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【產業】從2014全球出版業50強排行榜看出版產業的格局演變

http://newshtml.iheima.com/2014/0724/144381.html

i黑馬註:出版商受併購、數字整合和全球化驅動,仍在轉型當中。龐大的本土市場,為巴西、俄羅斯、印度和中國這些新興市場國家的企業發展提供了巨大空間。2014年全球出版業具體情況,見下文。

6月27日,美國《出版商周刊》、英國《書商》、法國《圖書週刊》、德國《圖書報導》和巴西《出版新聞》等媒體共同發佈了「2014全球出版業50強排行榜」(榜單以2013年度數據作為排名依據)。從這份榜單中可以看出,併購、數字整合和全球化成為書企的發展重點。最引人注目的是,榜單前6位的出版商與去年一致;中國有兩家出版集團進入榜單,名次均有不小提升。
 

該榜單是2007年在法國《圖書週刊》的倡導下,由奧地利諮詢顧問魯迪格·威辛巴特(RüdigerWischenbart)製作的。他收集出版業務年收入2億美元以上的全球書企數據,每年製成一份榜單,並撰寫分析報告,在其個人官網上發佈(http://www.wischenbart.com)(註:上榜出版企業的收入以歐元進行初始統計,並按照2013年12月30日的匯率進行折算。)
 

培生、勵德愛思唯爾、湯姆森路透、威科分別以93.3億、72.88億、55.76億和49.2億美元佔據榜單前四。培生以其可觀的盈利率保持榜首位置。企鵝蘭登書屋和阿歇特圖書出版集團分別以36.64億美元和28.51億美元的年收入位居第五第六。企鵝蘭登書屋合體給書業帶來不小的衝擊波,但仍未撼動榜單前列的排序變化。企鵝蘭登書屋因新增了企鵝2013年下半年的收入進賬,另外與排名第24位的PRISA集團達成收購西班牙第二大出版商Santillana大眾業務的協議,交易將在今年完成,這將使明年企鵝蘭登書屋與第4名威科集團的收入差距縮小,與第6名的阿歇特圖書出版集團的差距將進一步拉大。目前企鵝蘭登書屋已成為有3億西班牙語人口的美洲地區的第二大出版商。
 

中國出版集團和中國教育出版傳媒集團較去年分別前進8位和9位,分列第14位和第21位,年收入分別為14.99億美元和11.52億美元。威辛巴特提到,中國的鳳凰出版傳媒集團和中南出版傳媒集團股份有限公司,其收入可能包含印刷、媒體及其他業務的收入,因而未將這兩家列入榜單。
 

阿歇特圖書出版集團6月收購美國Perseus出版公司,將使阿歇特增強在大眾出版領域的實力,哈珀·柯林斯今年春季收購禾林出版社,屆時其年收入將達20億美元,其名次將從第16位前進6位而跨入前10。此外,法國伽利瑪出版社的母公司Madrigall集團,在2012年收購了弗拉馬利翁(Flammarion)出版社,使該集團排名上升16名至第31位。俄羅斯的EKSMO集團收購AST集團,成為俄羅斯最大的出版集團,控制該國20%的市場份額,排名升至第45。而弗拉馬利翁的前東家——意大利的RCS出版集團,名次上升了3位至第44位。霍茲布林克集團前進了3名,這家麥克米倫的母公司穩步發展,收入微增0.1%,而麥格希、學樂則因重組和失去「飢餓遊戲」超級暢銷書而名次下滑。麥格希去年春季以24億美元將教育業務出售給私募公司ApolloGlobalManagement。
 

曾宣告破產的公司也有幾家上榜:聖智學習出版公司闖入前十,去年7月該公司宣佈破產,今年4月甩掉40億美元債務,獲許得到美國《破產法》第11章規定的破產保護,之後進行資產重組。(該章法令規定:已宣佈破產的公司,在制定出付債方案後,由法院保護,可繼續運作)。讀者文摘集團曾於2009年宣佈破產,申請法院破產保護。投資人以債券換股票的形式,收購了Ripplewood的全部股份。去年2月讀者文摘再度宣佈破產。然而,讀者文摘公司依然登上榜單的第33位。
 

威辛巴特分析指出,在全球化的今天,公司設在哪個國家已不再重要,企業越來越多的收入都來自海外市場。英語出版商居榜單主流,50家出版商中有16家都來自英語國家:11家來自美國(註:勵德愛思唯爾在英、美均設有公司,在統計上英、美各計一家),5家來自英國,1家來自加拿大。英語出版商收入佔了前50家出版商總收入的48.9%,比2012年有6%的下滑,這是因為一大塊收入都轉至德國的企鵝蘭登書屋旗下。德國有8家出版商上榜,是第二大出版商所屬國。這8家中有7家的收入逐年增長,而教育出版商康乃馨集團跌幅達21.2%,這緣於近兩年的重組使該出版商剝離了小塊業務,收縮教材生產的規模及員工數量,到今年底該集團將裁員1000人,比例達20%。
 

2014年的榜單上,前10家出版商收入佔榜單總收入的54%,比2013年下滑1%;56家出版商的總收入達536.41億歐元,而2013年54家出版商的總收入達543.03億歐元。對比2010年和2014年的榜單上前10家出版商的收入,學術出版商的收入佔比從45%縮小到42%,大眾出版商的收入佔比從30%縮小到23%,而教育出版商的收入佔比從30%增加到35%,教育出版和大眾出版的差距在繼續拉大。這表明教育業務仍是書業最有競爭性的領域。所有出版商都有覆蓋全球的出版業務,更關注價值鏈的整合,但不包括面向消費者的零售業務。而在非英語國家,如西班牙的環球出版集團、俄羅斯的EKSMO-AST、瑞典的邦尼集團和意大利的Messagerie,企業的商業模式則不同。
 

一個明顯的現象是,日本市場從2012年開始一直面臨困境,日本4大出版商的業績都明顯下滑,最大的出版商集英社下滑了21.9%,學研社也有較大幅度下滑。
 

在2013年的榜單中巴西有三家出版企業上榜:AbrilEduca??o、Saraiva和EditoraFTD。過去兩年巴西貨幣貶值和通脹壓力對出版商造成重創,2013年Saravia集團的收入增至5.072億雷亞爾(合2.67億美元),然而受貨幣貶值影響,收入下滑10.6%。這3家出版商的收入兩年內共下滑了35%。
 

榜單分析報告指出,出版商受併購、數字整合和全球化驅動,仍在轉型當中。龐大的本土市場,為巴西、俄羅斯、印度和中國這些新興市場國家的企業發展提供了巨大空間,在2013年的榜單中可以看到第21至50名之間有不少來自這些國家的身影,但2014年的榜單中來自新興國家的企業數量有所減少,這與這些國家受歐元匯率升值影響,進口受損有關係。
 

威辛巴特認為,這些出版企業在幾十年間為滿足本土讀者的閱讀和學習需求,對外業務較少,然而今後這種狀況將以多種方式發生極大改變。目前新興市場國家的出版企業快速成長,部分原因是教育領域受政府支持教學改革和數字化項目的帶動。

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