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美的將控股庫卡94.55% 額外要約期結束“戰果”進一步擴大

美的進一步擴大收購庫卡的“戰果”,額外要約期現已結束,美的將控股庫卡94.55%。

上周有外國媒體稱,庫卡的管理層正與美的協商,希望美的控股庫卡的比例控制在49%以內。美的尚未對此做出正式的回應。一位接近美的的人士向第一財經記者表示,“美的在收購庫卡的事情上一直持開放態度,與庫卡的投資人、管理層商討有利於庫卡發展的形式。”

8月8日下午收市後,美的集團(000333.SZ,下稱美的)公告透露,截至北京時間2016年8月4日,本次對庫卡要約收購的額外要約期結束。額外要約期結束後,接受本次要約收購的庫卡的股份數量合計為約3223萬股,占庫卡已發行股本的比例約為81.04%。

由於要約收購前美的已持有庫卡13.51%股權,加上已接受本次要約收購的庫卡股份數量,本次要約收購交割時,公司將共計持有庫卡股份約3761萬股,占庫卡已發行股本的比例為94.55%。

今年5月18日,美的宣布,擬斥資不超過40億歐元(約292億元人民幣),要約收購全球四大機器人公司之一的庫卡,目的是使美的對庫卡的持股份額從13.5%,進一步提升至30%以上,從而成為庫卡的第一大股東。

6月16日,美的正式向庫卡的股東發出要約文件,要約期從當天開始,至7月15日24時(德國法蘭克福時間)結束。截至7月15日,接受美的要約的庫卡股份達72.18%,加上美的原來持有的庫卡13.51%的股份,這意味著美的將可控股庫卡85.69%,首戰告捷。

根據《德國證券並購和收購法案》,尚未接受要約收購的德國庫卡集團股東可於2016年7月21日開始至2016年8月3日24時(德國法蘭克福時間)額外兩周的要約期內出售股份。目前,額外要約期已結束,美的的“戰果”進一步擴大,將控股庫卡94.55%。

接下來,這起收購案還需在2017年3月31日前獲得相關監管部門的批準,具體包括:一是通過歐盟、德國、美國、中國、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查;二是德國聯邦經濟事務和能源部對本次收購無反對意見;三是通過美國外資投資委員會(CFIUS)和國防貿易管制理事會(DDTC)審查,等等。

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美的集團:要約期結束 將共計持有庫卡94.55%股份

美的集團晚間發布公告稱,截至目前,本次要約收購的要約期已結束,庫卡股東將不能就要約收購繼續接受要約以出售股份。本次要約收購前公司已持有庫卡集團13.51%股權,加上已接受本次要約收購的庫卡集團股份數量,本次要約收購交割時,公司將共計持有庫卡集團股份37,605,732股,占庫卡集團已發行股本的比例為94.55%。

今年6月16日,美的宣布旗下子公司MECCA啟動收購德國庫卡集團所有股份的自願公開要約收購流程。美的以每股115歐元價格溢價30%收購庫卡,目標是增持庫卡股份至30%以上。

目前庫卡約50%的收入來自汽車行業,未來在一般工業自動化領域的潛力較大。且2015年庫卡在中國境內的營業收入超過4億元。對於庫卡來說,未來想有更好的發展,中國一般工業機器人市場的機會不可錯失。

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美的集團:要約收購結束 拿下庫卡集團94.55%股份

美的集團8日下午公布收購庫卡的要約進展,截至7月16日,美的對庫卡集團的要約收購要約期已結束,交割時,公司將共計持有庫卡集團股份37,605,732股,占庫卡集團已發行股本的比例為94.55%。

在要約收購前,美的已持有庫卡集團13.51%股權。接受本次要約收購的庫卡集團股份數量合計為32,233,536股,占庫卡集團已發行股本的比例約為81.04%。公告稱,8月4日的額外要約期結束後,庫卡股東將不能就要約收購繼續接受要約以出售股份。

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美的通過商務部審查 允許實施要約收購庫卡

美的集團於2016年8月10日收到中國商務部反壟斷局《不實施進一步審查通知》(商反壟初審函[2016]第224號),審核通過了本次要約收購涉及的經營者集中審查事宜,允許本次要約收購實施。

按照公司此前披露的要約收購的交割條件,公司還需要通過歐盟、德國、美國、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查;需要德國聯邦經濟事務和能源部對本次收購無反對意見;此外還需要通過美國外資投資委員會(CFIUS)和國防貿易管制理事會(DDTC)審查。

