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沙特阿美

華爾街日報月前報道,沙特阿美,決定捨港,取美,落戶紐約上市。

惟只要加以推敲的話,似後乎報道錯得很。

阿美已組成三大上市財務顧問,大、小二摩之外,還有匯豐。中環人指,阿美若然情繫New York的話,即使不選高盛,美林、就算瑞士二邦任何一間均、勝過象哥旗下投行歐美網絡,從排陣上,紐約之說,率先扣分。

路透今日為本港「平反」,形容本港屬於沙特市場之外,海外上市地頂頭大熱。

憑其一千億美金集資額,二萬億美元市值,阿美的確可以讓本港市場更美!!

據報,國家不論主權基金、央企、民企、國有銀行及任何大媽資金,均湧躍表達興趣,勢要成為阿美策略或基礎投資者,但條件在於,阿美只可在港上市。

中環人形容,查實好事漸近,越多有關報道,只怕中途殺出程巧金,好事變壞事也。

阿美情歸可處未知?
但為博阿美一笑,據報魚尾獅願意做最大程度彈性,倫敦及紐約交易所高層不斷游說,日本更派出安倍出動,主動向沙特國王提親。

安倍對小加,阿總早前就形容過阿美與香港=Match made in heaven!!

Ok,香港代表中國,中國代表無窮無盡資金供應地,互聯互通底下,大媽要阿美,試想阿美一如雲遊與IGG,王子及國王會大笑了!

而探子回報,阿美其實早就表達落戶香江之意,前題在於內地資金可暢通無阻買賣阿美,如是者,阿美及新股通可劃上等號了。

當然,所謂資金多,擴展內地投資者層,很大程度上屬於外交門面客套說話,觀乎主觀及客觀情況,阿美除本港之外,可能別無他選。

Huffington Post早上刊載一篇文章,分析阿美上市困局,提及八點地方,阿美難於選擇紐約,或白一點,投資者保障越大,監管及披露要求彈性越細市場,阿美越不能,或不願意到。

當中包括作為沙特最大,而沙特亦是全球最大產油國,阿美上市,一旦符合美國披露要求的話,必須披露石油儲備詳情及細節,以及由獨立估值機構做估算,但沙特一直視石油儲備為國家頭號機密,萬萬不會露底。

更何況,詳細及鉅細無遺披露要求,沙特變相要披露大股東,亦即王室家族財富及資產資料,No La。

再者,石油產油成本多少,對手及其它產油國知悉,沙特作為油組首席成員,不論增或減產議案,以後也不能再佔主導上風。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=246146

沙特擬10年內售阿美49%權益

1 : GS(14)@2016-12-25 11:01:18

【明報專訊】油價持續低迷,全球最大能源公司——沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)早前表示,計劃於2018年進行首次公開招募(IPO),市場普遍預計IPO規模將高達1000至1500億美元(約7800億至1.17萬億港元)。

彭博社引述當地一份報章表示,一名不願透露身分的當地政府高級人員稱,將於2018年進行的IPO預計佔總資產約5%,當地政府亦計劃在未來10年逐步出售其持有的49%沙特阿美權益,當中包括2018年IPO所出售的股權,涉資達數以萬億美元。

涉資達數萬億美元

報道又引述當地一家金融機構的研究部主管表示,沙特政府正向該行查詢令石油公司收入多元化的事宜,如以出售石油公司股權進行再投資等。早前有報道稱,沙特阿拉伯官員尚未決定在哪個國家進行IPO,沙特政府已陸續會見來自各國交易所的官員;但銀行人士表示,此IPO規模龐大,將是史上最大IPO,紐約證券交易所將是最適合的地方。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 2533&issue=20161225
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=320037

沙地阿美:油價短期勢向上

1 : GS(14)@2017-04-17 07:14:35

【本報訊】美國發動空襲,國際政局不穩令油價轉強,沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美(Aramco)行政總裁Amin Nasser上周五表示,油價短期幾可肯定會上升。自2014年油價下行後,已有共1萬億美元的油氣投資延遲或取消。Nasser認為油產短缺的效應開始出現,未來需要每日出產2,000萬桶,才能滿足需求和抵銷未來幾年的自然油產下跌。
Nasser出席活動時,指近來所見的產能和投資回暖,多屬小型、短期,不足以維持所需,全球油市開始趨向平衡,但美國鑽油產出增加、頁岩氣出產回復增長,令短期市場仍傾向供過於求。他預期油價雖然仍有波動,但幾可肯定未來會上升,石油需求亦不會在可見將來見頂,強調石油未來數十年依然是重要能源供應。沙地阿美正大力投資原油生產,計劃提升全球煉油及產能近50%至每日1,000萬桶。


