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成立16個月 安徽霍邱農商行不良、關註貸款占比高達18%

不良貸款、關註貸款占比逼近20%大關,盈利指標全面下滑,沈潛在金融體系毛細血管中的眾多農村商業銀行,正在迎來艱難時刻。

位於中部地區的安徽霍邱農商行正是這樣的樣本。根據該行此前披露的數據,截至2015年底,不良貸款、關註類貸款總量,已經占到該行同期貸款余額的17.7%左右。同時,該行營業收入、利息收入等指標卻在大幅下滑,作為最主要的收入來源,該行2015年的利息收入同比下降25%,傭金及手續費收入更是虧損721萬元。

然而,霍邱農商行的例子並非鮮見。同樣處於中部的江西,以及沿海發達地區的山東,都出現了類似情形。更早些時候,2013年,江蘇一家農商行營業利潤甚至出現了虧損。

“農商行經營情況不好,有自身原因,也有人才、歷史遺留和經營環境的因素。”銀行業人士向《第一財經日報》記者分析,如果關註類貸款劣變、經營環境繼續惡化,很多農商行的處境將會更加糟糕。若要改變這種局面,為今之計,唯有從自身的管理、業務層面尋求突破。

不良、關註貸款占比接近18%

霍邱農商行日前公布的2015年信息披露報告顯示,截至去年底,該行不良貸款余額共計2.32億元,比去年底上升9192.63萬元;不良貸款率達到4.64%,同比上升達1.4個百分點。

根據信息披露報告數據,霍邱農商行不良貸款主要來自可疑類貸款,截至去年底的余額為1.98億元,在該行全部貸款中約占3.96%;其次為次級類貸款,余額為3406萬元,占比約為0.68%,而損失類貸款余額則為零。

霍邱農商行是一家年輕的農商行。這家成立於2015年3月的銀行,位於安徽西部地區六安市,是一家縣級農商行。截至去年底,該行註冊資本4.32億元,共設有53個分支機構,員工561人,總資產95.71億元,存、貸款余額86.9億元、49.9億元,霍邱是當地最大的銀行業金融機構。

霍邱農商行的情況,在全國農商行群體中並非罕見。《第一財經日報》記者查閱數十家農商行數據發現,在此之前,不良率高達10%以上甚至接近30%的情況早已出現。公開信息顯示,早在2013年底,江蘇連雲港東方農商行的不良貸款規模高達20.56億元,不良率達到驚人的26.76%,資本充足率更是跌至-4.56%。

由於不良貸款受到強烈關註,從2014年開始,包括連雲港東方農商行在內,數家不良貸款率高企的農商行,已經連續兩年沒有披露年報數據。而值得註意的是,霍邱農商行在披露了2015年數據的農商行中,不良貸款雖非最為嚴重,但反彈速度卻頗為驚人,不良貸款余額、不良率同比分別增長高達65.56%、34%。

而這還是該行大力清收的結果。霍邱農商行表示,該行專門制定了2015年不良貸款清收、化解實施方案,並明確經營單位全年不良貸款清收任務,並按月通報清收完成進度。不過,該行沒有披露去年清收不良貸款的金額。

從成立到出現不良貸款大幅反彈,霍邱農商行只用了不到一年時間。而為籌建該行,當地此前在不良貸款處置方面下了大量功夫。根據媒體2014年7月公開報道,為籌建霍邱農商行,當地曾在2014年清收該行前身不良貸款1.32億元,通過核銷、政府收購和溢價發行置換壓降不良貸款6.61億元,並通過溢價募集股本購置不良貸款1.2億元。

上述問題還不是最嚴重的。相較於不良貸款,該行關註類貸款的情況更為嚴峻,而且遠超同期其他農商行的水平。截至去年底,不良貸款及關註類貸款兩者合計在全部貸款中的占比,已經達到17.7%左右。不良貸款與關註類貸款的比例,已經也出現嚴重倒掛。

根據霍邱農商行披露數據顯示,截至去年底,該行關註類貸款余額高達6.57億元,在全部貸款中的占比達到13%以上。相當於其同期全部新增貸款規模。2015年,該行新增貸款6.63億元,同比增長15.3%。

