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Eddie先生華億新媒體(419)研究

lam兄，昨天因有急事，未能對話，真對不起。


當我今日開個郵箱來看看的時候，有位Eddie兄提供對華億新媒體的研究，可以參考，但不可盡信。


簡言之，公司盤大：又大發新股收購，股本更大，相信升的能力少，跌的機會大，而收購的東西多為空氣，面對減值機會大。但我欣賞他的研究，所以可以看看。


 

Stock Name		Media China	Stock Code	419	Mkt Cap
基本面							Date	By
業務							2008/12/16	Bigcat	http://www.mediachina-corp.com/s/index.php
同業比較		2366 1B CAP   5XPE 2008 3.4B CAP  10XPE 419 股價無優勢					2008/12/16	Bigcat
銷售/毛利 2008 1H		Turnover 81M  Loss 47.4M GP都無…廢					2008/12/16	Bigcat
資產/負債		250M CASH  1.13B BOOK (主要為商譽497M+廣告代理權666M)					2008/12/16	Bigcat
广告代理业务		* 旅游卫视独家广告代理，与之联营公司并负责制作广告内容  - 海南衛視     * 广东卫视独家广告代理 (从2009年1月1日开始)  - 中觀傳媒 每年广告刊例价值超过 60 亿元人民币 (水份非常大…排名方面, 廣東算收視中游, 旅游就下游)					2008/12/16	Bigcat
电影/電視 投资与制作		*  中国最大电影、情景喜剧及电视剧片库之一，拥有大片、获奖影片等超过150部影片     * 拥有于中国的电影制作许可  * 拥有中国A级电视剧制作许可 無特別…近排都無收入					2008/12/16	Bigcat
廣東衛視收購		31/8/2008  與Selamead Holdings Limited(「Selamead」)訂立一項股份認購協議。 根據此協定，集團將根據Blower Investments 的公允價值及其截2008年及2009年12/31止年度的業績確定收購價，於三年內分三批發行代價股份來支付。代價股份將按每股0.20 港元發行，與二零零八年三月三十一日聯交所收市價每股0.135 港元相比，每股溢價約48.15%。在股份認購協議完成後，集團將先發行最多700,000,000 股代價股份；如能達到股份認購協定中的全部要求，包括Blower Investments 截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度經審核的綜合淨利潤分別達到或超過80,000,000 港元及100,000,000 港元，集團將最多發行2,100,000,000 股的代價股份，收購總價將不超過420,000,000 港元。禁售期為由相關發行日起最多24 個月					2008/12/16	Bigcat
董事背景		董事會新成員- 非常有背景!! 田溯寧先生是中國寬帶產業基金的董事會主席和中國網通（0906.hk）前任CEO。他領導的中國寬帶產業基金是一個專注於國內電信、媒體和高科技行業的產業投資基金，致力於建立中國的“寬帶生態系統＂和推動相關產業的發展。田先生同時兼任KKR資深顧問、萬事達集團獨立董事和聯想集團獨立非執行董事。 張長勝先生是中國網通高級副總裁，曾任江蘇省省長助理等政府要職，具有豐富的政府及企業管理的經驗。 黎瑞剛先生是上海文廣新聞傳媒集團總裁，是國內著名的傳媒行業領導人物，其所領導的上海文廣新聞傳媒集團是中國僅次於中央電視台的第二大媒體集團。 蔣建寧先生為中青旅控股股份有限公司首席執行官，其所領導的中青旅是中國最大的三家旅遊集團之一，是中國旅遊業的領先者。					2008/12/16	Bigcat
CBC 背景		CBC基金创建于2006年2月，总基金规模约3亿美元，由田溯宁掌管。CBC第一轮融资规模接近2亿美元，主要投资者包括中信资本、新闻集团、电讯盈科、网通、全球最大的广告公司WPP等。CBC第二次融资金额应该在1亿美元以上。					2008/12/16	Bigcat
		http://www.cbc-capital.com/cn/management_1.php					2008/12/16	Bigcat
巿場面
股權分佈
		CBC	4,553.7	21.5%		(incl 1B option)	2008/12/16	Bigcat
		Selamead	2,100.0	9.9%		(assume meet all requirment)	2008/12/16	Bigcat
		董平	1,344.0	6.3%			2008/12/16	Bigcat
		程十慶	994.8	4.7%			2008/12/16	Bigcat
		TOTAL	21,218.2				2008/12/16	Bigcat
股權變動		之前為高振順殼股, 后賣予董平(高振順因而合共套現了3.185 億元),后輾轉落入CBC					2008/12/16	Bigcat
		2007/11 董平沽 1B SHARE  to CBC @0.13  CBC HOLD 1.5B Share + 2.9B OPTION 董平 Left 1B					2008/12/16	Bigcat
		2008/4/11CBC  按每股0.0991港元之價格行使1,9b份認股權證，為集團帶來額外188.3M港元   Left 1B Option					2008/12/16	Bigcat
		董平先后在1/14, 3/10  沽出13.8M / 1.3B 股, 全數撤退					2008/3/12	Bigcat
走勢		最高炒過上0.2, 最低0.024….					2008/12/16	Bigcat
拆局
拆局		現時股價大幅偏低于主要股東成本,(>0.1) 本業方面, 現時業績并未INCL 廣東衛視, 如按收購承諾, 每年有80M, 如果其他做翻好D…當1B Cap--> 現價<10PE 頻道點都好過2336 D地方臺 董事背景超強, 同業務也有大關聯 作價不平, 無CATALYST, 股權分散 個人認為有炒的潛質….但輸TIMEVALUE					2008/12/16	Bigcat
Valuation		HOLD to wait for CATALYST    TARGET 0.1					2008/12/16	Bigcat

