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回顧：危機與機遇

用戶紅利放緩

根據遊戲工委的數據，2016年手遊用戶規模為5.28億，同比增長15.9%（端遊用戶1.56億，同比增長-1.58%；頁遊用戶2.75億，同比增長-7.5%），橫向對比仍屬於用戶增長較快的遊戲子行業。但同時，根據CNNIC最新的數據顯示，我國目前手機網民規模為6.95億（同比增長12%），占整體網民比例為95.1%。剩余非網民規模為6.42億，其中農村非網民占比60%，有54.5%的不上網原因為不懂網絡，24.2%為文化程度限制。由此可見，一方面，手機非網民轉化成網民難度較高；另一方面，對比手遊用戶規模和手機網民規模，差異比較有限。無論從目前的剩余用戶結構，還是已有的用戶情況，均已無法支撐手遊用戶高速增長。



另一個角度，從過去兩年的用戶平均時長來看，有一個下落回升波動的趨勢，總體上提升不太大；而打開次數有一個逐漸上升的趨勢，說明用戶打開遊戲的頻次再提升，而單次的遊戲時間可能在變短，最終整體時間基本平穩，小有波動。

巨頭盤踞

巨頭盤踞的現象這兩年來越發明顯，目前騰訊和網易合計占比已經超過70%，季度間根據產品情況會稍微有所回落，留給其他廠商的空間不能算樂觀。我們從兩個維度來看這個問題：營收規模和產品情況。

（1）營收規模：騰訊和網易2016年全年占領市場66%市場份額，Q3有所回落，Q4超過70%

根據遊戲工委的最新數據，2016年手遊市場的營收結構大約為：騰訊占比46%，網易占比20%，其余剩余遊戲廠商占比無一家超過5%。按單季度數據來看，從2015年Q1有可追溯數據至今，兩大巨頭合計市場占比一直在提升，到2016年Q2達到頂峰占比68%，之後稍有下滑。2016年Q4由於網易《陰陽師》影響較大，兩家巨頭加起來市場份額達到71.5%。兩大巨頭盤踞的態勢比較明顯，雖然季節之間根據作品表現的不同會上下有所浮動，但目前合計占比已經突破70%，留給其他廠商的空間不能算樂觀。

營收規模詳細數據：

騰訊：16年對應的手遊收入約為375億，而實際上，該公司16H1手遊營收為171億，Q3為99億，按此數據計算，Q4為107億（《王者榮耀》、《劍俠情緣》、《穿越火線》等遊戲持續霸榜，保持穩健）。

網易：16年手遊收入為171億，Q1-Q4分別為38、39、37、57億。Q4同比大幅上漲，主要源於《陰陽師》上線後表現驚人，4季度一直位居暢銷榜前1-2位置。

（2）暢銷榜排名：兩大巨頭霸榜前10

2017年3月20日的數據，前10名中，騰訊4款，分別為《王者榮耀》、《龍之谷》、《劍俠情緣》、《穿越火線》，網易4款，分別為《陰陽師》、《夢幻西遊》、《倩女幽魂》、《大話西遊》，基本已經霸榜。前50名中，騰訊14款，網易6款，一共20款，占到40%，留給中小廠商的位置還有一些。回到2015年1月，前10名中，騰訊4款，網易2款；前20名中，騰訊加網易11款，兩大巨頭還未如此集中在頭部，而《刀塔傳奇》、《全民奇跡》等其他廠商的遊戲還能在前10名維持很長時間。2016年收入Top10的移動遊戲，由高到低依次為：《夢幻西遊》、《王者榮耀》、《大話西遊》、《火影忍者》、《問道》（吉比特）、《劍俠情緣》、《倩女幽魂》、《陰陽師》、《穿越火線》和《征途》（巨人）（未標明的均為騰訊和網易作品），這10款產品的總收入為357.6億元，占手遊市場銷售收入的43.7%（2015年這一數據為259.9億，占比為50%，其中還有《神武2》、《全民奇跡》、《開心消消樂》等三款遊戲是其他廠商作品）。從作品上看，巨頭盤踞的局勢明顯，基本上其他廠商的作品擠進前十難度已經非常大，能長期維持在前十的第三方作品幾乎沒有。



