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重磅!最具發現力新零售投資機構TOP 20榜單發布

來源: http://www.iheima.com/zixun/2018/0124/167061.shtml

重磅!最具發現力新零售投資機構TOP 20榜單發布
野草新消費 野草新消費

重磅!最具發現力新零售投資機構TOP 20榜單發布

探究一線投資機構背後的投資邏輯,看他們如何解讀新零售。

新零售,是這兩年創投圈最受關註的領域之一。據國家統計局數據顯示,2017年全年,社會消費品零售總額為366262億元,比上年增長10.2%。隨著線上流量成本升高、線下零售業回暖,面對線上線下融合的巨大市場機遇,圍繞產品體驗和效率提升兩大核心命題,湧現出了越來越多的新零售創業公司或轉型企業。在技術、產品、營銷等領域,一批幾十上百億市值的新零售公司正在誕生。

在伴生大量創業機會的同時,眾多投資機構也將新零售作為一個重要賽道,更多地參與優質新零售項目的投資,一起推動產業變革。據公開數據統計,僅無人零售領域,在2017年累計融資額就超過50億元,我們可以預見,在不久的將來,新零售將進入我們生活的每一個角落。

當投資機構的焦點都轉向新零售投資時,創業者面對的選擇似乎變得更多,但也更加不確信,到底誰才能真正理解行業本質與給企業賦能升級?為找出具有超強發現力和驅動行業創新的新零售投資機構,確立行業標桿,創業黑馬聯合野草新消費推出2017年度最具發現力新零售投資機構top 20。

本次榜單向超過70家優質投資機構發起邀約,通過對投資機構兩年間(2015年1月-2017年12月)最優質的三個新零售項目估值、融資額、進入下一輪比率、參與程度等維度進行評比分析,最後評選出新零售領域20家最具發現力的投資機構,以期未來更多的產業資源與價值匯聚於此。

針對新零售的投資定位和未來核心關註點,各入選投資機構分別對野草新消費發表了他們深入、獨到的見解,以饗創業者。同時,野草新消費聯合入選投資機構為創業者提供新零售項目融資對接服務,點擊文末閱讀原文即可提交項目融資對接信息。

以下是最具發現力新零售投資機構榜單:

 

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獲獎機構新零售投資定位與核心關註點:

天圖投資

作為中國最早的本土投資機構之一,天圖投資自2011年起專註消費品領域,並構建了國內最大的消費品投資專業團隊。天圖的戰略目標是構建“天圖消費50組合”,即逐步建立最能代表中國消費升級的50家優秀消費品企業的長期投資組合,目前,天圖投資已投資百果園、奈雪的茶、周黑鴨、江小白等多個新零售品牌。

天圖投資CEO馮衛東對新零售給出的定義是“零售的新品類”,他認為零售新品類存在四個特征:已在先進市場驗證;受年輕消費者喜愛;認知簡單;效率提升。而天圖也將在未來一年內持續投資由需求和技術推動的新零售品類。目前的各類新零售品類中,天圖較為看好基於辦公室場景的無人貨架。

IDG資本

IDG資本關註零售多年,在還沒有提出新零售概念時,IDG資本就已經做到了廣覆蓋。IDG資本在新零售領域布局包括:果小美、在樓下、天使之橙、物美、多點在內的等線下&O2O;宋小菜、鏈商、鮮世紀等零售供應鏈;Farfetch、Wish、寺庫、達令家、拼多多、蘑菇街、貝貝網等垂直電商;周黑鴨、江小白、樂純、喜茶、三只松鼠、Moncler、Gentle Monster、造作、小米、美圖等消費品牌。

IDG資本認為,現在的零售發展有兩個明顯趨勢:第一,餐飲化趨勢——現在各個業態都結合餐飲,速凍、餐飲成品、便利店成品、外賣都會有較大潛力;第二,標準化的小面積業態增速加快——折扣店及小便利店都具有互聯網屬性,具有非常強的規模擴大能力。IDG資本未來會持續進一步加大對零售行業的覆蓋和投資。

