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再融資新規立竿見影 這些上市公司直接受影響

自2月17日中國證監會發布了《發行監管問答—關於引導規範上市公司融資行為的監管要求》以來,多家正在籌劃再融資事宜的上市公司通過發布公告或在公開互動平臺答問的方式,第一時間進行了回應。目前來看,根據新規“新老劃斷”的實施安排,已獲證監會受理的案例不會受到“新規”影響。其中,經緯電材、全信股份等多家公司表示,公司再融資方案已獲受理,不受新政影響;而可能受到影響的如應流股份、華信國際等則表示將會研判新規、調整方案。還有多家公司直接公告終止定向增發。

不受影響的公司:

經緯電材:公司本次發行股份購買資產不屬於新規修訂的範疇,配套融資雖涉及非公開發行,但公司項目已獲得證監會受理,亦不會受到影響。回溯公告,經緯電材擬向新輝開股東永州市福瑞投資有限責任公司等合計發行7.24億股,並支付現金5.17億元,收購其持有的新輝開100%股份,並擬向西藏青崖等合計發行股份4142.57萬股,募集配套資金5.32億元。

全信股份:其方案“已受理,沒有影響”。

中潛股份:公司的重組方案不涉及配套募資,故新規不會對重組產生影響。中潛股份1月26日披露,公司擬發行股份購買寶樂機器人100%股權。

天潤數娛:新規對公司重組不會有太大影響,複牌時間在5月底前。

樂視網:影業註入事項不受影響,繼續推進相關工作。

西王食品:稱公司定增屬於已受理情形,不受新規影響。

艾派克:2月20日午間公告稱,由於在證監會2月17日發布的《監管問答》和《實施細則》之前,公司已取得《中國證監會行政許可申請恢複審查通知書》,公司此前收購Lexmark及定增項目已獲證監會受理,故上述《監管問答》和《實施細則》對公司此次非公開發行A股股票申請不構成重大影響。

越秀金控:公司本次重組方案中的配套融資定價基準日原定為公司審議本次重組相關事項的董事會決議公告日,公司預計將會發生調整。目前,公司正與各認購方積極溝通,協商配套融資方案的部分調整事宜。公司預計監管政策變化對公司本次重組方案不會構成重大影響。

擬調整方案的公司:

耐威科技:公司此前發行股份購買資產並未配套募集資金,初步判斷本次非公開發行並不違反“18個月”的規定。不過,公司同時表示“該判斷不保證準確”。

華信國際:公司將會研判新的監管要求對公司後續資本運作的影響並積極應對,並重申堅持“能源+金融”的發展戰略。

中京電子:稱對公司重組暫無實質性影響,相關配套融資之方案因新政策要求或有變化;

江南化工:稱新規剛剛出臺,對公司重組預案影響範圍尚待進一步確認。

博雲新材:擬調整本次重大資產重組募集配套資金的定價基準日及相關內容。公司原本發行股份募集配套資金的定價基準日為公司第五屆董事會第三次會議決議公告日。現調整為本次募集配套資金的發行期首日。發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票均價的90%。本次募集配套資金總額預計為不超過30900萬元,發行數量將根據募集配套資金總額及發行價格確定。最終發行數量以經中國證監會核準的發行數量為上限,由公司董事會根據股東大會的授權及發行時的實際情況確定。

航天發展:公司本次重大資產重組之配套融資方案部分存在調整的可能,本次重組《預案》中的定價基準日原定為公司審議本次交易相關事項的首次董事會決議公告日,公司初步預計將會發生調整。但公司初步預計上述監管政策變化對本次重組方案整體影響較小。

聯創互聯:其定增規模將減半。公司稱,綜合考慮資本市場情況和公司融資規劃,公司董事會擬對非公開發行股票方案中的發行數量、募集資金總額等進行調整,發行數量由不超過2600萬股(含2600萬股)調整到不超過1120萬股(含1120萬股)募集資金規模由51000萬元調整到22100萬元。

臺基股份:證監會政策變動可能對臺基股份重大資產重組交易方案構成影響,交易各方正在積極磋商,可能對本次重大資產重組交易方案做出調整。公司股票自2017年2月20日起停牌。

應流股份:公司本次重大資產重組募集配套資金的定價需按照新修訂的《實施細則》執行,即按照發行期首日定價。目前,公司正在對本次重大資產重組涉及募集配套資金的部分進行相應調整。基於上述原因,公司決定取消原定於2月22日召開的公司2017年第二次臨時股東大會,待修訂方案確定後,公司將召開董事會對修訂後的方案進行審議,履行相關審批程序。

福星股份:2016年度非公開發行股票方案需要作重大調整。鑒於該事項存在重大不確定性,公司股票自2017年2月20日起停牌,預計停牌時間不超過5個工作日。

江南化工:新規剛剛出臺,對公司重組預案影響範圍尚待進一步確認。

陜國投A:擬根據最新監管要求對本次非公開發行股票方案進行研究論證。20日開市起停牌,停牌時間不超過10個交易日。

金宇車城:公司正與本次交易對方就上述情況可能對本次交易產生的影響進行商議,擬對已披露的重大資產重預案進行修訂。公司股票2月20日起停牌。

終止定增的公司:

多氟多:對照認為公司不符合“本次發行董事會決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少於18個月”的要求,決定終止籌劃本次非公開發行股份事宜,並申請公司股票自2017年2月21日起複牌。

華邦健康:對照認為公司不符合“本次發行董事會決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少於18個月”的要求,公司決定終止籌劃本次非公開發行股份事宜。公司股票自2017年2月21日起複牌。

興業證券:鑒於公司不符合修訂後細則中關於兩次再融資間隔時間的相關規定,公司不再籌劃該定增事項,同時將取消股票停牌申請。

申科股份:申科股份19日晚間公告,鑒於本次重組事項操作時間過長,國內外經濟環境出現了較大變化,本次重組的標的公司紫博藍網絡科技(北京)股份有限公司擬開展新的資本運作,故其決定終止與申科股份的重大資產重組事宜。公司承諾自公告披露之日起1個月內不再籌劃重大資產重組事項。

重慶百貨:公司非公開發行A股股票方案發布以來,相關政策發生了調整。綜合考慮目前的相關政策要求等各種因素,公司決定在即將召開的股東大會取消表決非公開發行股票相關議案。公司正在研究此次非公開發行的後續工作。

兄弟科技:兄弟科技公告稱,由於公司本次非公開發行董事會決議距離前次募集資金到位日少於18個月、本次擬發行的股份數量超過發行前總股本的20%等原因,不符合“監管要求”的相關規定,公司決定終止本次非公開發行股票事宜。

 

 

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