縱觀全年，Q1受益於《王者榮耀》流水大幅上揚（最高達到30億月流水，《龍之谷》上線即排到暢銷榜前2位置，《陰陽師》持續貢獻收入，其他幾款遊戲穩定在前十，一季度兩家合計占比或將大概率超過70%。後續季度，全市場陸續有各類產品上線，不排除其他廠商可能有黑馬爆款出現，導致市場占比出現變化。

渠道變動（安卓）：硬核聯盟崛起，TapTap出現

2015年以來，手遊的分發渠道也發生了明顯的變化，除了騰訊、百度等有流量的應用商店外，其他第三方的應用商店開始下滑，而硬核聯盟快速增長。一方面，遊戲內容本身的影響越來越大，好的遊戲從官網或投放就能獲取部分流量，對於傳統渠道的依賴不再那麽強烈；另一方面，安卓渠道尤其是應用商店這種模式本身的粘性就比較有限，用戶獲取遊戲的途徑，並不一定需要經過某個應用商店。

硬核聯盟成立於2014年8月，這一聯盟由OPPO、vivo、酷派、金立、聯想、華為、魅族這7家國內最大的智能手機生產商組成。聯盟的統一活動由玩咖傳媒負責。玩咖傳媒成立於2014年成立，2016年5月完成天使輪融資6000萬人民幣，投資方為聯想創投集團（樂基金）。

先看兩個數據，國產手機占全國手機出貨量的比例快速提升，2014/2015/2016年這一比例分別為78.3%、82.7%和88.9%，兩年之間提高了10個百分點，2017年這一占比大概率超過90%；同時，硬核聯盟手機出貨量占國產手機出貨量的比例也快速提升，2015年Q1占比為50%，到2016年Q4，這一占比達到75%，兩年時間提升了25個百分點。這意味著2016年Q4，全年有近2/3的新售手機（不含蘋果）都來自於硬核聯盟，硬件入口的價值十分明顯。



再看硬核聯盟給手遊安卓渠道帶來的沖擊：根據硬核聯盟和questmobile的數據，硬核聯盟應用商店的MAU持續攀升，2016年12月已經達到2.87億（硬核聯盟公布數為2.99億），兩年時間一躍成為最大的安卓渠道，將近占到1/3的安卓市場份額，將360、豌豆莢等傳統的安卓大渠道甩在身後。細看2015-2016年MAU數據，我們可以看到，七大成員商店增速都很快，最低為vivo17.5%，最高為酷派90.1%，規模最大的華為和oppo分別增長了38.5%和67.1%。而同時，360、豌豆莢這種典型意義上的第三方渠道已經下滑明顯，360下滑6.8%，豌豆莢下滑15.5%。

除開硬核聯盟外，2016年還出現了“非典型”的安卓渠道如TapTap。2016年“心動網絡”投資成立“易玩網絡”研發及運營TapTap，團隊來自“沙發管家”、“VeryCD”、BitChina、射手網、心動網絡等，目前已經完成兩輪融資，融資總額3300萬人民幣，估值3億人民幣以上。目前的百度指數（近30天）：整體搜索指數為13235；移動搜索指數為11255。截至2017年2月中旬，在上線不到一年的時間內，TapTap上線的遊戲已近4萬款（其中有眾多需要付費下載的安卓遊戲），同時註冊用戶已經超過1300萬，日活躍用戶為70萬左右，增速之快讓業內震驚。

TapTap是一個推薦高品質手遊的手遊分享社區（功能包括推薦、安利墻、論壇、排行榜），有專業的評測團隊推薦遊戲，不聯運不分成，與目前正統的安卓渠道截然不同，主打社交牌和口碑牌。排行榜的運作機制來自於某款應用或遊戲的下載安裝次數等硬數據，“安利墻”是玩過遊戲的玩家推薦遊戲的板塊，“論壇”則是所有玩家的社區。用戶發表評論時，通過顯示其遊戲時長確保真實性，從而規避水軍影響。正是這個機制，使得那些名氣不大、又沒有推廣預算的獨立遊戲能獲得不錯的資源，從而獲得為數不少的的玩家。

Taptap的盈利模式：不分成、不聯運，目前僅有少量廣告獲取收入，整個模式上更像專業遊戲媒體（某種程度上類似IGN），未來是否有更多盈利來源尚不清楚。IGN是世界上頂尖的遊戲媒體，具備一套專業且完整的遊戲評分系統，權威性和專業性在行業內數一數二，遊戲廠商都以該媒體高評分為榮。IGN在2005年以6.5億美元的價格出售給新聞集團，後又在2013年出售給全球最大的的信息技術綜合出版集團ZiffDavis，售價不詳。

