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大陆面板业突围:液晶巨头技术封锁即将打破


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http://tech.sina.com.cn/e/2009-04-02/04162965082.shtml


  “上周,夏普到深圳谈判,LGD与广州谈,奇美到佛山谈,昨天上午友达也刚来拜访过。”广东省信息产业厅的有关人士3月31日向《第一财经日报》透露,他们最近忙得不可开交。全球几大液晶巨头的轮番造访,让内地上马液晶面板项目的热情持续升温。

  内地一线的彩电企业也变得“吃香”起来。从国家部委到地方政府,正努力撮合几大液晶巨头与内地主要彩电厂之间的“配对”。液晶巨头一方面想在内地市场找到稳定的下游“买家”,另一方面也希望通过合资,享受到内地政府的优惠政策。

  “它们比以前积极多了。”TCL面板业务有关负责人坦言,今年春节前后,液晶巨头“主动”来内地谈合作。而国内彩电厂也想借机向上游渗透,扩大增值空间。“我们正在谈,重新找对象,希望有机会向面板核心技术延伸。”

  而创维有关人士也透露,除了跨国公司,京东方最近也向他们“示好”。

  在中央及地方政府的大力支持下,内地代以上面板线今年会有突破,京东方8代线正在发改委走审批流程,京东方在合肥、彩虹在张家港这两条6代线也在筹备当中。

  这让液晶巨头们坐立不安,争先恐后地抢夺进军内地市场的“入场券”。LGD大半年前已成立了工作小组,围绕面板厂落户内地,做各方面的评估。最近,各大液晶巨头开出的价码已有所降低,像夏普的技术转让费就调低了一半。

  拓墣产业研究所亚研信息咨询(上海)有限公司研究员徐奕斐预计,今年中国内地至少会有1~2个高世代液晶面板项目可以明朗,日、韩及中国台湾地区对面板业的技术封锁即将打破。

  “国家队”突围

  内地已是全球最大的彩电生产基地,但是由于目前内地只有5代线,无法经济切割大尺寸液晶面板,因此内地所需的液晶电视面板大部分都要靠进口。这令中国平板电视的增值空间局限在30%左右,也难以在核心技术上取得突破。

  今年2月,国务院审议通过了《电子信息产业调整振兴规划》。该《规划》把“新型显示和彩电工业转型”列为六大重点工程之一,明确支持6代以上液晶面板(TFT-LCD)和等离子屏(PDP)生产线的建设,支持骨干彩电企业提升模组一体化整机设计和生产能力。

  政府强力推进面板项目的决心,让全球液晶产业原有的均衡格局竞争更加激烈。

  “没有政府的大力投入,各个厂都不可能。”京东方研发业务的有关负责人向《第一财经日报》记者如此坦言。京东方早在去年12月便公布了考虑上马8代线的计划,内地另外两家主要的液晶厂龙腾光电和上广电也扬言要上马7.5代线和8代线。

  巨额的投资是横亘在前路上的最大障碍。建设一条8代液晶面板生产线需要300亿元人民币,而面板业竞争激烈,成本相差1%~2%对企业的盈利都会有很大影响。

  “关键什么叫成功?”上述京东方人士说,技术、产品、成本有竞争力,长期盈利当然好;但另一种情况是,技术能解决,产品能卖出去,却不一定马上盈利,不过在国家的支持下,面板产业起来了,彩电企业盈利、市场份额也上来了。

  显然,政府选择了后者。这位人士3月30日向本报记者透露,京东方8代线还是以自我发展为主,工厂设计、设备选择、产品定位等规划已有半年多时 间,概念已基本成熟,该项目的资金正在筹备当中。而一位知情人士告诉本报记者,京东方的8代线已进入国家发改委审批阶段,它得到了政府的大力支持。

  日韩企业“纷进”

  全球液晶面板业几乎被夏普、三星、LGD、友达、奇美这五大企业垄断。京东方8代线项目的推进,无疑在这个密严的阵营中撕破了一道口子。

  最先着急的是台湾面板厂。徐奕斐指出,夏普、三星、LG等日韩企业受影响不大,因为它们本身也有自己的电视机品牌,可以自我消化,而且它们走的 是高端路线。但是,大陆面板业的突破,却会让台湾液晶厂如坐针毡,因为它们没有自己电视机品牌,是大陆电视机厂家的主要供应商。

  继今年年初从大陆九大彩电厂手中拿下21.9亿美元的面板订单之后,台湾几大液晶厂更于2月底在台湾当地的媒体上公开谈论到大陆建设面板生产线 的事情。经历全球金融危机,台湾企业在全球液晶面板市场中的占比从42%跌至32%,而韩国企业则从39%上升到52%。如果再不牢牢抓住大陆液晶市场快 速增长的机会,台湾液晶厂将很难挽回不利的局面。

  台湾企业到大陆设厂的强烈愿望,已引起了日韩对手的警觉。相比于欧美市场的衰退,大陆液晶电视市场却逆势增长。有关资料显示,大陆CRT电视的 保有量大约为4亿台,而LCD(液晶)电视的保有量仅约3000万台。DisplaySearch预计,2009年大陆液晶电视市场仍会有1890万台的 销量,比2008年增长44.5%。谁错失了大陆市场,谁将在下一轮战局中落败。

  据《第一财经日报》记者了解,LGD已于上周与广州市政府洽谈液晶面板项目落户事宜。此前,LGD已在广州开发区建设了液晶模组工厂,该厂二期工程将于今年完成,明年该厂的液晶模组产量将达到4800万片,其中大约25%用于电视,其余用于电脑、笔记本等。

  夏普也四处出击,除了与上海继续接触之外,近日也再次到深圳面谈。其实,夏普与深圳已洽谈了两年多,其间曾经中断,但最近又很火热。“上周去深圳谈判的人,直到3月31日还在深圳。”知情人士4月1日向本报记者透露。

  据了解,全球液晶业五巨头中已有四家,包括夏普、LGD、友达和奇美,最近密访广东,商谈面板项目。广东省信息产业厅的有关人士称,最近它们开出的条件都已降低很多,夏普的技术转让费更降低了一半。
大陸 面板 突圍 液晶 巨頭 技術 封鎖 即將 打破
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大陸採購我面板 今年1,600億 九大彩電廠提前來台掃貨 面板廠收到開春第一個紅包 首季業績打強心針

2010-01-09  tht





大陸九大彩電廠年初提前來台掃貨,搶購面板貨源,預期今年大陸將向台灣採購高達50億美元(約新台幣1,600億元)的面板,占面板雙虎去年營收比重約25%,是面板廠新年以來收到的第一個大紅包,也為面板廠第一季淡季業績注入一劑強心針。

友達去年合併營收3,595.99億元,奇美電為2,901億元,雙虎合計去年繳出近6,500億元的業績。大陸九大彩電廠深怕去年面板缺貨事件重演,提前在年初就向台廠大掃貨,目標是今年對台採購50億美元的面板,友達與奇美電等於一開年,就掌握了全年二成五的大訂單。

法人指出,其實近期來台掃貨的業者,不僅大陸九大彩電廠,全球第一大液晶監視器與液晶電視代工廠冠捷,從去年11月下旬開始就向友達、奇美電等大掃貨,促使面板雙虎產能利用率在淡季全開,也帶動整個面板廠供應淡季火熱大復活。

面板生產供應鏈產能全開,也帶動友達、奇美電、群創等面板股最近表現強勢。友達昨天上揚0.55元,收41.7元,奇美電上漲1.05元,收26.5元。

面板去年大缺貨,已導致大陸的海爾、海信、TCL、康佳、創維、長虹、熊貓、上廣電與廈華等大陸九大彩電廠一直抱怨,友達與奇美電提供的面板貨源,根本無法滿足其液晶電視的需求。

導致九大廠提前在年初淡季掃貨,以鞏固今年面板貨源,深怕一旦面板短缺,將衝擊彩電廠今年在大陸液晶電視的銷售成績。

尤其今年大陸家電下鄉的加碼補貼力道更強,原來對液晶電視的限定價格,最高為人民幣3,500元,現在提高至7,000元,這個價位已經可以買到40╱42吋液晶電視,將促使今年大陸液晶電視銷售朝更大尺寸發展,這也導致友達7.5代廠產能已被42吋面板的產能塞爆了。
友達砸6億 合肥設組裝廠




友達旗下液晶電視組裝廠景智電子昨(8)日宣布,將投資2,000萬美元(約新台幣6.36億元)在大陸合肥設立組裝廠,就近服務華中地區客戶。由於友達已在華南、華東與西部地區設點,華中據點的成立,顯示友達將全力搶攻大陸液晶電視商機。

友達目前在大陸的布點,華南有廈門模組廠、華東有蘇州模組廠。至於西部地區,則與長虹合資成立長智光電,並在四川綿陽設立模組與液晶電視組裝一貫廠。現在又在安徽省的合肥設立據點,等於補足在華中地區的不足。

據了解,華中地區客戶主要以山東的海爾與海信為主,海爾是大陸最大家電廠,海信則為大陸前三大液晶電視廠。景智在合肥設立生產據點,將可為有需要的大陸品牌電視廠,代工製造液晶電視機。

根據DisplaySearch統計,友達去年液晶電視整機代工出貨60萬台,今年將增至150萬台,主要品牌客戶為三星、飛利浦、BestBuy、長虹與海爾等。

由於鴻海大軍挾組裝代工龐大能量揮軍面板業,群創併購奇美電,不僅擠下友達坐了十年面板龍頭的寶座,鴻海龐大的組裝實力,正是友達所缺乏的,促使友達積極調整步伐,朝組裝代工廠發展。

市場傳出冠捷為了圍堵鴻海挑戰其龍頭地位,可能與友達攜手策略結盟,若真的攜手,將導致供應鏈體系被迫選邊。



大陸 採購 面板 今年 600 九大 彩電 提前 來臺 臺掃 掃貨 面板廠 收到 開春 一個 紅包 首季 業績 強心針 強心
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TCL等大陆面板企业赴台湾高薪挖角


http://www.yicai.com/news/2010/03/321724.html


台湾媒体报道,奇美电由于与群创合并在即,人员组织面临大幅调整,再加上大陆面板厂高薪挖角,初估人员流失率 达到两成。

消息人士称,大陆有厂商开出厂长年薪新台币千万元、优于台湾三倍的行情,大力挖角,其中又以与电视面板相关的人才最抢手。

大陆面板市场快速兴起,液晶电视市场规模将在今年超越北美,成为全球最大液晶电视市场,市场成长率也是全球最快。大陆启动多座8.5代厂计划,电视 相关制程、研发与营销部门需人孔急,因此处在合并阶段的奇美电成为大陆厂商挖角的首要对象。

据了解,奇美电在业务主力与人力移转的过程中,许多人员因为工作地点与薪资条件变动,选择离职,预期原奇美电的员工薪资可能会落在减少二成至维持不 变之间,调整的幅度依工作表现而定,单位主管有相当大的影响力。

据消息来源透露,大陆启动多座8.5代厂计划,但除了韩国与台湾面板厂外,当地原本没有六代以上面板厂的生产经验与技术,必须大量求才挖角因应量产 需求。由于大陆相关的人才欠缺,一时之间养成不易,挖角的对象以团队为首选,厂长级的人才一年约新台币1000万元年薪,远优于台湾厂长年薪300万元的 行情,团队人员则视不同层级有不同的条件。

以中低阶员工为例,工程师至经理级干部,TCL对奇美电的挖角条件,大致在三年新台币800万元到1200万元之间。

由于大陆面板厂是以挖团队的方式进行,先行吸收高阶主管,再找团队,成功率相当高,有些员工担心所属主管离职,缺乏派系支持影响未来发展,或是鸿海 势力进驻后,企业文化将大幅改变因而选择跳槽。许多员工认为,到大陆工作个三年就可以存下几百万元,是一个难得的机会。

不过,新奇美到大陆设面板厂也是既定政策,预计在合并后将会提出到大陆设面板厂的计划。新奇美大陆面板计划即将启动,届时两岸面板厂势必为面板人才 再引发一场争夺战。



TCL 大陸 面板 企業 赴臺 臺灣 高薪 挖角
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郭台銘、李焜耀從面板打到LED

2010-03-29  商業周刊





二○一○年三月十八日,群創與奇 美電正式合併;也就是從這個時候開始,鴻海董事長郭台銘和友達董事長李焜耀,又開闢了另一個戰場。

這一天,所有群創和奇美電的一線主管齊聚 群創竹南廠,由新奇美總經理段行建領軍,開了新奇美成軍後第一場幹部會議。

會議最後,眾人一起大喊「加油!加油!加油!」連在幾公尺外的大 廳都聽得見,對未來挑戰,段行建直說,「很興奮!一點都不覺得累!」

兩方搶關鍵拼圖! 爭面板龍頭,決勝LED供應鏈

只是, 要保住全台灣第一面板廠的寶座,新奇美還缺一塊拼圖。

場景拉回一個月前,台北小巨蛋,鴻海一年一度的尾牙現場,座位的安排往往是判讀該年集 團中,不同事業群績效表現的最佳指標,也能看出在郭台銘心中,孰輕孰重。

今年被「欽點」坐在郭總裁身邊、舞台前方第一排的座上賓,不是營收 最大的個人電腦嵌入式事業群,而是日本LED(發光二極體)大廠日亞化學(Nichia)。

郭台銘為什麼這麼需要日亞化?

根 據拓墣產業研究所的預估,明年筆記型電腦面板的LED背光滲透率將達到九五%,顯示器的滲透率將達到八%、電視的滲透率也將接近一○%。這些數字所代表 的,是高達一億八千萬台LED筆電、顯示器和電視的面板和代工商機。

換句話說,積極搶攻電視組裝市場的鴻海,和準備幹掉冠捷登上顯示器代工 龍頭的群創,若沒了那一顆小小的、會發亮的LED,就像神槍手手中的槍沒有子彈,再怎麼神準也不可能打到目標。

擁有LED技術專利的日亞 化,被郭台銘視為最重要的座上賓,因為這正是新奇美成軍供應鏈的最大缺口。

李焜耀鴨子划水! 先挖角人才,再垂直整合降成本

但 這個面板廠最重要的關鍵拼圖,李焜耀比郭台銘早一步為友達建構完成。

就在新奇美正式合併前三天,李焜耀為友達集團打造的LED供應商隆達電 子正式與凱鼎科技合併完成。合併後的新隆達電子將擁有LED上游磊晶與下游封裝產能,變成國內LED界的小「晶電加億光」。

李焜耀率領的友 達大軍,早在○六年入股LED封裝廠凱鼎,並在前年成立磊晶廠隆達電子,默默切入LED領域,扶植自己的技術兵團。

雖然LED是熱門領域, 卻因為台灣起步晚,人才不多,李焜耀的做法就是挖角,從晶電、台積電到聯電,都是他獵人的對象。

由於晶電比台灣其他磊晶廠成立時間都久,因 此調校MOCVD(有機氣相沉積法)機台的經驗累積最豐富;另一方面,LED也要用上晶圓廠的半導體製程,所以台積電、聯電,也成了LED廠挖角的對象。

在 隆達成立之初,友達就從晶電延攬了藍光技術專家唐修穆,他曾經是元砷光電創辦人之一,也是台灣少數長期投入高亮度LED研發的人才。

為了搶 人,還未上市的隆達效法十多年前的台積電、聯電,「用股票來砸人,」一位磊晶廠的主管不諱言,讓資深人才願意帶刀投靠的主因,就是現在一股十元的股票,未 來上市後可能暴漲二十倍的潛力,可說是想成為科技新貴者最後一波機會。

去年開始建置產能的隆達,目前擁有磊晶用的MOCVD約二十七台。一 位業界人士指出,接下來半年,隆達每個月都有新機台進駐,到今年底有機會擴建到一百台,幾乎是晶電產能的一半。

當群創宣布合併奇美之後,李 焜耀加快友達的LED整併動作,在去年十二月底讓隆達與凱鼎進行合併,同一期間,以友達資源灌注在隆達的發展上。

由於LED的專利技術掌握 在美、日大廠手上,隆達生產的晶粒仍有專利考量,因此隆達的產品搭著友達的面板一起出貨,有了友達這個國際級面板廠的認證,隆達較能避開美、日LED廠的 專利地雷。

友達將供應鏈垂直整合,掌握LED從磊晶、封裝、背光模組到下游的面板、電視組裝,把降低成本的空間發揮到極致,強化和鴻海對壘 時的競爭力。

李焜耀鴨子划水,現在友達開始展現LED的實力。一位本土券商研究員說,「以前大家都會開玩笑,說隆達真的好淡,沒什麼業績好 看;結果到今年一月份,真的讓我嚇到了。」

原本幾乎沒有出貨量的隆達,今年開始,配合友達為中國大陸品牌生產的LED電視,一月份出貨量是 四萬台、二月份五萬台、到了三月份出貨量竟高達十萬台,倍數成長。

郭台銘後來居上! 先結盟日廠,再培植零組件廠

但郭台銘發 展LED的動作其實不比李焜耀慢,鴻海先是九年前成立沛鑫半導體切入LED路燈市場,後來參與LED封裝廠先進開發光電的私募。但這兩個投資都踢到鐵板, 先進電和沛鑫不僅連年虧損,最後先進電甚至撤銷興櫃掛牌。

