幸福與焦慮的陌陌
來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1108/147570.html
i黑馬：2010年開始的中國移動互聯網行業已經孕育出了一眾上市企業，而因為龐大的人口基數和一定的技術積累，整個行業在某些細分領域商業模式的演進已經走到了世界的前面；幾年之前我們還經常去參考日本和美國的發展，但今天這個時點我們完全可以說未來世界移動互聯網的重要玩家絕大多數會來自中國，其中BAT自不必多說，一些更加“新”的企業也會慢慢成長為“中堅力量”，今天淩晨遞交IPO申請的陌陌就是其中之一。
2011年8月上線第一個版本的陌陌，在今天可以說已經成為了世界範圍內移動社交的代表企業之一；在這個細分類目中還有我們熟知的WhatsApp、Line、Kakao以及今年突然躥紅的Snapchat。而對於投資人而言，他們最關心的一定是利益，在有成規模用戶量級的移動社交產品這個領域，MAU和估值之間的正向相關是被絕大多數投資人（無論一級市場還是二級市場）所認可的，單個MAU價值也是衡量這些企業最為直接或者說簡單粗暴的方法。
比如：
WhatsApp---44美金/MAU（4.3億MAU對應190億美元估值）
Line---57美金/MAU（1.75億MAU對應100億美元估值）
Kakao---140美金/MAU（5000萬MAU對應70億美元估值）
Snapchat---100美金/MAU（1億MAU對應100億美元估值）
切記，單個MAU價值的方法只是把“尺子”，美國用戶和中國用戶的差異、商業變現模式的差異（收費APP、會員VIP、表情、遊戲、廣告）也會在其中起到決定因素。陌陌的估值當然也可以用這個方法去算；但對算出的結果選擇信還是不信，信到什麽程度，每個人可能都會有不同的答案。
陌陌的焦慮 雖然已經是中國第三大的純移動社交平臺（前兩名是微信和手Q），但我覺得陌陌其實一直處於“焦慮”之中，這種焦慮主要來自於商業化，更細化一點講是商業化的手段、速度和效果，這些其實是困擾所有社交產品的通性問題，Facebook/Twitter們逃避不了，微博/YY們也逃避不了，陌陌一旦上市也同樣逃避不了這個問題。
今天這個時點陌陌的商業變現手段有三種：會員VIP、O2O廣告和手機遊戲。會員VIP這套東西在中國因為有QQ的存在，其玩法和可能獲得的收效已經被多次證明過；唯一的區別就是作為平臺方能否找到適合自己用戶的特殊價值點所在。目前截至9月底陌陌會員數量是230萬，明年平均肯定會超過300玩，如果僅按照每月12元計算，光會員業務每年就可以給陌陌貢獻超過4億RMB的收入。會員收入的規模和增速是陌陌估值的基礎，但僅僅是基礎。
而O2O廣告，即陌陌在5.0版本推出的到店通其實更像是一種全新的嘗試，諸多社交的“先烈”們（包括人人網、微博）其實之前都想嘗試類似的收入變現方式，但收效甚微，或許是方法不對或許是時間點沒到。回到陌陌本身，到店通雖然還暫時沒有被證明一定會成功，但至少在所有類似的模式嘗試中，他們算已經走得比較靠前的。O2O的嘗試在短時間內應該不會給陌陌帶來穩定且成規模的收入貢獻，未來的路還很長。
最後是遊戲，這又是一個中國互聯網行業最為熟悉的商業模式，13年11月陌陌第一款遊戲產品陌陌泡泡兔上線，截至到今天陌陌遊戲中心上線的遊戲已經接近10款，在中國的iOS正版市場領域，陌陌是除了騰訊和網易之外最有實力的“類發行商”。而相對於騰訊近期近乎瘋狂的產品發布節奏和網易超大的市場投入，陌陌對於移動遊戲的節奏把握還是相對穩健的。手遊圈有一些聲音覺得陌陌手遊做得並不好，但我想說的是遊戲對於陌陌僅僅是收入變現的方式之一，甚至都不是最重要的方式。
上市後的陌陌每個季度都要承擔收入、利潤增長的壓力，二級市場的分析師們會一次又一次的冷血且赤裸裸的去質問公司，“焦慮”可能依然會延續，但這就是“遊戲規則”，唯有做得更好。
唐巖的幸福 唐巖作為中國互聯網圈最“屌”的CEO，我一直覺得他是幸福的，原因是他從創業第一天就一直在按照他的想法做嘗試。過去的3年，用戶的增長、行業地位甚至是一些負面的聲音都讓這個人更加的“真實”且“自我”，微博上和罵他的人對噴、吐槽投資人經緯張穎、開阿里“來往”的玩笑……
“與外界認為有較大出入的是，陌陌公司是中國互聯網界三觀最正的公司（或者是之一）。創業到現在，從來沒有刷過榜也從來沒有做過下半身營銷（網絡上流傳的包括mike隋的視頻之類），都不是陌陌公司的主動行為，甚至在我們官方的行為里都不允許出現諸如‘帥哥’，‘美女’或者‘哦’，‘呀’的語氣助詞（僅僅是公司高管的個人喜好），對外公布的所有數據都與公司後臺的數據保持一致，我們對於平臺運營行為也盡量遵循普世價值觀：例如即便對於一夜情，非騷擾類而是自願類的，我們也秉承自由原則高於道德原則，而采取尊重且不加幹涉。
陌陌的願景是希望打造最適合中國人（或許將來是人類）的社交平臺，把科技發展的福利更好地帶給人們，我們目前確信我們將會做到這一切，雖然目前這看起來有些狂妄。
但知乎用戶們，未來是充滿變數的，我們不妨邊走邊瞧。”
這是唐巖在年初公布註冊用戶超過1億的時候在知乎發表的內容，他和他在網易的一眾兄弟們，在之前完全沒做過移動產品的情況下一腳踏入移動社交領域，秉持著他們所堅信的“普世價值觀”做了3年，獲得了用戶的接受和投資人的認可，上市對於他們來說或許是一個階段性勝利吧。
最後，幾乎所有關於陌陌的文章，都會有一個關鍵詞“XX神器”，但我全文沒有提及那兩個字，因為那是一種“很偷懶的智力判斷”！