出海興起：第一梯隊已經跑出來，第二梯隊正在陸續跟上



從端遊時期開始，我國就有遊戲出海，但相對規模較小。到了移動遊戲時代，我國移動遊戲市場的快速增長也帶來了出口的繁榮。到2016年，出口規模達到72.3億美元（約合498億元，同期國內市場規模為1656億，接近國內市場1/3），同比增速36.2%，其中移動遊戲占比為63.4%（45.8億美元，約合315億元，同期國內市場為819億，海外部分接近國內市場40%），市場規模已經大到了不可忽視的地步。



再看競爭情況，海外市場尤其發達國家市場普遍比較成熟，理論上競爭要更激烈。但縱觀2016年全球主要地區的手遊用戶獲取成本，海外市場除開日本市場過高外，其他市場並未高的離譜，甚至成本低的時候比國內成本要低。美國、中國臺灣、新加坡等3地最低獲取成本要低於中國大陸，三地的最高成本也未達到內地1.5倍，但付費習慣和付費能力要比內地用戶強，可能這三地環境綜合下來跟內地持平甚至略好於內地，這可能也是為什麽出海的首站會放在港澳臺，然後會到亞洲其他國家或地區以及美國的原因之一。泰國、印尼等地用戶成本相比之下非常低，應該是不少廠商想要開拓的市場。除開日本外，加拿大、新西蘭、韓國等地的成本最高大約在70元左右（最低50），相對較貴，可能會是需要謹慎的市場。



從市場格局上看，目前國內手遊出海的第一梯隊已經跑出來：從體量上看，智明星通、IGG、易幻、昆侖和龍騰中東應處於第一梯隊；從產品上看，2016年出海產品收入排名前五分別為智明星通《COK》、IGG《城堡爭霸》《王國紀元》、龍騰中東《蘇丹的複仇》、易幻《六龍禦天》。其中，智明星通和IGG已經具備了覆蓋全球的能力，易幻和昆侖在港澳臺和亞洲市場表現更好，而龍騰中東專註穆斯林人群，市場集中在中東和美國。

而更多的國內遊戲公司正在打開海外市場的大門，第二梯隊正在跟上：遊族網絡《狂暴之翼》在歐美市場上線後表現優異，根據Appannie最新數據，該產品2017年1月已經成為出海ARPG類產品收入第一的產品；莉莉絲代理的《魔法紋章》在海外上線未大力推廣情況下月流水已經過千萬；網易的《陰陽師》和米哈遊的《崩壞3》在2017年3月下旬登錄日本市場後，下載榜均進入前十，暢銷榜均進入前二十；樂元素的《偶像夢幻祭》上線兩年後還能在日本暢銷榜上榜；神州泰嶽旗下殼木遊戲的《戰火與秩序》長期穩定在海外榜單前20名等。未來隨著國內廠商制作水平和運營實力進一步提升，或許能看到更多的國內廠商產品出現在全球各國榜單上。



展望：變化與機遇

用戶結構變化和付費：“小學生”群體擴大，付費用戶比例快速上升

據CNG數據，目前00後人口總數為1.47億（00後目前最大已經17歲，其中7-12歲的小學生0.91億，13-17歲的中學生為0.56億），移動遊戲用戶中00後用戶占比已經接近10%，正在成長為一個愈發重要的用戶群體。而00後和90後合並計算，2016年在移動用戶中占比38.1%，提升了1.4個點。這些在80後眼中的“小學生”用戶正在逐漸擴大成為移動用戶中具有影響力的群體。一個有趣的現象是，很多自身年紀比較小的玩家活躍度比較高，在某些遊戲中反應更靈敏（比如《王者榮耀》、《球球大作戰》等考驗反應和手速的競技類遊戲），反而會戲稱年紀大的玩家“小學生”，“嘲笑”年長的玩家遊戲水平差。