經緯中國

經緯中國自2010年起開始關註消費品領域,並陸續布局了野獸派、裂帛、女神派、花點時間、熱辣生活等。消費升級是已經持續多年的趨勢,近年來新零售被更為廣泛的討論,我們認為主要基於消費者人群的變化、渠道的革新以及支付技術的發展。

在這個領域以下幾個問題值得創業者關註:1,是否瞄準一個足夠廣大的市場;2,產品/服務是核心競爭力:一個新的產品和服務能不能對老的產品和服務形成替代性的關系;3,效率問題,在後端能不能通過供應鏈以及革新傳統方式,極大地提高效率;4,是否能夠迅速建立品牌認知,通過營銷獲取更多消費者的認可;5,不同基因團隊的結合,以及高效的執行力和敏銳的洞察。

真格基金

真格基金從成立初期就開始關註新零售的雛形——電商零售領域。以對新零售的長期關註和研究為優勢,目前真格已經在新零售領域積極布局,比如在電商領域投資了聚美、蜜芽、小紅書等;在消費升級領域投資了樂純、造作、小恒水餃等;在自助零售領域,投資案例包括 CityBox、哈米、萊杯咖啡、雲拿科技等一批優秀初創公司。

對真格來說,創業者的學習能力、行業經歷、個人領導力和融資能力是投資決策的首要考慮因素。而在新零售領域,真格基金十分看重創始團隊在供應鏈方面的經驗和資源。真格基金堅信優質的服務類項目將持續針對傳統行業進行有效重構,是否能夠占領核心高流量優質點位,以及在激烈競爭態勢下如何控制成本,將直接影響項目的成敗。未來一年,真格將會更加關註切中消費者剛需、擁有廣闊市場空間和可提供輕資產高標準化產品的商業模式。

高榕資本

高榕資本從2014年正式成立就全面進入新零售領域,出資人包括幾十位一線互聯網公司創始人及多個重要行業頭部集團的出資人陣容,確保了新零售被投企業能在線上與線下同時獲得高榕顯著的戰略資源和幫助。高榕的投資團隊也系統性地深入研究新零售的各個細分領域,能夠為相關領域的新零售被投企業帶來行業內及跨領域的資源幫助。高榕資本已布局借助零售新變革而起來的渠道機會和品牌機會,包括拼多多、貝貝網、蘑菇街、熱辣生活、華米、AKOKO等優質項目,多家被投企業成為行內標桿。 把握住新零售領域的機遇,關鍵在於對新需求的挖掘和對新供給的創造。高榕資本關註新需求下的新供給機會,緊盯商業實質,希望幫助各個細分領域的新零售創業者一起把握增長規律,為他們提供切合需求的幫助。

BAI貝塔斯曼亞洲投資基金

BAI成立十年間,消費一直是一個巨大的投資主題。BAI投資過很多優質的跟消費升級、大消費相關的企業,從電商,2C產品再到供應鏈,因此BAI在新零售風起之前,對行業就有長期深入的觀察,投資過新零售公司包括蘑菇街、易鑫、352、鮮生活(好鄰居)、易酒批、club factory 、食雲集、造作、企鵝吃喝等。BAI相信,新零售能夠帶來零售格局的結構性變化。

BAI在新零售領域最關註的一點在於數據賦能。在傳統的零售框架下,數據的利用率和利用深度都不及線上,但是在新零售的框架下,由成熟的在線支付體系以及發達的物聯網驅動,數據被有效線上化,結構化,再反作用於零售,這就大幅度提升零售中的各種效率,最後刺激零售增量。BAI會選擇平衡新模式和重模式,看好能夠有效生產數據,掌握數據價值的公司。未來凡是能夠把沒有被利用、結構化好的線下數據掌握在自己手里,再大量處理分析的項目都將是BAI的重點關註對象

