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*ST江泉回複上交所:“突擊”入股因資金需求而非規避借殼

*ST江泉24日晚間在回複上交所問詢的公告中表示,購入的標的公司“突擊”增資是為了能夠及時滿足標的公司年產2萬噸碳酸鋰擴建項目二期建設、資金投入及收購新疆礦權的資金要求,以及清理王明悅控制的關聯企業大額資金占用問題。

*ST江泉此前發布重組預案,擬置出價值4億元的鐵路運輸及熱電資產,並作價22億元收購瑞福鋰業100%股權,同時募集不超過8.22億元配套資金。交易完成後,*ST江泉主營業務將變更為電池級碳酸鋰和工業級碳酸鋰的研發、生產和銷售。此次交易標的作價22億元,而2015年期末*ST江泉資產總額為7.51億元,註入資產是公司總資產的292.96%,已踩線借殼上市認定。但公司強調由於交易完成後上市公司控股權並未發生變更,因此不觸及借殼上市。

但重組方案顯示,標的企業“突擊”引入新股東天安財險、徐明,攤薄了標的資產瑞福鋰業實際控制人王明悅的持股比例。進而,標的資產置入上市公司之後,並未引起上市公司實際控制人的變化;但上市公司實際控制人持有的9.35%股權與王明悅的8.26%持股比例非常接近。這種方案設計,被上交所質疑為故意規避借殼監管。

*ST江泉在回複中表示,天安財險和徐明入股的原因,是十分看好標的公司未來業務發展及資本市場前景,其目的在於分享標的公司後續業務發展及資本運作所帶來的增值收益,與標的公司及上市公司控制權安排無關。*ST江泉還強調,天安財險入股與本次交易價格一致,不存在利益輸送的情形,並已承諾所認購上市公司股份鎖定36個月。天安財險和徐明與王明悅等標的公司股東及上市公司控股股東、實控人,不構成一致行動人。

上述重組方案是否能最終通過尚需等待監管認定。

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