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減持潮再現 上市公司股東大宗交易折價“大甩賣”

三季報已經公布完畢,加上11月份以來,大盤的震蕩走高,讓很多上市公司的股東開始蠢蠢欲動。11月份以來,在短短的7個交易日的時間里,已經有158家上市公司發布了減持公告。

其中,不乏一些公司借著三季報的業績利好進行大手筆的減持,造成了股價的大波動,讓投資者“踩雷”。

《第一財經日報》記者統計發現,11月份以來,有多家上市公司通過大宗交易進行減持,其中更是有9家上市公司股東進行了折價10%以上的低價大甩賣,可見減持之心相當迫切,而背後則是有些公司股東的資金鏈緊張。

借業績利好出逃

進入11月份以來,關於上市公司股東減持的公告紛至沓來,而值得關註的是,其中有很多是大手筆的減持,有的公司通過減持甚至讓公司的大股東和二股東的位置發生變化。

矽寶科技11月7日晚間公告,公司董事長、亦即公司目前的第一大股東王躍林擬通過大宗交易、集中競價或協議轉讓的方式減持公司股份,最高減持約1576萬股,占公司總股本的4.67%。

公開資料顯示,王躍林現持有矽寶科技約6304萬股股份,占公司總股本的19.05%,而目前第二大股東郭弟民持有公司股份約4806萬股,占公司總股本的14.52%。

若王躍林將此次公告的4.67%股份減持完,那麽郭弟民將取代王躍林成為矽寶科技新的第一大股東。公司發布的公告僅僅表示,董事長減持的目的是“個人發展需求”。

從近期公司股東減持的情況來看,套現金額也相當巨大。東風股份和國元證券股東近期的減持市值分別為5.98億元和5.52億元,而立訊精密和吳通控股股東的減持金額則分別達到了4.33億元和4.29億元,聯創互聯和眾興菌業股東的減持金額則達到了3.56億元和3.43億元。

其中,聯創互聯和眾興菌業作為創業板和中小板的公司,股東的減持比例相當大,分別占到了流通股的比例的5.61%和9.29%,如此大的比例在兩市也是較少見的。

聯創互聯前三季度業績表現出色,同比增長3.77倍,這主要還是和公司合並報表範圍有關。

在市場對公司三季報業績靚麗的良好預期之下,公司股價一度接連上漲,而就在三季報業績公布時間左右,公司股價達到了近期的高點,並一度出現了跌停,這背後則是公司股東的集中減持。

上海市某私募人士表示,公司股東都是借著業績高漲集體出貨,主要還是股價的漲幅很可能已經超過了他們的心理預期,對這一類公司還是需要有所警惕。

9家公司股東大宗交易超低折扣出逃

除了大手筆減持之外,上市公司股東大宗交易的大比例折價減持也值得關註。

《第一財經日報》記者通過對比上市公司股東大宗交易減持的平均交易價格和減持期間股票的平均價格,可以大致了解這些股東到底是溢價還是折價賣出,從中可以看出一些股東對於減持可謂相當急迫,不惜以超低價格賣出。

統計數據顯示,星期六、萬里揚、諾普信、華平股份、鮑斯股份、萬訊自控、安控科技、東傑智能、福安藥業這9家公司股東通過大宗交易減持的價格都顯著低於期間的股票平均價格,折扣力度都在10%以上。

11月9日,鮑斯股份發布股東減持股份公告,公司股東陳軍、周齊良、夏波在11月7日通過大宗交易減持公司股份,減持價格為23.51元,共減持266.4萬股,占總股本0.77%。而期間,股票的平均價格為27.71元,公司股東的減持價格比當時的股票均價低了15.16%。

11月7日當天,鮑斯股份是處於漲停狀態,可見這些股東是借著漲停低價出逃。

另一家公司星期六的股東也選擇了低價減持。公司發布公告稱,近日,控股股東星期六控股已於近日通過大宗交易的方式減持公司股份1994.6萬股,占公司總股本的5%。當時,公司股票的平均交易價格為12.42元,而期間股票的平均價格為14.56元,可見折價了14.67%。

而就在11月9日當天,公司股東又出現了一筆成交均價為13.02元,相比收盤價低14.51%的大宗交易。

星期六大股東選擇低價減持很可能還是和資金緊張有較大關系。近日,星期六還發布了一則控股股東部分股權解除質押的公告,稱星期六控股解除質押股份數3514.53萬股,占公司總股本的8.81%。本次質押解除後,星期六控股持有仍處於質押狀態的股份數量為8858.61萬股,占其所持有公司股份的69.96%,占公司總股本的22.21%。

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