信中利資本

信中利資本是國內最早從事風險投資/私募股權投資和基金管理的投資機構之一,持續專註和引領新興產業投資方向。信中利一直註重消費領域的投資,將其作為公司 “三高三大三新”九大投資領域的重要組成部分。信中利十幾年前涉足消費領域,文娛、旅遊、時尚、遊戲等領域均有涉獵。近年來,信中利組建了文娛消費領域專業投資團隊,投資了華誼兄弟、東田造型、粉絲網、強視傳媒、烈火影業、Today便利店、本來生活、覓跑、品尚紅酒、餓了麽、海爾家居、有住網等多個新消費領域項目。

在新零售領域,信中利從渠道、產品、技術、供應鏈等幾大方向切入,挖掘細分領域的投資機會,關註新的消費場景、消費模式、消費風向和趨勢,密切留意渠道變革、消費者的需求變化、及新技術帶來的革新。優秀的新零售企業應具備數字化、全渠道以及更為靈活的供應鏈,打通線上線下渠道,在新科技賦能下實現降低行業成本與效益增速,實現高品質、個性化的消費需求。

君聯資本

君聯資本在新零售出現之前已投資30多家線上線下消費零售企業,在投資風格上傾向於大比例投資,以積極主動的增值服務,成為企業家最靠譜的合作夥伴。君聯資本在新零售領域已投資漢朔科技、天使之橙、每日優鮮便利購、桃園眷村等項目。

君聯資本關註技術帶來的場景、產品、傳播方式等方面的創新,其中,君聯最看好有紮實零售功底+應用科技創新的公司。未來一年,君聯相信新零售領域將會出現三個變革:第一,新場景將出現更加革命性的創設,存量場景升級將進一步提速。第二,新渠道和新營銷將催生更多新品牌,用心做產品、打造品牌將成為關鍵。第三,入口進一步去中心化,內容及傳媒行業將會影響消費行為。

光速中國

光速中國創業投資基金是一家專註於中國市場的早期創業投資基金,管理著三支美元基金和一支人民幣基金,專註挖掘優秀創業領袖和未來行業趨勢,同時結合自身的研究能力紮根行業。光速中國擅長投資傳統行業變革中產生的機會,尤其關註從互聯網端迸發的行業變革。自2016年底光速中國開始關註線下機會,新零售成為光速的重要研究方向。光速在2017年布局了猩便利、漢朔科技、商米科技等平臺型公司,以及以沙綠、湯先生為代表的新零售品牌。

光速中國將新零售定位為用技術和數據來優化線下零售的效率與產品。同時也看到線上線下的融合,用戶行為和數據的融合,以及新零售不同業態之間數據融合的趨勢日趨顯著。因此,在新零售領域,光速中國更看重公司技術與數據方面的能力。2018年新零售依舊是光速中國的重要投資領域之一,光速中國也會主要圍繞數據與系統來進一步布局這個行業。

青山資本

青山資本專註於消費升級、TMT和泛娛樂領域,作為最早關註消費升級領域的天使機構, 青山資本已成為消費升級領域天使投資行業的領先者。在投資人判斷趨同的環境下,青山資本保持獨立思考以形成差異性,同時重視敏銳的嗅覺和精準的判斷,在新賽道形成之前,先行一步,準確捕捉市場需求與行業趨勢,並從中挖掘擁有核心壁壘的細分市場,進而發現最具商業潛力的創業項目。外界形容青山“看項目快、對趨勢判斷的快、公司成長的快”,以至形成專有名詞——“青山速度”。截止目前,青山資本所投資的近100個項目中70%以上為消費升級方向。

青山資本投資的根本邏輯是投產業。投資產業對於青山有三條判斷標準:第一,該品類所對應的產業有沒有被整合和升級的空間和需求;第二,能不能找到去整合和升級這個產業的支點;第三,新的創業能否給這個產業帶來增量。青山認為,找到撬動產業整合的支點才是關鍵,因此,在投資中青山更傾向於投資產業經驗豐富的創業者。未來十年是消費升級的黃金時代,消費主力將發生轉移,細分領域和新場景下將會發生全面的品牌更新,青山也會持續投資消費升級方向。

