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ECFA簽後友達登陸 李焜耀中國決戰鴻海

2010-06-10  TNM





兩岸經濟合作架構協議 (ECFA)6月間簽訂前夕,台灣面板雙虎戰火已悄悄在中國點燃。趁著鴻海集團董事長郭台銘忙於員工跳樓危機,友達董事長李焜耀已部署好登陸大計。

本 刊調查,李焜耀已徵召百名工程師,並通知設備廠及協力廠今年底、明年初供貨,萬事俱全,只等ECFA簽訂,投審會放行,友達就能搶在鴻海前頭,斥資千億 元,打造第一座7.5代面板廠,爭奪中國1年上看5,000萬台液晶電視的龐大商機。

李焜耀 小檔案

現職 明基友達集團董事長

生日 1952年9月10日

經歷 1976年進入宏碁任職;1991年任宏碁子公司明碁電腦(現名明基電通)總經理;2001年起自立門戶,掌明基、設友達。

學歷 台大電機系畢業、瑞士洛桑管理學院(IMD)企管碩士

家庭 妻藍瑞雲,育有2女

六月間,兩岸即將簽訂ECFA,對產業衝擊最 大的,就屬將被列入早收清單的兆元面板業。台灣面板雙虎中,三月已送件的友達,六月初再度補件。「只要ECFA一簽,友達的七?五代廠就能登陸了。」李焜 耀友人說。

千億設廠 落腳昆山

本刊調查,為了這一刻,李焜耀已做好萬全部署。過去幾個月來,李焜耀奔波兩岸,不但下 達軍令,整合旗下戰力,還通知上游設備廠及周邊協力廠商,做好登陸準備,計畫落腳昆山,斥資逾三十億美元(約新台幣一千億元)。

而建廠的後 備基地,正是桃園龍潭的友達五代廠。「原來KY(李焜耀)計畫讓龍潭廠轉做中小尺寸產品,但今年初,KY開始對工程師進行赴大陸意願調查,二個月前,進而 要大家幫大陸廠看機台、跑製程,也有不少工程師與主管常出差中國、支援建廠。」知情人士透露。

李焜耀曾說:「友達大概會派一百名台籍幹部進 駐昆山,在當地招募一千人左右的當地員工。」登陸工程師已召集完成,現正操兵演練中。

接著,友達密集通知台灣面板廠相關供應商,依新廠計畫 強化供應鏈,上游設備廠今年底先出貨,周邊協力廠商則在明年初出貨。也就是說,友達最遲要在今年第四季完成昆山七?五代廠的硬體設備,以便明年底前量產出 貨。

而最令業界驚訝的是,除面板廠外,李焜耀還下令,要求零件廠前往對岸設廠。上個月二十六日,李焜耀與副董陳炫彬在蘇州宣布投資五億美 元,讓旗下LED廠隆達在當地建廠,就是為了就近供應面板零件。

家電下鄉 帶動面板

過去不曾賣零組件給大陸面板廠的 李焜耀,日前透露:「友達跟大陸企業合作,會突破單純的面板交易,更深層次的合作肯定會發生。」「我們未來會賣零組件給大陸面板廠。」

為搶 頭香,李焜耀不但加快行軍速度,還擴大作戰面,從面板到零組件,與二年多前對登陸的裹足不前不可同日而語。而李焜耀的轉變,一是金融海嘯後歐美市場急凍, 中國卻在家電下鄉政策帶動下,成為液晶電視消費國,二是鴻海大軍步步逼近。

去年液晶電視全球銷售一.三億台,中國就高達二千七百萬台,今年 更上看三千八百萬台。不少專家預測,中國明年就會超越美國,成為全球最大液晶電視市場。「預估到二○一三年,中國三十二吋甚至四十吋以上的液晶電視,出貨 量將達五千萬台。」外資圈預估。

兩岸聯手 結盟龍騰

看準這龐大商機,李焜耀轉而大力擁抱中國市場,同時覬覦這塊大肥 肉的,還有日本夏普、韓國三星跟LG,三星還不惜拿七?五代廠的技術轉移當作交換條件。但在兩岸情勢和緩下,中國官方屬意的合資者,仍是台灣的友達與奇美 電,尤其是技術水平已追上日韓的友達。

「中國有市場跟品牌,台灣有面板技術與產能,雙方可先吃下中國的市場,接下來再一塊攜手打入國際市 場。」一位中國官員對李焜耀說,「與其把肥美的市場讓給外人,不如兩岸兄弟聯手打天下。」這二年,海協會會長陳雲林二度來台,都指定要去友達參觀,去年底 江蘇省委書記梁保華率採購團來台,也特別前往友達參觀。

在各地方政府招手中,李焜耀獨鍾昆山。李焜耀的明基集團就在蘇州,蘇州轄下昆山市政 府,是最早投入面板業的城市之一,而原本就投資的面板廠龍騰光電,一直想找機會脫手,因此雙方一拍即合。