自行投資出師不利,郭台銘使出鴻海過去最擅長的策略——結盟與購併,他的頭號目 標,就是針對國內LED公司發動過專利侵權戰的日亞化。

成立迄今已經超過五十年的日亞化,開發出全世界第一顆藍光LED,是LED晶粒的領 導廠商和手機背光源的霸主。

郭台銘計畫由鴻海轉投資的LED封裝廠先進開發光電,協助日亞化擴廠。雙方協議,鴻海將提供日亞化保證採購量, 讓日亞化不至於因為產能提高導致自家LED晶粒供過於求,而鴻海也能藉此拿到足夠的原料支援。

由於有日亞化的支援,群創足以取得大量、高品 質的晶粒,而且報價竟然和傳統冷陰極燈管(CCFL)液晶顯示器不相上下,吸引一線品牌下單,目前群創在LED顯示器的代工量,已經超越冠捷成為全球第一 大。

這裡,正是郭台銘與李焜耀在LED大戰策略上的分歧點。由於LED專利權複雜,一旦遭遇到侵權官司,很可能鴻海所組裝的電視、顯示器產 品將無法出貨,所以對系統廠出身的郭台銘來說,取得LED貨源將比整合自有LED供應鏈更加重要。

因此,即使郭台銘買下奇美電,取得奇美電 轉投資的LED磊晶廠奇力科技及LED封裝廠啟耀光電,這兩家卻未如外界預期的合併,走上隆達電子的整併邏輯。

未來奇力將專注磊晶,啟耀聚 焦封裝,啟耀總經理丁景隆強調,「由於LED的封裝和終端的應用高度相關,所以啟耀未來將會開發多種差異化的封裝技術,以符合越來越多元的產品需求。」

郭 台銘的算盤是,一方面,在集團內扶植奇力和啟耀,以供應未來中低階產品的LED需求;二來,高階產品則採用日亞化加上先進開發光電的LED。

戰 火延燒到股市! 籌資能力牽動未來人才和產能戰

這場LED大戰,李焜耀以技術垂直整合的面板廠思維,對上郭台銘培植關鍵零組件廠的系統製造 思維,兩大集團的LED之爭在供應鏈整合告一段落後,現在更打到了資本市場。

啟耀剛於二月登錄興櫃,隆達接著在三月送出興櫃申請書,雙方戰 場延伸到股市。因為股價代表的籌資能力,關乎未來LED產能擴張與人才爭奪戰的籌碼,更將牽動台灣LED產業的發展。

延伸閱讀:LED集團 戰開打,搶六十六兆照明商機

去年十月,在《商業周刊》封面故事「電動車、LED百年革命」中,我們曾經報導,LED將是掀起下一個百年戰役 的主角,並且必然邁向大規模的整併戰。

觀察鴻海與友達的布局,的確印證了LED也將走向「大者恆大」集團戰的趨勢,未來像晶電、億光這類獨 立的磊晶和封裝廠,勢必要調整經營模式,使自己不至於因集團自行發展供應鏈而被邊緣化。至於鴻海與友達,也不可忽視新對手如台積電的競爭力,事實上,台積 電甚至已經取得比前兩者都還要更多的LED專利布局,實力堅強。

短期內,LED應用於背光源將是市場中最先普及的應用,但包括鴻海、友達、 台積電及聯電等大廠,心中更大的目標,則在於商機高達新台幣六十六兆元的「照明市場」,隨著各國政府開出禁用白熾燈泡的時間表,LED照明市場將隨之起 飛,屆時,集團之間的LED大戰,才會正式白熱化。

延伸閱讀:鴻海陣仗大——兩大集團LED布局

項目:原料(藍寶石基板)鴻 海集團:鑫晶鑽、兆晶友達集團:無

項目:上游(磊晶)、中游(切割、挑撿)鴻海集團:日亞化學(結盟)、奇力光電友達集團:隆達

項 目:下游(封裝)鴻海集團:先進開發光電、啟耀友達集團:隆達

項目:組裝(背光模組)鴻海集團:奇菱友達集團:輔祥、奈普

項 目:終端應用鴻海集團:鴻準、沛鑫、東亞光電友達集團:威力盟、佳世達

資料來源:公開資訊觀測站



郭臺 臺銘 銘、 、李 李焜 焜耀 耀從 面板 打到 LED
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“面板荒”终结 大陆彩电商赴台意兴阑珊


http://www.21cbh.com/HTML/2010-6-4/2MMDAwMDE4MDY2Mw.html


由于赴台商务签证遇到了一些麻烦,原定6月初赴台采购面板的中国电子视像行业协会秘书长白为民及9家大陆彩电厂商的采购负责人推迟了赴台的行程。

“最 快也要7月初才能启程了。”白为民6月1日告诉记者。

事实上,除了签证问题,今年4月以来,液晶面板市场不但没有出现大家担心的“面板 荒”,反倒供过于求,也让原本有意采购的大陆彩电厂商对此行的兴趣大打折扣。

今年1月,在工信部、国台办指导,中国电子视像行业协会主办的 “海峡两岸平板显示产业战略合作会”上,海峡两岸12家平板显示骨干企业曾约定:大陆彩电企业今年将从台湾采购53亿美元的面板,并推动双方的技术交流合 作。

按照计划,大陆彩电企业6月初赴台采购。从去年10月以来价格一直上涨的液晶面板进入今年5月却开始降价,每片下降3-5美元,而且降 价的趋势仍在延续。

加上韩国面板厂商在硬屏、LED背光面板技术的优势,今年很多大陆彩电厂商更多向三星、LGD购买面板,这让两岸面板合 作蒙上了一层阴影。

有彩电企业人士告诉记者,2010年也许是大陆彩电企业集中到台湾采购的最后一次,因为今年10月京东方的6代线将投 产,而明天第三季度包括龙飞、京东方和华星光电的三条高世代线都将投产,到时本地采购将成为主流。

失约的“面板荒”

今年1月 TCL、创维等9家大陆彩电厂商与友达、奇美和华映三家台湾面板厂商达成53亿美元的面板采购框架协议时,彩电行业普遍担忧的是,2010年液晶电视的放 量增长会再次导致2009年的“面板荒”,而TCL集团董事长李东生、海尔集团CEO张瑞敏甚至提前到台湾拜访友达等面板商,以保证2010年的面板供 应。

然而预期中的面板荒却“失约”了,因为2010年大陆液晶电视市场的增长幅度远低于预期。TCL多媒体CEO于广辉告诉记者:“年初业 界对今年内地电视机销售预期偏高,致存货较多,为了消化过多存货,业界及公司首季毛利率有所下降。”

据悉,随着4月底彩电企业第一季度销售 数据的出炉,业界调查机构都将中国市场液晶电视的出货目标从4000万台下调到3300万-3600万台,其增长幅度也从原来预测的50%下调到 20%-30%。

创维集团副总裁杨东文表示,去年10月夏普的10代线投产且外销面板的比例大幅提高,而友达和LGD的8.5代线都进行了 扩产,这使液晶电视面板的供应今年3月以来增加了20%,但同期全球液晶电视的增长幅度只有10%左右,所以面板供应短期已经出现过剩。

与 此同时,从2009年开始一直上涨的液晶电视面板价格出现回落。根据市场调查机构Displaysearch的最新调查,今年5月中旬开始价格出现每片 1-3美元的下跌,而进入6月这一趋势还将延续下去。

面板价格的回落也让彩电厂商松了一口气。有彩电厂商人士告诉记者:“集中到台湾采购是 为了保证货源和价格,现在供应不再紧张,甚至有面板厂商主动找我们,而且价格在持续下降,这种集中采购的方式我们最多也是去走个过场。”

这 与2009年的局面迥然不同。 2009年电子视像行业协会曾组织彩电厂商赴台采购,最初计划采购22亿美元的LCD相关零组件,最后增加至44亿美元。其后,由于友达与奇美电的产能不 足,导致面板供货不够,最后只成交了37多亿美元。

最后一次集中采购?

不只因为面板供求关系的变化让大陆彩电厂商赴台采购的 意愿在削弱,液晶电视行业的技术升级也让准备不足的台湾面板厂商感到了压力。

“2009年中国LED液晶的销售量只有几十万台,但2010 年其规模将大幅上涨到1500万台,显然采购LED背光的液晶面板成为彩电企业共同的选择,而韩国企业在LED背光技术上的优势是很明显的。”杨东文如是 表示。

来自Displaysearch的数据显示,目前全球LED背光面板的供应中,三星、LGD占据了近七成市场。在这样的情况 下,TCL、创维、海信都将面板采购的第一选择放在了韩国的三星、LGD身上,奇美作为大陆电视面板第一供应商的地位正在受到挑战。

除了来 自台湾企业的挑战,大陆自身的电视面板的量产也让很多企业减少了到台湾采购面板的规模。今年1月,长虹总产能为216万片的等离子面板生产线投产,并且计 划今年将产能提升到300万片,这使长虹的液晶面板采购有所减少。

更为重要的是,月产能超过6万片的合肥京东方6代线今年10月将正式量 产。京东方公关总监张宇表示:“目前我们正对产品进行验证,而且与一些电视厂商签署了预售协议,相信2010年大陆32英寸、37英寸液晶电视面板的采购 将有很大部分来自京东方。”

而京东方北京8代线、华星光电深圳8.5代线以及龙飞光电昆山7.5代线按照计划都将在2010年第三季度实现量产,这意味着大陆电视面板目前所需 的50%以上面板都可以自供,而随着正在审批中的两条高世代线投产,2012年大陆液晶电视面板可以保证完全自供。

张宇表示,“2012年 大陆将取代韩国和台湾成为全球电视面板最大的出货地,这意味着每年几百亿美元的面板外购时代将结束。”

不过白为民告诉记者,大陆高世代面板 生产线的全面量产要到2012年,所以2011年到台湾的集中采购应该还会进行,但主要还是要看彩电厂商自身的意愿,电子视像协会只是在中间牵线,但两岸 平面显示技术的交流肯定还将继续下去。
面板 終結 大陸 彩電 商赴 赴臺 意興 闌珊
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面板产业升级:企业向左走还是向右走

http://www.yicai.com/news/2010/09/406396.html

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.5代线下游客户是未来难题

9月6日,TCL集团(000100.SZ)投资的深圳华星光电公司(深圳8.5代面板线运营主体)8.5代项目阵列厂一层封顶。TCL集团高级副总裁、华星光电CEO贺成明表示,公司已经研发了8.5代线液晶面板产品,正在做工艺技术试验。

“为了规避专利壁垒,华星光电一开始就确立自主研发的HVA为主要工艺路线,目前华星光电已完成专利提案100件,已为明年开工生产做好了技术研发的准备。”贺成明表示。

截至7月底,TCL集团成功增发募资45.02亿元,解决了华星光电注册资本增资难题后,看上去,深圳8.5代面板线的一切都按照TCL集团董事长 兼总裁李东生预想的步骤顺利进行。今年6月底开始动工的厂房主体工程和中心动力站,已预计在明年1月底封顶;其他主要工程已经全部完成招投标工作;市政配 套工程的变电站、供水、供气、道路等工程正在紧张施工,将满足华星光电未来生产运营的需求;全部设备的选型和技术评估工作也已经完成。

TCL集团方面表示,按照规划,8.5代面板生产主体厂房会在2011年1月左右封顶,5月1日完成设备搬运,投产会在9月1日前完成,随之开始试产,2011年四季度实现量产,主要生产26英寸至32英寸、46英寸以及55英寸液晶电视模组。

不过,对于TCL和华星光电来说,目前的顺利进展可能还只是“万里长征”的第一步。总投资额高达245亿元的华星光电8.5代液晶面板项目能否快速 实现盈利,是判断该项目成功的唯一标准,而在此期间,拥有华星光电50%股份的深超科技投资有限公司还存在退出问题。这对于一家年收入还不到500亿元的 TCL集团来说,操控如此巨额的投资项目,仍然不是易事。

或许正基于此,李东生已经多次向国内主流电视厂家伸出合作的“绣球”。今年5月7日,李东生还特意借深圳光电显示周开幕之际,宴请创维、海信、长虹、康佳等企业高管,邀请他们投资华星光电,但彩电厂家对投资上游面板都各有想法。

其实,李东生想要解决的不仅仅是华星光电的资金问题,更重要的是解决华星光电量产后,下游合作伙伴的供应问题。深圳8.5代项目的年产能设计是实现月加工玻璃基板12万张,年产26英寸至32英寸、46英寸以及55英寸液晶电视模组约1750万块。

虽然贺成明之前也曾表示,即便没有其他下游合作伙伴,光凭TCL自己的液晶电视销量增长,就可以消化华星光电产能的一大部分。“按照华星光电产能,TCL可能可以消化60%。”贺成明说。

今年上半年,TCL集团平板电视销量325.4万台,若按照李东生所说的今年将销售850万台液晶电视和30%年增长率计算,2011年销量可能达到1105万台,2012年可能达到1436万台的规模。

然而以上数字和说法,均为最理想的数字和说法。因为,TCL未来不可能只出产26英寸至32英寸、46英寸和55英寸4个规格的液晶电视,否则其市场竞争力将大大削弱。

“包括6代线、7.5代线和8.5代线在内的高世代液晶面板生产线,各自都有不同的最经济切割尺寸,在市场表现上是一个互补的关系。”业内人士指出,从全球彩电市场发展趋势来看,全球明年还需要新增四五条8.5代面板线,才能满足需求。

从这一点来看,为华星光电寻找下游客户,也成为TCL 8.5代线未来能否成功的关键因素。否则,目前客户短缺的四川长虹等离子项目,就是TCL 8.5代线最好的前车之鉴。

“如果有稳定的液晶面板供应,TCL集团将会独立发展EMS(电子制造服务商)业务。”李东生8月27日对《第一财经日报》表示,除了通讯业务在拓 展ODM业务,TCL多媒体也在试水ODM业务。7月上旬,TCL与东芝成立合资公司——东芝视频产品公司,不仅负责东芝电视在国内的销售,还会为东芝电 视出口代工。

相比ODM业务,EMS业务不仅同样要具备研发和制造能力,还要为客户提供供应链整合与物流服务,其附加值即盈利能力在代工业务是最高的。TCL未来能否“玩转”EMS仍然是未知数。

中小尺寸面板的意外收获

东边不亮西边亮。

与其他液晶面板巨头目前的状况有所不同,韩国液晶面板巨头LG Display(LGD,为LG集团旗下公司)今年第二季度经历了大尺寸和中小尺寸两个液晶面板市场截然不同的需求。

一方面,基于全球液晶电视市场库存过高,LGD在日本夏普宣布液晶面板生产减产的同时,也正展开调整液晶面板生产的可能性;另一方面,由于苹果iPad的热销,LG专为iPad所制造的9.7英寸液晶显示屏面板却处于供不应求的状态。

7月下旬,LGD宣布,公司将投资6180亿韩元(约5.14亿美元)在韩国波州兴建一条4.5代液晶面板线,生产智能手机和平板电脑所用的面板,以满足市场的强劲需求。

“iPad需求非常强劲,公司根本无法满足所有订单。”LGD CEO权英寿在7月22日财报说明会上表示,由于缺货,苹果可能必须延后部分国家的iPad上市日程。虽然LGD已考虑为iPad新增生产线,但整体供应至2011年初,仍将维持紧缩。

据悉,去年苹果公司与LGD签署了一份为苹果公司提供9.7英寸液晶显示屏面板的订购协议合同,这份合作的总交易价达到了5亿美元。苹果iPad于 今年4月份正式上市,目前的总销售量已经超过了330万台。从苹果方面得到的信息显示,苹果iPad平板机从上市开始就出现了缺货情况,而目前所有的销售 渠道都面临着缺货,这很大程度上与下游的组件厂商的供应紧缺有关系。

权英寿表示,目前9.7英寸液晶显示屏面板的订单需求很大,其他厂商也在大批量订购,苹果公司的需求与其他厂商的需求已经有了一些冲突,“到2011年第二季度我们将能够应付来自苹果公司和其他厂商的所有订单。”

相信LGD在中小尺寸液晶面板上的意外收获,让正热衷于投资高世代液晶面板生产线的厂家大跌眼镜。LGD在7月下旬发布的今年第二季度财报显示,二 季度LGD收入6.5万亿韩元,同比增长35%,环比一季度的5.88万亿韩元收入,也增长了11%,实现净利润5550亿韩元(约4.61亿美元),同 比增长51%,而这也是LGD连续第5个季度实现盈利。

DisplaySearch有关人士透露,韩国三星在第二季度也开始对苹果公司供应面板,主要用于iPad。而奇美电子已开始供货iPad及iPhone 4用的面板样品,目前正在制定第四季度开始量产的计划。