根據CNNIC、企鵝智庫、遊戲工委的統計數據，2014年手遊用戶付費比例為28%，2015年上半年為46.6%，2016年上半年為68.4%，2016年全年為75%左右，付費用戶比例快速增長。這與當下移動遊戲的用戶分布是比較匹配的，90後、80後已經開始工作或已經工作3-5年，都具備比較好的付費基礎。而00後本身經濟條件比較好，具備付費的潛力。同時，這個數據與頭部產品月流水的持續上漲也是匹配的，回到2014年，月流水過億的產品已經是頂尖產品（年流水過10億的產品當年僅6個）；15年單產品月流水最高已經可以達到4億；而2016年，單產品月流水已經達到8-10億（《王者榮耀》、《陰陽師》）；進入2017年，《王者榮耀》單月流水已經達到30億，整個排行榜上的產品月流水都水漲船高。



我們的猜想：00後可能是未來增長潛力更大的付費群體，助推行業規模進一步擴大。跟隨經濟快速發展，與生俱來的消費能力和觀念是00後最大的特點。根據最新的《中國少年兒童發展狀況研究報告》顯示：64.6%的00後擁有手機、29.1%的00後擁有電腦。此外，這一人群也有相對較強的消費意願——從統計數據來看，每周消費的各檔比例中00後均高於當年的90後。00後的可支配的資金也更多，壓歲錢在1000元以上的占到近60%，大幅高於90後；23.4%的00後存款在5000元以上。

細分品類：競技、二次元、棋牌、SLG，看似小眾的品類開出驚艷之花

（1）競技類

競技類遊戲是一類平衡性比較高，付費深度比較淺的遊戲，一般來講需要大的用戶量支撐才能維持比較好的活躍，獲得比較好的收入。目前國內最為耀眼的手遊非《王者榮耀》莫屬，月均DAU超過5000萬，峰值8000萬，最高月流水30億，各項指標都是國內第一。其實除開《王者榮耀》之外，還有《球球大作戰》、《貪吃蛇大作戰》等休閑類競技遊戲也廣受歡迎，《球球大作戰》月均DAU3000萬左右。競技類遊戲除了競技性好之外，社交性比較強，符合目前玩家社交化的行為趨勢。（同樣的，遊戲玩家在百度貼吧、QQ群等社交產品聚集）

我們的猜想：端遊大廠的優勢之地，也許會有黑馬殺出重圍。端遊時代的產品都是十分註重競技、社群、工會等的建設，對於聯機對戰網絡技術的積累也是端遊廠商的長處之一。競技類產品本應是端遊大廠的優勢之地，也許未來會有還未發力的黑馬殺出重圍。

（2）二次元

隨著《陰陽師》上線前3個月一直位居暢銷榜前2的位置，大IP作品《FGO》“周期性”闖入前10，小國產遊戲《崩壞3》屢次得到蘋果官方推薦，二次元遊戲成為市場熱點。根據Appannie的最新數據，在收入排名前50的遊戲中，有9款為二次元遊戲。二次元遊戲有一些不同於其他類別遊戲的共同特點：畫風精美、制作精細、聲優大牌、周邊相對豐富、大多有IP背書，總結起來一句話“更有情懷”。根據易觀的數據，2016年二次元用戶規模達到1億，同比增長44%，核心用戶568萬，同比增長10%，用戶增長速度很快。根據艾瑞的數據，2016年二次元遊戲市場規模近30億，2017年將達到41億。這個數據應該完全未考慮到《陰陽師》的驚人表現，若考慮進去，17年規模應該至少增加60-80億。

我們的猜想：多家廠商推出二次元遊戲，成的少敗的多。IP產品更多，IP價格更高。二次元用戶與普通遊戲用戶相比，一個最典型的特點是更為苛刻，如果不是良心之作，失敗的概率不小。二次元遊戲也比較吃IP，尤其日本動漫IP，預計未來此類IP作品會更多，而IP價格在爭搶之下也會更高。

（3）棋牌

棋牌遊戲作為一個經典的遊戲類型，擁有穩定、寬泛、龐大的用戶群體。移動遊戲的快速發展將這些用戶重新聚集起來，為棋牌遊戲帶來新的發展契機。騰訊、博雅互動、波克城市、暢唐網絡、微屏等棋牌遊戲企業大舉開拓移動遊戲市場，推動這一市場收入的增長。2016年，我國棋牌遊戲收入為58.6億，同比增長48%，棋牌類移動遊戲收入為28億，同比增長29%。（這一數據中，可能對地方類棋牌遊戲收入估計不足）