事實上,昆山市政府批給友達興建 七?五代廠的用地,正好是龍騰光電五代廠旁的擴廠預定地。而昆山市政府投資的另一家面板廠龍飛光電,則是中國僅開放的四張八?五代面板廠的執照中最早拿到 執照的。因此,一旦友達順利進駐昆山,就能順理成章地與龍騰、龍飛結盟。

「為了這件事(設七.五代廠),KY勤跑北京與蘇州,上從國務院, 下至昆山市政府,就是為拿下這個案子。」知情人士說,「北京哪個時間、哪裡會塞車,KY都清清楚楚。」正因李焜耀積極爭取,中國官方也內定,第一張八?五 代面板廠的合資案,會讓李焜耀搶頭香。

欲併奇美 郭董破局

其實,業界早傳出,龍騰光電蓋新廠時,友達就派員支援。 「友達五代廠的工程師,都曾派去支援龍騰光電,協助龍騰調整五代廠的良率。」上游設備商私下透露。去年龍飛光電位於昆山的七.五代廠動土時,友達也有高層 出席。然在政策開放前,友達這些事一律否認到底。

除了登陸設廠,李焜耀的第二大擴張戰略,是趁著金融海嘯吃下奇美電。不料這套美計,硬是被 郭台銘給破了局。

面板產業中,友達是老將,鴻海是新兵,但郭台銘屢出奇謀,後發先至,令李焜耀不得不調整路數,以牙還牙。

四 年前,當友達、奇美電還在拚面板產能時,鴻海旗下的群創切入,郭台銘不拚產能,而是由下而上,以鴻海集團的全球品牌客戶為後盾,從下游組裝切入,短短四年 內,群創不但成為面板股獲利王,還奪下了全球顯示器代工龍頭的寶座,讓李焜耀芒刺在背。

去年,聽聞友達要併奇美電,郭台銘半途殺出,搶親奇 美電,不但一舉超越友達,還趁勝併購新力等品牌廠的海外生產基地,上下夾擊,破解李焜耀在液晶電視市場的布局。「雙方你來我往,就像高手對弈,但老郭似乎 技高一籌。」「郭台銘併購奇美電是涉足液晶電視代工的突破口。」業內人士分析。

整合下游 拉抬市占

對於鴻海坐大,李 焜耀表面不在乎,他對友人說:「友達不能繼續玩產能競賽的遊戲,我們要從量變轉為質變。」但私下,他也以子之矛,攻子之盾,學起群創,大幅擴張後段模組 廠,鞏固下游出海口。

二年前,友達成立景智,殺入液晶電視代工市場,搶攻新力、東芝等一線品牌代工訂單。接著,李焜耀馬不停蹄,登門拜訪中 國各大家電廠,去年先與四川長虹合資長智光電,設液晶電視面板後段模組(LCM)廠,今年又攜手中國彩電領導廠商TCL和海爾集團,分別在廣東惠州、山東 青島設後段模組廠。

過去,中國液晶電視面板市占率,友達落後奇美電,去年又錯失合併奇美電的機會,市占率更遜於併入鴻海的新奇美電。

在 李焜耀帶頭衝刺下,友達市占率有了驚人進展。友達中國市占率,從二○○八年的八%,去年成長到二五%,雖然小輸給奇美電的三五%多。但「KY訂下突破三成 的市占目標,今年就會達成。」友達高層說。

打點關係 加速布局

此外,李焜耀更利用技術領先的優勢,不給敵手追上的機 會。由於面板登陸法規,必須有一個世代以上的技術差距,友達在台灣中科已設有八?五代廠,領先奇美電至少半年的量產時間,奇美電最快要年底才能提出七?五 代廠登陸申請,因此李焜耀必須迅速登陸完成。

其次,李焜耀不單要生產面板,更要把零組件賣給中國面板廠。「中國的面板供應鏈遠不如台商完 整,藉著賣零組件給中國面板廠,不但擴大友達的經濟規模,更可擴大在中國面板業的影響力,未來中國面板廠整併時,KY就可站在制高點上。」外資圈人士觀 察。「一連串在中國的合資案,友達都占有股權優勢,就可看出KY的用心。」

為了加緊登陸,只要李焜耀有時間,各種中國官方場合都會努力出 席,打好關係。例如五月初,李焜耀就帶著十多位友達高層主管親赴廈門舉辦技術論壇,重申深耕中國市場的決心。

面板雙雄 決勝中國

郭 台銘也非省油的燈。據調查,農曆年前,郭台銘曾二度前往昆山拜會市政府高層官員,希望能夠給奇美電一個機會,取得與昆山市政府合作的入場券。郭台銘向昆山 官員表示:「富士康集團落腳昆山十幾年,投資貢獻很大,不能把機會讓給別人(李焜耀)。」

郭台銘還當場邀請昆山官員到台南參觀奇美電的八? 五代廠,證明奇美電的技術與實力,絕不比對手(友達)差。但昆山市政府不為所動,讓郭台銘只能另謀出路。「雖然,老郭知道翻盤的機率不高,用技術性的干擾 友達登陸的時程,替自己爭取更多時間。」業內人士觀察。