上述人士表示,未来苹果iPad面板供应商将有LGD、索尼移动显示(Sony Mobile Display)、三星和奇美电子,而iPhone 4面板供应商将有LGD、东芝移动显示器和奇美电子。

多点开花对阵日韩同行

尽管还没有走出亏损,但是京东方的面板业布局却开始扭转的迹象。

“一直以来,许多人都有误解,以为世代线的高低,等于生产线的先进程度。”京东方发言人张宇说,事实上,所谓世代数划分的根据是玻璃基板的尺寸大 小,至于生产中的核心技术基本相同。京东方认为,最重要的是京东方基于5代面板发展起来的核心技术,可以复制到高世代面板的生产上。

由于不同尺寸的玻璃基板有多种不同的切割方式,如果要获得经济效应,尤其是生产大尺寸电视机显示屏,必须投资建立6代及以上的生产线。

京东方董事长王东升公布的产品路线图显示,其5代面板线,将主要切割7英寸到23.6英寸的显示屏,主要覆盖笔记本、台式机显示器;6代线主要切割 12英寸至37英寸产品,覆盖笔记本、显示器与液晶电视;8代线则主要切割26英寸至55英寸电视用面板,不过也会稍微兼顾少量18.5英寸至26英寸的 产品。

截至目前,京东方5代线已经与惠普、联想、戴尔等全球品牌建立了深度合作关系。在手机领域,它甚至拿下对手三星的单子。而在电视领域,由于覆盖有限,仅有康佳、TCL、海信等合作伙伴。

6代项目投产后,京东方将大大拓展主流尺寸的电视领域。王东升说,合肥6代厂原本规划产能为9万片/月,公司已经决定,将提高到12万片/月。明年下半年,北京8代厂量产后,将直接覆盖大尺寸电视屏幕。

王东升说,从市场角度看,明年之后,京东方就不惧怕任何海外同行,“国内市场更不怕”,但是,目前,由于公司有规模压力,即便技术成熟、达到量产水平,一旦面临市场热潮,将很难满足需求。

京东方还缺乏持续投入。目前,友达、三星每年将营收的5%用于研发投入,京东方目前还太少。尽管如此,记者在该公司合肥6代厂看到,京东方没有放弃前沿技术的研发,目前电子书面板技术、3D面板技术已经相对成熟。王东升在成都布下的4.5代项目,未来将朝OLED延伸。

但是,抱怨缺乏规模优势的王东升,却面临一个尴尬的矛盾。由于至今没能扭转亏损,在6代、8代项目接连投产后,京东方将面临更大的折旧压力。

不太熟练的面板操盘手

刚刚才从亏损泥潭走出来的日本夏普,因为美国和中国市场的液晶电视存货过早,不得不调整其液晶面板的产量。

8月下旬日本夏普宣布,从8月开始调整液晶面板的生产计划,其位于日本大坂界市的主力生产工厂将在今后的一到两个月期间下调20%~30%的产能,以缓解海外市场高档液晶电视库存积压严重的状况。

然而,在此消息传出不久,业界就疯传日本夏普的10代面板线将进入停产状态。日本夏普全球首条正式量产的面板10代线,就是日本夏普位于大坂界市的液晶面板厂。

“10代线不可能停产。”夏普电子上海公司一位内部人士昨日对《第一财经日报》表示,10代线是日本夏普的现在和未来的生命线,不可或缺。夏普商贸中国公司有关人士则表示,没有任何有关10代面板停产的消息。

因为日元升值,日本夏普2009年财年(截至2009年3月31日)业绩出现了1300亿日元的亏损,而这也是日本夏普自1956年在东京证交所挂牌交易以来首次出现的年度财报赤字。

尽管如此,日本夏普仍然没有放弃高达40亿美元的10代面板线的投资。2009年10月,日本夏普的10代面板线工厂正式投产,比原定计划提前6个月投产。

得利于10代线的投产,日本夏普的业绩节节攀升,到2010财年第四季度(截至2010年3月31日)成功扭亏,当季净利润达129.9亿日元。7 月27日,日本夏普发布的2011财年第一季度(截至2010年6月30日)财报显示,一季度日本夏普实现净利润106.9亿日元,而去年同期为亏损 252亿日元。

显然,10代面板线是日本夏普成功扭亏的关键。在夏普产品收入结构中,来自液晶电视和液晶面板的销售收入占据了60%左右,数码通信、办公设备和太阳能产品则依然处于成长阶段。

“全球液晶面板产能和价格连续5个季度增长,已经到了调整期。”友达光电全球业务执行副总经理彭双浪8月31日对本报表示,连续5个季度产能增长,肯定会造成产能过剩,除了日本夏普外,其他液晶面板大厂也在调整中,“这种调整是暂时性的。”

不过,彭双浪也表示,日本夏普产能调整的幅度,相比包括友达光电在内的面板大厂都要大,其主要原因是:日本夏普液晶面板工厂原来供应自己的比重较 大,而从10代面板线投产后,供应夏普之外的其他电视厂家的比重逐步加大,“对全球液晶面板的需求,以及未来的变化,他们(日本夏普)的经验还是有些缺 乏。”

彭双浪表示,正是因为全球液晶面板需求波动大,而且价格也曾崩盘过几次,所以在液晶面板投入上,只有三星、LG和友达光电的业绩累计是赚钱的,其他厂家的业绩累计都是亏损的。

“液晶面板价格还在持续下滑。”南京中电熊猫家电公司副总经理周坤昨日对本报透露,目前32英寸液晶面板价格已经降至158美元~160美元,很可能会突破150美元大关。

而液晶面板价格持续下滑对日本夏普极其不利。因为,日本夏普一向以高品质液晶面板著称,其液晶面板单价一般比其他厂家要高过10美元左右,如果液晶面板价格持续下滑,自然夏普液晶面板的竞争力则越发减弱。

“国内TCL、海信等主流电视品牌厂家的高端产品也会采用夏普液晶面板,只不过,采用的比例远远低于三星、LG、友达光电和奇美电子。”一位熟悉日本夏普的业内人士表示,包括索尼、三星和LG的高端电视液晶面板,一般都是由夏普提供。

据悉,夏普10代线主要生产40英寸、52英寸、57英寸、65英寸液晶电视面板。除10代线外,目前夏普在日本龟山还有一个8代面板线工厂,而原来位于龟山的6代面板线已经转售给南京的中电熊猫。

运营商“潜伏”电子书能否笑到最后

随着昨日中国电信天翼阅读平台的上线,包括中国移动和中国电信在内的三大运营商在半年内全部将电子书无线阅读平台布置到位。

从书籍出版商、内容提供商、阅读器生产商、电信运营商等组成的电子书产业链来看,电子书的主导者现在尚不明晰,但电信运营商的期待是如同无线音乐市场的主导地位一样,电子书或许将成为运营商的第二个“彩铃”。

三大模式出齐

刚刚兴起的电子书市场,目前仍处在初期的混沌阶段。目前声音最为响亮的是终端厂商主导模式,这一模式由于在美国有亚马逊和苹果所领军,在中国也有汉王和方正等厂商所仿效。

亚马逊和苹果分别依靠Kindle和iPad阅读器来吸引用户购买,然后迅速整合传统出版资源,将书籍电子化出售,供用户在线付费购买下载阅读,从而与出版商获取分成。

亚马逊模式中,移动运营商只是内容下载的通道,同时提供终端设备和内容下载平台的亚马逊则是产业的主导者。

汉王的模仿则是这样的,它已经投入几千万元人民币进行汉王书城的搭建和内容的购买,也与内容提供商进行分成,建立起“终端+内容”的模式。

也有想要加强控制力的内容商,比如盛大文学就依靠中国最大的网络文学平台,向终端方向整合,推出自有品牌的阅读器“锦书”。今年8月末,盛大文学也推出了电子书Bambook,宣布999元亏本销售占据市场。

清科分析师张亚男预测,今年中国电子书终端的销量大概能达到130万部。但这一数量也无法满足终端厂商乃至内容厂商的产业推进需要。它们需要的是更为巨大的出货量。

硬件的降价进程加快。亚马逊将Kindle的价格从259美元下调至189美元,使得2010年上半年Kindle的销量是2009年上半年的三倍。预计2010年下半年电子书市场仍有较大增长空间。

电信运营商的模式其实是“现成的”,其后台分成模式就是实施已久的无线增值服务模式,彩铃等业务已经将此模式磨炼成熟。

运营商主导模式以中国移动的手机阅读基地为代表。和美国的移动运营商相比,中国运营商的影响力和控制力更强,有充足的资源与内容商谈判、建立下载平台并推广终端。中国移动通过定制终端,与内容提供商合作,开发3G电子书业务。

目前也有出版社主导模式,但这种模式的力量单薄。如上海世纪出版集团,通过推出辞海阅读器,内置其版权内容。但一家出版社的独家内容是有限的,很难满足用户丰富多样的阅读要求。这一模式即使在拥有超级传媒集团的美国也推进艰难。

运营商力量

与其他玩家相比,电信运营商是最无需焦急等待电子书降价和放量的一方,电信运营商掌握着8亿多手机用户的计费平台,只要将电子书内容搬上平台,就可以获得先期的收益。

中国电信昨日公布的旗下天翼阅读平台规划就涉及终端和内容两部分。终端方面运营商可以实行多平台策略,手机及内置上网模块的各种便携电子设备都可以为载体,利用CDMA、WiFi等无线接入手段为用户提供服务。

在内容规划方面,中国电信天翼阅读已经与50多家内容合作商签署了合作协议。而中国电信的电子书资费方面主要由信息费和通信费两部分组成。

中国电信与内容合作商的分成模式主要为中国电信获得55%的收益,出版社或内容提供方获45%。

而中国移动在今年5月份正式推出了手机阅读业务,中国移动数据部总经理高念书表示,中国移动和内容合作伙伴的分成比例为6:4。中国联通也和中国移动采取了同样的分成比例。

易观国际分析师表示,2010年第二季度中国手机阅读市场总营收达6.17亿元。其中,手机报收入为5.67亿元,占比达91.30%;其他营收为5407万元,占比为8.7%,未来还有持续提升空间。

运营商购置一套版权后发放,使用移动阅读业务的用户基数越大,移动阅读也将更具赢利性。为了打开这8亿多手机用户的移动阅读市场,运营商可以进行巨额的先期补贴和投入。

中国人民大学新闻学院教授匡文波认为,手机用户远远超过任何一款阅读器,而且手机阅读的突出优势就是使收费不是问题。


面板 產業 升級 企業 向左走 還是 向右走
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中國面板龍頭「山寨」新奇美

2010-9-27  TCM




八月底,中國最大面板業者京東方斥資人民幣二億九千萬元(約合新台幣十三億六千萬元),收購台灣美齊子公司高創(蘇州)電子及美齊台灣區液晶螢幕與電視機相關業務,終於塵埃落定。

這樁交易案,不只是政府去年六月底開放陸資來台政策來,金額最大單筆投資案(京東方匯入三億一千萬元成立台灣京東方視訊),也是第一件涉及兩岸上市公司與面板業供應鏈整合的收購案。

京東方,可說中國力捧與未來最有發展潛力面板廠。繼北京五代線、成都四‧五代線與合肥六代線現階段都已量產,北京八‧五代線也預計明年第三季量產,將是中國第一條高世代生產線。這次把眼光瞄準台灣這家連十年沒發股利的二線廠美齊,京東方究竟有何盤算?

「京東方在產業發展過程中,不可能排除和台灣面板相關產業合作,」京東方總裁陳炎順接受本刊越洋獨家專訪,也是京東方高層首次接受台灣媒體專訪時指出,「上、下游一體化,對面板業發展的重要性顯而易見。」

「京東方的面板產能出來怎麼辦,難道賣給鴻海嗎?」安侯國際財顧執行副總經理鄭傑文觀察,面板陣營大者恆大,京東方在技術、產能、價格競爭力等都不比友達等一線大廠,朝下游組裝價值鏈擴張,才有助增加競爭優勢。

突破台韓夾攻! 砸重金,擴展下游供應鏈

京東方雖有中國政府在背後支持,但全球面板業幾已由台、韓業者主導,京東方為了突圍,在二○○八年,確立朝向新奇美模式發展:開始布局下游整機組裝和代工業務,「我們會採取收購和自己發展兩條腿走路的這樣一個方式。」陳炎順指出,如此可進一步擴大京東方面板「出海口」。

只是,為什麼是美齊?「美齊資方(指董事長林鎮源)和京東方也是老朋友,我們在十多年前就有相關業務合作,」陳炎順透露,美齊經十多年發展,包括產品技術、管理都累積豐富經驗,卻受限上游面板資源,剛好京東方正尋求下游整機代工擴展,才水到渠成。

為京東方買美齊提供財務顧問的凱基證資本市場部亞太區主管吳怡君指出,早在七年前京東方就有意擴展供應鏈,並收購全球顯示器代工大廠冠捷二六%股權,成為最大股東,卻因冠捷採購獨立性考量,最終賣出持股,獲利了結。

她分析,台灣面板後段組裝企業已率先西進設廠,友達與奇美近一、兩年又都積極與大陸品牌業者合資組裝廠,多卡好位,美齊因此雀屏中選。

迅速入主美齊! 談判三個月就敲定

「沒有面板廠富爸爸支撐我們會很辛苦,長期來說最好切割出去;對京東方來說,也是用金錢換取時間。」新美齊執行副總經理林傳凱補充。

正因雙方需求一拍即合,主談判過程只花三個月:去年底,京東方董事長王東升到美齊蘇州廠參觀,首度和陳振源談合作;今年農曆年前,王東升更親率陳炎順等團隊來台,其後各委請財顧、律師、會計師等緊鑼密鼓展開系列作業。

三月十五日,雙方同步開董事會簽訂資產買賣契約,七月兩岸主管機關各自審核;八月底終於確定交割。由於涉及兩岸上市公司,面板相關產業又較敏感,一位參與此案的人透露,「不誇張,到最後一刻都不確定是不是今天能交割。」

「明年,我們能把美齊在吳江的八百萬(年)產能全部釋放出來,已經是很大的成功。」陳炎順說。搭配京東方八‧五代線建設,下游夥伴除引進冠捷,也將自己籌建年產能六百萬台整機廠。京東方整機代工業務,將形成北京與吳江兩大生產中心。

攤開京東方今年半年報,近人民幣四十二億元(約合新台幣兩百億元)營收,不到友達、奇美的十二分之一。但挾中國支持與本地色彩優勢,京東方未來中國市場發展不容小覷。

「不是最大才叫氣候,大陸市場關係誰比他們好?」鄭傑文解釋,光看面板產能會認為京東方不成氣候,但其現階段正累積資源,替未來打更大場仗做準備。他甚至認為,受惠中國市場養分,京東方有望成為未來舉足輕重的面板陣營。

擴張還沒止步! 上游台廠列未來合作對象

近三年投資人民幣五百億,資本支出龐大,陳炎順卻有信心在三到五年內,把京東方打造成損益兩平,甚至能賺錢的上、下游一體化模式;待面板和下游整機布局完備,也不排除兩岸合作上游關鍵零組件。

「我 想,京東方在面板產業和下游整機代工產業布局完成後,在上游關鍵零組件發展方面,我們也在考慮會通過合作、戰略合作,甚至是通過和一些企業的合資等各種方 式,來完善我們的上游產業鏈。」主導京東方重大投資、購併與合資等資本運作的關鍵人物陳炎順,他的這番話,為未來京東方再度入主台灣相關業者,留下許多想 像空間。

延伸閱讀:京東方布局供應鏈 7年發動3次購併

2003.01 收購韓國現代電子TFT-LCD業務 2003.08 收購冠捷科技26.36%股份,成為最大股東 2005.05 與Philips(飛利浦)顯示器業務戰略合作 2010.08 與歐洲最大液晶電視整機代工廠Vestel簽戰略合作MOU;收購美齊高創(蘇州)電子正式交割,確保出海口 預估2011 配合京東方8.5代線,北京產業園區引進25家上下游廠商聚落,其中康寧將投資8億美元設玻璃基板廠 資料來源:各媒體、京東方網站 整理:萬年生


中國 面板 龍頭 山寨 新奇
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一張潤餅皮 加速面板業軟革命

2010-10-18  TCW




想像一下,外出洽公,從口袋拿出的,是折得小小的平板電腦。硬邦邦的筆電、手機面板,都變成紙一般「軟趴趴」,可以隨意摺疊,這是所有科技大廠描繪的未來世界,台灣工研院讓夢想更前進一步。

九月二十六日《華爾街日報》「創新科技獎」公布,工研院以「軟性電子基板」,就是將面板、電子書等顯示面板,變成像紙一樣薄且可捲曲的技術,打敗來自諾基亞(Nokia)、微軟(Microsoft)等近六百件作品,為台灣贏得有史以來第一個首獎。

