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柔性顯示時代 中國OLED能否彎道超車?

來源: http://www.yicai.com/news/5019209.html

本周,全球顯示行業頂級盛會2016年美國顯示周(SID Display Week)在美國舊金山舉行,三星展示的5.7英寸柔性AMOLED產品厚度只有0.3毫米,其分辨率可達到2560X1440,可以卷成手指狀的卷軸,厚度仍然為0.3毫米,重量僅為5克;三星還展出了用於VR和汽車的AMOLED產品。

柔性顯示和虛擬現實(VR)成為今年熱點, OLED面板也成為兩者共同的選擇。

除了新品展示,這里還有一場看不見的較量,那是中韓以及日本在OLED產業上資本、技術投入的不斷增加。從CRT到LCD(液晶)的轉型期,中國八大CRT彩管廠幾乎全軍覆沒。

在即將到來的柔性顯示時代,中國OLED產業能否不再受制於人呢?

OLED市場再升溫

今年,全球中小尺寸OLED面板的市場迅猛增長。3月,蘋果透露最早將於2017年在下一代iPhone手機上應用柔性OLED屏。4月,三星也稱,正在測試兩款可折疊的柔性屏手機,最快將於2016年底量產,並在明年上市。種種信息表明,柔性顯示時代正撲面而來。

京東方(BOE)在本屆展會上也推出兩款4.35英寸柔性AMOLED產品——柔性臂環和可折疊顯示屏,讓“屏幕卷曲成手鐲套在手腕,手機像餐巾紙一樣折疊放進口袋”這樣的科幻大片場景成為可能。

IHS分析師於寧寧告訴《第一財經日報》記者,在經歷2014年的低谷之後,全球中小AMOLED面板市場在2015年實現快速反彈,年度出貨量達到2.8億片,同比增長54%。其中,手機市場在整體AMOLED出貨量中的占比為92%,成為反彈的主要動能。受益於三星顯示(SDC)的中國品牌推廣策略,尤其是OPPO和vivo的加入,2015年AMOLED在手機市場出貨量達到近2.6億片,同比增長48%。

“今年OPPO、vivo在渠道的銷售端增長勢如破竹,AMOLED在手機市場的出貨量將進一步加強,而三星電子在智能手機市場銷售的回暖以及華為下半年在AMOLED智能手機的布局都將對AMOLED的需求形成有利支撐,今年手機用AMOLED顯示屏出貨量有望繼續保持高速增長,並帶動整體中小OLED面板市場沖擊3.9億片新紀錄。”於寧寧說。

群智咨詢數據也顯示,2015年中國市場的智能手機出貨量中,搭載AMOLED面板的比重從上年的5%成長到13%;2016年中國市場搭載AMOLED面板的智能手機出貨量預計將超過8800萬部,占比繼續上升至19%,華為、小米的旗艦高端機型也將導入AMOLED面板。

2016年一季度,三星顯示的智能手機面板出貨量,首次在近年實現當季超越京東方,成為全球第一,而且三星顯示的智能手機面板全是AMOLED。“這是一個重要的信號。”群智咨詢的副總經理李亞琴向《第一財經日報》記者表示,AMOLED開始在中小尺寸顯示面板領域對LCD進行“翻盤”,盡管目前LCD仍然占據較大的市場份額。

未來,隨著VR、智能可穿戴市場的開啟,特別是在iPhone新一代手機采用柔性AMOLED屏的帶動下,中小尺寸AMOLED面板的需求將迎來快速增長期,並有望在2017年起繼續取得更大的出貨規模。

中日韓較勁

這引發新一輪的OLED投資熱潮,韓國、中國、日本企業暗中較勁。

眼看LCD面板產能就要被中國大陸追上,韓國企業把未來投資的重點轉向OLED。中國企業則欲進一步擴大在超大尺寸LCD面板上的優勢,並迅速補上OLED尤其是中小OLED的短板,日本企業也在投資上急起直追。

據奧維雲網(AVC)顯示產業鏈事業部高級研究經理崔吉龍介紹,三星在2016年第一季度的LCD業務虧損額達到6.7億美元;而其當季小尺寸OLED業務盈利4億多美元,市場占有率達98%,所以三星決定收縮LCD業務,擴大自己優勢的OLED業務。

從未來三年三星顯示、LGD、京東方、華星光電中韓四大廠的投資項目看,崔吉龍推測,韓廠90%以上投資額都在OLED,三星甚至將會出售7代LCD面板工廠來收縮液晶陣線,而投資為550億人民幣擴大OLED產能,來滿足蘋果1億片/年的訂單;LGD勢必會追加在小尺寸上的投資,來搶占蘋果及中國大陸手機廠的面板市場。

中國企業不甘落後。京東方今年2月底公告,擬投資245億元主要生產中小尺寸柔性AMOLED面板,預計2018年量產。中國另一家中小顯示面板主要供應商天馬今年5月也公告,將天馬武漢的6代LTPS(低溫多晶矽)TFT-LCD(液晶)面板生產線,優化為以LTPS為驅動基板的AMOLED(有機發光二極管)面板生產線,也預計2018年投產。華星光電在武漢的T4項目,也在醞釀上馬6代OLED面板生產線。

