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新百利融資(8439)專區

1 : GS(14)@2016-06-06 02:20:26

http://www.somerley.com.hk/tw/
網站
新百利成立于1984年,總部設於香港。憑藉我們長期於大中華地區公開和非公開交易財務顧問排名中獲得的領先殊榮,新百利是該地區首屈一指的獨立企業融資顧問投行之一。

依靠我們在香港、北京及上海辦公室經驗豐富的專業團隊,我們能夠利用對當地市場的深入瞭解以及三十多年來累計的豐富交易經驗,為我們各行各業的國際客戶提供一系列優越的企業融資及併購諮詢服務。

我們長期被評為中國及香港最活躍的中型市場併購諮詢公司之一。

新百利集團有限公司(Somerley Group Limited)是一家投資控股公司,其主要透過其下屬的兩家主要附屬公司開展相關業務。新百利融資有限公司(Somerley Capital Limited),一家被香港証券及期貨事務監察委員會批准的持牌法團(BAU754),主要爲香港上市公司提供企業融資諮詢服務。新百利國際融資有限公司(Somerley International Limited),一家被香港証券及期貨事務監察委員會批准的持牌法團(AAJ067),包括其在中國的北京代表處及其附屬公司燊瑪利投資諮詢(上海)有限公司(Somerley Investment Consulting (Shanghai) Limited)專注于爲客戶提供國際併購諮詢、國際融資和中國內地的諮詢服務。
2 : GS(14)@2016-06-06 02:20:39

http://www.somerley.com.hk/tw/people-5
董事會

邵斌

創始人和主席

邵斌先生是新百利的創始人和控股股東。在1984年創建新百利之前,他曾在香港某一流商業銀行的投資銀行部擔任企業融資部部門主管,負責亞太區業務。在此前,他曾在歐洲和北美工作了七年,先後就職于倫敦某商業銀行的企業融資部和某大型跨國石油公司的財務部門。他擁有英國牛津大學文學學士學位和賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。他是CORPORATE FINANCE – Flotations, Equity Issues and Acquisitions一書的作者。這是一本深受業界好評關於企業融資的著作。

邵斌先生是新百利集團有限公司的董事會主席。

John Fletcher

董事

Fletcher先生曾擔任特法佳集團(Trafalgar House)執行董事二十逾年,最初負責工程和建設方面的業務。在特法佳與斯堪的納維亞的大型工程及造船集團克瓦納(Kvaerner)合幷之後, Fletcher先生又擔任了克瓦納的總裁兼全球工程建設執行總裁。1999年他離開克瓦納,與麥格理銀行一起收購了特法佳全球基礎設施和工程投資業務。

Fletcher先生曾在八十年代擔任英國政府的顧問。並於1996年,英女王伊利莎白二世因其對英國工業界的貢獻而向他頒發了英帝國二等 勛位爵士(CBE)勛銜。他在執行重大工程項目上多年的經驗使他擁有高水準的國際商務和金融方面的網絡,也讓他能爲國內外公司在中國交易中提供關鍵性的幫助。

Fletcher先生是新百利集團有限公司和新百利國際融資有限公司的董事。



方秀雯

董事

方小姐在投資銀行領域有超過十年的經驗。在2006年加入新百利之前,方小姐曾分別在麥格理銀行和匯豐銀行工作。在麥格理銀行,她就職於企業融資部,主要為基礎設施行業的客戶提供諮詢服務。在匯豐銀行,她就職於項目融資諮詢部,為亞洲的公共基礎設施行業的客戶提供諮詢服務。方小姐擁有謝菲爾德大學學士學位和蘭卡斯特大學金融碩士的榮譽學位。同時,她還擁有CFA和CPA資格。

方小姐是新百利集團有限公司的董事以及新百利國際融資有限公司的併購董事總經理。

莊棣盛

董事

莊先生在企業融資領域擁有超過十年的經驗。在1996年加入新百利之前,莊先生曾就職於一間國際知名的會計師事務所審計部門。他並曾就職於嘉誠亞洲企業融資部負責併購顧問的工作。他畢業于新南威爾士大學幷擁有澳大利亞管理研究所的工商管理碩士學位。