根據CNG的《棋牌遊戲報告》數據，2016年棋牌類遊戲用戶規模達到2.58億人，同比增長5.9%，平均每5個中國用戶就有一個棋牌類遊戲用戶。其中，移動端是主要增長點。從棋牌類移動遊戲用戶屬性來看，大專及以上學歷超過六成，這一點與常規印象差異很大；同時，月收入4000元以上的用戶接近五成，這表明棋牌類移動遊戲用戶普遍擁有穩定的付費能力。從年齡分布上，20-40歲的玩家已經占據棋牌用戶總量的70%，是棋牌遊戲真正的主力軍，與傳統觀念差異也很大。或許正是這個差異，給棋牌遊戲帶來了新的生機。

傳統意義上的棋牌遊戲主要是全國性棋牌遊戲，產品往往是全國通用的種類，規則較為簡單，用戶量大，產品研發難度低。因此，全國性棋牌遊戲市場已進入飽和狀態，競爭激烈，這一市場的主要參與者包括騰訊、博雅互動、波克城市、聯眾等。2016年，最大的一個變化是地方性棋牌遊戲。地方性棋牌遊戲的門檻更高，產品種類豐富，規則與產品根據不同地區的特點進行變化，產品研發運營難度高，一旦成功占領某個地域，領先優勢十分明顯。從盈利模式上，地方性棋牌遊戲也出現了較大的創新，“房卡”模式被開發，市場空間一下被擴大。傳統意義上大眾棋牌是免費模式，虛擬幣的模式下營收規模比較有限。而房卡模式下，線上遊戲與線下棋牌室功能無異，不僅搶占了部分線下市場，還將那些想去棋牌室又去不了的用戶開拓出來，打開了新的市場。閑徠、皮皮等公司被上市公司收購後，這一模式得以浮出水面。

我們的猜想：大廠介入地方性棋牌市場，加劇競爭。品類會進一步豐富，不再集中於麻將和德州撲克。房卡模式下的地方性棋牌遊戲已經得到市場驗證，大廠大概率會跟進，但產品可能會更精細，對目前的一些具有先發優勢的廠商可能會帶來沖擊。未來的品類可能也會進一步豐富，不再集中於麻將、德州撲克，可能會有更多民間棋牌遊戲進入遊戲廠商的視野。

（4）SLG

根據CNG數據顯示，2016年出海收入排名前10的遊戲中，前4名均為SLG類。尤其《列王的紛爭COK》成功殺入56個國家GooglePlay收入榜Top10。憑借COK的優異表現，智明星通2015年收入31億元，COK月流水高達3.9億，而且穩定性也很好，2016年繼續保持各國榜單前列。放眼全球，《戰爭遊戲》、supercell的《COC》、《CR》等SLG類或SLG衍生類的遊戲，均常年處於收入榜前列。《COC》在2015年為supercell帶來了13億美元的收入。SLG這一類別在海外用戶，尤其是歐美用戶中有比較好的基礎，比較註重公平和策略。無論是海外廠商，還是國內出海的廠商，都對於SLG類遊戲青睞有佳，這一趨勢已然無法忽視。

我們的猜想：supercell和智明星通引領的SLG風潮可能會繼續持續。無論是為了全球市場，還是在國內市場的激烈競爭中突圍，SLG可能都會是眾多廠商會重點考慮的品類，2017年可能會有更多的SLG或衍生類遊戲上線。莉莉絲的新遊戲《劍與家園》可能會是2017年重磅的SLG產品之一。

買量：移動流量頭尾在擴大，買量或許只是中大廠商的玩法

所謂的買量是一系列的廣告投放策略，通過廣告的投放而不是通過傳統的分發渠道獲得用戶，可以避開給渠道的分成，如果成本控制得當，獲取的收益會更大。這一運營方法最早是在頁遊時代出現並成長起來，2009-2010年，可謂是頁遊買量的“黃金時代”，在最高的時候達到百分之八九十的轉化率，單個用戶成本很多時候在10元以下。

“在買量上來看，頁遊和手遊的手法和而不同。遊戲業在流量做得最成功的一定是頁遊；而在所有行業來看最成功是電商，渣量剩余流量得到發揮——而頁遊則是讓電商消耗不了的量得到發揮，所以是先有電商消化余量，再有頁遊消化余量。”--君海遊戲CEO陳金海