非但如此,奇美電還派出業務大軍搶單,像跟友達合資的冠捷,就是郭台銘第一個要爭取 的對象。「我們一定會爭取跟冠捷的合作。」一位新奇美電的高層私下對本刊透露。面板雙雄還沒登陸,中國爭霸賽早已開打。

力拚奇美電 友達加快布局全球

2010.5

.與美國最大住宅及商用太陽能系統公司SunPower,於馬來西亞合資設立太陽能電池 廠。

.在蘇州投資5億美元,設立達亮電子LED項目。

.在深圳投資3D立體顯示技術廠超多維光電子。

2010.4

. 與中國海爾、TCL分別在青島、惠州合資設立電視面板後段模組廠。

.與冠捷在波蘭合資生產液晶模組和液晶電視。

2010.3

. 向經濟部投審會申請前往昆山投資7.5代面板廠,總投資金額30億美元,預估6月完成審查。

.在東莞設廠,生產液晶產品模組關鍵組件。

2010.2

. 在青島設立背光模組廠。

2010.1

.在合肥、昆山設廠,從事液晶電視組裝。

.在天津興建太陽能模組廠。

2009.12

. 在斯洛伐克建廠,負責製造、組裝、銷售液晶面板後段模組。

註:鴻海旗下的群創,2009年11月宣布與奇美電合併。

中國 躍為最大LCD TV市場

液晶電視(LCD TV)原以歐美為主要市場,2009年中國推行家電下鄉,使得液晶電視的需求量急遽上升。根據美國市調機構DisplaySearch統計,今年中國市場 規模將達3,920萬台,占全球市場22%。而台灣的拓墣產業研究所也推估,今年中國液晶電視市場規模超過3,500萬台,比去年增加850萬台,成長 32%,明年將高達4,300萬台,超過美國市場,成為全球第一大液晶電視市場。

美國市調公司iSupply則指出,全球液晶電視在 2010年上半年的表現超出預期,部分原因即是中國的激勵措施。iSupply並預估,液晶電視一直到2013年,都將是營收最多的消費電子產品。



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聚紡》受惠ECFA獲利將成長3成 掛牌後可望登紡織股后

2010-9-1  Smart




你知道嗎?1件登山用的「機能性」外套,要價上萬元,不怕雨淋、又能排出身體熱氣,因為採用的布料,可是具有透濕、防水功能的高科技產品。

銷售這種外套的業者,主要是全球兩大競爭品牌Gore-Tex及The North Face,而後者的布料,正是預計9月中掛牌上櫃的聚紡所代工。除了The North Face,聚紡也長期為與Nike、Columbia等國際大型運動品牌商,共同合作開發高單價機能外套。

透濕防水布料是1976年由化學工程師Gore(戈爾)所研發,用聚四氟乙烯(PTFE;俗稱鐵氟龍)為材料,並成立Gore-Tex公司。

專精透濕防水布料 品質全國居冠,直逼全球第2

聚紡董事長蔡秋雄,從亞東工專(現為亞東技術學院)紡織科開始,一路到中國紡織工業研究中心研究員,就負責透濕防水布料專案的研發。生產這種布料最大的麻 煩在於環保問題,特別是歐美市場對此的規範極嚴。蔡秋雄以本身10年實驗室經驗的知識優勢成立聚紡,決定朝環保及無溶劑釋放發展,在2005年取得瑞士環 保標章Oeko-Tex Standard100的無毒認證,2009年還取得藍色標誌(bluesign)環保製程及生產環境認證。

聚紡目前擅長的濕式塗佈產品,不但耐水洗、搓揉,且超輕薄、手感佳,品質為國內第1,可達日本Toray(東麗,全球市占第2名)水準。為了達成與環境百 年共生的目標,今年起聚紡還預計投入總計畫2,000萬元,與美國杜邦公司合作,研發用可分解玉米生質材料,取代原來化學塗料。蔡秋雄說,用生質材料成本 不會比原來高,只要石油價格高於80元,用玉米來源生產就具有誘因;他訂下3年內百分之百取代現有塗料的目標。

搶攻軍護產品市場 降低消費市場起伏影響

1999年蔡秋雄開始創業時,只有員工4個人,資本額1,800萬元,蔡秋雄不但要打樣、跑客戶、泡料、開鍋爐、包裝,還兼送貨員和保全。11年後,資本 已膨脹到2億4,000萬元、員工近200人,最重要的是,聚紡交出亮麗的獲利成績,除了金融海嘯影響使2009年EPS小幅下滑到3.17元,已維持5 年EPS穩定在4元以上的營運成績,與紡織同業高下立見。8月18日聚紡在興櫃市場收盤價53元,在已上市、櫃紡織類股中,股價僅次於聚陽(1477), 掛牌後可望挑戰「紡織股后」寶座。