洽商多個東南亞項目

地緣政局動盪,油價獲支持,今年3月底低位至今,油價上升逾10%,昨日傍晚報55.89美元。他又披露,沙地阿美在東南亞洽商多個合營煉油與市務項目,尤其是在印尼與中國。待年中完成合營公司重組架構、全權控制德州油井後,沙地阿美亦會增加在美國的投資。該合營公司原本與荷蘭皇家蜆殼石油公司合資。沙地阿美本身正籌備上市、出售5%股權,集資約1,000億美元,有望成為全球史上最大宗IPO。Nasser指已聘用主要財務顧問,預期明年底上市。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170417/19992108
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=330802

傳內地銀彈換沙地阿美來港上市

1 : GS(14)@2017-04-22 10:38:43

■市傳內地政府籌組財團,冀以銀彈攻勢吸引沙地阿美選擇於香港上市。 資料圖片



【本報訊】沙地阿拉伯國營油企沙地阿美(Aramco)正籌備上市,有望成為全球最大宗IPO,最新傳出內地政府籌組財團,冀以銀彈攻勢吸引對方選擇於香港上市,以保障未來穩定石油供應。


擬組財團認購新股

Aramco擬發售5%股份,集資有望達1,000億美元,公司估值更高達2萬億美元,投資界對此存疑,但若上市成功,Aramco無疑將成史上最大新股,全球交易所均致力爭取Aramco上市。港交所(388)行政總裁李小加曾表示雙方是「天作之合」,會極力爭取Aramco來港上市。路透引述多個消息,指中國將成立一個新財團,以基礎投資者身份認購Aramco新股,以爭取對方於港交所上市。財團包括中投公司、中石化(386)和中石油(857)及部份國有銀行。早傳亦傳過中金公司、工行(1398)旗下投行有意參與Aramco新股上市工作。消息人士更指,獲得Aramco上市生意,等於穩獲沙地原油供應。中國現時是沙地第二大石油買家,該消息人士補充,財團認購規模將視乎中國與Aramco公司及沙地政府的關係而定。
Aramco發言人回覆路透查詢時,表示不評論市場傳聞。港交所發言人亦歡迎合資格上市的國際公司來港,並指計劃推出的新股通將會改變香港作為國際公司集資中心的角色。不過,多名市場人士指Aramco上市前需進行複雜的重組,以妥善處理皇室資產及敏感資訊,故實際上市時間表及形式依然存變數。另外,阿曼國營油企Oman Oil亦將上市,但屬意於當地交易所掛牌,以鼓勵當地資本市場發展。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170421/19996630
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=331112

沙特阿美估值 或縮水四分一

1 : GS(14)@2017-04-28 00:46:29

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱,沙特國營石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)的估值,可能遠低於政府早前估計的2萬億美元。即使調低沙特阿美應繳的稅率,沙特阿美的估值最高亦只有1.5萬億美元,較政府的2萬億美元目標少了5000億美元,這差距較美國電商巨擘亞馬遜與串流影片供應商Netflix合計的市值還要大。沙特官員認為需為上市重新評估,包括減少集資規模或延遲上市。

沙特計劃明年出售沙特阿美5%的IPO,籌集資金用於其他行業的投資,以減少對石油產業的依賴。該國政府上月表示,將會把沙特阿美的稅率由85%降至50%,以接近埃克森美孚和皇家殼牌的水平。不過熟悉IPO過程的知情人士透露,除非沙特阿美不用繳交企業稅或礦區土地使用費,否則2萬億美元的估值極不可能。

(綜合報道)

[國際金融]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 1483&issue=20170426
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=331465

李小加:力爭沙地阿美來港上市

1 : GS(14)@2017-04-28 00:53:23

【本報訊】沙地國營油企沙地阿美(Aramco)正籌備上市,有望成為全球最大宗IPO,傳集資逾1,000億美元。有傳內地政府擬透過國企大手投資,吸引Aramco赴港上市,甚至因此力推新股通。港交所(388)行政總裁李小加表示,無論有否新股通,沙地阿美亦可上市,但沙地阿美上市「不是那麼簡單」,落戶香港、由內地投資,更意味中國可長期持有石油資產,現時仍然努力爭取。港交所主席周松崗指出,設立新板的諮詢文件,已到最後的文字修訂階段,很快交由董事會討論及監管機構批准,暫訂第二季推出。至於上市架構諮詢,現仍屬今屆政府事務,未與候任特首林鄭月娥商討,若7月1日後仍未有定案才會徵詢新政府。


港交所委任三名新董事

另外,港交所選出新董事,惠理(806)主席謝清海、法巴香港區環球市場部主管梁柏瀚,分別獲99.71%及99.63%出席股東贊成,兩人獲選為新任董事,至2020年止。原董事郭志標、李君豪會後卸任。政府另委任畢馬威中國前主席姚建華出任港交所董事,接替夏理遜。謝、梁、姚三名新董事均表示加入港交所感到榮幸,冀貢獻香港市場。被指應屆董事會欠經紀代表,周松崗稱重視市場不同持份者參與。謝清海表示,中港市場已成全球最大單一市場,互聯互通對香港加強競爭優勢很重要,亦應繼續增加產品組合。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170427/20002935
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=331511

