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500彩票網(WBAI)聯合調研紀要(10月28日)

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本帖最後由 Billy 於 2014-10-30 15:57 編輯

500彩票網(WBAI)聯合調研紀要(10月28日)
作者:格隆匯 liyinlin

時間:2014年10月28日​
公司代表:CEO潘正明、COO鄭磊​
概要:500彩票網(WBAI.N)單場固定獎金玩法上市後​全球首次聯合調研紀要​

Q:不久前國家出臺體育振興政策,體育總局領導也提到要用彩票公益金來補貼體育事業,可見其重視程度。想請教一下,體彩中心有沒有規劃如何利用彩票來促進體育事業的發展?​

A:體育政策的大方向肯定毫無疑問,也就是說體育產業本身需要不停地往里面輸血才可能做大做強。現在國內經濟增速下滑,財政壓力越來越大,彩票公益金就會提高到更重要的位置。參照國外經驗,彩票說到底是一種壟斷性的稅收行為。去年中央層面彩票公益金籌集了約550億,公益金分配上中央和地方各一半,總共貢獻了1000億左右。這1000億可以說是沒有成本的純財政收入。根據以往經驗,彩票行業增速放緩的時候,國家就會推出新的彩種,現在我們感覺在今年彩票整體增速已有保證的情況下,國家還有意把速度加快了,比如單關固賠新玩法的推出,還有最近傳言賽馬的事情。不過根據監管機構和我們的交流,並沒有提到具體的規劃。​

Q:請介紹普及一下單關固賠玩法和以前相比有什麽不同?我們網站有沒有針對此采取什麽營銷手段?​

A:可以說單關固賠玩法是是中國彩票劃時代的產品,因為它已經完全脫離了以前的彩票形態,和國際完全接軌,和歐洲博彩公司的玩法基本一致。起初國內彩種的中獎概率很小,以2元博500萬,是所有人對彩票的認知。後來的競彩足球也有很多的限制,比如猜勝平負,必須至少猜中兩場才有獎金,從純數學概率來講,勝平負中兩場的概率只有九分之一。到了單場玩法,只要猜中一場就有獎金。現在買2元中了單場可能就只有2.2元,這是一個巨大的變化。國際市場上,彩票和博彩是完全分開的,博彩玩家的基數可能沒有彩票這麽多,比如雙色球的玩家基礎非常大,但體育競猜就完全不一樣了,如果投2元才能中2.2元,那玩家可能要投2000元才覺得有意思。因此,單關固賠玩法吸引的是一個高ARPU值但總數較少的群體。​

我們公司肯定會制定針對性的營銷方案,比如從資訊提供到營銷再到客戶獲取,都和典型的互聯網企業不一樣。單關固賠玩法的試銷一開始,我們就在第一時間上線,應該是業內第一家,並且PC端和手機端同時推出。現在我們推出一個活動,口號是買競彩單關比外圍賺得多,就是要抓住這部分用戶。至於返獎率的問題,以前國家競彩足球整體返獎率是69%,現在整體提高到了73%,73%是由各個玩法綜合而來的,就單關而言,國家體彩中心開出來的返獎率已經到了87%,這個和香港馬會相比已經很有優勢了。我們現在把返獎率補貼到92%,希望通過這一步讓它超過所有外圍賠率,這就是我們給市場的最好的產品。​

Q:我們把返獎率提高到92%,這樣還能盈利嗎?

A:我們要爭奪的是一個6000-10000億的市場,國家競彩足球去年總銷量才330多億,以前我們賺3%,如果流水做大,我們賺1%都願意做10000億的市場,賺1%就是100億。所以盈利能力會不降反升。​

Q:國家體彩中心是如何控制單關銷售的限制的?​

A:單場銷售額超過當日競彩20%後,這場球就不能繼續投註了,它有自己的一套風控機制。​

Q:為什麽政策要向單關固賠玩法傾斜?是不是可以提高彩票銷售收入?​

A:目的是把私彩市場爭奪過來,這也是監管部門最希望看到的。現在私彩100%是單關,具體玩法也比國內豐富。未來的單關玩法還有兩大增長點。一是“走地”或即時玩法,國內現在的玩法都是比賽前下註,私彩則可以比賽過程中繼續下註,即時玩法在私彩中占50%以上。另一個是本國聯賽的投註,雖然還沒有具體的時間表,但我相信未來一定會往這個方向走。國家現在是兩手一起打擊私彩市場,一方面用法律手段禁止,另一方面提供替代性的合法產品。​

Q:爭奪用戶方面,有沒有統計過多少用戶是從私彩那邊搶奪過來的?​

A:我們還在觀察,目前沒有具體數據能表明哪些用戶是從私彩遷移過來的。因為現在單關開的場次還是太少,可購買的產品太少,數據量不足。​

Q:新玩法試銷售在今年12月31號結束,明年開始正式銷售。國家認為要做到什麽程度才能認為試銷售是成功的?​

A:試銷售主要是對風險的調劑,另一方面也需要時間和做銷售的網站進行溝通,我們現在定期會跟國家中心聯系交流。還有一方面是儲備資金的問題,今年儲備的資金足夠了,明年單場可投註的場次一定會增加。特別是當國家感覺到彩票銷售整體增速有壓力的時候,場次自然就會逐漸放開。​

Q:前面您提到單關銷售額限制是所有競彩銷售額的20%,請問目前試銷期間單關的銷售額大概在競彩中占比多少?​

A:現在大約是9-10%。​

Q:在單場固賠業務上,公司的份額多大?​

A:這塊業務的份額和整個競彩差不多,去年國家銷售的競彩達到330多億元,我們公司銷售了差不多26-27個億,占到9%左右。今年應該也在10%左右。​

Q:體育彩票除了正常的競彩之外,還有地方彩種、彩票遊戲等新的彩種,這部分其他省份已經開始招標,例如上周福建省就開始公開招標新彩種,引來了好幾家上市公司的關註。那麽在新彩種上公司有沒有什麽計劃?​