紡織業訂單lead time(前置期)需要半年,下半年的訂單都是上半年談定的。聚紡每年旺季在第2季,今年4~6月營收比第1季暴增近30%,法人推估聚紡上半年EPS約 2.5~2.8元左右;下半年進入淡季,全年EPS約在4.5~4.8元間。由於創業艱辛,上櫃前法人說明會不開在豪華的五星級飯店,只準備向承銷證券商 借一個會議室來舉辦,可以看出蔡秋雄務實求是的經營精神。

ECFA(兩岸經濟合作架構協議)簽訂後,為台灣紡織業帶來第二春,今年進入中國市場的關稅從14%降到5%,明年可降為零;中國愈來愈富,以及龐大的內 需市場,讓蔡秋雄很看好明年中國市場對機能性紡織品的需求。聚紡之前已有少量出貨給中國第1大運動用品商,也接觸其他知名廠商,明年因關稅大幅下降,聚紡 營運成長,可望由中國市場的需求來推動,2011年營收、獲利成長可望上看3成。

此外,由於機能性紡織品需求多隨著民生消費型態起伏,聚紡也積極介入軍護產品市場,目前這塊的出貨營收占比約25%;聚紡已把軍用防水外套市場開發列為策略目標,可望逐步降低營運受消費市場起伏影響。

聚紡(4429)● 股本:2.44億元 ● 預計掛牌日:2010.09.15 ● 產品組合:機能性紡織品加工收入99%、其他(係指原物料及商品等銷售)收入1%

操作建議:本益比13倍內具買進價值,股價40元有撐

依法人推估聚紡今年每股盈餘逾4.5元來計算,8月18日收盤價53元,本益比僅11.7倍,建議在本益比12~13倍之內,皆具有買進價值。由於聚紡配 股配息穩定,在外流通籌碼僅約2成5,2007年引進的智融、華鴻、中盈投資等外部法人股東的買進成本皆在40元以上,且此次上櫃前承銷價亦暫定為40 元,因此股價在40元位置有撐。


聚紡 受惠 ECFA 獲利 成長 掛牌 可望 紡織 股後
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南韓急起直追 ECFA優勢剩3年

2011-10-31  TCW




二○一一年一月一日,兩岸史上第 一張雙邊貿易協議ECFA(兩岸經濟合作架構協議)生效實施。但,檢視ECFA元年成績單,發現台灣輸出中國成長不若以往,更令人憂心的是,沒有關稅優惠 的南韓,輸中成長率是台灣的兩倍!

ECFA加持, 台灣輸中成長率,卻不如南韓

ECFA早收清單,也就是兩岸約定好提早降關稅的項目,共五百三十九項(中國最新認定為五百五十七項)。《商業周刊》彙整中國海關進出口磁帶資料顯示,從 今年一月到七月,早收項目輸中總金額達一百一十八.七億美元(約合新台幣三千六百億元),與去年同期相較成長率為一四‧四%。

乍看之下,上半年全球景氣衰退,輸中還能有一四‧四%的成長,成績不俗。

但和過去台灣輸出中國的成長率比較,卻不容樂觀:在金融海嘯前二○○六年到○八年,同樣五百三十九項,年複合成長率是一七‧五%。亦即在ECFA的利多 下,成長率還不若往年。

不僅如此,中國從全球進口這五百多項的金額,今年成長率是二○%,遠高於中國從台灣進口成長率。

同樣這五百多項產品,南韓前七月輸中金額,成長率高達二八‧九%(總金額為一百六十九億美元),比起金融海嘯前一八‧七%的成長率,還高出十個百分點。

同樣的產品,五年前,南韓成長率只超前台灣一個百分點,如今,南韓關稅高於台灣,出口中國的成長速度,卻是台灣兩倍!

十月十二日,美國國會批准韓美自由貿易協定(FTA),明年一月起,南韓輸往美國超過八成的產品都將免關稅。不僅如此,放眼世界主要的貿易市場,南韓與歐 盟、東協、新加坡、印度、智利簽署的FTA都已經生效,明年起,南韓出口商品有超過一半,都將出口到有簽署自由貿易協定的國家。

「(南韓)還剩下哪一個重要的市場還沒有簽(FTA)?歐盟簽了、東協簽了、連美國都簽了,唯一還沒簽就是中國。」中華經濟研究院一所研究員史惠慈指出, 台灣要在三年內,趕上與這些地區簽署FTA,很難;但眼前就有一個中國市場,是台灣搶先的唯一機會。

根據南韓媒體報導,今年底南韓就會與中國談FTA。縱使從談判到生效還有一段時間,但近幾年,其他國家一定會紛紛與中國談判,要求與台灣相似的關稅條件, 很快的,在這大市場上,台灣與他國起跑點就會相同。

