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給kk兄-福記食品(1175)


http://realblog.zkiz.com/greatsoup/11254


kk:


你們所說未免有以偏蓋全.
衰敗, 隻是你們估, 那外國一樣的公司, 為何能造到過幾百億生意.迄立不到.
你們稍為輕率, 隻見停牌,有問題, 就說了

所謂世界工廠模式式微的一個縮影, 更看出你們不明中國未來是制造業中心, 出口當然不會立即好, 但中國不需要產品嗎?
歐美不等於全世界.
若你們同黃元山,羅家聰一樣, 隻說歐美累全球而令世界不再活躍, 未免紙上談了. 吹水之談.


...

若你們認為在網上, 媒體中找資料, 便當所有東西合理化, 你我們未免太以自我為中心.

greatsoup, 你可能有wisenews的幫手, 令你較易找資料.
但這不代表一切, 你可能心紅了.

因為你寫出來的有問題股, 可能自己身有屎, 不能告你, 再加上你寫得有技巧, 到現在都不能告你.
這可以解釋為何前人好像你寫出有問題股的人不再寫, 由於已建立知名度, 他們找其他方法賺錢, 而不再冒險寫blog而被人告.


greatsoup:


我很歡迎你的意見,我也欣賞你對這家公司鍥而不捨的精神,我已經把我所知全部告訴你。

你可能知道一些真相,但是你還是吞吞吐吐,有所避忌,我提出大量資料後,你又好像說不過我,就拋出心紅的字句(我知你有說得服我的東西,但是你好像不肯坦誠相告,只能旁敲側擊地提醒筆者,這家公司必有良好前景)。有時每個人總有一些東西可以保留,可能怕人知道,你可能辦法生存下去。

但是你和我不相識,除了私人事情之外,倒不如把你對這部分的全部所知所學,全部說出,也許其他人知道,對這隻股有好印象,更利重組的進行。

你是不是基金中人,或是一些有錢的個人投資者?我覺得你的看法總是有點特別,總想提醒我寫的一些東西是可以改變的。

有時,我不停在靜思,覺得寫得太過份。但是看到某些人對該股票認識不足,就看不過眼,總想寫一篇厲害過他們的,讓他們看看甚麼叫做股票研究,早期沒事做就最喜歡做這些事情。


但現時太忙,沒時間想東西,推論倒也有點薄弱了,不足以服人。

我都怕被人告和尋仇,所以也不敢太自鳴得意,至於心紅那方面,我是承認的,但是我現在正在轉型。

我有知名度,較今個星期i-money的介紹和我年紀相若的Larry兄更多接近一倍人看(好肯定自己心紅了),雖則他去年初他第一次出報紙的時候,我的瀏覽量只是它的10%-20%,我當時去top-blogger的頭十名瘋狂宣傳,瀏覽量都不過提振了一天,其後還是下去,直至在貝沁才那邊發文,才有了早期的讀者。

但是大部分寫的東西近幾篇以我的名字持筆的,都是較為資料性,已減少問題股成分。鱷兄其實只是早期其中一位讀者,我不認識他,其後他對一些公司有認識,叫筆者研究一下。

其後我作出研究,他有作出反饋,我也把他的文章貼在本網,只是做了一些後期加工。但不影響其結論,有些作出省略,甚至已經淡化了了問題的成分。這就是良好的互動,大家坦率地表示意見,才是有效的溝通。

福記的東西標準化確是有市場,正如大家樂、大快活、稻香、小肥羊不正在走這些方法嗎,我都覺得他們有未來,因為做大的,必有系統。

但是如果每一家都是一樣做標準化的話,就像香港的商場一樣,每一個都有那些東西,你不覺得有些可悲的嗎?

另外,系統化必須是有機的,有反饋的,如果沒反饋的,機構就會僵化,追不上時代變化。

我只是點出這家公司,其擴張太快,財務有危險,管理上可能適應不上,但是你覺得基金做過檢查,質素有一定保證,炒了一班人後,請過人就會改善,這個是觀點之間的分歧。

至於選材方面,我正在轉型中。

正所謂講人壞話一樣,自己都令人討厭,讀者遲早都會厭倦,我想寫番多些資料性的東西,至於全部正面的東西,我是不會寫的。

因為好的東西必定有壞的,壞的東西必然也會有好的,如果這家公司過度受稱頌,我反而覺得不太正常,因為正如你所說,每個人,正如我一樣都會心紅,一心紅做了一些失控的東西不自知。

還有的是,這家公司成功的話,一定有一班人出來寫它如何如何的經營模式如何如何好,正如利豐一樣,所以這些東西輪不到我寫。

反過來說,我只是想寫經營模式較為危險的方面,除了少人寫之外,因為我始終對創業家有無窮的敬意。

我是滿支持李嘉誠的「穩健中不忘擴張,擴張中不忘穩健」的名句。我不希望他們成為敗軍之將,我希望在大舉擴張之時,想他們冷靜一下,希望經營得穩健一點,能夠渡過(未來可能有的)艱難的時刻。

正如我說利豐一樣,其實他的資產實體的部分愈來愈少,虛的真的愈來愈多,但公司盈利持續增張,維持到高P/E,能夠以高估值集資,所以能挺過。

每個朝代都有興衰,你看看,文治武功最盛,擴張最快的時刻,正如漢唐一樣,擴張得太快,內亂自會不覺都滋生,之後變成慢性病,最終滅亡。

福記正是在前一段,後一段我也不希望有,但是如果再久一點的話,始終都有一定的可能性。不過,我也希望這家公司可以繼續經營下去。

又正如威利、宏安、永義系,雖然他的手法真的有問題,但是他們的財務情況算是不錯的,實體又有,又識得以虛變實。但是太傷股東權益,令人不敢接近。

資料方面我確實較強,除了Wisenews,還有Google,另外也有各國的交易所,如果只有Wisenews,也許有一日別人更有空、更年輕,就可以超過我,寫出更有視野的東西。

但選資料,正如這篇一樣,我也有包括好和壞,不一定全寫壞的,因為壞中必有一點好,好中必有一點壞,但好的和壞的的強度就會導致公司的前景變化。

至於題材方面,在你來說,你希不希望我繼續寫這些問題股呢,還是你希望我歌舞昇平,每日一股,像極那些報紙專欄一樣,只說好呢。

現在我只是想改變一些文路,不想過於寫問題股了,橫豎只是來來去去那幾招,有時倒覺得厭倦。

我會等候你的回覆,期待你的意見。如你覺得尷尬的話,大可傳到我的e-mail,這個e-mail是真的。

kk 福記 食品 1175
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=11373

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