到了手遊時代，雖然打法不同，但廣州廠商卻繼續在買量上大放異彩，尤其從頁遊時代沿襲下來的廠商。手遊的流量運營既有端遊也有頁遊的做法，既有做買量，也有做渠道。買量策略一般在CPA（CostPerAction，計價方式是指按廣告投放實際效果）和CPM（展示廣告，一般為品牌導向型的廣告）取得一個平衡。流量便宜的時候大部分為CPA，而流量越來越貴之後會CPM更多一些。買量的媒體比較寬泛，不僅有騰訊廣點通，還配合其他DSP如百度、還有其他單一媒體如資訊類、媒體類。CPA和CPM平衡好之後，總體成本會降低很多。

買量的未來在哪里？我們認為主要取決於兩個方面，一個是流量是否會高度集中，一個是流量價格是否持續上漲。

先看流量的集中度，QuestMobile數據顯示，2016年12月，MAU5000萬以上APP為66個，MAU1000萬到5000萬的APP為146個。相比前兩年，處於中間位置的成規模的APP數量在2015年達到頂峰之後開始出現下滑，但一頭（千萬級以上）一尾（五萬以下）的APP仍在持續增加。這表明，新用戶增長乏力的局面下，頭部APP在持續收割中部APP的用戶，長尾仍在擴大。同時，除開騰訊系微信、QQ外，其他媒體基本都是開放或者部分開放的，緊缺程度不至於過分嚴重。

再看流量價格，由於CPA價格比較難統計，我們看一下品牌廣告為主的CPM的價格。根據我們最新的統計和測算，典型媒體的CPM實際成交價格基本集中在15-30元之間（電視媒體成交價格要貴一些，但配送的時間資源很多）。按各媒體刊例價格，漲價的幅度約為10%-15%左右，但實際成交價格漲幅要更小一些。因此整體品牌投放來看，價格相對穩定，上漲幅度不太大。CPA價格浮動會更大，浮動的頻率也會更高，價格從二三十到七八十不等，甚至有的媒體可能達到一兩百元。從價格角度看，如何平衡兩種投放是非常具有挑戰性的，如何做到整體成本可控是核心。這一點可能正是在頁遊時代身經百戰的買量大戶們所擅長的。這也為什麽會有遊戲能通過買量配合渠道，將月流水推高到1億甚至3億，但買量的前提是，作品的質量首先要過硬。



還有一個與買量息息相關的操作：iOS刷榜。由於產品在iOS榜單露出之後會帶來一定的自然流量，這種操作也是某種變相的買量。在蘋果屢次頻繁調整榜單前，許多公司在每天下午四點到七點的榜單更新時間，買一波量去刷榜，最終維持在一個比較理想的位置（並不一定是前十，而是研發商的心理位置）。三年前這個成本可能一天只需要幾萬元，目前這個成本已經上漲到幾十萬，成本的上漲讓很多廠商直接放棄了這種做法，但也有廠商依然用此辦法作為補充。

我們的猜想：買量這種模式會持續存在，但對於數據分析和廣告投放的要求會越來越高。

從目前流量趨勢看，一頭一尾在持續擴大，頭部流量勢必越來越貴，而長尾流量則越來越不好抓，這種情況下，對於數據分析和投放能力的要求會越來越高，這種要求下，中小廠商的買量能力會越來越弱，而大廠商的買量能力會越來越強。如果只是去砸CPM，成本必然很難控制。而在目前競爭格局下，除了騰訊和網易，沒有一家廠商能財大氣粗到只去投放CPM。CPM與CPA的平衡還將持續是買量的核心。

頁遊：反轉或成為全年主線

先看來自9K9K的兩組數據：

（1）2015年優質平臺共引進新遊265款（不含騰訊頁遊）。2015年優質開服超過千組的產品有55款，41款為2014年底或2015年上線的新遊戲（由於結算有1-2個月的周期，故將前一年11月、12月上線的遊戲劃入下一年上線遊戲）。

（2）2016年優質平臺共引進新遊216款（不含騰訊頁遊），較15年大幅下降，同比較少19%。2016年優質平臺開服過千組的產品共59款，僅有15款為新上的遊戲，較15年大幅下降，同比減少63%。

從這兩組數據不難看出，2016年產品量快速減少，新上的大作更少，正是缺少產品使得2016年頁遊市場出現了首次下滑，且下滑比例達到14.8%。數據背後的原因可能是，一方面，移動遊戲的快速發展下，不少頁遊廠商選擇轉型；另一方面，堅持頁遊研發的廠商重心放到精品遊戲研發上，進一步拉長研發周期至2-3年，使得頁遊作品總量減少的同時，更容易出現大小年的狀況。