莊先生是新百利集團有限公司的董事。
3 : GS(14)@2016-06-06 02:20:56

http://www.hkexnews.hk/APP/GEM/2 ... ls-2016053101_c.htm
招股書
4 : GS(14)@2016-12-19 19:58:42

1. 主要企業融資諮詢
2. 主要是做財務顧問,佔80%,合規顧問及其他20%
3. 一年約100 deal
4. 最大客戶約20%,五大約40%
5. 供應商是人脈
5 : GS(14)@2016-12-19 20:00:18

6. 人脈部分不上市
6 : GS(14)@2016-12-20 18:58:42

7. 風險:只有一附屬公司、業績難預計、利潤率下降、AR、人、包銷要吃貨、訴訟、擴展、電腦、監管
7 : GS(14)@2016-12-20 19:03:28

8. 2003年大家夾份做,之後加入新夥伴,後來收購上海業務,又進軍北京、之後2014年準備分離企業及非企業融資人員,在2016年出售上海及北京非企業融資人脈業務,上市
9. 30個月內不售控股權
8 : GS(14)@2016-12-20 19:06:14

10. 好多是老千...只有少量好公司
11. 一單幾萬至1,000萬不等
12. 2015年首2大客戶好像也是買賣殼中間人,也做一下供股
13. 34員工
9 : GS(14)@2016-12-20 19:10:39

14. 主席在行業已有接近40年經驗,有出書
15. 鄭毓和:497、190、121、172、906、3688、1111、194、3839、620、1003、585
16. 袁錦添:86、南華系
17. 吳明華:533、1848
18. 林婉玲:548、956、115、1998、8216、8299
10 : GS(14)@2016-12-20 19:16:24

19. 信永中和
20. 2016年盈利降66%,至500萬,2017年上半年轉虧700萬,1,580萬現金
11 : GS(14)@2017-03-20 01:39:13