顧問警告沙特阿美赴美 將面臨法律風險

1 : GS(14)@2017-06-08 00:28:25

【明報專訊】自公布上市計劃意向後,沙特國家石油公司沙特阿美成為全球主要股票交易所的必爭目標,包括美國、英國及香港均希望將其收入囊中。不過英國《金融時報》昨日爆出,沙特阿美的律師團隊警告公司,赴美上市將面臨最大法律風險,而倫交所則暫時「領先」。

倫敦沙特兩地上市機會較高

報道表示,美國新的有關恐怖襲擊的法律,賦予了美國九一一恐怖襲擊受害者的家屬起訴沙特的權利;加上美國監管機構對於石油公司信息數據披露的嚴格規定,以及激進的股東游說團體,均有可能對沙特阿美在紐交所上市造成威脅。目前看來,在倫敦與沙特兩地上市或將成為沙特阿美的最佳選擇。

報道引述沙特阿美的上市計劃文件稱,公司或計劃先於倫敦的高級板上市(premium category listing),在於沙特國內同步發股,未來再進一步登陸倫交所主板。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 1621&issue=20170606
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=334424

【美圖晒晒】夏日炎炎三點式現身 阿美族索模讓宅男涼透心

1 : GS(14)@2017-06-18 21:44:58

台灣模特兒小青,來自花蓮、有1/2阿美族血統,擁有天使臉孔和32D、23、35的火辣身材的她,3年前就讀美術系已從事外拍model和展場Showgirl。她在個人facebook不時分享比堅尼及性感內衣照,讓人目不暇給。
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來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170616/20058178
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=335878

未認輸 爭沙地阿美港上市

1 : GS(14)@2017-09-17 12:50:45

【本報訊】沙地國營油企沙地阿美(Aramco)有意上市,紐倫港均有可能落戶。力爭阿美來港的港交所(388)行政總裁李小加,昨日依然有信心香港未打輸數,雖然最大籌碼新股通尚未有消息,李稱與各方討論從未停止。就算失掉頭啖湯,李仍有信心待新股通實施,Aramco大可在港出售更多股份。


盼推新股通助爭取

Aramco去年起傳出有意在本國及全球共三地上市,即使只出售5%股份,已有望成為史上最大型新股,各國致力爭奪其新股生意。李小加重申,Aramco在港上市對該企接觸內地龐大市場、不過份集中在美元計價資產、分散地緣政治風險。中國作為該企最大客戶,亦可透過認購該油企股票,對沖油價上升帶來的損失,Aramco落戶香港,對雙方均最有利。李小加重申,若中港兩地可透過新股通、直接參與對方市場IPO,對香港爭取Aramco上市非常有利。不過現時新股通未有消息,是否意味香港已失去肥豬肉?他稱與Aramco、各機構的討論從未停止。即使Aramco上市、發售5%股份時,最終不選擇香港,待新股通在香港實行時,該企業大可回港出售更多股份。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170906/20144240
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=340910

沙地阿美或擱置海外上市

1 : GS(14)@2017-10-15 18:28:11

【本報訊】沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美(Aramco)或擱置海外上市大計!綜合外電引述消息指,沙地阿美將於明年在沙地上市,並私人出售股權予大型主權基金及投資者集資,而海外上市則最快要到2019年才落實,甚至會擱置,但暫未有任何決定。沙地阿美上市前,消息滿天飛。昨日先是英國《金融時報》引述消息指,沙地阿美決定擱置海外上市大計,改為向數個全球大型主權基金,包括中國及機構投資者出售部份股權,最近數周雙方的談判步伐正在加快:同時沙地阿美將於明年在沙地上市。


傳改向主權基金集資

美國《CNBC》亦指,沙地阿美正與亞洲的主權基金商討私人出售股權。但其後沙地阿美否認《金融時報》報道,指準備上市的進程仍繼續進行,公司仍然積極檢討有關上市的一系列方案,並沒有作出任何決定。及後《華爾街日報》報道指,沙地阿美將分兩階段上市,明年先在沙地上市,同時私人出售部份股權予一個或多個基礎投資者;至於海外上市則延期至最快2019年。市傳沙地阿美擬集資1,000億美元(約7,800億港元),為全球史上最大宗IPO,一直是各大行及交易所虎視眈眈的「肥豬肉」,包括港交所(388)。但由傳出上市消息至今,沙地阿美的上市地點、上市後的股東架構及注入資產等,均未有定案,加上市傳估值大幅低於沙地政府的目標,令上市計劃一直處於膠着狀態。有業界人士認為,《金融時報》的報道並非無中生有,相對於IPO,私人配售是更快速融資的方法。《CNBC》引述消息指,現時沙地阿美考慮應否先在沙地上市,然後才謀求在海外上市。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20171015/20183669
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=342728

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