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中國制藥(1093)2011年第一季分析 金魚佬投資扎記

http://yuloyulo.blogspot.com/2011/07/10932011.html


 

第一季收入21.76,同比 16%, 毛利5.54, 毛利率25.44%, 毛利率創3年新低. 歸屬股東的溢利1.62, 同比跌31%. 每股盈利0.1053.

VC分部有4.9億收入, 分類業績有9.1千萬, 分別下跌5%63%. 毛利率站穩在18.5%, 與去年第4季差不多. C的價格會繼續低位徘徊.

抗生素系列有收入9.5, 29%, 分類業績有9.5千萬, 2.3, 環比則下跌17%. 今年普藥招標趨向降價, 預期之後抗生素中間體及原料藥的盈利貢獻與去年差不多.

成藥有收入7.03, 分類業績6.9千萬, 分別升24%47%. 超出預計, 喜出望外.

估值: 1. 之前估算公司2011全年盈利每股為0.42, 現在維持預期. 現價是3.2, 是大平賣.

中國 制藥 1093 2011 年第 一季 分析 金魚 投資 紮記
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