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騰訊3億入股中信集團

http://finance.caixin.com/2014-06-17/100691783.html
【財新網】(特派香港記者 戴甜)中信泰富(0267.HK)今日(17日)公告指,中信集團上市案中的股份配售部分,新獲周大福騰訊全資附屬公司等10家戰略投資者認購,認購總額達53.48億港元,其中騰訊認購超過3億元人民幣的股份。

  中信集團早前已宣佈引入全國社保基金、友邦保險(1299.HK)、華安投資、淡馬錫基金等10名投資者。據公告,全部25名投資者總計認購近33.3億股股份,約佔收購完成後中信泰富總發行股份數的13.37%。

  巨輪起航,中信4月公佈集團注資上市細節。根據方案,中信泰富以近2270億元收購中信集團主要業務平台中信股份100%股權。交易支付包括向中信集團發行約1770億元對價股份,以及向機構投資者配售股份募集499億元現金。

  據悉,兩批公佈的投資者合計認購約448.5億港元,與此前公佈的向機構投資者配售499億元股份的計劃仍有差距。

  接近中信泰富人士向財新記者表示,還有一家投資者正就認購履行必要審批程序,總額499億元是向戰略投資者配售的上限,相當於25%的公眾持股比例,若最終戰略投資者認購額不足499 億元,將啟動撥回至向中信集團發行所餘股份。

  「中信集團引入的戰略投資者包括國內大型金融機構,也包括來自美國、日本、新加坡的海外投資者。集團有自己的考量,傾向於選擇長線投資者。」上述人士表示。

  中信泰富5月14日公告指,已與15名投資者簽訂股份認購協議,以每股13.48港元價格,合計認購約395億港元股份,中信泰富的公眾持股比將已超過15%,滿足聯交所的最低要求。

  中信泰富於6月17日公佈新一批投資者名單。騰訊旗下全資附屬公司Mount Emei Investment及周大福各認購5000萬美元(約3.11億元人民幣)股份,佔收購完成後總股數的0.12%;泛海控股(00046.SZ)旗下的泛海建設國際及雅戈爾實業各認購1億美元股份,佔比0.23%;新加坡投資公司Kuok旗下的Baylite亦認購0.23%。

  新一輪投資者名單還包括,全球另類投資基金奧氏資本管理及中國進出口信用保險公司各認購5000萬美元股份,佔收購完成後總股數的0.12%,與美國貝恩資本有關聯的East Crimson Holdings認購6000萬美元股份,佔比0.14%,馬來西亞KB投資公司旗下的Trenfield認購7.75億港元股份,佔比0.23%,以及中化香港認購近2.33億港元股份,佔比0.07%。

  公告指,目前公佈的投資者認購量將使交易完成後公眾持股比例上升至19%。

  中信集團注資上市案6月3日在中信泰富特別股東大會上以99%的贊成票獲得通過。中信集團董事長常振明在會後表示,預計將在6月15日公佈戰略投資者的完整名單,若監管審批順利,集團爭取將在7月完成交易。■

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