日本企業也在積極追趕。日本顯示器公司(JDI)將投資500億日元,於2017年春季在茂原工廠建立6代OLED面板生產線,計劃到2018年每月可生產500萬塊OLED手機屏,參與蘋果公司OLED手機面板訂單的爭奪。今年4月,夏普被鴻海收購之後,宣布將斥資2000億日元投向OLED面板生產線。

於寧寧認為,目前在AMOLED領域,韓國企業保持領先地位,尤其在中小AMOLED市場,三星以統治性的地位領跑智能手機市場,並將進入iPhone供應鏈。透過積極的6代柔性AMOLED生產線的投資策略,三星有望成為2017年AMOLED iPhone機型的主力供應商。LGD在中小AMOLED的影響力雖然遠低於三星,但為Apple Watch一代的獨家供應商,LGD同樣規劃有積極的六代柔性AMOLED投資方案,並將與三星一道成為即將上市的Apple Watch 二代以及AMOLED iPhone的主力供應商。

“日本企業,尤其是JDI,雖然在LTPS LCD產品技術上占據優勢,但由於在中小AMOLED蒸鍍制程布局不足,目前正在加緊實驗項目,謀求加速六代AMOLED的量產。”於寧寧說,“而臺灣企業中,盡管友達光電在AMOLED的量產經驗上並不遜色,但其受限於新加坡4.5代線的產能及尺寸而競爭力不足,未來會否有六代AMOLED投資將成為友達能否延續其在AMOLED市場地位的關鍵;鴻海群創體系的AMOLED進展則與夏普的整合進展息息相關,如若進展順利,則將加速鴻海進入蘋果公司面板供應鏈的步伐。”

群智咨詢移動智能顯示市場資深分析師陳麗娟在接受《第一財經日報》記者采訪時則認為,目前,AMOLED面板幾乎被三星顯示器、LG Display(LGD)兩家韓國企業壟斷。2016年上半年深圳天馬及昆山國顯(維信諾)都開始小幅量產AMOLED面板,但由於產能過小,且目前主要處於技術積累階段,距離韓廠仍然有比較大的距離。

“2018年將是中國大陸OLED面板產能大幅提升的階段,到2020年目前所投資的OLED產線均逐步達到成熟量產級別。根據測算,2018年中國大陸中小尺寸OLED面板產能占全球比重將上升至37%,中國大陸OLED產能供給將慢慢縮小與韓國的差距。”陳麗娟說。

柔性成焦點

比拼的不只是產能,柔性顯示才是競爭的焦點。

陳麗娟認為,移動智能終端市場需求龐大,加上屏幕尺寸日益變大,所以輕薄化、柔性化成為趨勢,OLED有可折疊、柔性、可卷曲的特性,因此未來在移動終端市場將比LCD技術更具優勢。

截至目前,全球可彎曲的手機主要在三星S6 Edge、S7 Edge上有所體現。中國手機品牌今年也導入柔性顯示面板,如Vivo X play5。

目前在建以及計劃新建的AMOLED生產線,均有規劃柔性AMOLED產線。據群智咨詢的數據,全球中小尺寸柔性OLED產能預計在2017年就會超過剛性OLED產能,這部分的增長主要來自於三星顯示、LGD對柔性面板的加碼投資,2020年柔性OLED產能的占比將高達60%,後面的增長則主要來自於中國大陸面板企業京東方、天馬、和輝光電等的貢獻。

在於寧寧看來,目前中國大陸的企業中,和輝光電4.5代AMOED生產線的量產經驗最長,並將在中興和IVVI之後,即將加入小米供應鏈,成為目前國產AMOLED的主力供應商。此外,天馬上海的5.5代OLED蒸鍍生產線、昆山國顯的5.5代AMOLED生產線,以及京東方鄂爾多斯的5.5代線都開始步入產能爬坡期,未來良率逐步改善後也將開始逐步供應市場。除此之外,信利光電的4.5代AMOLED生產線也將在今年三季度起開始進行爬坡。

針對未來更具競爭力的的6代柔性AMOLED生產線,於寧寧說,包含上述企業和華星光電都有相關的規劃,其中又以京東方成都6代柔性AMOLED項目進度最為積極,有望成為國內首家引入日本Canno Tokki六代AMOLED蒸鍍機臺的面板企業。

和輝光電相關人士告訴《第一財經日報》記者,柔性顯示技術是目前市場的熱門話題。和輝光電研發的6英寸4K柔性AMOLED顯示屏,今年3月在上海舉行的FPD China展會上獲得“創新技術獎”。在5月的CES Asia展會期間,和輝光電還展示了5.7英寸WQHD柔性AMOLED顯示屏。據了解,今年和輝光電正計劃在上海的4.5代AMOLED線導入部分柔性產能,預計2017年第二季度量產,新的6代OLED生產線計劃也將在今年底啟動。

京東方副總裁張宇也向本報記者表示,今年京東方推出柔性、可折疊的OLED顯示面板。因為物聯網時代,便攜式智能移動終端的形態將會多樣化,除了手機、平板電腦,智能可穿戴產品、智能醫療等新應用也會出現,柔性顯示的需求充滿想象空間。“我們與客戶溝通,大家認為2018年柔性顯示的需求會進一步顯現”。

中國的挑戰

雖然中國企業奮起直追,但與韓國企業在OLED技術上的差距仍然明顯,如何才能不再被動挨打?

