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加註互太 巴黎的價值投資

來源: http://parisvalueinvesting.blogspot.hk/2015/05/blog-post_28.html

巴黎:

今天加碼互太,現價股息有7.4%之高,這支股既增長又高息,又可攻又可守,是一支接近巴菲特思路的選股,而另一支持有的川河則較接近Ben Graham的雪茄屁股,各有精彩之處。

互太和主要客戶Uniquo合作良好,而Uniquo的全球擴張和誓做一哥的戰略計劃,亦會有利幹實事的互太的增長,當然未來是太長遠,筆者就以Uniquo最近公布數字計算,Uniquo15年頭三月的銷售較2014年最後一季上升28%,互太老板和夥記咁勤力,點都搶到D單回來。

本來以Uniquo的季季上升,互太2014年度無理由沒有增長。這個世界就是這樣,14年度因為越南和中國的政治問題,令互太在當地新工廠的計劃延後,越南事件平靜後厰建繼續,現七月可正式投産,管理層也剛公布收購蘭卡的合作工廠,這和年報中談及政治的考慮和部署算幾配合

世界有危亦有機,互太越南和主要股東離場二事令今年股價停滯不前,正好給筆者於好價加碼。

筆者現在的選股模式不知不覺間己經改變不小,或者不是改變,而是把過去20多年來曾經選用和棄用的方法,以核心的價值法去補充和重從新整合,使它們發揮得更好,所以筆者的價值法實己變異了。


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