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金山軟件之我見 SolarTang

http://xueqiu.com/3012165545/25028746
$金山軟件(03888)$ 對於WPS,在金山來說我覺得是最有潛力的子公司。一直感覺不同人的觀點一直分歧比較大。有一派覺得WPS很好用,必成大器;另一方的觀點是覺得它完全不成,跟$微軟(MSFT)$ Office沒法比。

最近看了@Joe香港 的一條微博,覺得評論挺有意思,微博內容如下:
@金山軟件 第二季度財報,我最喜歡是WPS 的表現,雷軍以前說過「我要用未來十年和微軟來一場豪賭」 其實早十年就看到了WPS的市場很大,但時機不對,賭輸了,十年後移動崛起,Windows沒落,找到風口, WPS 可以大反擊了!」
原文地址:http://weibo.com/2092879270/A6Psh8OFl


@金山軟件 第二季度財報,我最喜歡是WPS 的表現,雷軍以前說過「我要用未來十年和微軟來一場豪賭」 其實早十年就看到了WPS的市場很大,但時機不對,賭輸了,十年後移動崛起,Windows沒落,找到風口, WPS 可以大反擊了!

觀觀點我很同意,但我想把重點放在網民給的評論(連雷總也有評論啊),總結該微博普通網民有關WPS正反評論,得出如下觀察(大家可以前往原微博驗證):
1. 正方基本上都是WPS的用戶,用著感覺很不錯,包括PC版跟移動版的
2. 正方的觀點看出來都是從個人或企業從Office到WPS的,而且都漸漸習慣
3. 正方有人身邊大部分都是用WPS
4. 反方身邊的圈子觀察沒人在用,跟#3觀點相反
5. 反方基本很多都是Office的用戶,基本上很多人都是沒有用過WPS的,只是從操作系統,壟斷性等入手
6. 其餘用過WPS的,都是覺得兼容和專業性的問題入手 (針對第6點,其實WPS連宏等專業功能也有,只是存在專業版。)

有上述觀點可見,可以大概推斷大部分基於收費或單位被逼用WPS的人,用後都容易存在好感,反感的人很多都是沒有用過。

剩下的最重要的,是兼容性,有一正方評論值得我們細想:
「單位現在也開始WPS和office並用,因為經常會收到wps格式的文件」
現在WPS在國內的比率漸漸提高,大型互聯網企業也用WPS(國內數據WPS月活躍數十漸漸提升)。假如有一天,WPS使用率超越了臨界線,成為主流,那時候不兼容WPS的會是誰?

最後附上已經分類微博上的觀點:
正方:

- WPS感覺很好用,用了之後再沒去用OFFICE了,確實很方便很人性化
- 身邊用wps80%啊
- 確實該起飛了,原來用WPS,就很好用,在移動終端要發力啊金山!
- WPS在手機上的表現確實很贊,超同類軟件
- 討厭你的一切產品,但WPS還不錯!
- WPS用戶表示現在再也不用到處去找OFFICE激活碼了,安逸!
- 原來office的用戶,已經用wps兩年了,很好,支持一下
- 我的電腦手機和pad現在都用的WPS。以前單位文件從來沒有wps的,單位現在也開始WPS和office並用,因為經常會收到wps格式的文件。
- 我手機上用wps移動版, 筆記本上用wps for linux , 好用! 朋友所在的港資公司電腦只用正版軟件, 他們選擇了免費的wps,哈哈. (備註:企業版可是要付費的...)
- 這個確實可以頂一下。免費的wps 除了打開office文件之後 在保存的時候 會自動存成wps相關格式文件之外 。其他還都算好用。

反方:
- IT十幾年,真還沒用過WPS! 有office為何還要再裝個wps呢,沒理由
- 沒有操作系統你賭個屁。微軟在操作系統上動一點小動作就秒殺你,當年IE就是這麼打敗Netscape的。
- 身邊沒一個人用WPS的..這吹噓的略假
- WPS好的原因是現在他媽WIN7盜版木有自帶的office
- 不是革命性產品,還是未知數
- 十年前,WPS想用免費打OFFICE,結果OFFICE照樣收費照樣有人用,WPS沒人用還打不過,十年後,OFFICE已經成為一個品牌,WPS還想反擊。笑死人了只是一個應用軟件,作出來的文檔怕用OFFICE的不能看,還要兼容OFFICE。
- 不現實,和微軟的office差的遠!office2013甩wps幾條街!
- 使用wps的人確實多,主要是那些處理簡單文字的人使用,若涉及到專業方面,wps還是要讓道給office。努力吧,騷年!我都用office的
- 但我的周圍沒人用WPS啊!
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今天雷總 @雷軍 在兩個雪球群的問答彙總 $金山軟件(03888)$ SolarTang