外母墳前求婚 Eddie：照顧朱慧敏一世

1 : GS(14)@2015-02-16 17:49:20

[table=100%][td=3,1][table=100%]2015-02-12 NM
[td=3,1]

33歲的朱慧敏，與EO2成員Eddie（彭懷安）地下情三年，直至去年泊住上開餐廳，感情才正式浮面；近日朱慧敏更被發現身形突然膨脹，傳出有餡要趕住結婚。

雖然兩人否認搞出人命，但一直有結婚打算的Eddie，上月就度好一條絕橋：帶女友到外母墳前，向對方求婚，並許下照顧一世承諾，終於得到朱慧敏say yes答應。死人

與Eddie拍住搞食肆，夫唱婦隨的朱慧敏，對男友被網民踢爆夜店與韓妹把酒談心，又翻炒兩年前拖女夜蒲緋聞，仍擺出一副打風都打唔甩的姿態，投對方信任一票。

朱慧敏咁定，皆因今年初已獲男友派晒定心丸。

手四間「華星」餐廳的Eddie，決定向拍拖三年的朱慧敏「找數」。為求一舉成功，Eddie揀在外母墳前求婚，向女友許下照顧一世承諾，令一直跟母親相依為命，○五年母親因乳癌病逝，無依多年的朱慧敏冇得say no，爆！

「Queenie都覺得Eddie有古怪，成日問住佢幾時去拜auntie（朱母）。上個月初Eddie就對住auntie個墓碑講，會好好照顧Queenie一世，會好錫佢，叫auntie放心，講完就隻鑽石戒指出求婚；雖然Queenie講過自己唔鍾意男友當住好多人面前同佢求婚，但真係冇諗過墳場囉！不過刻真係好感動，Queenie一直好遺憾媽咪唔可以睇住佢出嫁，佢好明白Eddie揀媽咪墳前求婚用意。」知情者說。

擺五十圍

最近朱慧敏被影到睇婦科，身材又突然吹脹，於是被傳有餡。但據了解，墳場求婚後，朱慧敏即搵老友蘇民峰擇好日子，二人婚期已定於明年初，堅持娶老婆要大搞的Eddie，已開始拖埋準老婆四圍睇場地。「原本Queenie話旅行結婚，但Eddie話今次係自己一生人最大成就，結婚開心事唔可以低調，至少擺五十圍。早排佢去過Country club睇場，因為Queenie鍾意戶外婚宴。 「我成班朋友都有問過究竟係咪『搞出人命』？佢話做足安全措施，唔會有意外。」知情者說。

設宴提親

上週六（二月七日）晚，Eddie約了女家親屬，在灣仔君悅酒店的扒房飯聚見面，正式向女友的親人提親。翌日，兩人再拍拖到淺水灣酒店睇結婚場地，適逢有婚宴進行中，讓他們可以現場取經。對結婚一事，Eddie承認婚期已定在明年初，但否認女友有。「佢日日落鋪頭打躉試菜，食到個肚腩凸晒，絕對唔係有BB。」至於選擇墳場求婚，Eddie解釋說：「Queenie一直當佢媽咪係偶像，所以想呢個重要時刻（求婚），對住佢心目中重要人做重要事。不過可能太重口味，嚇佢一跳，過程唔算十足成功，所以遲都要補番少少飛，補番個求婚浪漫版。」

羊年喜事多

由去年開始，娛樂圈喜事浪接浪，繼官恩娜、吳雨霏、王祖藍等人先後結婚，踏入羊年，亦有不少圈中情侶拉埋天窗，恭喜、恭喜！章子怡汪峰二月初，汪峰在女友章子怡的36歲生日派對上，安排了一部白色的飛行器，把從英國訂製的9.15卡巨型求婚鑽戒送到女友手上，再加上紅寶石鑲鑽手鏈，結果求婚成功。

楊怡羅仲謙楊怡與羅仲謙拍拖三年，盛傳男方於去年女友生日當天已求婚成功，婚期定於今年八月，姊弟戀開花結果。

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Eddie撐朱慧敏非小三

1 : GS(14)@2017-03-26 15:38:23

彭懷安（Eddie）、賈曉晨等昨日於九龍灣出席開幕活動，Eddie被問到前度朱慧敏緋聞纏身，被指是賭王女兒何超鳳跟前夫何志堅的第三者，Eddie力撐說：「佢澄清咗啦，我信佢講嘅嘢，人哋講嘢令自己唔開心係好容易嘅事，最緊要知自己做緊乜，唔使太計較。」問可覺得朱慧敏會做小三？他說：「唔會，佢唔係咁嘅人。」對於有網民指朱慧敏專做第三者，Eddie說：「網絡世界發達，好多網民為咗宣洩，每個人都有過去，向前看先最重要，其他人點睇冇辦法。」此外，華星冰室決定放棄美食車項目，昨日老闆簡文滌透露損手約30萬。採訪：羅慧敏攝影：陳慧安




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170326/19970016

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