「只要南韓和中國一簽,三年後(生效)關稅就是降成零,」史惠慈補充。

換言之,即使簽了ECFA,台灣享有比他國優惠的關稅,可能也只剩三年。中韓FTA,正是ECFA最強勁的對手。

優等生產業: 強者恆強,降稅與否無關競爭關鍵

就國際競爭而言,台灣表現平平;細看名列早收清單的產業,表現也優劣不一。

第一類「優等生」產業,是原本在國際上就有競爭力的產業,例如機械設備(含工具機)、電腦、光學製品、汽車零件、紡織業等。

關稅優惠等於價格優勢,價格優勢對這些產業而言,有加分效果,但並非競爭關鍵,競爭關鍵在於自我升級。

過去,沒有ECFA時,台灣就已是世界第四大工具機出口國,ECFA讓它在中國更有競爭力,但若要更進一步,須向上提升到足以和日本、德國一較高下。

機械設備今年輸中成長率達五○.三%,一則是中國製造業起飛,二則是台灣工具機技術精良、供應鏈集中而備受青睞。但是,如果只想靠著零關稅的價格優勢,還 是可能被更加廉價的中國複製品取代。

紡織業以中游的布料為主,雖然成長率僅六.七%,但優於以前的衰退,且紡織業真正的競爭力在領先的技術,與ECFA降稅關係不大。

至於今年前七月輸往中國成長率高達一三○.一%的非金屬礦物製品,其中三億美元由面板的關鍵零組件玻璃基板所貢獻,反映今年以來中國的急迫性需求。但高成 長的背後,卻有隱憂。

一旦下游的面板廠紛紛移往中國,對於上游原料的需求大到讓外資有利可圖,外資便會在當地興建玻璃基板廠,就近供料,不會再冒著破碎風險,繼續從台灣進口又 大又重的玻璃基板,屆時由台輸中金額恐減少。

中等生產業: 面臨轉型,短利過後恐被打回原形

第二類「中等生」產業,多為面臨調整、轉型的產業,降關稅使其出口品價格具一定優勢,能夠爭取緩衝的轉型時間;對這些在獲利邊緣掙扎的產業,可說是「雪中 送炭」。

但是相對的,如果無法藉著ECFA關稅利多,把握最後提升競爭力的機會,眼前的短利過後,終究還是要被打回原形,被迫退場。

以農產品來說,過去以內需市場為主,今年成長五成,主要是打開了過去沒有的中國通路。但是中國自己的農產品數量更大、價格更低,即使台灣農產品零關稅,也 無法光靠低價生存,除非能在品質、獨特性上創造附加價值。

例如,同樣都是魚,虱目魚比起當地的魚,是不是口味更好,更有賣相?同樣一顆水果,台灣產是不是更香更甜,還能攻占禮盒市場?要提升出口競爭力,創造附加 價值是台灣農產品唯一的出路。

再舉基本金屬製造業為例,今年成長一○.五%,低於平均的一四.四%。其中鋼鐵製品理應是台灣強項,但早收中包含的卷材、不?袗?等原料,今年卻面臨一到 六成不等的衰退,主因就是中國的進口替代。

一直以來,台灣上游供料、大陸下游加工的分工結構,套用台灣智庫董事長陳博志的話,已經到了「整合互補」的時候。以鋼鐵業來說,○五年起中國產能迅速擴 充,唯獨高檔關鍵鋼品仍需要大量進口。如何調整產業策略,以下游深度加工的產品創造附加價值,才是扭轉情勢的關鍵。

後段班產業: 利多無法解決問題,輸中不增反減

第三類因輸中不增反減,名列「後段班」。包括:石油及煤製品、皮革與毛皮製品、電力設備等。

「為什麼降了關稅,產品還是賣不出去?」陳博志說,這要一項項去檢視,是因為出口產業早已外移?還是非關稅的貿易障礙,像是中國對於國內的補貼傷害到台灣 的出口?這就應該公開納入後續談判。

以石油及煤製品的石化上游產業來說,今年輸往中國金額衰退○.八%,除了國內六輕的生產問題,還面臨南韓石化業的競爭壓力。電力設備業衰退一三.五%亦類 似,除了電線、電池模組生產外移中國,留在台灣製造的鋰電池芯受到南韓低價打壓。競爭對手來勢洶洶,ECFA利多也無法解決根本的產業問題。

檢視ECFA早收項目,成績雖各有優劣,但這並不是說ECFA毫無用處,它的好處在於爭取產業升級的時間。

執政黨提出「黃金十年」國家願景,但實際上,如果台灣產業不趕緊在中國、在國際市場上,建立自己的比較優勢,喪失黃金三年,遑論黃金十年!

如果把握三年,提升競爭力,即使他國在中國也取得關稅優惠,台灣產業一樣可站在巨人的肩膀上,看得更遠。

更長遠來看,ECFA不只爭取到台灣出口產業升級的時間,未來透過進口,也會讓台灣民眾得利,讓內需產業升級。為什麼呢?