來源: http://xueqiu.com/3012165545/31040355

今天雷總 @雷軍 在兩個雪球群的問答匯總 $金山軟件(03888)$

分享一下,供大家參考討論。由於第二個群我沒有完整對話,假如大家可以補充就好了 :)
如有錯漏,歡迎指正。

開場白:
雷總:我也是金山股東,但實在無法預測金山股價,無法建議各位是買還是賣。
對於金山,我主要考慮公司發展和長期價值,看準機會,會象創業公司一樣投入,不會過多考慮財報因素。
我的目標是長期把金山做好。金山第一階段改革已經告一段落,第二階段剛剛開始。

問題/對話1
@realark 我從金山上市就開始做股東,後來有段時間金山已經成為一只我忘記的股票,直到雷總歸來我才重新關註大舉加倉。

雷總:多謝。長期公司發展 遠超過 短期財報波動。上市公司的壓力就是季報,如果考慮每期季報,公司很容易變得平庸。
金山一定不能變成一家平庸的公司。

問題/對話2
@鏡花水月 :黑雷總一下,雷總股票池把360刪了,加了京東。。。

雷總:呵呵,我目前基本不炒股,看看熱鬧。實在沒有精力。

問題/對話3
@西瓜芝麻墩 雷總,現在小豹巿值這麽高,金山巿值不夠高,為什麽?
@石上三年 雷總,現在國家推廣國產辦公軟件,wps為何增長幅度不高?

雷總:金山過去業務比較複雜,這幾年策略就是 推動業務專註專業,估計子公司獨立上市,獨立發展。

問題/對話4
@青山抱海 滬港通開了,小米明年借金山港股上市多好。。。wps如果讓傅盛來稿,保證下大力氣推廣。不明白為何wps不註重花錢推廣?而且很得意的說現在的成績是沒有怎麽花錢推廣就得來的。我以為過了風口,你花更多的錢也得不到現在的效果,不花錢推廣,不是值得炫耀的

雷總:1. 小米先做業務做好。太早上市,不是好事,多了很多不必要的壓力。
2. 金山轉型第一階段已經結束,我還是非常滿意。未來三年,全部豁出去,把自己當創業公司,就有機會。
3. 作為金山的大股東,我最在乎的是 業務的堅固性和公司長期價值。短期業績變化和股票波動,不是我關註的重點。希望大家理解。

問題/對話5
@realark 小米售後服務一直很多批評,有沒有什麽改進措施?

雷總:小米一直非常關註售後服務!我們的確還有很多不完善的地方。 和國內同行相比,小米對售後服務一直是最重視,投入也是最大之一。希望您有機會比較一下。

問題/對話6
@青山抱海 雷總滿意wps和西山居麽?

雷總:這些都是金山優質資產。

問題/對話7
@載滿君 金山的業務轉型獵豹已經取得不錯成效,看其他幾個子公司什麽時候上軌道了

雷總:金山四個業務轉型已經全部啟動,獵豹最早成功,其他幾家還需要時間。我們現在的策略是 加大投入力度,加速轉型,做長期有價值的事情。

問題/對話8
@楓文投資筆記 雷總 ALL IN是需要很大的魄力的,傅盛有這種能力,其它幾個CEO,我看有點欠缺

雷總: 多謝!我相信 金山的管理團隊和目前我們的戰略。執行 需要一定時間。這次金山戰略會,大家集體表態,全部豁出去,大開大合!

問題/對話9
@楓文投資筆記 我觀察其它三個公司的CEO,讓我們有點擔心,雖然方向是沒有問題,關鍵還是人的執行能力。

雷總: 多謝大家的關心!這些CEO都是我選擇的,他們只是需要時間向市場證明自己。

問題/對話10
@北冥逍遙 戰略制定了,執行需要時間,我們也要有耐心,等待金山的好消息。

雷總: 嗯。大家是看到結果後評價的。我需要之前選人,定方向,很耐心等結果。




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