ZKIZ Archives


誰在“卡位”中國動物飼料添加劑市場

2017年開年,對於動物飼料添加劑生產企業來說,已經有了些群雄逐鹿的意味。

首先是,國內的動物飼料添加劑生產商新和成(002001.SZ)發布了關於蛋氨酸項目試產成功的公告,該企業歷經了數年研究,終於使得其蛋氨酸項目進入量產階段。

緊接著,中國化工集團旗下的藍星安迪蘇(600299.SH)宣布其具有革命性的創新產品羅迪美A-Dry+已研發成功,羅迪美A-Dry+是一款基於液體蛋氨酸技術開發出來的新型的粉末狀蛋氨酸產品。

飼料添加劑是飼料中添加的用於輔助動物健康生長得功能性成分。飼料添加劑中蛋氨酸是一種必須的營養劑。據了解,由於蛋氨酸無法在動物體內合成,需要從食物中攝入。

而合成蛋氨酸的工藝流程十分複雜,只有少數幾家公司掌握這項轉化技術。目前,中國化工集團旗下的藍星安迪蘇(下稱安迪蘇)、德國的贏創工業集團(下稱贏創)、美國的諾偉司(Novus)和日本的住友這四家公司共計占據了全球蛋氨酸供應量的90%。

2016年,全世界的蛋氨酸銷量在110萬噸上下,贏創和安迪蘇的市場份額分別為35%和27%,占據了第一、第二位。

但國內的情況是,僅有幾家規模相對較小的企業能夠成功批量生產蛋氨酸,蛋氨酸產品遠不能滿足市場需求。此外,由於養殖戶認知水平的提高、天然飼料質量的下降、動物營養的缺乏,蛋氨酸的需求量一直在逐漸增加。

第一財經記者在采訪中獲悉,中國是這種飼料添加劑最大的消費國。2015年我國蛋氨酸需求量為22.2萬噸,有15.8萬噸為進口,尚未完成自給自足。2016年前10個月,蛋氨酸累計進口量14.15萬噸,同比增長10.21%。

而隨著人口增長以及飲食習慣的改變,全球市場對於蛋氨酸的需求也在逐年提高,年均增速在6%左右。

業內人士表示,中國市場有達到每年100萬噸級的消費量的潛力,這幾乎相當於目前全球的蛋氨酸總銷量,這就使得眾多龍頭企業欲“分羹”快速成長的中國市場。

記者查閱相關資料顯示,蛋氨酸產能擴張始於2010年,亞洲成為投資重點。2006年,中國化工集團旗下的中國藍星斥資40億元人民幣收購法國安迪蘇。這一年,中國進口了8萬噸左右的蛋氨酸,為此花費了約1.8億美元。同一年中,贏創在新加坡投建新加坡工廠、住友擴產、重慶紫光投產。2015年,中國蛋氨酸的進口量相比此前翻了一番,對應花費的金額增長了2.6倍。

據了解,在中國化工集團完成並購之前,安迪蘇已經進入中國市場。安迪蘇副總經理顧登傑在接受第一財經記者采訪時表示:“中國飼料行業正處於工業化的過程中,飼料一旦工業化,我們產品的需求就從無到有,這對中國來說是一個很重要的因素,是推動市場需求增長的重要動力,也是為什麽在中國蛋氨酸的增長率高於世界的增長率的原因。”

數據顯示,2013年全球蛋氨酸產能133萬噸/年,主要集中在歐洲和北美,部分來自日本;2014年底,蛋氨酸總產能達到161萬噸/噸,新增產能28萬噸/年,全部來自亞洲,亞洲產能占比由2013年的17.29%提升到2014年的31.68%。

2010年,具有了“中國血統”的安迪蘇選址南京建設了其蛋氨酸工廠,該工廠是全球唯一一家擁有垂直一體化整合生產流程的液態蛋氨酸生產基地。去年12月,安迪蘇又宣布在西班牙繼續增加其蛋氨酸產能的計劃,其5萬噸的液體蛋氨酸新產線將在2018年竣工。

而贏創也加入到提高產能這一軍備升級戰中。2016年10月,這家德國特種化工巨頭宣布了在新加坡投資5億歐元的擴產計劃。新加坡是贏創在亞太地區的蛋氨酸工廠所在地,雖然目前贏創在中國並未布局產能。2019年新工廠投產後,其新加坡基地蛋氨酸年產能將由目前的15萬噸提高到30萬噸。如果該規劃順利完成,贏創在全球的蛋氨酸總年產能將躍升至73萬噸。

此外,新和成在前不久公布的定增公告,公司擬以每股不低於18.19元的價格發行不超過2.69億股股票,預計募集資金49億元投資建設25萬噸的蛋氨酸項目。

對於進軍蛋氨酸業務,新和成董秘石觀群接受媒體采訪時表示,“蛋氨酸和維生素同屬飼料行業中的重要添加劑,有著相通的技術工藝,下遊客戶重疊度也相對較高。”新和成在此之前對蛋氨酸的工業化生產進行了長達10年的研究。

他還表示,目前新和成的蛋氨酸生產項目是建立在公司動物用營養品原有業務的基礎上,是進一步豐富產品品類、深化產品布局的戰略選擇。

隨著市場需求的快速增長,除了現有的行業巨頭已紛紛“卡位”,也將不斷的有新企業加入該領域中,而紮堆地擴充產能,讓蛋氨酸這塊蛋糕在未來如何劃分也成了新的難題。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=233805

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019