隔天,全球發行量二百零九萬份的《華爾街日報》用半版篇幅報導,「工研院此次獲獎產品,克服了量產難題,幫軟性材料清出一條應用之道。」

台廠獲益:友達看上,一年左右量産

這個獎項已連續舉辦十年,在十七個類別中,各選出第一名,再從十七個第一名裡選出前三名,因此,工研院奪下的首獎,可以說是「第一名中的第一名」。

工研院影像顯示科技中心主任程章林指出,和其他獎項最大的區別,《華爾街日報》創新科技獎強調「可量產」和「可應用」,甚至會追蹤獲獎者的量產進度。工研院得獎的原因,就在於突破了軟性電子基板量產的瓶頸。

根據研調機構DisplayBank統計,軟性電子材料市場在二○一一至二○一六年,產值將由六億四千萬美元成長到九十一億三千萬美元,相當於新台幣二千 八百億元的大餅。DIGITIMES Research分析師郭明錤指出,現在技術百家爭鳴,只要能在量產上有突破,很容易受到矚目。

工研院獲獎的基板可以隨意凹折一萬八千次,在捲曲時上面的影像仍清晰可辨,友達光電已經向工研院申請技術移轉,「我想一年左右就可以進入量產,」帶領研究團隊的程章林興奮的說。

這個果實,是工研院動員影像顯示科技中心和材料所一共七十五人,花四年及新台幣五億元,失敗六十多次換來。

挑戰一:如何取下從潤餅發現可加「潤滑油」

由於國外大廠須另買機器設備量產,成本較高。因此工研院一開始研發,就設定將軟性電子基板做在面板廠最熟悉的玻璃基板上,加工完成後再將其從玻璃上撕開取出,讓面板廠利用現有設備,就可以量產。

這好處是讓團隊聚焦,挑戰是如何順利將軟性電子基板從硬玻璃上剝離。一開始團隊拿著黏在玻璃上的基板給程章林看時,「我覺得他們在唬弄我,根本不是軟的,」他回憶。

研發成員、面板整合技術一組組長李正中解釋,因基板上有電晶體,當基板從玻璃上取下時,常因黏得太緊,電晶體斷在玻璃上,所以整塊板還是硬的,成功率是零。

國外大廠飛利浦(Philips)是用雷射一點點打在軟性電子基板上剝離,一張A4大小的產品至少要花十分鐘,而且一台機器至少新台幣上千萬元,費用太高,還有雷射必須精準,玻璃切割後無法再利用等缺點。

意外的是,工研院突破難關的創意來源,是新竹城隍廟口的潤餅皮。

家住城隍廟附近的李正中,有天在吃潤餅時,邊吃邊看,發現老闆熟練的在鐵板上先塗一層油,然後再抹上麵粉,「正因為有一層油當潤滑,他可以完整取下餅 皮。」李正中靈光一閃,馬上找光電有機材料及應用研究組組長李宗銘商量,想在基板和玻璃之間塗上一層「材料」,當作「離形層」,作用如同那層油,方便取下 基板。

但一開始找到的離形層材質,必須將基板整個泡入水中才可取下,成功率僅約兩成。

程章林解釋,基板上的電晶體很怕水,因此希望材料所可以找出不用泡水又容易取下的離形層。

「就是要它有點黏又不會太黏,」李宗銘說。雖然主要材料才五到六種,但材料所卻花了快半年,實驗過上百種配方才成功。

挑戰二:如何塗料 學老闆「油」塗得比基板小

找出適合的材料後,第二個困難是如何塗。這讓李正中煞費苦心,一開始他依基板的大小塗,取下時失敗率還是很高。他又想到潤餅,「做潤餅皮時,老闆會把油塗 得比麵糊小,才好取下,」李正中於是把離形層塗得比基板稍小一點,等到做好時,直接割掉邊邊。還必須考量取下的力道、角度和半徑圓弧度,又花了半年才將成 功率拉到八成。

每次實驗,都要經過十三道製程,花兩到四星期;每個結果,都令團隊既期待又害怕。「我最怕晚上接到主任(指程章林)的電話,」李正中說。

儘管屢戰屢敗,但他們從未想過放棄。李正中比喻,「如果你覺得做出的事可以改變世界,就不會放棄。」他舉例,像是第一個在矽板上放電晶體做出晶圓,對他來說,在塑膠基板成功放上電晶體量產,就是另一個兆元產業,「除非大家放棄,我才會放棄,」他笑說。

其間,只有在民國九十七年初,因時間和預算的考量,程章林原本打算如果再無法突破,便要停損。所幸,賣潤餅的老闆,一個尋常的動作,救了大家。

「這證明科技真的來自人性,很多偉大發明都是在生活的小啟發。」程章林笑說。這小啟發,讓台灣在軟性電子基板量產運用上,邁出領先國際的一大步。

 


一張 張潤 潤餅 餅皮 加速 面板 業軟 革命
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受困面板跌价 国产彩电盈利报警

http://www.21cbh.com/HTML/2010-11-4/zOMDAwMDIwNDUzOQ.html

前三季度中国市场保持30%增长,彩电下乡销售大增2.2倍,然而,一众国产彩电厂商却陷入盈利大幅下滑甚至亏损的滑铁卢。

11月1日,TCL多媒体(1070.HK)发布公告称,中国业务由于第三季度加大清理库存力度导致该业务的毛利率严重受压,录得5.11亿港元的经营亏损。今年前三季度,TCL多媒体累计亏损9.91亿港元。

而与TCL同病相怜的还有深康佳和四川长虹,其彩电业务虽然规模有了一定增长,但是净利润都出现了40%左右的下降。

面对自己无法控制价格的周期性很强的上游面板,国产彩电巨头陷入了两难境地,如同TCL多媒体提前备货虽然可以避免“面板荒”和涨价压力,但却无法避免价格大跌后的跌价损失,如果不抢先备货就可能面临停产风险。

TCL多媒体巨亏

“TCL多媒体的亏损虽然是个极端的个例,但是却反映了中国彩电整机企业面临的两难困境。”TCL集团董事长李东生如是表示。

在TCL多媒体因为跨国并购2005年开始连续三年亏损的情况下,TCL多媒体中国业务中心一直是整个TCL集团最大的利润贡献点,连续多年每年利润超过5亿元的业绩也为TCL集团走出危机奠定了基础。

然而在今年第二季度出现亏损后,今年第三季度TCL多媒体又出现了5.11亿港元的经营亏损。在李东生看来,这仅仅是因为年初在产品规划上的一次严重的失误导致的,那就是依然将98%的产品规划为CCFL液晶电视,而仅仅将LED液晶作为高端产品来进行布局。

与 TCL不同的是,三星、索尼、夏普等目前在中国市场的LED液晶销售占比已经达到了70%以上,而创维、海信也已经接近30%,而到今年7月TCL的这一 比例依然只有7%,其实从今年4月开始意识到错误的TCL多媒体就开始清理库存,然而今年5-7月是彩电行业的淡季,于是清理CCFL液晶和CRT库存的 压力就延续到了今年9月。

将所有的清理库存产生的亏损其实都计算在了第二和第三季度的报表中,其实去年年底TCL多媒体曾经制定了2010年液晶电视出货超过1100万台的看似并不积极的目标,而李东生也多次赴韩国和台湾地区提前完成了1000万片液晶面板的定单。

TCL 多媒体有关人士表示,“2009年国内液晶企业最大的痛苦就是面板荒,因此提前采购面板是我们必须做出的选择,因为在市场竞争中一旦断货就意味着市场份额 的丢失,然而2010年整个市场远没有业界预料的那么乐观,而且在中国市场国产品牌丢失了20%左右的市场份额,再加上LED液晶快速替代CCFL液晶, 这就导致了巨大的面板过剩,而TCL多媒体CCFL液晶库存最多时曾超过150万台。”

按照TCL多媒体的预测,今年全年的液晶电视出货量 可能只有750万-800万台,同比要下降5%-10%,这中间既有OEM业务被冠捷等抢单后减少的140多万台,也有北美业务品牌切换后出现的销售下 降,更重要的是中国市场17%的增长与预期的35%相差太多,而今年6月开始液晶面板价格已经持续下降了20%以上,这多出的300多万片面板就产生了数 亿元的跌价损失。

国产彩电两难境地

其实康佳、长虹,甚至是创维今年第二季度都曾经经历过与TCL多媒体类似的情况,只不过这几家库存规模相对较少,其跌价损失也就小了很多。

TCL多媒体等国产彩电企业的滑铁卢又是一次典型的因上游缺乏话语权带来的教训。

帕勒咨询资深董事罗清启表示,“在缺乏对上游面板控制,并缺乏面板价格议价能力的情况下,中国的整机企业一方面要通过提升自身规模或联合采购来增强谈判能力,另一方面要确保把握面板行业的升级节奏,一旦产品策略失误就会损失惨重。”

显然TCL多媒体错过了从CCFL向LED液晶升级的最佳时机,这才导致其进入了业绩低谷,要从低谷中走出就必须抓住新的产业升级机会,并且加强对液晶面板行业供求情况的了解。

其 实对于台湾地区的面板企业来说,今年下半年也是遇到了麻烦,由于液晶面板价格的持续下降,友达光电刚刚公布的三季度显示,其当期净利润只有700万美元, 同比下降了97%,而华映、翰宇彩晶等更是在第三季度出现了小幅亏损,而整个台湾地区面板行业的全球占有率下降到39.3%,而韩国的三星电子和LGD则 上升到52.3%。

市场调查机构Displaysearch大中华区副总经理谢勤益表示,“对于台湾地区面板企业来说,其业绩需要大陆整机企业的支持,大陆整机企业遇到麻烦,其市场占有率就会出现下降,因为台湾本地的冠捷等OEM企业的规模还难以弥补大陆定单的减少。”

此外,在从CCFL液晶向LED液晶升级的过程中,韩国的三星、LGD、日本的夏普成为行业领导者,而奇美和友达目前在这一领域的占有率只有不到20%,显然在中国大陆液晶市场快速向LED升级的过程中,台湾地区的面板企业市场份额也被韩日同行蚕食。

罗清启表示,“大陆的高世代液晶面板全面投产还需要两年左右时间,所以要想避免重蹈这次TCL巨亏的覆辙,整机企业除少犯错误外,还需要与台湾地区面板企业加强合作来推动向LED液晶升级。”


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高世代面板“5选2”揭盅

http://www.21cbh.com/HTML/2010-11-10/yNMDAwMDIwNTMyNQ.html

国家发改委11个月的遴选之后,高世代液晶面板“5选2”结果终于揭开面纱。

几家欢喜几家愁。

“我们投资部的同事已经将这一准确结果告诉了董事局,很快广州的LGD8.5代线就将正式开工。”11月9日,创维集团副总裁杨东文告诉本报记者,“其实前期我们已经做好了几乎所有的准备,一直在等最后的审批结果。”

今 年初,在电子信息业振兴规划和彩电业振兴规划的鼓励下,合肥、广州、苏州、成都、南京五市向国家发改委和工信部递交了高世代液晶面板项目材料,各地项目的 技术、投资合作方分别为京东方、LGD、三星、富士康、夏普。业界普遍预计出于产能调控的因素,上述5家最终仅有2家获批,俗称“5选2”。

本 报记者从工信部获得的消息是,国家发改委将于11月15日公布最终的审批结果。另外记者得到的多方消息显示,除了广州LGD外,此次获批的还包括三星苏州 项目;京东方合肥项目和夏普南京项面临出局;而富士康成都项目暂未能成行的部分原因在于,台湾地区对液晶面板赴大陆投资的相关政策限制。

两韩企获“通行证”

“在专家小组前面的多次打分中,我们参与的这条线一直是排在第一的,所以我们的胜出理所当然,但是审批时间的确太长了。”杨东文表示。

杨东文表示,“最早的说法是今年3月底前会有审批结果,但是由于5条备选线的投资方和当地政府之间的激烈竞争,后来说是5月底会有结果,结果到现在才有了最后的结果,但是前期广州开发区、LGD和创维方面在资金筹备、研发和人才储备方面都已经做好了准备。”

广州市开发区投资促进中心有关人士也向本报记者确认了这一消息,按照其说法,该项目“最迟今年年底前LGD广州项目将正式开工,按照计划将在2012年第三季度投产”。

对 于胜出的原因,杨东文表示,“广州开发区目前既有LGD规模最大的液晶模组项目,还有创维年产能超过300万台的平板电视配套项目,所以从产业链就近配套 来看其成本具有优势,而且创维和LG加起来2000万台的电视出货量提供了稳定的需求支持,同时LGD是全球第二大面板商,其拥有多条高世代生产线并且拥 有丰厚的技术积累。”

与广州LGD项目一同获批的还有三星苏州7.5代线项目,但三星电子中国公司公关部经理邹积凯对此出言谨慎,“LGD方面承认是他们的事情,三星中国公司还没有得到类似的消息,我们还需要向韩国总部确认。”

不过咨询机构Displaysearch中国区市场总监张兵表示,“苏州三星虽然是7.5代线,但这条线是发改委亲自去韩国谈判引进的,而且三星电子是最大、技术最先进的面板制造商,其胜出是很自然的选择。”

富士康成都项目仍存希望

与两家韩资企业胜出相比,京东方合肥项目和夏普南京项目则未能成行。消息人士告诉记者,“在前面的几轮打分中,这两家都是排在最后的,主要是因为其投资方的问题。”

记者了解到,京东方目前在北京亦庄开发区的8代线目前已经完成了前期主体厂房的建设,并计划通过A股定向增发来募集100亿元资金来满足采购设备的需要,在这种情况下,其作为技术入股参与的合肥鑫晟光电8代线虽然是自主创新项目,但是其部分资金也要引进外资所以需要审批。

工信部电子信息司有关人士表示,“在竞争这样激烈的情况下,怎么可能让京东方的两条线都获批呢,而且合肥已经有了6代线,同样在南京夏普的6代线本月也将正式投产,其继续投资在需求支持上不足,因为长三角区域的液晶电视厂家产能太小。”

京东方公关总监张宇则表示,“最终的结果我还没有看到,但是合肥8代线我们只是技术入股,其主导方是鑫晟光电,这不会影响到我们的整体布局,我们也可能会寻找新的投资机会。”

对于夏普的出局,张兵则表示,“夏普此前提出的条件与LGD、三星相比过于苛刻,特别是之前其在深圳、广州等地多次拖延谈判的方式,也让其印象分大减。”

“5选2”博弈中另一条高世代液晶面板项目——富士康成都项目未出现在获批名单中,主要受到了台湾地区的相关政策限制。

有意参股这一项目的四川长虹有关人士告诉记者,“这一项目主要是成都市政府主导的,长虹只是被邀请参与其中,富士康提出的条件并不苛刻,甚至可以以45%的股比放弃控股地位,甚至一度有说法称这一项目要挤掉三星苏州项目,但是台湾地区的政策限制成为一大障碍。”

消息人士告诉记者,“如果台湾地区的政策能改变,富士康成都8.5代线仍有望获批,友达参股的龙飞光电也将重新步入正轨。”由于台湾地区的限制,龙飞光电建设一直处于停滞状态。


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液晶面板业战局反转 韩国双雄借3D超车

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全球液晶面板的竞争格局正在发生扭转。

12月15日,全球第二大液晶面板厂商LGD将创维、TCL、海信等中国6大平板 电视厂商,以及东芝、LG电子等国外平板彩电厂商的老总召集到北京饭店,目的就是推广其刚刚研发成功的“不闪3D硬屏”。其实12月初,LGD已经与广州 LGD8.5代线的合作伙伴创维率先发布了使用新3D面板的3D电视新品。

在将目光瞄准3D这一下一代技术的同时,LGD和三星电子在LED背光液晶面板的出货量已经将中国台湾地区的友达和奇美甩到了后面,这也让韩国液晶面板的整体出货量占比在2010年第三季度提升到52%,而台湾的面板厂商则下降到37%。

从CCFL背光液晶到LED背光液晶,从2D到3D,面板业的每一次技术升级都被三星和LGD视为一次机会,而台湾面板厂商在这次升级中处于相对被动的局面。

错失LED机会

奇美、友达等台湾面板厂商,一直是大陆彩电业的最大供应商。

根据调查机构Displaysearch的报告,2009年中国大陆6大彩电厂商采购的面板中有33.1%来自奇美,三星电子为21.6%,而友达和LGD分列三四位,占有率为18%和16%。

然而这一情况在2010年出现了反转。

根 据本报记者获得的最新数据,2010年前三季度,大陆彩电业最大的面板出货商变成为LGD,为27%;其次为三星,24%。在与长虹、TCL、海尔等建立 液晶模组的合资公司后,友达占有率上升为21%;而最早在南海建设液晶模组工厂的奇美,出货占比则大幅下降到19.9%。

中国电子视像行业协会秘书长白为民表示,“虽然大陆厂商今年也集体赴台采购面板,而且采购金额比2009年还有上升,但是韩国面板厂商的增长速度更快,因为其在LED液晶面板领域的优势则更为明显。”