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89.04%股份作價290億美元 德意誌交易所接受合並要約

援引8月17日晚間外媒報道,德意誌證券交易所(DEUTSCHE BORSE)89.04%股份將接受倫敦證券交易所集團(LONDON STOCK EXCHANGE GROUP,下稱“倫敦證交所”)合並交易要約。

2016年6月1日,倫敦證交所對外公開對德意誌交易所的自願要約收購, 旨在收購德意誌交易所所有註冊的無面額股票(no-par-value shares),並希望以此提高競爭力,締造一家歐洲交易冠軍企業。外媒稱附加驗收期限於2016年8月12日正式結束。

無面額股票,主要指股票票面不記載金額的股票,並非沒有價值,而是不在票面上表明固定的金額,只記載股數及占總股本比例,具有發行或轉讓價格靈活、便於股票分割等特點。

據報道,該交易仍然受到一些封閉的條件制約,包括歐盟委員會的合並控制許可,以及金融,證券和其他監管部門的批準。

兩家公司的新控股公司選擇落戶倫敦,市值約達210億英鎊。倫敦證交所現任董事長唐納德•布賴登(Donald Brydon)將出任合並後公司的董事長。德意誌交易所現任監事會主席約阿希姆•費伯(Joachim Faber)將出任副董事長。

德意誌交易所集團新任首席執行官Carsten Kengeter日前表示,感謝股東對此次合並的大力支持。其稱,現在交易所將專註於獲得必要的監管和反壟斷批準。此次合並將創建一個具有全球競爭力的市場基礎設施集團,不僅惠及德意誌交易所的客戶、股東,還將在更為廣泛的經濟層面受益。

援引路透社報道,德意誌交易所今日最終以290億美元價格成交其89.04%股份,該交易已通過倫敦證交所與德意誌交易所的股東批準,預計近日將提交給歐盟競爭機構和其他監管機構進行審查。

據公開資料,股東們上周五正式投標,德意誌交易所超過75%的代表股東已經表示支持與倫敦證交所的合並,德意誌交易所財務長Gregor Pottmeyer表示,這意味著股東對該項交易有著強大信心。

盡管目前來看此項合並獲得了股東的支持與肯定,從交涉以來一直受到一定阻力,其中不乏受到退歐公投的影響,股東投票通過的基準線亦從60%通過修正並提高至75%。

德意誌交易所管理委員會稱,此前沒有參與投票的股東至今仍有資格參與合並要約。

據Barriers報道,考慮到此次合並的兩個公司資本體量巨大,歐洲有關方面對此項交易仍存在一定爭議。上個月,葡萄牙財政部提出反對,認為該交易違反了反壟斷協議。

葡萄牙財政部不長Mario Centeno警告稱,這次合並將給資本市場帶來負面效應,這樣一個交易與貿易相關的服務集中的機構明顯對市場競爭產生了威脅,同時還可能給一些歐洲的證券交易所帶來危機。

德意誌交易所與倫敦證交所預計,此項並購交易將於2017年上半年正式完成。

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陌陌撤回私有化要約 股價盤前一度大跌10%

陌陌今日盤前宣布,董事會下屬的特別獨立委員會今日接到公司聯合創始人、董事長兼CEO唐巖、Matrix Partners China II Hong Kong Limited、Sequoia Capital China Investment Management L.P、阿里巴巴投資有限公司(Alibaba Investment Limited)、Rich Moon Limited和Huatai Ruilian Fund Management(以下簡稱“買家聯盟”)的通知函,買家聯盟決定撤回2015年6月23日提交的非約束性私有化要約。該決定即刻生效。陌陌股價盤前一度大跌10%,截至發稿,陌陌盤前現跌3.17%。

2015年6月23日,陌陌宣布,該公司董事會已經收到了來自公司聯合創始人兼董事會主席兼首席執行官唐巖、Matrix Partners China II Hong Kong Limited、紅杉資本中國投資管理公司(Sequoia Capital China Investment Management L.P)以及Huatai Ruilian Fund Management等方面的日期為2015年6月23日的非約束性私有化要約。根據此要約,買方集團提出了一項“私有化交易”建議,擬以每股美國存憑證18.90美元的現金價格收購買家集團在陌陌公司中未持有的全部發行在外的A類普通股。