再看產品情況，由於部分16年新的大作上線時間較晚（《盜墓筆記》、《魔法王座》等均在下半年上線），部分遊戲並不是傳統研發大廠研發，導致開服數前十的遊戲整體流水情況要低於2015年，但這些遊戲經過半年或一個季度的調試，正在逐漸進入到最佳的狀態，將在17年貢獻較多的流水，逆轉下滑趨勢



最後看一看17年新品的情況，從研發商來看，傳統老牌研發商基本都有產品要上，相比2016年的慘淡，2017年的產品算得上熱鬧。如果各大研發商保持水準，全年反轉有望。

番外：IP、影漫遊聯動

IP：有IP作品占比提升明顯，文化類IP待挖掘

從三組數據看目前移動遊戲IP的情況，趨勢十分明顯，有IP作品占比提升快，幾乎成為頭部作品標配。出於遊戲成功率的考慮，大廠不僅深度挖掘自身IP，也會外采優質IP；小廠產品想要獲得發行商青睞，也需要有IP背書。從2014年到2016年，暢銷榜前20逐漸被IP改編遊戲所占領，前20中有IP的遊戲達到14款。再看前100名的作品，排名越靠前，IP遊戲占比越高：前10名幾乎都是IP遊戲，前50名一半以上都有IP，前100這個比例才下降到42%，這也從側面反映了IP給遊戲帶來的影響還是相當大的。

再細看IP的構成，從過去兩年的IP來源來看，絕大多數的IP是來自於端遊、頁遊和街機等傳統遊戲，少量來自於網文和動漫。一方面，原本就是遊戲用戶的用戶更容易轉化；另一方面，同是遊戲作品，在制作上難度會比其他類型IP改編難度要低一些。到2017年，隨著端遊IP逐漸被挖掘殆盡，IP來源應該會更多的擴散到頁遊、街機和影視動漫類IP。同時，當下最優秀的作品《王者榮耀》、《陰陽師》並不是單一的IP背景，而是融入了神話、傳說（《陰陽師》中人物多來自於日本民間傳說）、知名歷史人物（《王者榮耀》中融入了李白、後羿、魯班、大小喬等各類歷史人物）等頗具底蘊的文化類IP。對於文化IP的挖掘可能是更長遠的趨勢。

影、漫遊聯動

根據遊戲工委2016年的數據，“影遊聯動”移動遊戲全年有數十款問世，實際銷售收入89.2億，占整個移動遊戲市場10.9%，主要集中在電視劇和遊戲的聯動上。其中，較為知名的作品有《老九門》、《武神趙子龍》、《蜀山戰紀》、《青雲誌》等。根據我們的統計數據，2016年，排名前20的網劇有接近1/3改編成遊戲，收視率前20的電視劇只有20%左右改編為遊戲，主要改編類型為頁遊和手遊。

從表現上看，目前這一類作品並未有特別的爆款出現（幾乎沒有產品再重現《花千骨》的輝煌），但跟隨電視劇播出，持續性的“吸量”的效果還是有的。從目前看來，17年可能會持續有一些電視劇和遊戲聯動的作品出現，同時還會有一些漫遊聯動的作品，如《鎮魂街》、《少年錦衣衛》等。

以《青雲誌》為例：電視劇7月31日開播，上線後一個月百度指數持續在百萬左右，半個月後手遊上線，上線後排名在前30維持了一個多月才逐漸開始下滑，到完結時有時點性的下滑，此後百度指數和排名下滑到一定位置後比較穩定。複盤整個過程，電視劇播出對於流量的帶動效果還是有的。

結語

遊戲行業在未來的幾年依然會是娛樂行業最大的分支，這個行業縱然面臨著增速放緩，競爭日趨激烈，幾大巨頭壟斷態勢越來越明顯，但就如廣袤的森林一般，某些角落總會迸發出新的生機。無論是付費能力日漸強大的年輕用戶，還是競技、二次元、棋牌、二次元這些細分品類輪番爆出黑馬，亦或是頁遊市場可能反轉，這些新的機會都會給行業帶來新的希望和動力！我們始終相信，一個大的行業才會產生更多的可能性，才有機會長出更多的優秀公司、甚至超級巨頭。2017年，讓我們與行業一起，繼續前進！

（完）