2009年10月,中国液晶电视市场开始快速从CCFL液晶电视向LED液晶电视升级,内地彩电厂商采购的LED背光面板90%均来自三星和LGD。

虽然奇美和友达后来也跟着调整自己的产品结构,友达还与TCL在惠州成立了双王光电合资生产LED液晶模组,但仍不敌三星、LGD。2010年前三季度,大陆彩电厂商采购的LED面板中,LGD占35%,三星占31%,友达只有17%,奇美则只有9%。

“在从CCFL背光向LED背光的升级中,台湾面板巨头的确落后了,特别是在大尺寸的液晶电视面板领域。”创维集团副总裁杨东文告诉记者,目前台湾的友达、奇美、翰宇彩晶等LED面板依然主要集中在上网本、笔记本电脑和液晶显示器领域。

而从全球范围来看,在LED液晶面板的这场升级战中,目前韩国的两大巨头也占据了上风。2010年第三季度,LGD和三星出货额的占有率分别达到25.9%和26%,而奇美和友达分别只有14%和16.1%。

至2010年第三季度,全球LED面板的渗透率已经提升到了44%,中国大陆的LED面板渗透率为23%。业内人士认为,台湾面板巨头还有机会,但是转型速度需加快。

3D面板之战

在LED上已经获利的韩国面板厂商,目前开始在3D液晶面板领域布局,其中最为积极的就是LGD。

12 月15日,LGD全球CEO权映寿、创维集团副总裁杨东文、TCL多媒体中国业务中心新任总经理杨斌、海信电器总经理刘洪新、康佳多媒体营销总裁穆钢等人 共同发布了新一代3D液晶面板。据介绍,使用这一面板将可以用更轻便的偏光式眼镜来取代价格昂贵、而且存在画面闪烁问题的SG主动快门式3D眼镜。

杨东文表示,虽然使用SG眼镜的3D电视清晰度更高,但是从使用角度来看画面不闪烁则更为重要,所以国内彩电厂商都将在2011年的3D电视中主推偏光式3D电视。

目前中国3D电视的市场渗透率只有1.5%,按照有关机构的预测,2011年3D电视在价格大幅下降后将重演今年LED背光液晶电视的走势,其市场规模有望超过800万台,而这背后LGD更低成本的3D液晶面板将起到关键作用。

消息人士告诉记者,使用LGD推出的新一代3D液晶面板,其成本比原来的3D面板要低15%-20%,而配套的偏光式3D眼镜的价格则更是只有SG眼镜的1/10。

三星电子也在研发自己的新一代3D液晶面板,而台湾的面板巨头还刚刚起步。

帕勒咨询机构资深董事罗清启认为,韩国和台湾面板厂商的竞争格局,对新进入的中国面板厂商来说有很大的参考价值,华星光电、京东方的8.5代线必须从一开始就使用最新的LED背光、不闪3D等技术。

台湾面板厂商目前面临诸多挑战。

虽然液晶面板价格大幅下降,特别是LED面板价格一年内下降了44%,导致三星电子的液晶面板业务和LGD第三季度的利润也同比大幅下降,但同期友达利润下降幅度高达97%,而华映等面板厂商则开始出现亏损。

此 外,三星在苏州的7.5代线、LGD在广州的8.5代线最快2011年初将开始动工,2012年底实现量产。台湾地区有关部门依然没有完全放行高世代线登 陆,导致友达在昆山的龙飞光电停工,而富士康在成都的8.5代线没能获批,这让韩国面板巨头在大陆面板市场的争夺中从被动转为主动,显然台湾企业面临的局 面更为严峻。

“屋漏偏逢连夜雨”,由于三星电子出面做污点证人,欧盟12月9日对奇美、LGD、友达、华映等5大面板巨头开出了6.5亿欧元的罚单,其中奇美被罚3亿欧元,虽然富士康董事长郭台铭到处投诉但难以改变被罚的命运。

在面板的江湖中,台湾面板商的局面日益被动。


液晶 面板 戰局 反轉 韓國 雙雄 3D 超車
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中国面板业提速投产 上游配套商争相卡位

http://www.21cbh.com/HTML/2010-12-31/xMMDAwMDIxMzgxMA.html

随着三星、LGD、友达三条“鲶鱼”的进入,中国高世代液晶面板已经持续近一年时间的“二人转”节奏被打破。

在华星光电主动提速宣告主体厂房提前封顶后,另一家国内面板巨头京东方也终于筹齐了北京亦庄8代线所需要的所有280亿元资金。

继今年10月通过定向增发成功募集89亿元资金后,京东方11月30日对外宣布,京东方显示与由国家开发银行牵头组成的贷款银团签署了等值约105亿人民币的《第8代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目银团贷款合同》。

据悉,这次参与的银行包括中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国光大银行股份有限公司北京东长安街支行、华夏银行股份有限公司北京亦庄支行、北京农村商业银行股份有限公司成寿寺支行,而贷款额度为人民币51.75亿元以及8亿美元,贷款期限为9年。

与此同时,刚刚拿到批文的三家外资面板巨头中,三星和友达的表现最为积极。三星电子中国公司有关人士表示,“如果2011年1月开工,我们预计实现量产的最早时间是2012年6月,而并非此前预测的2012年底。”

而友达全资收购龙飞光电100%股权的谈判已经基本敲定,而龙飞光电停滞一年多的主体厂房建设也即将重启,显然对于国内的两大面板巨头来说,虽然发改委的审批延后给予其先发优势,但是良品率的爬坡期的考验的确让其面临着前所未有的危机。

被迫提速

“虽然我们希望外资面板巨头进入中国市场,但是从竞争角度来看,我们希望他们进入的越晚越好。”华星光电有关人士12月29日如是告诉本报记者。

然 而终于获得批文的外资面板巨头却很快进入了状态。按照三星电子的原计划,2010年初开始动工,2011年第三季度就可以实现苏州7.5代线的量产,然而 在今年初获得韩国政府有条件放行后,中国发改委的审批却整整耗掉8个月的时间,这打乱了三星电子30亿美元的投资计划。

在11月中旬获得审批通过后,三星电子就立马开始着手成立独资公司,并且将量产计划提前至2012年6月,如果按照正常建设期18个月和爬坡期6个月来计算,三星电子在苏州的7.5代线量产将比正常速度提前了6个月。

市场调查机构Displaysearch大中华区副总裁谢勤益表示,“三星显然希望通过提速来找回因为审批浪费掉的时间,除了厂房建设需要加快外,按照三星电子在高世代线的成熟的量产技术,其爬坡期有望缩短至3个月,而京东方、华星光电则至少需要5个月。”

而12月才获得台湾方面正式放行的友达虽然在收购龙飞光电问题上还有一些政策细节需要与大陆及台湾的有关部分协商,但是龙飞光电此前已经完成了7.5代线的环评和土地平整,将很快进入主体厂房建设阶段。

而 且台湾方面的政策有望进一步放松,台湾“经济部”经济事务主管官员施颜祥12月28日曾表示,今年初订台湾企业到大陆投资的办法时,是以新设工厂作为开放 条件,并未开放参股并购,是因为大陆当时没有可参股的面板厂。如今情况有变化,如果企业有需要,可适当处理,目前正在评估这一决策。

显然这为友达参股龙飞光电开了口子,也为奇美进入中国市场投资提供了机会,而LGD与创维、广州凯得的合资公司也即将成立,虽然其速度较慢,但是2012年底实现量产依然是其主要的目标。

值 得注意的是,在“5选2”中暂时被淘汰的南京中电熊猫夏普甚至提出了投资360亿元建设月产能8万片的10代线的计划并且正在进行环评。对此,有业内人士 表示:“夏普在日本的10代线去年10月才投产,现在来中国投资10代线完全不可能,环评谁都可以提交材料,即便通过了也难以落实。”

在外资面板巨头提速的情况下,今年9月已经实现主体厂房封顶的北京京东方8代线也完成了最后的融资,在定向增发融资89亿元后,这次又与多家银行签署了105亿元贷款合同。

不过之前华星光电通过TCL集团A股定向增发以及银团贷款已经解决了所需的245亿元资金,这次京东方将用8代线项目范围内所有土地使用权、以及厂房等房屋(包括相应的土地使用权)、现有以及将有的机器设备抵押给贷款银团。

显然本土两大面板巨头都在提速,这背后也与液晶面板行业11月以来的回暖有关,按照友达执行副总彭双浪近日表示,面板产业的整体景气明年将会比今年更好。今年11月份台湾大尺寸面板销售量达到创纪录6140万片,而且液晶面板价格趋于稳定。

面板上游的淘金热潮

虽然液晶面板巨头在大陆的投资竞争已经拉开,而且对于本土两大面板巨头来说,技术和量产经验是其最为缺乏,接下来的设备采购和安装应该没有问题,但是良品率的爬坡将是一大考验,但是这些面板巨头的上游争夺战已经进入中局。

谢勤益表示,“按照目前获批的5条线的投产进度,2012年下半年都将进入量产阶段,而对于上游的玻璃基板等配件生产商来说,中国市场是其最后的一次扩张机会,也是改变各自市场份额的机会。”

京东方公关总监张宇表示,“到目前已经有包括康宁、冠捷等上下游配套企业签署了入驻北京数字电视产业园的协议,京东方的上游配套产业即将完善。”

值得注意的是,这是康宁第一次计划将包括前端熔炉在内的所有玻璃基板生产线搬移到中国,而且在苏州三星7.5代线中凭借与三星多年的合资关系其也必然占据玻璃基板供应商的地位。

而其竞争对手旭硝子也不甘示弱,除了今年5月与昆山市方面签署了投资意向外,其与华星光电签署的合作意向也将落实,在目前已经敲定玻璃基板生产商的三条线中,旭硝子已经占据了两条。

除了玻璃基板领域的竞争外,在彩色滤光片、偏光片等上游材料领域台湾、韩国和日本的企业也加入竞争,友达旗下的彩色滤光片厂台湾凸版国际彩光(CFI)抢得头彩,将投资1.67亿美元跟随友达赴大陆昆山设厂。

而台湾媒体的报道显示,友达集团相关组件厂包括明基材料、均豪、辅祥、威力盟等业者,均可望因为友达前往大陆设立7.5代厂而受惠,同样受惠的还有LG集团的配套企业。

据悉,广州LGD项目虽然还没有正式开工,但是由于LGD在广州规划了三期投资计划,除了首期规划的8.5代厂将在2012年完工外,第2期也预计在2015~2016年展开,至于第3期则将于2020年完成。

为了与这三条高世代线配套,LG Display将与LG化学、LG Innotek、LG International等集团子公司以及喜星电子等韩国合作企业一同前进广州。

显 然在配套产业领域韩国和台湾的面板企业依靠多年的合作关系也占据了上风,华星光电等国内厂商的谈判则相对要慢一些,除了与日东签署偏光片供应协议外,彩色 滤光片华星光电也除部分自制外,已经与DNP签署了合作协议,至于化学气体方面,则有空气化工、法液空、林德集团等支应,光阻方面则包括住友化学、东洋油 墨、JSR等。

华星光电CEO贺成明表示:“关键是我们的生产线要投产,如果有了产量相应的上游企业配套会更加积极,包括旭硝子的玻璃基板项目2012年有望动工。”

谢勤益表示,“对于大陆面板企业来说,由于上游配套严重滞后,所以京东方和华星光电都需要通过引进技术、合资等模式快速解决上游短板,这也是中国高世代线面临的最大难题,不过中国市场的高世代线建设热潮也吸引了这些上游企业来淘金,这也为中国企业弥补短板创造了机会。”


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和鑫擺烏龍 讓面板廠危機全都露

2011-2-28  TCM




一場合作案,從大利多變成大烏龍,短短三天,在股市引發軒然大波。

由彩色濾光片廠轉型為觸控面板供應商的和鑫光電,二月十五日下午兩點,董事長張文毅親自到證交所公布重大訊息,原文寫著,「和鑫光電於一百年二月十五日與 韓國三星行動顯示公司簽訂LTPS生產線技術合作及供貨協定,在經董事會同意後和鑫將建置5.5G(五‧五代)LTPS生產線,並於二○一一年4Q(第四 季)起提供AMOLED(主動矩陣式有機電激發光顯示器)之相關觸控產品給三星公司。」

隔天一早,所有投資人翻開報紙,斗大新聞標題指出,三星(Samsung)要協助和鑫建造一座五‧五代的LTPS「面板廠」。

烏龍利多一出 股價一路漲停到收盤

這天大的利多,讓和鑫的股價,從二月十五日公司正式公告前,就已經先攻上漲停板;二月十六日當天,更是從開盤就漲停,一路鎖死到收盤。

讓人傻眼的是,和鑫在二月十七日的凌晨一點多,於公開資訊觀測站上發布新的重大訊息指出,「在經董事會同意後和鑫將建置5.5G觸控面板廠,生產高精密度 觸控玻璃感應器(Touch Sensor),並於二○一一年4Q開始量產,關於若干媒體或投資機構表示和鑫公司將興建LTPS面板廠,是與事實不符,特此澄清。」 失之毫釐、差以千里。若和鑫要蓋的是五‧五代的LTPS面板廠,那就是目前全球此類生產線基板尺寸最大的廠,就連三星自己都沒有。

和鑫的股價,在二月十七日以半根跌停板收場。但事情還沒完,前一天在電視上還大力稱讚此合作案的名嘴,紛紛跳出來質疑和鑫的動機;媒體炮口也一致對準和 鑫,嚴詞抨擊公司誠信,批評和鑫大玩文字遊戲,刻意誤導媒體;主管單位也宣布介入調查,二月十八日收盤後,張文毅更再度赴證交所,交代整起事件的來龍去 脈。

一個「LTPS生產線」,成為整起「烏龍」的導火線。《商業周刊》取得二月十五日當天,和鑫於證交所發表重大訊息後,於信義區Bellavita百貨進行 的媒體茶會,張文毅與其他高階主管和媒體對談的內容。還原現場,和鑫的確從頭到尾沒有說出「面板廠」一詞,但在雙方對答過程中,完全沒有提到,這條生產線 到底要用來生產什麼產品,才造成雙方牛頭不對馬嘴的大誤解。

還原記者會現場 關鍵問題都避而不答

還原媒體當天所提的問題,重點集中在「量產時程」和「投資金額」兩大部分。媒體提問,和鑫何時可以開始供貨;和鑫則回答,是今年的第四季底。誤會從這裡開始產生,媒體沒有問,供貨是「供什麼貨?」和鑫也沒有定義清楚,自己要出貨的不是面板,而是觸控玻璃感應器。

現場的媒體,幾乎都是面板線上最資深的記者,對一間過去完全沒有面板生產經驗的公司,竟能在一年內,就量產全球獨家的五‧五代LTPS面板,都覺得進度未 免太神速。和鑫則回答,這是因為前置作業已經先做了一些,加上有合作夥伴(指三星)大力協助取得設備,張文毅甚至笑笑的說,「(三星)滿照顧我們這個小老 弟。」

至於投資金額,現場媒體都知道,以和鑫目前的籌資計畫,僅有新台幣一百多億元,要建置一條LTPS面板線,距離還相差十萬八千里,因此不斷追問公司,接下 來還會投入多少資金?而三星又會挹注多少金額?但公司僅回答,三星會提供很多技術協助,但金額皆以「董事會尚未召開,不能宣布。」為由,迴避掉這個問題。

整場記者會下來,雙方談的,根本不是同一件事情,對媒體來說,雖然有不合理之處,但公司不斷提到三星這個大咖,也讓媒體相信,有了三星的幫忙,和鑫或許真的能化腐朽為神奇。

和鑫在重大訊息中,一連用了兩個時下最熱門的面板技術,「LTPS」和「AMOLED」,投資人可能根本都搞不清楚這些技術的內涵,只知道這是未來的面板主流技術,就一窩蜂搶進和鑫股票。

大玩文字遊戲? 仍是老產品只是改做法

和鑫所謂的「LTPS生產線」,就是要用LTPS的原理,把觸控感應器,做到一片空玻璃上。然而,「觸控感應器」原本就是和鑫一直在生產的產品,惟獨過 去,和鑫是以傳統非晶矽面板的原理來製作觸控感應器,未來則是要以LTPS的原理來做。用最容易理解的方式來說,同樣一片玻璃,原本上面只放一百個觸控感 應器,現在則放到一千個,大幅提高了觸控感應的敏感度。

而和鑫把這片「LTPS觸控感應玻璃」出貨給三星後,三星要把這片玻璃,用來跟一般的TFT-LCD貼合成觸控面板,或是要用在更高階的AMOLED上面 來做成觸控面板,掌握權則是在三星手中,「嚴格來說,和鑫要做的東西,跟AMOLED沒有直接關係。」一位本土券商的面板產業研究員說。

台灣該警覺! 三星已經決定面板主流

技術說穿了,和鑫要做的,似乎就沒有大家原先認知的那麼「神」。不過,這件「烏龍」,卻敲響了對台灣面板產業的一記警鐘。

從和鑫的事件來看,三星的AMOLED技術應用,將大幅從面板,擴張到觸控面板領域,三星對於這個下一世代面板顯示技術的進度和掌握度,遠遠把台廠甩在後頭。

和傳統的非晶矽面板相比,AMOLED具有全彩、超薄、無視角限制的特性。從一九九九年開始,台灣包括奇美電、友達等大廠,就已經投入AMOLED的研 發,無奈在技術和資金瓶頸下,二○○五年台廠陸續退出,直到二○○九年,友達才又重新建立研發團隊,可是和三星的進度相比,為時已晚。

凱基投顧研究部副理高天慶就指出,三星去年第二季已經量產AMOLED面板,而且今年初就開始獲利,顯示良率已經大幅提高。但台廠的友達、奇美電,卻要等到今年第二、三季才能大量量產,且量產不等於賺錢,良率還是關鍵。

「現在的面板業,就是一場和時間的賽跑。」禮正投顧總經理毛仁傑指出,由於AMOLED的成本高出傳統面板許多,應用還不普及。但是三星口袋夠深、決心夠 強,一旦三星突破了成本的關卡,AMOLED取代傳統液晶面板就將成定局,「那麼面板廠再去投TFF-LCD的十代線也沒用啦。」

除了面板,就連現在最夯的觸控面板,也不能忽視三星。三星目前已經能夠做到,將玻璃電容式觸控面板,以On Cell(外掛式)的方式整合到AMOLED表面層,因此不需要在面板上方,再貼合一層觸控面板。換句話說,一旦三星克服了產能和良率,那麼目前檯面上的 觸控面板廠包括宸鴻、勝華等,將有可能失去最高階機種、毛利率最好的訂單。

即便在一片撻伐聲中,和鑫的股價卻在二月十八日不跌反漲,毛仁傑就表示,就算是烏龍,掛上AMOLED,投資人還是埋單,「放上AMOLED,沒有獲利也 有高本益比;但是面板業,即使有獲利,卻不再享有高本益比。」誰才是未來面板的主流,投資市場已經給了最好的答案,台灣的面板產業,會不會仍將淪為 follower(追隨者),才是這場烏龍中,應該觀察的重點。

【延伸閱讀】48小時內,股價漲停到暴跌!