大量被劃分到關註類的貸款,已經對該行資產質量安全形成重大威脅。數據顯示,截至去年底,該行的正常貸款余額為41億元,在全部貸款中的占比僅為82.3%左右。

“關註類貸款是銀行資產質量的先行指標,隨時都有可能變成不良貸款,關註類貸款比例這麽高,隨時都會沖擊這家銀行的資產質量。”華南某農商行人士對《第一財經日報》記者表示,關註類貸款遷徙率也能反映未來銀行不良貸款率的變動,盡管整個銀行業關註類貸款都居高不下,但如此之高的比例仍然頗為罕見。

凈利潤大幅下滑

關註類貸款存量規模、占比,與同期不良貸款形成嚴重倒掛,也對不良貸款數據真實性提出了疑問。

根據霍邱農商行披露數據,截至去年底,其關註類貸款余額6.57億元,而不良貸款余額為2.32億元,前者規模已經是後者的2.83倍左右。而從占比來看,該行關註類貸款占比也達到不良率4.64%的2.8倍左右。

這樣的比例遠超整個銀行業同期水平。銀監會統計數據顯示,截至2015年底,全國商業銀行不良率為1.67%,關註類貸款占比為3.79%,兩者比例約為1:2.27。即便如此,商業銀行的不良貸款真實性,此前也已飽受質疑。

在農商行中,關註類貸款遠超不良貸款,已成為普遍現象。根據江西蘆溪農商行披露,截至2015年底,該行關註類貸款、不良貸款合計占比10.07%,其中不良貸款為3.29%,而關註類貸款卻高達6.76%,達到前者的2倍以上。此外,山東榮成農商行披露其2014年、2015年的不良貸款分別為2.04億元、2.78億元,不良率分別為1.44%、1.98%,但僅2015年清收的不良貸款就達4.22億元,同比猛增422.88%。

“僅僅關註五級分類體系下的不良貸款、不良率並不合理,各家銀行對不良貸款認定的標準不同,不良貸款存在很大註水空間。”一位中小銀行人士對《第一財經日報》記者稱,事實上,將關註類貸款作為隱藏不良貸款的工具,已經是業內公開的秘密。

在農商行,關註類貸款嚴重高於不良貸款,亦有監管指標的因素。據業內人士介紹,根據銀監會規定,農商行的不良率不得高於5%。而霍邱農商行4.64%的不良率已經逼近監管上限,剩余騰挪空間不多。若加上已經清收的不良貸款,山東榮成農商行去年的不良率其實已經達到5%的監管上限。

“農商行不良率高,很大程度與歷史遺留問題有關,也有一定客觀性。但監管指標也是客觀存在的事實,為了滿足監管要求,就只能在報表上下功夫,包括將部分已逾期或實質成為不良的貸款,放到關註類里面。”上述華南農商行人士說,農商行的上述情況,並不是完全因為其自身經營,由於經營地域限制,其客戶群體相對單一,外部經濟環境一旦變化,就會對其資產質量、經營造成重大影響,上述幾家農商行的情況,就與當地經濟環境有一定關系。

對於農商行這一群體來說,面臨的挑戰還不僅僅是不良貸款,不少農商行營業收入、利潤都已開始大幅下滑,霍邱農商行同樣如此。數據顯示,該行2015年實現利潤總額8122.48萬元,比上年增加2132.25萬元,增幅35.6%。但全年5.38億元的總收入,卻比上年下降了2860.96萬元,降幅5.04%。

2015年,霍邱農商行的營業收入、利息收入、中間業務收入等盈利能力指標,都出現了大幅下降。其中,營業收入3.04億元,比上年的3.78億元減少7400萬元,降幅約20%;利息凈收入3.03億元,比上年減少7700萬元,降幅超過25%;利息收入5.17億元,同比亦減少4600萬元左右,降幅9%;而手續費及傭金收入則虧損721萬元,同比多虧507萬元。

“不良貸款和盈利變化是聯系在一起的,如果關註類貸款劣變,營業收入又繼續下降,盈利將會成為一個大問題。”上述中小銀行人士說,雖然不少商業銀行已經出現了營業收入、利潤雙重下降的局面,但農商行體量更小,受到的沖擊可能會更為嚴重。這也客觀上要求農商行等中小銀行,必須在業務、經營層面實現新的突破。

成立 16 個月 安徽 霍邱 商行 不良 、關 關註 貸款 比高 18%
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