過去數十年來,擁抱自由貿易是缺乏資源的台灣唯一的出路,而簽署ECFA,是走向自由貿易的一個手段。因此,ECFA的定位,不能把它當成「只賣東西給別 人,不讓別人賣東西給我」片面式條件,因為除了出口產業,進口產品同樣也會改善我們的生活。

ECFA生效一段時間後,台灣得面臨中國產品進口,有人擔心,台灣一些產業會受到衝擊,有人會失業,因此大聲疾呼,要防止這種狀況發生。

思維,要改變 貿易要雙向,創造就業不是目的

但是,改善我們自己受保護的落後產業,就是對我們自己最大的改善。我們貿易的目的,不是為了創造就業,而是為了創造財富。為補貼一群人,就硬要撐起一個工 廠,一門行業,只會讓我們變得更窮,而不是更富有。

事實上,讓不適合在國內生產的產業及時歇業,國家的負擔就會減輕。另方面,透過進口,民眾可以享受到更便宜的進口食、衣、住、行等用品;台灣的內需產業, 也會因競爭加劇而升級。

台灣沒有封閉的本錢,封閉短期內看似保護一群人、一個產業,卻會讓優等生無法彰顯才華,後段班無法退場轉做其他,民眾無法享受更好的生活,長期而言,只會 讓台灣更窮,不會更富。

用開放打造競爭力,是台灣面對ECFA後新一輪的國際賽局,該有的認識,也是我們製作「大開放‧大賽局」專題的初衷與願望。

【延伸閱讀】ECFA元年,台灣出口中國成長率僅南韓一半

國家:南韓2011年成長率 (%):28.9'06-'08年複合成長率 (%):18.7中國進口市占率 (%):17.2

國家:台灣2011年成長率 (%):14.4'06-'08年複合成長率 (%):17.5中國進口市占率 (%):12.1

註:成長率、年複合成長率皆為早收539項產品,各年1至7月同期比較;中國進口市占率為2011年7月資料 資料來源:中國海關進出口資料磁帶

【延伸閱讀】體檢19大項產業ECFA成績 ——台灣產業出口中國表現

優等生產業 減稅是錦上添花

非金屬礦物2011年平均關稅降幅(%):5.32011年金額(億美元):3.8 2011年成長率 (%):130.1 '06-'08年複合成長率 (%): 25.0輸出中國情況:主項目為面板上游原件玻璃基板,隱憂是外資的玻璃基板未來可能到中國擴廠

機械設備2011年平均關稅降幅(%):4.72011年金額(億美元):14.7 2011年成長率(%):50.3 '06-'08年複合成長率 (%):2.8 輸出中國情況:台灣工具機附加價值高,但要擺脫中國當地低成本競爭,得加強研發趕上日、德的精密度

電腦、電子產品及光學製品2011年平均關稅降幅(%):8.82011年金額(億美元):3.42011年成長率(%):41.1'06-'08年複合 成長率(%):16.5輸出中國情況:以光學產品為主,訂單多來自台灣協力廠,台灣技術遠遠超前

汽車零件2011年平均關稅降幅(%):4.72011年金額(億美元):0.72011年成長率(%):38.9'06-'08年複合成長率 (%):-41.4輸出中國情況:東南亞、印度、中國零件成本低廉,台灣若要追求差異化,應向高階電子零件發展

其他運輸工具2011年平均關稅降幅(%):7.72011年金額(億美元):0.82011年成長率(%):36.8'06-'08年複合成長率 (%):18.1輸出中國情況:主要為自行車零件,比中國低階對手更具競爭力,可填補中國高階市場的空缺

橡膠製品2011年平均關稅降幅(%):7.82011年金額(億美元):0.22011年成長率(%):34.2'06-'08年複合成長率 (%):3.8輸出中國情況:以自行車、小客車輪胎為主,中國市場需求高,但中國、東南亞有低價優勢,須提高附加價值

紡織業2011年平均關稅降幅(%):5.22011年金額(億美元):11.12011年成長率(%):6.7'06-'08年複合成長率 (%):-1.7輸出中國情況:主攻高機能、節能減碳的布料市場,中國訂單主要來自大陸的歐美廠商加工再出口

中等生產業 減稅有助爭取轉型時間

農產品2011年平均關稅降幅(%):7.82011年金額(億美元):0.12011年成長率(%):52.9'06-'08年複合成長率 (%):-4.9輸出中國情況:如何以銷售策略打開國外市場新需求,才是贏得訂單的最後關鍵

成衣及服飾品2011年平均關稅降幅(%):7.92011年金額(億美元):0.22011年成長率(%):16.5'06-'08年複合成長率 (%):12.0輸出中國情況:成衣製品技術門檻低,關稅減讓對延緩衰退有正面效果,卻不足以抵擋新興市場低價攻勢

化學材料2011年平均關稅降幅(%):2.12011年金額(億美元):31.52011年成長率(%):13.7'06-'08年複合成長率 (%):44.4輸出中國情況:上游原料價格飆漲,加上六輕停產,第一年降稅效果有限,效果要第二年才明顯

基本金屬2011年平均關稅降幅(%):3.12011年金額(億美元):15.62011年成長率(%):10.5'06-'08年複合成長率 (%):12.0輸出中國情況:主力為鋼鐵製品,中國產能快速擴充,進口替代明顯,因此出口衰退