烏龍事件導火線2/15 14:00 發表和三星合作LTPS生產線的重大訊息,之後與媒體說明合作進度並接受提問。

2/16 媒體大篇幅報導和鑫將與三星合蓋LTPS面板廠,股價漲停。

2/17 01:17 再發布重大訊息,指出該合作並非LTPS面板廠,股價以半根跌停板收場。


和鑫 鑫擺 烏龍 面板廠 面板 危機 全都
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奇美電子稱日本地震不會提高液晶面板價格

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「日本地震發生後,我們全面與日本供應商進行聯絡,他們的情況都已經瞭解。我們有約5成原材料從日本進口,但目前地震對我們的生產還沒 有什麼影響。後續2-3個月是否有影響,還有待觀察,這取決於日本的重建速度,尤其是日本的電力供應是否正常。」3月15日中午,正在上海參加「2011 上海國際信息化博覽會」的奇美電子南科分公司總經理王志超告訴本報記者。

台灣奇美電子公司是全球前三大面板廠之一,據王志超介紹,全球約四 分之一的液晶面板由奇美電子供應。去年,奇美電子向中國大陸提供了1500萬塊液晶面板,約佔大陸40%的份額,海信、創維、康佳等電視機廠都是奇美電子 的客戶。在此次上海國際信息化博覽會上,奇美電子展示了一系列從23.6吋至65吋的最新『全3D'液晶面板。

 「我們這次推出的3D液 晶面板與普通液晶面板的價格非常接近,3D功能作為液晶電視的一個標準配置,將大大推動3D立體顯示普及化。」王志超說。他表示,奇美電子的目標是與大陸 家電廠商合作,共享全球市場。「當年,中國CRT(顯像管)電視機產量的一半銷往海外,現在我們的液晶電視也要做到一半外銷。」

但世事難 料,日本突發的大地震和隨後發生的核洩漏事件,不但令日本經濟遭受重創,也殃及了日本的半導體芯片、液晶面板等優勢IT產業。有消息稱,地震發生後,夏普 在界市的一座工廠自動停止運行。雖然王志超表示,目前奇美電子的生產並未受到日本地震的影響,而且奇美有一個月的庫存,但他也坦承,如果未來2-3個月日 本限制電力供應,奇美電子所需的原材料就會短缺,「大家都去搶,對我們的供應就會有影響」。

日本地震造成的液晶面板供應不確定因素是否會使液晶面板價格上漲?對此,王志超明確表示:不會。「我們與客戶是一種長期合作關係,在當前情況下,我們優先要滿足客戶的需求,而不是提價。」



奇美 電子 日本 地震 不會 提高 液晶 面板 價格
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供應鍊震斷 台面板半導體汽車拉警報

2011-3-17  TNM




日本一直是台灣最大上游原料進口 國。上週五,日本東北遭9級強震襲擊,重創石化業,位在關西的高科技產業重鎮,雖躲過浩劫,但災後限電措施拖累日廠產能,恐導致台廠爆發搶料大戰。包括半 導體、面板與汽車業,短期零件供應吃緊,第2季末出貨將拉警報。台股15日爆出恐慌性賣盤,一度重挫447點。

上週五,日本 東北發生九級強震及海嘯災變,以及隨後核電廠受創的壞消息不斷傳出,台灣科技大廠老闆各個神經緊繃,尤其是上游原料高度仰賴日本的面板、半導體及汽車業 等。台股十五日因日本核災危機擴大,引發恐慌性賣壓,盤中一度重挫四百四十七點,五百多家跌停,在政府基金護盤下,尾盤以八二三四點作收。

面板零件 備料吃緊

友達董事長李焜耀,上週日出席台大校園徵才活動,面色凝重地說:「日本強震對科技業,一定會有所影響。」「只是發生地震之後,與日本方面的通訊一直聯繫不上,還不知道會有多大的影響。」

週一各大面板廠採購人員一大早上班,就急著與上游供應商聯繫。一位面板業主管焦急地說:「很多供應商在東京的電話都不通,有些人還失聯,根本無法搞清楚狀況。」就算聯絡上,日本供應商對廠房受損狀況及未來供應情況,答案多是:「不清楚、不確定,待確認中。」

日本一向是面板設備和半導體重要供應商,面板高度仰賴的異方性導電膠(ACF)和半導體矽晶圓都在當地生產。其中,用來貼合面板模組驅動IC的ACF日本大廠「日立化成」,全球市占逾五成,供應台灣面板廠四成以上,而日立化成正好在重災區,業者的焦慮可想而知。

為降低庫存、讓財報好看,台灣面板廠零件備料約只有一個月。「如果日本震災衝擊超過一個月,全球面板零件的供應就會出現吃緊。」業者擔心台廠缺貨,造成客戶流失,「市占很可能被自製率較高的韓國搶走。」

產地斷電 晶圓缺貨

就算零件短缺,造成面板報價調漲,「到時候,誰手上的庫存多,就會奇貨可居。但長期而言,只要零件供給跟不上,市場買氣再好、價格再高,也吃不到這塊肥肉。」業內人士分析。

有業者已做最壞打算,「雖然科技重鎮關西不在災區,但日本電力供應吃緊,未來何時復工沒人知,只好先清查供應鏈上的庫存,不夠的,趕緊找第二供應商支援。」

台灣半導體業者同樣陷入窘境。半導體業的原料矽晶圓,最大宗來自日本的信越化學。信越位於福島的白河工廠月產能高達八十萬片,占全球矽晶圓供應量二○%左右,雖然沒受創,但因電力供應中斷,也不知何時恢復產能。

晶圓代工業者表示:「連同放在代理商的庫存一起算,未來一季都不會出現缺貨,一旦缺貨,使用比較低階晶圓片的太陽能廠商將首當其衝。」矽晶圓片將出現缺貨危機,業者擔心恐爆發搶料大戰。

全球最大電子代工大廠鴻海,雖未在日本設廠,但地震後第一時間就注意關鍵零組件貨源,尤其是出貨熱旺的iPhone 4、iPad 2中,包括觸控面板、電池等零組件供應狀況,雖然尚有庫存,仍與供應商保持密切聯繫。

車廠停產 重挫裕隆

印 刷電路板大廠,十四日都接獲三菱瓦斯化學一封信,「手機載版材料BT樹脂基本將暫停供貨,也不接受訂單。」這使得宏達電、蘋果等智慧型手機面臨無法出貨的 危機。此外,智慧型手機及數位相機,所使用高階軟板,多來自全球第一大軟板廠日本Nippon Mektron,其主要工廠位於重災區茨城縣,因此短期內供給恐受影響。

受大震牽連,日本三大汽車豐田、本田與日產部分廠區宣布暫時停產,週一、週二,台北股市投資人信心受挫,全面殺出汽車類股,包括裕隆、裕日車與中華車都跌停作收。

日系車占台灣車市七成以上,其中八成已國產化,但仍有部分關鍵零組件來自日廠,因此市場擔心第二季起恐爆缺件潮。其中,裕隆集團旗下的裕隆為日產代工、中華車為日本三菱代工,裕日車負責銷售;而和泰汽車為豐田負責銷售、旗下國瑞為其代工。

維修庫存 短期無虞

剛 回台的裕隆汽車董事長嚴凱泰,在日本傳出災變時,立刻下令各事業體向日本合作廠商表達關心及協助之意,並了解全球供應商調配情形。裕隆汽車總經理陳國榮對 本刊說:「裕隆集團旗下有日產、三菱等數個品牌,整車進口部分,未來數個月供貨無虞;而國產車所需的零組件,除日本外,大陸、東南亞及美國也有供應商,可 進行全球零組件調整。」

和泰總經理蘇純興則表示:「目前各車型平均有二週至一個月的庫存量,在台灣售後維修零組件有一個月以上的庫存量,整體影響還在評估中。」

石化價揚 韓廠轉單

雖然台灣車廠強調庫存仍有二週至一個月、供應鏈受損不大,但車用電子廠商表示,「汽車的相關零組件製造、認證長達五年以上,尤其是車用電腦處理器、載板,轉單重建不易,中長期供貨都會受影響。」

相 形之下,台灣石化業者因日本石化業受創,反而受惠。由於地震及海嘯,造成日本Cosmo、新日本石油(JX Nippon)多座煉油廠失火,接著,又有多座位於重災區的煉油廠、附屬芳香烴廠,以及三菱化學(Mitsubishi Chemical)的二座輕油裂解廠關閉,使得柴油、乙烯、丙烯、PX 、PVC及EVA等石化產品價格,這幾天應聲高漲。

日本野村證券在 災後第一時間所做的調查研究指出,日本是化纖材料PTA原料「對二甲苯」(Para-xylene)的出口大國,供應全球九%,若四大煉油廠持續停工,對 二甲苯產能將損失一五%。也因此,日本地震當天,亞洲市場上的對二甲苯馬上勁揚五一?五美元,來到每噸一六五一.五美元,台灣與中國大陸的價格也跟著漲到 每噸一六七一?五美元。

一名石化業者私下表示,對二甲苯和PTA是台塑集團旗下台化最賺錢的產品,台化也是國內最大的供應商。國內還有中美和、亞東石化也是PTA大廠,原先跟日本進貨的韓國廠商,已跟台廠接觸詢價。

復工難期 台塑受惠

台塑集團總裁王文淵,在日本地震後第一個工作天,率領台塑七人小組緊急前往麥寮六輕開閉門會議。據悉,會中討論重點在六輕對地震、海嘯的應變能力,以及制定海嘯後石化製品價格的策略。

地震前就來台北採購的日本石化業者山村表示,在向南亞塑膠洽談寶特瓶粒的過程中,原本只需要一千噸,看到日本發生地震的新聞後,馬上加碼多訂了三百噸。「連究竟何時復工,我們日本業者自己也不清楚。」

其實令山村擔心、同時也是復工最大變數的,是日本核電廠事故。由於日本全國已實施分區限電,目前供電以民生、交通用電優先,再加上有幾個化工廠、儲油槽爆炸,因此沒有人把握何時可復工,台灣業者也只能密切觀察後續發展。

5產業宮城震災中得利

半導體後段封測、IC設計:日商爾必達秋田封測廠已宣布停工,後續可望有轉單效應。

太陽能多晶矽:日本M.Setek的仙台廠7成產能受損嚴重,多晶矽產能吃緊。

被動元件(MLCC族群):全球供貨龍頭Murata有3座廠在宮城,震災後預料將短少5%的產能,台廠有機會取而代之。

鋼鐵:日本為全球第2大鋼鐵產國,震災造成5座高爐停工恐達6個月,鋼價短線趨漲。

石化:日本災區5煉油廠產能受影響,塑化報價看漲。


供應 鍊震 震斷 面板 半導體 汽車 警報
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面板、半導體乘機喘氣

 

2011-3-21 TCM




日本東北大地震,台灣的產業也隨 之浮動了起來。在平安的日子,感受不到日本離我們這麼近、這麼緊;震了這一下,來個產業總點名,才知道台灣和日本其實是共處一個「地震帶」。台灣的產業板 塊有些因禍得福,震出了商機;有些則是震出了危機,亟待修復。

日本的產業特性一向走關鍵零組件的戰略地位,市占率一開出往往就是占有全球半數江山,而日本地震的重創,也讓依賴度高的產業鏈嚇出一身冷汗。

兩家矽晶圓大廠,信越和SUMCO占全球六七%矽晶圓(半導體原料)產量;全球四大廠之一信越位於災區,而另一大廠SUMCO也有部分廠區受損。日本東芝 掌握全球三五%市占的快閃記憶體訂單,雖不位於災區,但如受地震影響不能正常供貨,全球賣的最火熱的iPhone、iPad都會受到影響。

DRAM起死回生! 所有人摸黑搶貨,價格應聲大漲

三月十三日,週一,記憶體現貨市場一開盤,DRAM(動態隨機存取記憶體)現貨價格馬上漲七%,快閃記憶體漲了快兩成,記憶體研究機構,英鼎科技總經理郭 寶謙說,「這還算客氣的,至少拿得到貨。」

這一場地震,讓DRAM出現起死回生。郭寶謙在事件發生後,第一件事情就是找資訊,以全球四大矽晶廠之一的SUMCO來說,「現在他們已經回到廠區,」但 是位於山形縣廠區何時復工?不確定。這已經讓記憶體價格應聲大漲。

「記憶體現貨是人性和投機的市場,」他解釋,記憶體是否受惠,要看合約和現貨價格,當狀況不明,所有人就是摸黑搶貨,「誰都怕出不了貨,再貴也要搶,」投 機客也會賭一個持續上漲的機會,在未來兩週價格會持續上漲,這有利於價格原本就在谷底的DRAM。

軟板受惠轉單效應! 蘋果八成訂單加速流到台灣

他認為,合約價的記憶體則要看庫存,記憶體庫存不可能少於一個月;如果復原期需要超過一個月?他停頓一下說「那就糟糕了,」供應鏈會大亂,雖然他認為可能 性不高。他舉例,九二一地震時,台積電三天恢復運作,以日本的效率,一個月內恢復機會很大。

有一群人則享受轉單的好處。首先受惠的就是今年因為蘋果產品當紅的軟性印刷電路板(簡稱軟板),過去,蘋果公司有七到八成軟板都放在日本,台灣只拿到兩成 訂單,只能望單興嘆。一位軟板供應商認為,這次日本重創,蘋果一定會加速轉單到台灣,他認為,「這讓全球大廠警覺到把日本放過重比例是否是對的。」

語調中充滿喜悅,他說,「過去日本軟板零件都用自己家,只要單子放出來,台灣整個軟板產業都會受惠。」

和日本地震關聯度高的兩兆雙星產業,勢必會有一到二季的磨難擋在前面。

拓墣產研副所長楊勝帆指出,今年整體電子業需求本來就疲弱,除歐美成長有限,中國成長力道又下滑,上游原料零件吃緊,正好給電子業減產喘口氣的機會,其中 又以面板和半導體為代表。

面板價格可望回穩! 缺料影響出貨,反減輕庫存壓力

另一個兆元產業面板,有兩項重要材料,日立化成生產的A CF(異方性導電膠)和富士生產的廣視角偏光板,全球市占率都達五成以上,可以說是寡占生意,如果持續缺貨,面板出貨會受影響;但是摩根士丹利分析師王安 亞持正面看待,他認為至四月底上游供貨可能不順,正好有助面板價格止跌,他說:「沒賺錢出貨也沒用,反倒價格止跌面板獲利會好一些。」

面板上游原料依賴日本供應的友達,在海嘯發生後的當天隨即召開緊急會議,評估位於災區、占全球ACF供貨五成的日立化成影響程度。

奇美電這邊也是軍情緊繃,電話開始湧入奇美電業務人員手機,詢問訂單是否受影響,一位奇美電業務轉述,「所有人都問同樣問題,到底影響有多大?」他說,週 二例會裡,材料庫存成為討論重心。

