上半年,隨著房地產市場降溫,房企庫存壓力增加,負債隨之走高。開發商也開始加緊補充流動性。
周三晚間,中國大型房地產商碧桂園宣布,擬進行15:1供股,集資至多31.8億港元。值得註意的是,其供股價為每股2.5港元,較公司周四收盤價3.62港元折讓31%。
籌集的資金將用於償還現有的債務及作為一般營運資金。供股文件顯示,碧桂園有一筆3.75億美元、利息11.75%的優先票據將於9月10日到期。
由於預期公司於10月中才獲得供股款項凈額,聯席包銷商高盛及摩根大通將延長該公司本金總額4億美元為期三個月的過渡性貸款,使其可於到期前償還該優先票據。
碧桂園表示,供股為最佳融資策略,增強整體財務狀況,並通過增加市場上的公眾持股數目,提高流通量及加大對大型機構投資者的吸引力,同時亦令資金來源更多元化。
當晚國內最大的房地產開發商萬科集團稱,全球私募股權巨頭凱雷集團正在與公司進行接觸,可能通過資產或者股權收購的方式獲得萬科集團的部分商業地產。
路透補充提到,在住宅房地產市場走下坡,經濟增長放緩的背景下,萬科在開發商流動性收緊之際快速獲得回報。
此外,另一家大型房地產開發商華潤置地也在回籠資金,其正尋求通過包括房地產投資信托基金和物業基金在內的多種金融工具來獲得現金。
除了割肉補充流動性,房企也開始各出奇招促進銷售。
本周,萬科與電商巨頭阿里巴巴聯手推出淘寶消費金額抵購房優惠的活動。共12座城市的23處萬科樓盤參與活動,購房者最多可獲得200萬元人民幣的優惠額度。活動上線不到一天,就有140位購房者享受了人民幣100萬元的優惠。