化學製品2011年平均關稅降幅(%):3.42011年金額(億美元):4.42011年成長率(%):10.2'06-'08年複合成長率 (%):4.3輸出中國情況:與橡膠、輪胎相關的顏料與黏著劑成長率較高,反映中國汽車業的市場需求

金屬製品2011年平均關稅降幅(%):3.42011年金額(億美元):4.62011年成長率(%):8.9'06-'08年複合成長率 (%):5.4輸出中國情況:產品成熟,但要對抗中國的低成本優勢,必須提升技術層次、著重產品創新

塑膠製品2011年平均關稅降幅(%):2.92011年金額(億美元):13.92011年成長率(%):8.8'06-'08年複合成長率 (%):12.9輸出中國情況:主要為光學零組件原料、化纖紡織原料帶動成長,一般塑膠製品附加價值低,利潤較少

其他製造業2011年平均關稅降幅(%):8.02011年金額(億美元):0.72011年成長率(%):7.9'06-'08年複合成長率 (%):-9.7輸出中國情況:高爾夫球用品、健身器材為主,附加價值高。但大陸代工成本低,長期應朝研發或開創品牌

後段班產業 降了關稅還是賣不好

石油及煤製品2011年平均關稅降幅(%):1.82011年金額(億美元):3.82011年成長率(%):-0.8'06-'08年複合成長率 (%):67.9輸出中國情況:上游石化工業,受制原物料價格與南韓競爭而出口衰退,未來應以追求高質化、自給自足為目標

皮革、毛皮製品2011年平均關稅降幅(%):8.72011年金額(億美元):0.12011年成長率(%):-6.4'06-'08年複合成長率 (%):-9.7輸出中國情況:皮箱、皮鞋產值小、利潤低,為敏感性傳統產業,關稅減免可降低成本,延緩衰退

電力設備2011年平均關稅降幅(%):7.12011年金額(億美元):6.22011年成長率(%):-13.5'06-'08年複合成長率 (%):8.3輸出中國情況:產業外移大陸、南韓競爭是衰退主因,品項中產值最大的鋰離子電池衰退7成

電子零組件2011年平均關稅降幅(%):3.72011年金額(億美元):2.82011年成長率(%):-16.4'06-'08年複合成長率 (%):778.1輸出中國情況:電子零組件的印刷電路板大幅衰退,原因是歐美消費衰退,筆電產品需求大減

合計

2011年金額(億美元)合計:118.7 2011年成長率 (%)合計:14.4 '06-'08年複合成長率 (%)合計:17.5

註:1.資料皆為該年1至7月統計。2.關稅降幅為同產業下各項目的平均;早收第1年的降稅規畫,原稅率小於或等於5%降為0%,5~15%降為5%,超 過15%降為10%。3.據經濟部行業分類,早收清單539項目歸納為表格中19大項產業別。 資料來源:中國海關進出口資料磁帶、各業者

 


南韓 急起 起直 直追 ECFA 優勢
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ECFA三週年 台灣越玩越輸?


2013-07-01  TCW
 
 

 

六月二十一日,台灣與中國簽訂鬧得沸沸揚揚的「兩岸服務業貿易協議」,其實是ECFA(兩岸經濟合作架構協議)子協議之一。在六月二十九日ECFA簽訂將滿三週年的時間點,我們回頭檢視ECFA成效,卻發現,當初政府畫的大餅,我們似乎只吃到了一小口。

三千億縮水逾九成究竟是黃金十年還是失落十年?

也就是說,就自由貿易精神,如果三年前台灣認定ECFA是一塊蛋糕,先進了我們嘴巴,而三年之後,我們也應該相對也塞一塊蛋糕給別人;但蛋糕吃下去才發現,其實沒有想像中美味。以關稅減免來說,政府當初預估簽訂ECFA後,每年關稅減免金額可高達新台幣三千億元,早收計畫自二○一一年實施,到二○一三年四月,兩年四個月只減免新台幣二百五十四點四億元,不到預估值十分之一。

對照當初政府期望ECFA可帶來的效應,與目前實際成效有相當大落差。例如,原本希望藉ECFA提升我國對中國進口的競爭力,然而這三年,我們對中國進口的占有率反而下滑,排名也落後日韓。當初評估,ECFA會吸引外資透過台灣前進中國,有奏效嗎?沒有。台灣近三年每年吸引外資占世界比重,居東亞四小龍之末,甚至低於泰國、印尼與越南。早期收獲清單在出口方面,二○一二年的確成長二.三%,然而部分商品像文心蘭衰退近八成、金針菇近九成、香蕉逾六成,並非一家烤肉萬家香。

ECFA成績單為何與當初政府預估所謂黃金十年有這麼大落差?究竟發生了什麼事?