祥峰投資

祥峰投資自2010年投資YOHO有貨開始新零售方面的布局。看重消費品牌和用戶之間的屬性鏈接,祥峰投資將自己定位為主要投資A、B輪次項目,堅持尋找有精神內核的新品牌,有創新性的新渠道,以及技術驅動的新服務提供商。目前,祥峰的新零售投資案例包括花卷、geek+、驛氪、果小美、yoho有貨、loho眼鏡生活、星糖ktv、高跟73小時、唱吧等。

相比爆發性網紅屬性品牌,祥峰更關註產品和服務的差異性體驗或理念、精神內核與延續性、商業模式上的創新與效率的提高。祥峰認為,消費升級領域在中國的機會非常大。新的一年里,祥峰將會繼續積極關註和重點布局新零售和消費升級領域,尋找服務新消費人群的創新企業。

峰瑞資本

2015年8月創立之初,峰瑞資本就確定了包括新零售在內的消費、深科技為兩大重點投資方向。多年來,峰瑞對零售行業有自己的研究和思考,並得以從過往被投零售創業者身上習得零售企業運營和增長規律。在峰瑞投資的100多家企業中,新零售相關項目占比很重。

新零售領域,峰瑞在關註品牌升級、品類升級和渠道升級的同時,也保持著對後端物流、供應鏈和產業鏈升級的關註。峰瑞相信,在在行業里深耕多年,了解產業本質並積累了一定資源,且了解年輕用戶,能夠在消費升級的關鍵節點發現並認可新趨勢的團隊,更有可能在新零售創業大潮中勝出。

未來一年,峰瑞將繼續在品類升級、渠道升級、品牌升級三大方向進行投資布局。峰瑞關註的投資機會包括但不限於:隨著新一代消費者品牌意識的提高,在合適的品類里尋找新消費品牌;關註人口結構的變化和社會整體消費趨勢,並基於此進行投資布局;抓住有中國特色有地方特色的消費升級投資機會。

元璟資本

元璟資本自2016年發掘到線下流量價值起,從共享單車、充電切入探索,開始布局新一代線下業態。元璟團隊中多人來自產業,有豐富的電商運營管理經驗,這是元璟初期看新零售項目的優勢。元璟在早期投資了每日優鮮、閃電購,2017年陸續投資便利零售相關項目,包括哈米、在樓下和猩便利等。

對元璟來說,可持續發展的業態才是元璟的投資對象,因此元璟非常註重對業態終局的推演。業務是否存在價值,業務本身的商業模式是否能夠健康運轉,都是元璟需要考慮的。

在消費升級的大賽道上,元璟目前主要看兩個方向,一方面是承載更多長尾個性化品牌的平臺性機會;另一方面是線上線下流量重構下消費習慣改變的新機會。在便利零售領域,元璟會繼續沿著辦公室、社區、商圈三個場景發掘優質項目,此外,也會重點關註新零售供應鏈、後臺運維、大數據分析、流量運營等相關的To B應用。

啟明創投

啟明資本最初被無人便利店新概念的想象空間所吸引,在2017年第二季度投資了繽果盒子。在線上及線下的共同布局,及對技術的深度了解是啟明在新零售領域的優勢。作為一家比較了解電商和傳統零售且懂技術的基金,啟明在新零售領域投過不少成功案例,如小米、蘑菇街,技術方面的Face++。

啟明認為新零售包括“人、場、貨”的重構,線上線下結合或是新消費場景的發掘,其核心還是如何提高效率或品牌價值。未來一年,啟明將會持續關註新技術帶來的變化。新零售中小公司的核心競爭力是什麽?有沒有“人,場,貨”的創新?線上怎麽低成本獲取流量?線下怎麽提供特殊的體驗?這些都是啟明關註的重點。

雲啟資本

雲啟資本自創立開始就關註技術和硬件驅動帶來的機會與變化,新零售在數據與技術驅動下帶來人、貨、場的變化。雲啟資本投資新零售同樣關註硬件和技術帶來的革新,因此,在新零售投資崛起前,雲啟已關註了無人智能設備、零食架、無人便利店、新零售SAAS等多個細分領域,對新零售公司的發掘敏感迅速,判斷精準。雲啟資本新零售投資代表項目包括天使之橙、哈米科技、魔盒CITYBOX等。