招股書
12 : GS(14)@2017-06-06 20:07:26

轉虧,8,400萬現金
13 : GS(14)@2017-11-18 16:39:27

轉盈200萬,8,900萬現金
14 : GS(14)@2018-06-23 12:02:35

轉盈530萬,9,000萬現金
15 : GS(14)@2018-07-11 07:59:29

新百利融資控股有限公司(「新百利」董事(「董事」)會欣然宣佈,有關新百利將成
為環境投資服務亞洲有限公司(「EISAL」)主要股東的條款及條件已達成協議(「協
議」)。EISAL為一間位於香港的投資管理公司,專攻亞洲低碳環保行業並管理青龍
基金(Green Dragon Fund),該基金投資對象為在亞太地區經營對該行業有重大影響
的公司。EISAL為根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)
可進行第 4 類( 就 證 券 提 供 意 見 )及 第 9 類( 資 產 管 理 )受 規 管 活 動 的 持 牌 法
團。EISAL為Hong Kong Green Finance Association的創辦會員。
協議架構部分為發行EISAL新股份(「認購協議」),部分為自現有股東(惟不包
括Higgs Jeremy James先生(「Higgs先生」)及Tim Leung(「Leung先生」),彼等將
繼續擔任EISAL的負責人員,並將保留少數股權)收購現有股份(「要約」)。新百利
有意通過推出潛在的新低碳及有影響力的投資基金,協助EISAL增加青龍基金
(Green Dragon Fund)之資產並擴展其專業環境投資管理業務。
通過協議,新百利(目前控制一間根據證券及期貨條例可進行第1類(證券買賣)及
第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團)將可透過納入證券及期貨條
例項下第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動以擴展及鞏固其金
融服務平臺。董事相信,此舉將促進新百利進一步參與首次公開發售活動及發展其
股本資本市場能力。
緊接訂立協議前,EISAL由Higgs先生持有約32.7%,由Leung先生持有約5.8%及
由5名個人投資者持有約61.5%。就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所
信,Leung先生及5名個人投資者均為獨立於新百利及其關連人士的第三方。Higgs
先生現為新百利的獨立非執行董事,因此根據香港聯合交易所有限公司GEM證券
上市規則(「GEM上市規則」)第20章,協議項下擬進行之交易構成新百利的關連交
易。由於根據GEM上市規則計算的適用比率低於5%,且協議的部分代價乃通過發
行新百利的新股份(「新百利股份」)予以支付,協議構成一項股份及關連交易,須
遵守申報及公告規定,但獲豁免遵守GEM上市規則項下的通函及獨立股東批准規
定。
新百利是一家總部位於香港的企業金融服務集團。協議條款乃經公平磋商後達致,
並慮及青龍基金(Green Dragon Fund)及EISAL尚在開發的其他基金之潛力。
截至2017年6月30日止兩個年度,EISAL除稅前及除稅後的虧損淨值分別約為1.21
百萬港元及1.35百萬港元。於2017年6月30日,EISAL的資產淨值約為1.74百萬港
元。
2. 要約
於完成首次認購事項後,新百利將根據以下條款按每股EISAL股份0.60美元的
代價提出收購1,333,334股EISAL股份(即除Higgs先生及Leung先生所擁有者之
外的全部EISAL股份)之要約:
每股普通股 現金0.30美元 + 1.14股新百利新股
約1,520,000股新百利股份將於全面接納要約後發行,相當於本公告日期
新百利已發行股本及經發行新百利新股擴大後已發行股本的約 1.1% 。
1,520,000股新百利新股將根據一般授權獲分配及發行。
新百利股份將僅以買賣單位每手2,000股發行。就於構成碎股的新百利股份而
言,EISAL的接納股東將按每股新百利股份2.05港元的比率收取現金而非收取
碎股。
於要約發出之日,將購入之EISAL股份不附帶所有留置權、押記及產權負擔,
連同其隨附之一切權利。

新百利股份將以每股2.05港元的價格發行,並與要約截止時已發行的新百利股
份將享有同等權益。為免生疑,其將不會享有截至2018年3月31日止年度的末
期股息。本公司將向聯交所申請批准新百利股份上市及買賣。
要約截止與第二次認購事項截止互為條件,亦須待要約及第二次認購事項完成
日期新百利所持股權超過EISAL已發行股本之50%後方可作實。
認購事項及要約(假設悉數接納)對EISAL已發行股本及其擁有權的影響如下
(所有數據均為約數):
總計 將由新百利擁有
千股 千股 %**
現已發行 2,167 1,333* 40.3
首次認購事項 240 240 7.3
第二次認購事項 900 900 27.2
總計 3,307 2,473 74.8
* 除目前已發行及由Higgs先生和Leung先生持有的834,000股EISAL股份以外,將向EISAL股
東購買。
** 經擴大股本的百分比
基於現有及新EISAL股份的價值每股EISAL股份0.60美元,新百利總投資的代價將
為約1,484,000美元(相等於約11,560,000港元,基於發行價要約項下將予發行每股
新百利股份2.05港元及美元兌港元匯率7.79計算)。
董事(包括除Higgs先生(彼於董事會議上放棄投票以考慮協議)之外的獨立非執行
董事)認為,儘管協議並不屬於新百利迄今為止的日常業務,但協議條款屬公平合
理、按一般商業條款訂立並符合新百利及其股東的整體利益。
16 : GS(14)@2018-11-03 08:44:23

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資
者,根據現有資料及對本集團截至2018年9月30日止六個月未經審核綜合管理賬目
的初步審閱,相較2017年同期之收益約34.8百萬港元及除稅後溢利約2.8百萬港
元,本集團預期錄得不少於25%的收益增長及不少於100%的除稅後溢利增長。本
集團收益及溢利淨額增長主要歸因於截至2018年9月30日止六個月期間完成一項重
要財務顧問工作及兩個達致重大階段的首次公開發售項目。董事認為,財務表現之
改善喜聞樂見但尚不理想,本公司將繼續努力提升該溢利水平。

17 : GS(14)@2018-11-11 13:11:22

盈利增240%,至840萬,8,600萬現金
百利 融資 8439 專區
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