哄搶“新阿里”：29家銀行瓜分小米10億美元債券

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來源: http://wallstreetcn.com/node/210020

從阿里巴巴嘗到甜頭之後，全球各大銀行開始押註另一家中國明星公司——小米。

小米首次面向海外發行的10億美元三年期債券受到了29家銀行的瘋搶。此次債券發行將於本周五結束，購買債券的銀行包括德意誌銀行、摩根大通、摩根士丹利、瑞信、高盛等。

小米此次發債吸引的銀行數量已經超過了阿里巴巴。在2013年4月80億美元的債券融資中，阿里巴巴一共吸引了22家銀行。

這些銀行購買小米的貸款，一方面是為了能從貸款中獲利，更重要的是建立良好的關系，以便小米將來IPO或並購時能夠獲得承銷商或咨詢商的資格。

上個月，阿里巴巴登陸紐交所，在IPO中融資250億美元，創全球最大規模IPO記錄。所有的六家承銷行均在剛才提到的22家銀行之列。

目前小米上沒有上市的計劃，但對於這些銀行來說，事先與小米搞好關系總是有備無患。

摩根士丹利亞太區固定收益部主管Julien Begasse de Dhaem表示：“投行看重的是與中國科技公司未來的合作機會，購買其債券是建立良好關系的第一步。”

此次小米借款的利率頗為優厚，其借款利率僅為LIBOR上浮2.325%，而和小米相同評級的公司的融資成本比LIBOR要高出2.5%。

根據市場調研公司IHS iSuppli數據，小米在今年第三季度成功打敗聯想和華為，成為全球第三大智能手機廠商，僅次於三星與蘋果。

目前，小米在中國的智能手機銷量已經超過了三星和蘋果，並積極向印度、新加坡等亞洲國家擴張。2013年8月，小米表示其在第四輪融資中收到了100億美元的估值。