陳麗娟認為,國內的AMOLED產業目前仍處於起步階段,大陸AMOLED產業化進程仍然是任重而道遠。而且,三星、LGD等世界一流的大企業已投入AMOLED領域多年,積累了大量的技術和專利,並形成一定的壟斷。對於起步較晚的中國OLED企業,能否在日漸殘酷的競爭中生存、獲利,並保持產品的競爭力,仍是未知數。

挑戰主要體現在三方面:一是產業鏈被日本、韓國、美國企業高度壟斷,中國本土產業鏈尚不成熟,包括OLED的材料和生產設備,尤其是蒸鍍設備,都依賴進口;二是技術積累、人才積累、專利積累不足;三是柔性顯示技術儲備不足,產業化速度慢。

不過,近年來國內面板廠積極發展LTPS背板的LCD面板生產線,而中小尺寸OLED面板同樣也要用LTPS背板,因此為發力OLED奠定了基礎。

備受矚目的是,5月18日,國家發改委、工信部印發了《關於實施制造業升級改造重大工程包的通知》,要求重點發展低溫多晶矽(LTPS)、氧化物(Oxide)、有機發光半導體顯示(AMOLED)等新一代顯示面板的量產技術,建設高世代生產線;發展玻璃基板、增亮膜、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元設備部件、蒸鍍設備自動化移載系統等關鍵材料和設備,增強自主配套能力。另外,推動關鍵共性技術聯合開發和產業化示範;布局量子點、柔性顯示等前瞻技術領域。同時,印刷OLED技術已被列為國家“十三五”重點支持的研發項目之一。

顯然,中國政府正采取積極的政策,刺激OLED產業的良性發展。

在企業層面,中國大陸企業還想在技術上另辟蹊徑,欲實現彎道超車。中小尺寸OLED領域,中國企業已在縮短與韓國企業的差距;但目前,在大尺寸OLED電視面板領域,仍然由LGD獨家供應,TCL和旗下華星光電在印刷顯示領域積極布局,欲打破韓企壟斷的局面。

據TCL集團董事長李東生介紹,2014年底,TCL、華星光電已聯合國內多家企業,搭建起印刷及柔性顯示公共技術服務平臺,並以“廣東聚華印刷顯示技術有限公司”作為該平臺的運營實體。目前,聚華公司已和美國杜邦、日本住友化學、日產化學及美國柯狄等全球頂尖企業簽訂戰略合作協議,多方一起加快印刷顯示技術的研發及實用化。李東生曾告訴本報記者,TCL希望用三到五年時間來突破印刷顯示技術,這將使大尺寸OLED面板的成本大大降低,“未來我們將像印報紙一樣制造顯示屏”。

此外,最近據韓國媒體報道,京東方聯合TCL等9家公司共同投資美國的OLED技術公司Kateeva 8800萬美元。Kateeva由麻省理工學院的研究員在2008年成立,該公司可以利用噴墨打印技術直接在OLED屏上沈積一層化學物質,制造出來的屏幕可用在曲面電視、智能手機及可穿戴設備上。這種技術相對目前的蒸鍍技術,可大幅降低制作成本,更有利於制作高像素和高壽命的OLED產品。而此前,三星也曾參股了這家美國OLED技術公司。

於寧寧認為,雖然目前中國中小AMOLED產業依舊處於追趕的階段,但是相較於過去的aSi(非晶矽) LCD和LTPS LCD投資而言,已經明顯縮短了與臺灣地區及日本企業之間的差距。對於國內企業而言,如何在設備就位後盡快進行良率提升,特別是提高蒸鍍的經驗,有效供給市場將成為其能否完成彎道超車的關鍵。此外,關鍵材料設備配套和未來柔性相關工藝,也將會是國內企業所需面對的挑戰。

奧維雲網(AVC)顯示產業鏈事業部高級研究經理崔吉龍則指出,OLED世代會來臨,但不會太快,更新快的主要是小尺寸。小尺寸和大尺寸的工藝相差很大,比如三星在小尺寸方面比較成熟,但在大尺寸上遲遲做不了技術突破。目前只有LCD能以幾十萬臺/年的產能生產。所以,未來幾年可能出現小尺寸AMOLED主流、大尺寸LCD主流的局面。

“對應這個局面,中國產業有充足的產能和技術準備。至少再過5年以上出現OLED絕對主流局面的時候,按照中國大陸現在的投資速度和政策的扶持力度,那時候OLED技術也應該都會有大幅度的提高,不會出現被動挨打、受制於人的局面。”崔吉龍樂觀預期。

柔性 顯示 時代 中國 OLED 能否 彎道 超車
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