性和創造性，
使公司發展和員工利益更加緊密結合。
未來公司將進一步把握雲計算、大數據以及軟件國產化帶來的機遇，加快推進自
身數字化和平台化轉型，朝綜合實力雄厚、創新能力突出的世界級IT企業持續前
進，為股東和員工創造更大價值。
54 : GS(14)@2018-06-12 18:14:54

本公司欣然宣佈，本公司與法國ESI集團簽署戰略合作協議，未來本公司將充分利
用雲計算、大數據和互聯網平台的優勢，將ESI集團在工業仿真領域的技術與中國
廣闊的製造業市場進行深入連接。雙方強強聯合、優勢互補，通過雲端部署虛擬
仿真技術，推動更多製造企業實現智能升級。
當前，中國信息化和工業化加速融合，智能製造及工業互聯網迎來歷史發展機遇。
本公司通過 “解放號” 雲眾包平台和 “蜂巢（Honeycomb）” 智造工業互聯網平台，為
中國製造企業提供轉型升級整體解決方案，以及數字共享經濟增值服務。此次與
ESI集團建立戰略合作，本公司將結合“蜂巢（Honeycomb）”平台進行優勢資源整合，
依託ESI集團軟件產品可雲化特性，共同搭建專屬的公有雲應用平台，把作為工業
4.0變革核心組成部分的ESI虛擬仿真解決方案，通過雲端部署向更多中國製造企
業輸出，推動智能製造新技術普惠。本公司還將利用 “解放號” 的平台優勢，對外開放各類型的應用程序編程接口，構建仿真應用平台生態圈，進一步拓展全國市
場，形成數字驅動的工業新生態。
本公司還將在中國重點區域，與ESI集團共建智能製造研究院，共同推進建立混合
孿生、虛擬製造等研發實驗室，持續保持對新興技術方向的投入，以加速工業智
能化創新落地和新一代智造專業人才的培養。雙方將共同面向新的應用領域，拓
展數字孿生城市的建設佈局。
此次本公司與ESI集團戰略合作，充分表明本公司作為中國雲計算、大數據、互聯
網平台核心供應商地位，獲得了海外客戶的高度認可。與ESI集團的戰略合作有望
強化本公司互聯網平台的資源集聚能力，打造新的商業模式，並形成智能製造核
心能力的集成與輸出，推動本公司往中國工業4.0核心平台整合商方向加速轉型。
關於ESI集團
ESI集團作為世界領先的虛擬工程軟件及服務供應商，在材料物理學領域具有深
厚的技術積累，並研發出一整套專業解決方案幫助工業製造商們通過虛擬樣機取
代物理樣機，實現虛擬製造、虛擬裝配、虛擬測試和未來在研產品的預驗證。ESI
集團的混合孿生™解決方案融合了仿真分析、物理學及大數據分析等前沿科技，
在幫助製造商們實現產品智能化、互聯化的同時，還可提供產品性能預測及預判
性維護等功能。目前，ESI集團的業務遍佈全球40多個國家，擁有約1200名虛擬工
程高級專家，能力覆蓋各主要工業領域，2017年銷售收入達1.35億歐元。
55 : GS(14)@2018-06-21 09:20:43

笑
56 : GS(14)@2019-03-03 21:51:58

993 賣 354 票據
57 : GS(14)@2019-03-06 17:40:33

茲提述本公司刊發日期為二零一六年二月三日之公佈，內容有關根據一般授權發
行本金總額為70,000,000美元之可換股票據、日期為二零一六年二月十五日及二
零一六年三月十日之公佈，內容有關完成根據一般授權發行第一批及第二批可換
股票據，以及日期為二零一六年十二月十四日及二零一八年四月二十四日之公佈，
內容分別有關兌換本金額為30,000,000美元及10,000,000美元之可換股票據（「統稱
為「該等公佈」）。除非另有所指，否則本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有
相同涵義。
轉讓可換股票據
於二零一九年三月六日，本公司收到本公司之可換股票據持有人（持有30,000,000
美元之可換股票據）之正式要求，將本金總額為30,000,000美元的可換股票據轉讓
至其其中一位有限合伙人的最終控股股東，即鍾先生（「新票據持有人」）。本公司
已於本公司票據持有人名冊登記轉讓該等票據。
兌換可換股票據
於二零一九年三月六日，本公司收到本公司之新股票據持有人（持有30,000,000美
元之可換股票據）之正式要求，表示其擬把該等可換股票據兌換為本公司之普通股，
而本公司董事會已批准有關兌換。因此，本公司將會向該新票據持有人發行
77,994,692股普通股，相當於本公司在緊接有關兌換之前的已發行的股本約3.16%，
亦相當於本公司在緊隨有關兌換之後的已發行股本約3.07%，而在兌換後，該新
票據持有人將不再持有本公司之任何可換股票據。
於本公佈日期，本公司已發行普通股總額為2,466,312,666股，而已發行之可換股
票據為30,000,000美元。在該新票據持有人進行兌換之後，已發行普通股總額將為
2,544,307,358股。
58 : GS(14)@2019-03-21 09:02:31

盈利增33%，至7億，輕債
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=285080
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