A:我們公司將爭取在年內上報新彩種,當然從上報到審批通過是一段較長的歷程。對我們來說,掌握新彩種並不是為了盈利上的大幅提升,而是為了通過掌握新彩種來提升我們產品的差異化,利用我們彩票銷售平臺的優勢來擴大我們的銷售量,而不是在新彩種本身。現在湖南幸運賽車傭金在0.7%-0.9%,江蘇足彩新彩種也只有1%的傭金,與我們代銷業務相比吸引力一般。新彩種推出的目的是為了利用我們現有的銷售平臺,通過控制新彩種使我們的產品和別人的不一樣,從而帶來銷售流水的提高。​

Q:剔除世界杯的影響,正常四季度的體彩市場情況比三季度要好?​

A:是的,正常年份四季度要比三季度好,我們從2010至今,幾乎每個季度都有20%左右的環比增長。​

Q:並購時公司看對方能夠給什麽資源?您最看重的資源是什麽?​

A:在互聯網世界里,無論是並購還是被並購,我認為有三種資源最為關鍵,分別是流量資源、牌照資源或政策資源、產品資源。流量資源很容易理解,就是用戶的問題,政策資源即合法性問題,這是我們的優勢。第三,不是任何彩種,控制比較好的重要的彩種,這也是一個重要的資源。這三種資源是是彩票行業成功的關鍵,也是我們最為看重的。​

Q:目前彩種研發有沒有什麽突破?​

A:我們今年會做相關申報,但是時間點不確定,但我相信會比別人快。​

Q:世界杯期間增加了很多新用戶,他們現在的活躍度或留存率如何?​

A:世界杯期間新增的用戶一定會流失,幾乎所有的售彩平臺都是如此。這群用戶貢獻的消費能力有限。我們的調研數據顯示,我們平臺平時男女比例平時1:11,世界杯期間1:6,這些人95%以上在世界杯之後會流失。​

Q:三季度或四季度以後,銷量的增長還是原來老客戶的貢獻嗎?​

A:對於我們公司,如果是正常的年份,老用戶的消費很理性,不會因為比賽關註人多就會下註,對他們來說賠率是否合適、能否套入自己的模型最重要。今年變成一、二、三季度,第四季度看不出如此的規律,主要因為二、三季度銷量都被墊高了。​

Q:歷史上,我們去年的老客戶遞減的情況如何?

A:遞減情況需要分平臺討論,在以前PC平臺,第一年留存率是55-60%,手機客的留存率很低,但是現在手機客戶的ARPU和留存率不斷上升,去年四季度手機客戶大幅上漲,我們無法給出準確的留存率數據。如果一個人在進網站的第一個月里沒有中獎,60-70%的人就會流失,我們會做相應的挽留活動,如提醒改變購彩方式或者鼓勵其再次購買等。在用戶第一次離開的時候進行優惠活動,這是一種比較精細的運營手段。​

Q:我們PC端和移動端的ARPU值有多大的差別?

A:在不斷變化,具體數據有待第三季度的報表公布。PC端用戶量的增速已經沒有移動端快,總量上而言,國內互聯網PC端總用戶占比也在降低。以前手機端的缺陷是屏幕小無法顯示完整資訊,現在單關推出的最大好處是方便,不需要研究多場比賽,針對一場比賽,我們在手機上提供的信息也相對全面。

(來源:廣發輕工)



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$500彩票網(WBAI)$ 說說我對500的認識邏輯。 tobeyhuo

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$500彩票網(WBAI)$ 說說我對500的認識邏輯。
1.原來始終不願意買500的根源是覺得彩票這事如果不管理,還真沒500啥事情。一旦互聯網化開展起來,500在這裡面佔不到什麼便宜。BAT,另外網易做這些流量大戶起來後,從體量本身來說,500要走的路反而太長了。
以BAT併購習慣來說,併購的最優先應該是資質,其次是技術。現在技術在互聯網不是護城河,剩下的就是資質。
2.確定性牌照之前誰都沒有,試點不靠譜。大家都沒有,那麼就是一團亂麻,無序競爭,野馬圈地。除此以外,看不到有其他護城河。
現在行業重整以後,我反而認為不是壞事。
1.牌照資源成為了稀缺資源,尤其是維繫線下與線上的這部分關係來說,500有優勢。這部分恰好是BAT不願意做也不擅長做的,加上當初有過一次危機公關的應對經驗以及對線下的服務能力,作為一家不算新企業的500來說,不應該沒考慮過這個因素出現的可能性和應對方案。
2.從無序到有序,剩下的都是有利的。干死一批沒牌照的,像互聯網金融中的移動支付,牌照資質是第一戰,然後是互聯網之間的競爭,合理。
現在風險點反而就剩下一個,誰能拿到首批牌照。
如果只發兩家,那麼在誰家,誰就擁有了最關鍵資質。才具備其他的想像力。這裡投資就簡單了,願賭服輸,別的分析太多沒什麼價值了。
獲得不獲得,生死攸關。但從我的個人習慣,我喜歡生死攸關的事情,勝者英雄敗者寇,我不喜歡平平淡淡。所以注定了我只做黑天鵝投資。
既然從個股價值表現上具備了我自己的投資模型,那麼沒理由不加入戰鬥。
整頓彩票行業亂象,解決無序競爭來說,是一次行業的好事,企業的考驗。
留下的是龍頭,被幹的就是一地雞毛。500,加油!
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