此外,陌陌還發布了三季度營收預期,預計三季度凈收入1.25億-1.30億美元。

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美的集團:要約收購庫卡關於美國反壟斷審查的交割條件已滿足

美的集團晚間公告稱,截至北京時間2016年8月27日,本次要約收購關於美國反壟斷審查的交割條件已獲得滿足。本次要約收購尚需通過歐盟、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查,以及美國外資投資委員會和國防貿易管制理事會審查,前述政府審批最遲需在2017年3月31日之前完成。

此前,2016年8月10日中國商務部反壟斷局審核通過了本次要約收購涉及的經營者集中審查事宜,允許本次要約收購實施。本次要約收購尚需通過歐盟、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查,以及美國外資投資委員會(CFIUS)和國防貿易管制理事會(DDTC)審查,前述政府審批最遲需在2017年3月31日之前完成。

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ARM股東批準軟銀收購要約 為獲支持孫正義曾拜會英國首相

英國芯片設計商ARM的超過95%的股東周二同意接受軟銀的收購要約,標誌著這家公司此後將失去獨立地位。

另外,軟銀為了贏得英國政府的支持,軟銀CEO孫正義曾經在該交易宣布前專程拜會英國首相特蕾莎·梅(TheresaMay)。軟銀CEO孫正義表示, “這是我們有史以來最重要的收購,軟銀集團正在捕捉物聯網帶來的每一個機遇,ARM則非常符合軟銀的這一戰略,期待ARM成為軟銀物聯網戰略前進的重要支 柱。”

此前,7月18日,據軟銀官網消息,提議以243億英鎊(約合314億美元)收購英國半導體知識產權提供商ARM Holdings ,收購價較上周五的收盤價11.89英鎊高出約43%。軟銀計劃未來5年至少增加ARM英國員工人數一倍,並增加英國以外的員工人數。軟銀計劃把ARM總部留在英國劍橋,將保留ARM的高階管理團隊。

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美的集團:要約收購庫卡獲俄羅斯反壟斷審查通過

美的集團晚間公告稱,截至北京時間2016年9月6日,美的集團本次要約收購庫卡關於俄羅斯反壟斷審查的交割條件已經獲得滿足。本次要約收購尚需通過歐盟、巴西、墨西哥的反壟斷審查,以及美國外資投資委員會(CFIUS)和國防貿易管制理事會(DDTC)審查。前述政府審批最遲需在2017年3月31日之前完成。

此前,2016年8月10日中國商務部反壟斷局審核通過了本次要約收購涉及的經營者集中審查事宜,允許本次要約收購實施。

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傳麥當勞收到至少三家對中國業務最終收購要約 物美也在其中

9月15日消息,據路透報道,快餐巨頭麥當勞已收到至少三大財團對其在中國及香港店面的最終收購要約。全球私募股權公司凱雷集團(CG.O)和TPG Capital已與中國合作夥伴聯手,爭相購買麥當勞這些價值至多30億美元的資產。

同時,多位接近交易人士指出,競購名單中TPG其實是和國內商超連鎖巨頭物美集團一同發起競購。

房地產公司Sanpower集團同樣為資產收購提出了報價,該公司此前曾表示,它與北京首都旅遊集團聯手。TPG和凱雷拒絕對他們的最終出價發表評論,而中信、物美和Sanpower回複記者的置評請求。

2016年3月,麥當勞方面宣布將出售其亞洲地區的特許經營權,具體為內地、香港和韓國三地20年的特許經營權。麥當勞在全球業務主體是特許經營,占整體業務的80%,通過將直營業務以特許加盟方式轉手當地企業經營,以及新的投資人持續拓展店鋪。麥當勞希望將全球特許加盟的比例提升至95%。

此前有競購意向的財團包括首農集團、格林豪泰、中國化工集團、新希望集團、三胞集團、貝恩資本、TPG、中信集團加凱雷集團、中國信達資產管理公司。

麥當勞在中國的快餐市場總份額去年已跌至23.9%,遠低於2012年的40%,分析師表示,麥當勞給中國市場帶來的新奇在逐漸消失,消費者並不關心其低廉的價格,正轉向更健康的選擇。

而值得一提的是,9月2日,麥當勞最大的對手之一百勝餐飲集團宣布與春華資本集團及螞蟻金融服務集團達成協議,二者共同向百勝中國投資4.60億美元,該項投資將與百勝餐飲集團與百勝中國的分拆同步進行。歷時半年多時間,百勝中國引入投資者、分拆上市一事終於完結。

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