筆電電池供貨吃緊! 上游復原期逾半年,備料恐見底

筆記型電腦也逃不過這次大劫,由於日本這次受損的地區多是化學廠,在NB用電池方面,根據DigiTimes Research預估,日本電池材料包含電解液、負極材料、分隔膜等分別占全球五五%市場。

DigiTimes Research分析師簡佩萍指出,越上游材料日本占的比重越高,一家廠商可以吃下一半訂單;日立化成握有全球五成負極材料訂單,古河電工在電解銅箔市占 高達五五%,雖然電池廠都有三個月備料,但是這次損傷區域過大,復原時間可能長達半年,他估算,今年八、九月,台灣電子業旺季來臨時,可能出現電池材料供 貨吃緊,「漲價都還好,最怕是出不了貨。」

電子廠商的處境是有人絕處逢生,有人雪上加霜,未來半年是觀察期;日本復原得快,一切秩序才會恢復,否則在一些關鍵材料的價格上,將會出現上沖下洗式的劇 烈走勢。

在石化產品的價格上,馬上就很敏感的在市場上反應開來了。

從三月十一日下午開始,台灣供應鏈就開始動員因應。中油通令所有加油站,拆除電腦設備,嚴防海嘯。

石化業PTA價揚! 中油轉投資的中美和,獲利看好

中油副總經理陳綠蔚指出,石化產業最重要是設備,「如果設備管線有龜裂,現在沒發生問題,不保證以後都安全,」停下來檢測管線,至少要花一、兩週;他說, 「可以確定石化產品如PTA(純對苯二甲酸),和發電的燃油漲定了。」

陳綠蔚認為,日本關閉部分核能發電廠,對於燃油和天然氣發電依賴增加,石油用於提煉石化產品減少,這波去年因棉價大漲而漲翻天的化纖原料PTA,價格持續 攀升。據了解,中油今年賣乙烯獲利二十億元,但是轉投資的PTA廠中美和去年就獲利五十億元,加上這次地震,會讓獲利的前景槓上開花。

此次,日本第一大鋼鐵廠新日鐵位於災區岩手縣工廠停工檢修鍋爐,第二大鋼鐵廠JFE位於千葉縣工廠發生火災,至少有五家鋼廠停工,根據元大證券最新出爐的 報告指出,再加上供電不足,電爐減產但重建需求上升,有利進口海外鋼材,刺激條鋼價格上漲,中鋼、中鴻、東鋼和豐興都將受惠。

依照日本的效率和過去地震後復原速度,危機應該可以很快度過,但郭寶謙認為,日本目前最大的不確定因素是停電。

楊勝帆認為,短期的缺料是喘息機會,但是如果限電時間延長,進料成本變高,將讓更不樂觀的需求再次下滑。

這次日本受創最嚴重的要算是汽車產業,豐田(Toyota)和日產(Nissan)都決定三月十三日起停工三天;本田(Honda)也停工至二十日,台灣 本田汽車經理陳俊亮指出,台灣從日本進口零件約三成,以引擎和變速箱為主,安全庫存都有一個月,但是他也無法估算到底何時恢復生產。

日本在全球產業鏈中的角色,往往有占有率超過全球一半以上的關鍵零組件,這些「鎖喉材料」像是掐住咽喉式的掐住台灣的業者,如果災情有惡化,台灣還是要有 餘波盪漾,揮之不去的心理準備。

【延伸閱讀】台灣石化、軟板產業受惠——日本重災區受創產業和對台影響

茨城-軟板(PCB)Nippon Mektron:高階軟板產品全球市占率25% 日本為全球第2大軟板供應國,有轉單利多 對台灣影響:正面

面板材料日立化成:面板用異方性導電膠全球市占率50% 震災沖淡淡季需求疲弱影響,面板價格有機會回穩上漲 對台灣影響:正面

汽車本田:日本三大車廠之一

鋼鐵住友金屬:日本知名鋼鐵廠

千葉-石化Cosmo、JX holding、丸善石化等廠:生產乙烯、燃油石化原料,占日本國內產量27% 石化產品價格走高 對台灣影響:正面

福島-半導體信越:矽晶圓全球市占率34.1%SUMCO(位於山形縣):矽晶圓全球市占率33.7%短期因淡季影響小,但如長期缺貨不利產業對台灣影 響:正負面均有

石英元件Epson Toyocom:石英元件全球市占率30%

電池古河電工(位於櫪木縣):電池用電解銅箔全球市占率高達55%可能影響旺季出貨對台灣影響:負面

汽車日產:日本三大車廠之一

岩手-邏輯IC東芝邏輯IC可能轉單台灣對台灣影響:正面

鋼鐵新日鐵: 日本最大鋼鐵廠日本進口需求大增,刺激亞洲鋼價上漲對台灣影響:正面

宮城-石英元件NDK:全球市占率30%台灣為石英元件前5大廠,有轉單利多對台灣影響:正面

被動元件Murata: 積層陶瓷電容(MLCC)全球市占率25%可轉單至台灣對台灣影響:正面

汽車豐田:全球最大車廠短期無虞,但台廠安全庫存用完恐影響出貨對台灣影響:負面

資料來源:IEK、各券商報告、各媒體

 

面板 半導體 乘機 喘氣
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液晶面板連跌11月:夏普減產前哨戰

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東日本大地震造成的上游元器件缺貨,本來被液晶面板巨頭視為價格反彈的拐點因素,但今年4月面板價格的再度下滑,令此終成泡影。

自從2010年5月到現在,液晶面板價格已經連續11個月持續下降。以32英吋面板為例,去年4月的價格為210美元,到去年10月,價格已經下跌到162美元,而今年4月更是下滑到140美元。

為了挽救持續下降的面板價格,面板廠商開始尋求新一輪的限產來讓面板價格企穩。

面板價格下滑曲線

4月13日,本報記者從國內彩電廠商海信電器瞭解到,作為夏普液晶面板在中國市場最大的客戶,海信在4月中旬開始已經接到夏普面板供貨量減少的通知。

而 根據此前日本本地媒體的報導,夏普位於日本龜山的8代線(2005年8月投產)和大阪府堺市的10代線(2010年10月投產)已經暫時停產,停產時間有 望延續到5月初。對此,夏普中國商貿公司給本報記者的書面回覆中指出,「停產傳聞並不屬實,夏普只是根據市場需求的變化對生產計劃進行了調整。」

「目前兩家工廠的電視面板生產已經暫停,目前還在開工的都是手機、平板電腦等使用的中小尺寸液晶面板的生產線,說減產可能更加準確。」對於夏普中國方面的「糾正式」說法,一位知情人士對記者表示。

對 於減產的原因,夏普說出的理由有兩點:一是地震影響,二是市場需求變化。然而東日本的地震對於地處關西地區的龜山和大阪府堺市的影響並不大,而夏普總部在 地震後第一時間給媒體的回覆也是其生產未受到地震影響,即便之後發生的多次餘震造成電力供應緊張,也只是夏普面板工廠停產的表面理由而已。

顯然市場需求變化是夏普停產的主要原因,夏普的發言人曾表示,日本發生大地震後,市場對平面電視的需求不如預期強勁,該公司當時就有1個月的庫存量。

需求不振

就 日本市場而言,其節能返點政策對於彩電消費需求有較大提振作用。根據調查公司Displaysearch的最新數據,由於日本市場在節能返點政策的刺激下 2010年出現了60%以上的增長。事實上,夏普電視在2010財年就取得出貨量突破1500萬台的不錯成績,夏普的全球佔有率從2009年底的6.5% 提升到去年底的9.1%,而另一家日本彩電企業索尼也超越LG重新成為全球第二。

然而今年3月底日本的節能返點政策到期後未能延續,加上東 日本地震造成的影響,日本平板電視市場4月開始進入冰凍期。根據日本電子信息技術產業協會4月10日的報告,今年3月,夏普在日本市場電視銷售已經同比下 降了30%以上,而4月以來在日本市場的銷售則出現60%以上的下降。而野村證券的行業分析師預測夏普二季度將出現至少70億日元的虧損。

由於夏普的液晶面板主要客戶就是夏普自己和索尼,所以其液晶面板的庫存開始大增,這是夏普調整生產計劃的重要原因。

而從整個面板行業來看,液晶面板價格從去年5月開始就出現了連續11個月的下降,本來很多面板廠商希望隨著銷售旺季的來臨面板價格可以恢復增長,但是電視面板的需求卻都沒有大的提升,而液晶面板價格在三月下旬企穩後,4月開始重新進入下降軌道。

這 讓面板巨頭的利潤都出現下降,近日三星電子公佈的一季度財報顯示,其銷售收入雖然達到37兆韓元(約344億美元),同比增長6.8%,但盈利大降 34%,其中液晶面板業務利潤大降。與此同時,友達的一季度數據也顯示,2011年第一季合併營業額為新台幣923.3億元,同比降低16.4%。

Displaysearch 大中華區副總裁謝勤益表示,「去年9月開始LGD和三星,以及台灣地區的面板廠商都進行了限產,其中LGD的開工率只有八成,但是這沒有改變液晶面板,特 別是LED液晶面板價格持續下降的局面,這次夏普、三星選擇限產也是為了穩定價格,但效果如何並不清楚。」

面板新產能變數

記者瞭解到,雖然三星電子在蘇州的7.5代線和LGD在廣州的8.5代線去年11月已經獲得了發改委的審批通過,但是這兩條生產線的開工時間最近都推遲,其中與液晶電視面板供過於求的局面就有關係。

京東方副總裁張宇表示,「無論是友達在崑山的7.5代線,還是韓國的兩條線的建設計劃都推遲了,因為液晶面板的需求已經發生了傾斜,供過於求的情況未來兩年將越來越嚴重。」

去 年10月,京東方合肥6代線投產,2011年4月7日南京中電熊貓夏普的6代線投產,京東方北京8代線將在今年6月投產,而深圳華星光電8.5代線預計於 8月投產,再加上奇美的8.5代線,2011年全球面板產能將增長20%以上,而同期全球平板電視的增幅將下降到10%以內,北美、歐洲和日本三大市場都 將出現同比下降。

然而從中國市場來看,今年液晶電視的增幅也將從去年的24%下降到15%以下,這樣液晶面板供過於求的情況將長期存在,在這種情況下,面板廠商的減產以及投資計劃延遲都並不奇怪。


液晶 面板 連跌 11 夏普 減產 前哨戰 前哨
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TCL、三星結盟故事 韓國面板雙雄中國開戰

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一方是積極在中國尋找戰略合作夥伴的全球液晶面板巨頭,一方則是國內最大的彩電企業,在中國高世代液晶面板前景不明的這個時刻,雙方選擇走到了一起。

4 月21日下午,三星電子LCD事業部在北京主辦的「FHD全高清3D合作夥伴論壇」現場,TCL集團董事長李東生毫不掩飾自己的興奮,向本報記者和盤托出 了TCL集團(000100.SZ)當天緊急停牌的背後原因,那就是TCL與三星當天簽署了一系列關於高世代液晶面板的戰略合作協議。

這是一份雙方在高世代液晶面板投資領域交叉持股的協議,TCL成為了即將獲得商務部正式批文的蘇州三星7.5代線的小股東,而三星電子也從深超科技手中拿到了深圳華星光電15%的股權。

這是繼創維數碼參股廣州LGD8.5代線的協議簽署後,國內彩電企業與韓國面板巨頭的又一合作。

TCL、三星合作前後

在 三星與TCL戰略合作的消息公佈前,由於中國液晶電視市場去年下半年開始的增速放緩,外界對於包括三星蘇州7.5代線、廣州LGD8.5代線和崑山龍飛光 電7.5代線的建設前景日趨看淡。LGD宣佈推遲廣州8.5代線的開工時間,更是從側面證實了液晶面板潛在的產能過剩的風險。

「三星電子是 獲得批文的外資面板企業中對在中國投資最積極的,TCL這次與三星電子的合作其實去年就達成了意向。」TCL集團品牌中心總經理梁啟春告訴記者,由於發改 委和商務部的批文還沒拿到,所以才推遲到現在簽署正式協議。他表示,協議簽署後只要商務部批文順利拿到,蘇州三星7.5代的開工將肯定很快。

這是一個多層面的一攬子協議。4月21日,TCL集團發佈的公告稱,其控股子公司華星光電的股權結構出現變動,深超科技擬將其持有的華星光電15%股權轉讓給三星電子,股權轉讓完成後,TCL集團、深超科技與三星電子則分別持有華星光電55%、30%、15%的股權。

與此同時,TCL與三星電子、蘇州工業園區等三方簽署合同,共同成立蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司,從事7.5代線TFT-LCD面板的生產與銷售。TCL出資1億美元持股10%,三星電子和三星中國則佔50%股份,蘇州開發區佔30%。

此外,華星光電將根據三星電子的需要,為其提供液晶顯示屏產品的ODM服務,合作期限為五年,供貨量最高可佔華星光電8.5代液晶面板15%的產能,約210萬-255萬塊液晶電視模組。

「這預示著我們與三星的戰略合作再進一步。」李東生告訴本報記者,「在我們看來,股權合作是彩電廠商與面板廠商最穩定的合作關係。」

雙方合作淵源已久。至2010年,三星已成為TCL液晶面板的最大供應商,而TCL也是三星面板在中國市場最大的客戶。公開資料顯示,2010年TCL採購了47億元的三星液晶面板,佔三星面板在中國市場出貨量的一半以上。

對於TCL集團來說,2008年4月其投資11億元在惠州建設液晶模組工廠,其技術和面板合作對象就是韓國的三星電子。而2010年5月,三星電子大中華區原總裁朴根熙在與深圳市領導溝通時也表示了投資華星光電8.5代線的意向。

據瞭解,此次合作的談判並非一帆風順。消息人士告訴記者,由於2009年TCL向友達也採購了不少面板,三星電子與TCL的合作曾經遇到波折,甚至一度有消息稱三星計劃在華南自建一條液晶模組生產線。

在 李東生與三星電子總部和中國公司的高管溝通後,雙方合作得以繼續。但李東生也意識到,簡單的採購協議無法完全綁定三星電子。在2009年11月與深超科技 合資建立華星光電後,TCL就曾經希望三星電子來入股。雖然三星電子也希望在佔國內平板電視出貨50%以上的華南地區有所布局,但當時已經與中國國家發改 委談妥了在蘇州投資的7.5代線,因此未做出投資華星光電的決定。

2010年,發改委對各地政府上報的5條高世代液晶面板生產線進行遴選,三星電子方面認為很快就能落定,

不料這場遴選持續了近一年時間。在等待的過程中,三星電子開始準備第二套方案,其實就是參股華星光電,三星電子同時也希望TCL能夠參股蘇州三星的7.5代線。

「去年10月,我們雙方已經達成了初步協議。」TCL集團有關人士告訴記者,其實他們也參考了LGD與創維合作的模式,這是低成本的一種戰略合作模式。

2010年3月,創維數碼與LGD、廣州開發區簽署了合資協議,其中LGD在廣州8.5線控股70%,而創維和開發區佔股比例分別為10%和20%。

最終,TCL與三星完成了兩條高世代線的交叉持股。之所以由深超科技向三星出讓15%股權,是為了保證TCL在華星光電的絕對控股地位,這是TCL談判的底線,而在蘇州三星7.5代線最終獲批後,三星電子無意控股華星光電,也接受了這一條件。

TCL面板的合縱術

TCL與三星在兩條面板線上的交叉持股僅僅是個開始,在一連串的合作協議背後,雙方在醞釀更深層次的合作,尤其是技術方面。

TCL已經通過A股定向增發和申請銀團貸款,解決了華星光電8.5代線的資金難題。今年3月主體廠房已經竣工,隨著大型設備的搬入和安裝結束,華星光電今年8月有望開始試生產。

業 界一直擔心,從無高世代液晶面板運作經驗的TCL是否有足夠的技術力量。雖然TCL用股權加高薪從奇美、友達、LGD等面板巨頭挖來近百名核心技術人員, 並組建了研發的「多國聯軍」,但一家台灣面板廠商的人士還是堅持認為:「高世代液晶面板與5代線不同,臨時拼湊的『烏合之眾』短期內是難以解決核心技術問 題。」

雖然TCL集團高級副總裁賀成明多次表示「有能力自主完成高世代液晶面板的投產」,但對於TCL集團來說,其招聘的技術人士很少有參 與8.5代線建設的經驗,今年8月開始的爬坡期的確是對其重大考驗。更為重要的是,由於液晶面板廠商也根據技術升級進行相應的技術升級,比如LED背光技 術的結合,與3D顯示技術的結合,這些對於華星光電來說則更為艱難。

市場調查機構Displaysearch大中華區副總裁謝勤益表示,高 世代液晶面板生產線投產只是個開始,面板廠商的競爭力往往體現在後續技術研發的突破上,比如在240HZ、480HZ面板、全高清液晶面板及3D液晶面板 的技術專利上,沒有任何技術積累的國內面板商相對落後,而選擇與韓國或台灣面板商合作則是捷徑。