零售離不開運營,在數據和技術帶來改變後,強大的運營執行能力才能讓一家創業公司長久快速發展。雲啟在新零售中最關註運營能力與技術能力結合強的公司,未來一年將更加關註數據驅動的在新零售各個環節有效率提升的公司。

鐘鼎創投

新零售的核心是提升供應鏈,鐘鼎對供應鏈有深刻的理解和廣泛的布局,希望幫助被投企業建立真正的壁壘。鐘鼎在新零售領域的目標是發掘以供應鏈為核心能力的零售企業,領投A、B輪,成為其重要股東,利用鐘鼎在供應鏈領域的深刻理解和資源,幫助企業共同成長。鐘鼎創投投資的雲集微店,已成為社交電商領頭羊。

電商巨頭壟斷下,顛覆性流量紅利窗口已過,如何用好商品好服務留住消費者、產生複購和口碑是企業發展的核心。鐘鼎認為,極致的“體驗+效率”,來自於強大的供應鏈能力。鐘鼎在未來的一年內將會重點關註供應鏈創新的線下零售與社交電商。

戈壁創投

經過5年的精深行業研究,戈壁形成了獨立的投資判斷,並從2014年開始投資新零售領域。對戈壁來說,技術是基礎,體驗是入口,效率是根本。

新零售中的供應鏈與技術變革,將實現效率提升和體驗優化。在新零售方面,戈壁在未來一年將廣泛涉獵六個方面:第一,有互聯網導流運營能力、供應鏈管理系統,持續融資能力的創業團隊所做的新型便利店品牌;第二,有選品、鋪點能力的大型自動販賣機運營商;第三,一站式賦能小B,服務精準客群的供給端創新;第四,能建立新場景化的有價值零售渠道品牌;第五,可數據化供需雙方、賦能存量零售商的技術服務商;第六,零售貨品的新品牌。

藍馳創投

自2016年起,藍馳創投持續秉承以研究為驅動,專註行業及科技創新,全面進入垂直新零售領域,並已陸續投出包括果小美、食雲集、簡24等行業內優質項目。

回顧新零售行業的發展,市場上不乏百花齊放的創新,在藍馳看來,新零售是一個極具效率考驗的行業,新零售進化過程的核心在於效率。藍馳創投看好基於新基礎設施的人、貨、場的新組合、新業態,關註模式是否可以體現出效率的大幅提升。

聯想之星

聯想之星從2015年就開始關註消費升級帶來的機會,聯想之星在新零售領域的優勢在於,以往投資了很多技術相關企業,因此在新零售中,聯想之星可提供底層技術的應用與接口,利用新工具手段嫁接跨界,提升傳統零售效率。聯想之星將自我定位為新零售頭部企業投資者,從而相對更早地預判趨勢和把握頭部機會,目前聯想之星已投資10個新零售項目,如十二棟文化、衣樂倉、洋妝源、芝麻科技、驛氪等。

聯想之星在新零售中最關註效率提升,希望能夠投資新型的,對於效率提升和用戶體驗有顛覆性或者差異性的公司。具體來說,聯想之星更看好S2B2C方向,供應鏈服務。目前的新零售大多關註產品端,但新零售更重要的是底層商業服務的升級,因此相比之下聯想之星會更關註交付端。

華映資本

華映資本2013年就已經進入新零售新消費領域,投資了網紅電商、達人電商平臺、線下市集及無人售貨技術方案的提供商等。華映資本具有對傳統線上流量、內容流量與線下用戶需求及流量特點深入了解的優勢,並在文化娛樂、互聯網金融這兩個對新零售產生直接或間接影響的領域進行了投資布局。

華映資本核心定位為全產業鏈的投資布局。在新零售中,華映關註從後端到中間環節和前端新的交易方式、場景,看好具備核心技術能力、核心商業資源的公司。在未來一年,華映資本將會繼續關註全產業鏈,利用內容領域投資帶來的流量優勢,有效協同線上線下流量場景。

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