長期關注ECFA議題的台大經濟系教授林向愷,引用諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)的區域經濟整合「核心——邊陲」理論,解釋ECFA目前困境。「克魯曼指出,兩地區域經濟整合後,貿易成本下降,資金、人員與原料移動越自由,經濟規模大者會獲利,成為投資、發展中心;經濟規模小者則會產業空洞化,成為發展的邊陲地區。中國經濟規模比台灣大這麼多,台灣自然越玩越輸。」

向台積電學習解方技術創新、抓對戰略,找回利基

難道ECFA沒解方了嗎?林向愷認為,台灣產業如果能創造技術優勢,或許還是能在與中國的雙邊貿易中找到利基點。他舉例,像台積電,因為掌握晶圓代工技術優勢,所以可以根留台灣,擺脫大國吸納周邊國家生產與投資活動的磁吸效應。「反過來說,例如墨西哥,是全世界簽訂最多FTA(雙邊自由貿易協定)的國家,但他們的經濟是世界一流嗎?沒有,因為他們的產業沒有顯著的技術優勢嘛。」

前陸委會副主委、政大國家發展研究所特聘教授童振源認為,找出ECFA談判的核心戰略,是幫助台灣在ECFA中真正獲利的第二個關鍵。「政府談判時,不能只在意中國片面讓利多少,著眼在關稅優惠之類的小利,而是要跟產業界協商溝通,根據共識,抓出明確的戰略主軸。」

林向愷也認為抓出戰略,是當務之急:「假設政府確立,創造工作機會,是當前第一要務,在與中國進行貿易談判時,就應以創造工作機會為優先。例如談汽車業的進出口項目時,就要以整車出口為優先談判項目,讓汽車業的產業鏈留在台灣,增加就業機會,而非優先談判汽車零組件的出口,只在意出口項目的多寡,否則盲目的追求項目開放,未必對台灣有利。」

ECFA當初只是談定架構協議,離完整的自由貿易協定(FTA)還有很大落差。後續還有商品貿易談判、爭端解決機制、兩岸投資協定等項目。童振源認為今年將展開的商品貿易談判,若台灣能抓出戰略主軸,並與美國同步展開貿易談判,不被中國單方面牽制,還有機會改變ECFA成效不彰現象。

三年前簽訂ECFA時,政府帶著大家做了場經濟發展的大夢,如今回頭看,這夢似乎不太甜美。未來,ECFA會是美夢一場,還是難以收拾的夢魘,就看政府是否能抓出談判核心戰略,並協助台灣產業創造技術優勢,讓民眾嘗到經濟整合、雙邊貿易的甜頭。

【延伸閱讀】ECFA滿3歲,6大預期全吃不到!——ECFA成績單一覽

預期:台灣在中國進口市場排擠日韓但,台對陸進口市場占有率下滑1.03%,排名輸日韓

預期:可增加台灣GDP1.65%~1.72%但,GDP成長率卻下滑,2012年僅1.25%

預期:吸引外資投資台灣但,台灣近3年吸引外資能力,連越南、泰國都不如

預期:早收清單關稅減免,幫助台灣產品出口但,整體出口雖成長,部分項目卻嚴重衰退

預期:幫助台灣與其他經濟體簽訂雙邊自由貿易協定但,僅與星、紐展開談判,不見其他重要經濟體

預期:每年與中國貿易關稅減免可達新台幣3,000億元但,到4月止,僅減免新台幣254億元

資料來源:行政院主計總處、中央銀行、國貿局ECFA小組整理:吳中傑


ECFA 週年 臺灣 灣越 越玩 玩越 越輸
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八年四度交鋒 曾激辯ECFA

1 : GS(14)@2016-03-31 14:12:36

昨日「雙英會」是馬英九2008年當選總統以來,與蔡英文第四度面對面交鋒;第一次是2010年4月25日,雙英針對「兩岸經濟合作架構協議(ECFA)」辯論,雙方火花四射。2012年大選兩人又先後進行了兩場辯論,同樣是炮聲隆隆、硝煙瀰漫。昨日在台北賓館的歷史性會晤,馬、蔡兩人一反往態,如君子之交,行禮如儀。值得注意的是,「雙英」兩人昨日都是穿着黑色西裝外套,馬英九繫灰色圓點領帶,蔡英文則穿着藍灰色內搭,雖是巧合,卻相當襯搭。蔡抵達前馬還用梳子梳理頭髮。



蔡主動談退休年金

兩人在9分鐘開場白時間內,馬全程坐靠椅背,坐好坐滿,略顯輕鬆。相較之下蔡只坐沙發三分之二,身子前傾,沒有靠背,顯得較為謹慎緊張。但閉門會晤蔡先聲奪人,主動出招談備受台灣社會關注的退休年金問題,顯示民進黨首重內政。上午11時20分左右會晤結束。馬、蔡一起步出會議廳,兩人在門口握手讓媒體拍攝,馬英九笑得很開心,蔡英文則招牌的抿嘴笑不露齒。之後蔡走在前頭步出門口,搭專車離去。馬則在門口揮手送別,直到蔡的座駕離去。台灣《蘋果日報》





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八年 年四 四度 交鋒 激辯 ECFA
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