其實在去年與三星電子的談判中,李東生就提出希望三星電子能以技術入股的方式來參與華星光電的建設。消息人士告訴記者,這次三星電子入股華星光電除了投入資金外,還有技術合作的方式,這將幫助華星8.5代線跟上目前全球最先進的面板技術的升級。

此外,賀成明也曾經表示,單獨一條8.5代線是無法與三星、LGD等面板巨頭競爭的,接下來TCL還將投資更高世代的液晶面板生產線,如此才能形成產能集聚的成本優勢。

「其實華星光電還計劃2012年開始進行新的8.5代線或10代線的立項,三星也有望投資其中。」TCL有關人士透露,同時,對於三星電子接下來在中國進行的面板投資,TCL也會積極參與。

業內人士則分析,這個協議對TCL是利好,一是TCL投資蘇州三星7.5代線可以獲得一定的投資收益,二是三星參股華星光電不僅可以解決公司資金的缺口,而且保證了15%的面板定單。

國家發改委副主任張曉強在出席雙方合作簽約儀式時指出,TCL與三星兩家在高世代線液晶面板項目的合作,將有效帶動液晶面板產業鏈上下游關聯行業的加速集聚。

TCL、三星結盟故事 韓國面板雙雄中國開戰

韓系巨頭的3D攻防戰

「這是一場面板巨頭之間爭奪戰略合作夥伴的戰爭,如今已經形成了三星-TCL聯盟與LGD-創維聯盟對抗的格局。」帕勒諮詢機構資深董事羅清啟認為。

對於三星面板來說,抓住TCL僅僅是其控制中國面板市場的第一步,其更大的野心在於通過液晶電視從2D向3D的技術升級,成為中國電視面板最大的供應商。而LGD想法同出一轍,其爭取中國廠商的法寶則是成本更低的不閃式3D液晶面板。

去年12月16日,LGD第一次在中國舉行了「開啟不傷眼的3D新視紀」為主題的盛大發佈會,當時創維、TCL等在內的國內彩電企業高管都參與了這次會議,隨後創維對「不閃3D」進行全國範圍內的推廣。

按照LGD的說法,三星等推廣的主動快門式(SG)3D技術是落後的技術,有畫面閃爍、SG眼鏡笨重、價格昂貴等諸多難以克服的技術問題。

但事實是,除了創維、LG電子兩大電視巨頭將3D電視的重點推廣技術放在了不閃式3D技術上外,三星、索尼、海信、TCL、長虹、松下等眾多中外電視巨頭均更傾向於主動快門式3D顯示技術,很多品牌雖然也有推出不閃式3D電視,但更多侷限在低端產品。

面對LGD、LG電子和創維的持續攻擊,三星電子為首的主動快門式3D技術陣營4月21日進行了一次反擊,這次他們打出了全高清的牌,並且將此前價格高達千元的SG眼鏡價格降至最低9.98美元。

三星電子LCD事業部常務朴辰赫告訴本報記者,LGD主推的偏振光式3D技術由於採取將整幅畫面一分為二的技術,其顯示的畫面分辨率最高只能達到1920×540P,而主動快門式機會則可以達到全高清的1920×1080P。

接 下來三星電子還將推出480Hz的全高清3D面板,甚至是4K×2K的高分辨率3D面板。此外,松下也牽頭組織了SG 3D眼鏡聯盟,希望通過主要彩電巨頭的合作來大幅降低3D眼鏡的成本,同時通過制定行業標準來讓各品牌的3D眼鏡可以兼容,顯然這都是對LGD挑戰的回 擊。

其實對於三星電子來說,其在液晶面板領域連續八年的領先優勢正遭遇LGD越來越大的挑戰,今年1月LGD與已經中斷六年的全球第三大液晶電視供貨商索尼重啟合作。

據Displaysearch估計,今年LGD有望以5500萬塊的出貨量在全球電視用液晶面板市場拔得頭籌。三星電子2011年電視用液晶面板出貨量大約為5000萬塊,略輸一籌。

與此同時,在大陸電視用液晶面板市場,奇美電子、友達光電兩家台灣地區面板企業2011年仍將保持超過50%的市場佔有率,而LGD通過偏光式3D技術廣泛結盟彩電整機企業,市場佔有率有可能超過25%,三星電子市場佔有率僅為16%左右。


TCL 三星 結盟 故事 韓國 面板 雙雄 中國 開戰
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取代日商 成台灣四大面板廠鋁靶首選 鑫科中鋼小金雞拿下台灣逾五成市占

2011-5-16  TWm




從不到五人的團隊,到拿下逾五成台灣鋁靶市占率,它是中鋼集團的材料急先鋒——鑫科。

默默耕耘十一年,鑫科從沒人要的金屬材料廠,成為台灣四大面板廠首選,它是如何辦到的?

撰文‧賴筱凡

高雄的四月天,豔陽滿溢在路竹科學園區裡,穿著灰藍色的制服,鑫科董事長王茂根詳細地介紹著陳列在鑫科大廳的各項產品,成立十一年來,第一次有媒體進到這個中鋼集團轉投資的小金雞內部。

「這個,就是面板廠五代線用的鋁靶。」頂著眼鏡,王茂根如數家珍般地介紹。他是標準的中鋼工程師,一開口談技術就停不下來,從光儲存用的靶材、面板濺鍍靶材,到最近很熱門的觸控面板用靶材、薄膜太陽能電池用之靶材,王茂根對每項產品都能說上一筆。

二○一○年,是鑫科成立的第十年,營收達到三十八億元,創下歷史新高,每股稅後純益(EPS)二.二五元,幾乎是鑫科成立以來最好的成績,為了這一刻,鑫科苦蹲了十年。

鹹魚翻身!

處理速度與成本 都優於日本相較於日本鋼鐵廠多自建金屬材料廠,從事加值金屬材料的開發,中鋼投資鑫科,其實是場美麗的意外。「當時因為中盈(中鋼子公司)在尋找投資標 的,才會注意到鑫科。」王茂根說,當年中盈入股鑫科時,只是三大股東之一,但鑫科成立沒多久,股本就幾近燒光,在其餘兩個股東無意加碼下,中盈接手增資, 成為鑫科最大股東。

錢燒光,人也走光了,中鋼入主鑫科時,公司剩不到五名員工,更別提在日本材料廠壟斷市場下,鑫科幾無生存空間,連爭取一張小訂單都不容易。在那個光碟片廠 最風光的年代,生產光碟片就像印鈔票,每一片光碟片上,光亮的平面都得用到真空濺鍍所需鋁靶,這就是鑫科的起家根本,與老字號的光洋科相同。

然而,靶材成本占每片光碟片的生產成本只有一%,正值產業巔峰的光碟片廠,根本沒有縮減成本的壓力,自然也不會輕易更換靶材供應商,即使鑫科頂著中鋼光環,也沒有受到太多禮遇,反倒吃了不少閉門羹。

但天無三日晴,產業景氣循環攀上頂峰後,終究得面臨成本競爭的嚴峻考驗,「當客戶每次要趕急單,用完的靶材還得退回日本重新上靶,一來一往又是一個月過 去,客戶自然會想要改用本土供應商。」比起日本許多擁有十年、百年歷史的材料大廠,立基在台灣的鑫科,也開始擁有「主場優勢」,眼見機會來了,鑫科開始動 了起來。

日本廠商要花費一個月來運送廢靶,鑫科卻只要一天;日本廠商要價高,鑫科卻能調整成本結構;客戶反映有問題,鑫科的工程人員立刻趕到現場。對於分秒必爭的 科技業來說,哪家供應商能提供最好的服務,產品上市(time to market)時間縮到最短,成本又最具競爭力,就能出線。

另闢戰場!

跨足觸控面板、薄膜太陽能不過,當光碟片廠找上鑫科時,已是明日黃花,價格跌到開始有業者虧損甚至出局。王茂根很清楚,鑫科絕對沒辦法單靠一樣產品生存;於是,從被動元件到汽車車燈,凡是需要用到靶材的產品,鑫科都極力嘗試,直到台灣面板廠的崛起。

「做面板靶材,一塊靶材能打幾個小時,能做到多厚,都是學問!」鑫科總經理簡有彥說,面板上需要濺鍍一層膜,就會用到靶材,但每更換一次靶材,就要停機數小時,所以如何抓到極大值,將一塊靶材發揮到最大效用,再停機更換,每個環節的銜接,都是關鍵。

能夠依照每個面板廠客戶需求,客製化設計,是鑫科今日吃下面板鋁靶大半市場、讓台灣四大面板廠都買單的最大祕訣。「當面板廠從五代線演變到十代線,設備、 材料都要跟進,鑫科能在第一時間提供服務,至於日本材料廠嘛……。」王茂根搖了搖頭,「主場優勢」讓鑫科成功地後來居上,不只跟上日本材料廠的開發腳步, 甚至還超越。

簡有彥透露,鑫科一舉拿下台灣面板鋁靶逾五成市場,讓面板廠捨日本供應商而就鑫科,已經讓日本材料廠注意到鑫科的威脅性,「所以,有些專長不在鋁靶的日廠就找上門來,希望能合作。」在在顯示鑫科耕耘材料市場已有了初步成績。

只是,隨著鑫科在台灣面板廠的市占率趨近飽和,鑫科內部也開始想下一步市場會在哪裡。「我們還不夠好啦,鋁靶市占率高,但還是有很多地方我們沒做到的。」 聽到鑫科擠進興櫃市場獲利前一百名,王茂根謙虛以待,因為他們並不以此為滿,「觸控面板、太陽能,都有很多新的機會。」挾著中鋼厚實的研發資源,鑫科不像 其他材料廠起步的艱辛,因為中鋼擁有眾多金屬材料的研發人才,等同是鑫科研發的最有力後盾。此外,鑫科擁有十年的金屬材料開發經驗,任何以中鋼產品為基底 的產品,鑫科都能盡力研發,像是去年一舉將碩禾推上八八○元天價的太陽能導電漿,鑫科也已送給客戶驗證,企圖在高毛利的導電漿市場,分到一杯羹。

從不到五人的公司,到今日手握五成台灣鋁靶市場,鑫科不懂得宣傳,而是默默地做,賣力地耕耘客戶關係,從一張訂單都沒有,到將日廠擠出一線供應商位置,鑫 科始終維持一貫低調。承襲中鋼的文化特色,王茂根要將這隻還在發育的小雞,培養成台灣金屬材料一方之霸的新一代金雞。

鑫科

成立:2000年

董事長:王茂根

主要業務:金屬材料研發製造10年成績:擁有台灣鋁靶市場50%市占率,擠進台灣四大面板廠一線供應鏈


取代 日商 成臺 臺灣 四大 面板廠 面板 鋁靶 首選 鑫科 中鋼 金雞 拿下 灣逾 五成 市占
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兩大部委調研本土面板業:敏感時刻的摸底?

http://www.yicai.com/news/2011/06/832948.html

本地一家面板企業人士對《第一財經日報》透露,半個多月來,國家發改委、工信部兩大部委對中國大陸本地投資建立的面板企業做了一輪摸底調研。受到調研的包括京東方、深圳華星光電、南京中電熊貓、龍騰光電、深圳天馬等面板生產企業。

「並沒有傳遞非常具體的政策消息。」該人士說,但是選這個相對「敏感的時間點」來調研,很可能是在為本地面板業新一輪發展謀求對策,同時應對已經落地幾大外資高世代項目的衝擊。

敏感時間點?

這個時間點有什麼敏感的呢?看上去,半年多來它們相當活躍,好日子好像就要到了。

接受調研的企業,比如京東方、深圳華星光電、南京中電熊貓、深圳天馬等,過去半年來,都經歷了不同的佈局與調整,已進入新一輪發展的關鍵期。

京東方合肥6代項目繼去年10月投產之後,今年4月已達滿產狀態,而其北京8.5代項目,本月就要舉行點亮儀式。

「按照時間規劃,今年9月份,北京高世代項目有望進入量產階段。」京東方副總經理、發言人張宇對《第一財經日報》記者說。

華星光電曾是TCL集團與深超科技主導投資的8.5代項目。4月下旬,項目引入三星電子。目前,TCL佔55%股份,深超、三星分別持有剩餘的30%與15%。TCL董事長李東昇表示,年底,該項目有望正式投產。

本報從消息人士處獲悉,8月份,華星光電也將舉行點亮儀式。

中電熊貓6代面板項目3月底也已舉行投產儀式,近來已開始進入量產階段。中電熊貓董事長賴偉德前不久表示,今年底有望達到設計產能。他還強調,中電 熊貓正考慮跳過8代線,直接上馬10代線,目前正積極與有關企業商談,也向國家有關部門作了匯報,估計方案很快會上報,如果核准,今年將有望上馬建設。

與本土同行比,深天馬雖未佈局高世代項目,但它特立獨行,在接手上廣電NEC5代線後,很快將其定位於小尺寸面板生產,並於今年2月買下日本NEC中小尺寸面板控股權,7月份有望完成交易。

但上述面板企業人士對本報透露,兩大部委調查下來,感覺十分不樂觀,各家企業幾乎各有痛楚。「有的資金壓力沉重,有的缺乏核心技術支撐,有的則面臨升級難題。」他說,調研組的人說他們心情沉重。

這幾乎可以對號入座。以京東方為例,這個本土龍頭因折舊壓力沉重,已虧損多季,資金極為短缺,幾次增發融資行動已引來強烈質疑,公眾認為越虧越投; 華星光電缺乏面板經驗,雖聯手三星電子,但韓國對技術轉移高度警惕,已要求三星對此做出承諾;龍騰光電技術、資金實力均有限,無力靠自我滾動快速佈局高世 代,至今仍無法在電視面板市場真正發出聲音;而中電熊貓6代項目雖已投產,但因屬夏普最早一條6代線(也是全球首條6代線),曾停產多時,甚至在工藝上與 其他同行並不完全兼容,未來一旦擴產,或更換零部件,將面臨更多成本壓力。

張宇判斷說,2011年可以說是本土高世代面板行業的元年,相關部門人士到企業調研,或許想在京東方北京、華星光電兩大高世代項目量產前獲得基本信息。

外來者的效應?

不過,另一家接受調研的面板企業上海市場人士表示,發改委、工信部每年經常調研行業運行情況,他聽到了關於產能過剩的話題,但整體並沒什麼「敏感」之處。

「也許是考慮到外資項目的影響吧,三星蘇州的項目不是動工了嗎?」他說,如果說到威脅,這其實是一個很關鍵的信號。等到LG項目也動工,不出3年,本地高世代項目連成本優勢都將不存在。

5月30日動工的三星蘇州項目是一座7.5代面板廠,主要定位於42至47英吋電視面板生產,2013年正式量產。三星電子LCD事業部總經理張元 基說,工廠投產1到2年,將有望達到盈虧平衡點。LGD廣州8.5代項目目前尚無動工消息,該公司副社長韓相范4月底曾對大陸媒體說,當初項目獲批被推遲 一年左右,其間產業環境出現一些變化,具體開工還沒定。

來自台灣地區的面板雙雄也在壓力下朝大陸轉移。友達已答應注資崑山龍飛7.5代項目,只因打算變更為8代,加上崑山當地政府要求它接手龍騰光電,暫時還無法真正動工。鴻海旗下奇美電也在等待成都8代項目的批文。

「日本大地震打破了全球面板業相對均衡的競爭態勢。」家電業專家、帕勒諮詢機構資深董事羅清啟說,儘管日韓一直嚴格管控產業與技術轉移,但地震一定促使它們重新思考全球佈局。

他認為,中電熊貓越過8代直接上馬10代的說法,更像是夏普的用意。他斷言,此前,它在5選2的方案中落選,未拿到8代項目建設批文,按照目前局 面,即使未來一年拿到批文,本地對手京東方、華星光電、韓國三星與LG的4個高世代項目量產日,至少也將領先其一年以上。而在日元持續升值、出口壓力增大 下,夏普在大陸很可能出現超常規佈局。

他甚至認為,三星、LG兩大項目之所以捆綁TCL、創維,也不排除是對夏普潛在手段的提前應對。

但三星、LG捆綁TCL、創維,感受疼痛的恐怕更是本土的京東方與台灣地區雙雄。因為,三星、LG期望獲得本地客戶出貨支援,將它們拉做利益相關者,在大尺寸的面板採購上可以穩定客戶關係。

中國物理學會液晶分會會長歐陽鐘燦說,外資密集佈局中國高世代面板業,是要迅速擴大規模,壓低價格,打亂行業週期,趕在本地對手高世代項目量產前,引爆價格戰,將它們逼入死胡同。張宇坦陳,當京東方合肥項目投產後,立刻遭遇韓國同行的價格戰。

但外資進入的步伐幾乎不可阻擋。上述面板業人士甚至表示,兩大部委下來調研,不排除未來一年新的外資高世代項目獲批落地。比如夏普、奇美電仍在一直遊說相關部門,試圖獲得批文。

一旦上述全球前五大巨頭全部落地,本地企業相對它們擁有的5%關稅壁壘、本地人力等成本優勢將不再那麼明顯。


大部 調研 本土 面板 敏感 時刻 摸底
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