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焦作萬方與大股東纏鬥升級背後:“雙簧”戲碼隱現

來源: http://www.yicai.com/news/2015/11/4717603.html

焦作萬方與大股東纏鬥升級背後:“雙簧”戲碼隱現

一財網 楊佼 2015-11-26 22:57:00

公開沖突半個多月,焦作萬方與大股東之間的纏鬥不斷升級,“雙簧”的味道也越來越重。 

焦作萬方11月26日公告稱,12月11日,該公司將舉行臨時股東大會,審議對大股東西藏吉奧高投資有限公司(下稱“吉奧高”)采取反訴措施、 授權公司管理層全權處理與大股東股權轉讓糾紛訴訟兩項議案。 

“雖然雙方都在起訴,但訴求確實一樣,上市公司似乎在配合大股東解除合同。”有法律界人士向《第一財經日報》分析稱,上市公司選擇的方案,仔細推敲起來,其實並不利於上市公司。

欲拍賣大股東所持股份

雙方的交惡的緣由,始自2014年的一項收購。2014年8月,焦作萬方以17億元現金收購吉奧高名下的萬吉能源100%股權,吉奧高以其所持焦作萬方股份作為業績承諾擔保,並約定,若業績承諾未實現,焦作萬方將以1元的價格,回購吉奧高所持股份。

吉奧高承諾2014年—2017年,萬吉能源實現的凈利潤和經營活動產生的現金凈額,分別都不低於3000萬元、3.5億元、5億元及8.2億元。2014年9月19日,萬吉能源完成股權過戶。

《第一財經日報》查閱資料發現,2014年9月,吉奧高以8元/股的價格,受讓大成基金、華夏基金、金元惠理、泰達宏利等公募所持焦作萬方2.06億股股份,成為焦作萬方第二大股東。當月底,吉奧高增持94.8萬股,持股比例上升至17.25%,成為焦作萬方第一大股東。

然而,萬吉能源不但未能如當初承諾,甚至在今年前9個月未能產生任何收入。數據顯示,萬吉能源2015年上半年虧損47.61萬元,且截至2015年9月,萬吉能源尚未收到2015年的任何勘探服務費,已確定無法完成業績承諾。

今年11月初開始,圍繞上述股權轉讓,雙方沖突開始公開化,並迅速升級。11月11日,焦作萬方披露,吉奧高以股權轉讓糾紛為由,對該公司提起訴訟,要求解除上述股權轉讓協議。

11月18日,焦作萬方公告稱公司已經反訴,但卻放棄了“1元回購”的約定方案,而是提請凍結了前者所持公司2.11億股,並計劃強制拍賣。焦作萬方表示,公司請求判令吉奧高全額返還萬吉能源科100%股權轉讓價款,並賠償利息損失9846萬元,同時凍結吉奧高銀行存款4.21億元,或查封、扣押其等額財產。11月17日,上述訴訟請求已經執行。

雙方爆發沖突,引起了深交所關註。對於萬吉能源業績與承諾的巨大差異,深交所要求焦作萬方董事會說明原因,並就股權轉讓是否進行充分盡職調查、考慮相關風險,以及董監高人員是否已盡勤勉義務。

不過,焦作萬方在回複函中將責任推給了吉奧高。公司稱,公司董監高人員在收購萬吉能源股權過程中及收購後,按照規定履行了勤勉盡責義務。雖然國際油氣市場低迷,導致油氣勘探業務萎縮,但吉奧高也沒有為萬吉能源境外勘探業務做任何實質性的安排,在公司一再催促之下,仍無任何實質性行動,導致萬吉能源業務停滯,迄今無任何收入。

同時,焦作萬方還披露,將在股東大會授權之後,將與解吉奧高除此前的合約,並擇機拍賣已經凍結的吉奧高所持公司全部股份。

然而,值得註意的是,對於部分信息,焦作萬方並未及時披露。公開信息顯示,10月17日焦作萬方就已收到民事裁定書,經該公司申請,吉奧高所持焦作萬方2.11億億股,被焦作中級法院凍結。而直到10月23日,焦作萬方才對此進行風險提示。

“從這一點來看,對於收購標的業績不達標的風險、以及與大股東的訴訟,上市公司肯定是知情的,也應該及時披露,但直到法院進行裁定之後才公布。不過,在監管部門沒有認定之前,還不能斷定是信披違規,但這種做法肯定是存在問題的。”上述法律界人士評價稱。

“雙簧”?

根據此前約定,作為收購的風險保障措施,如果萬吉能源未能實現承諾業績,焦作萬方將以1元的價格,回購吉奧高所持該公司全部股票及派生股份,吉奧高所獲現金分紅亦應全額返還,吉奧高以其所持公司股份為萬吉能源的業績承諾提供擔保。

而在焦作萬方的最新披露中,似乎已經放棄追償。根據其公布的方案,是請求法院判令吉奧高全額返還股權轉價款和相應利息損失,並未提及1元收購其所持股份之事。

焦作萬方的說法是,之所以計劃拍賣大股東所持股份,是因為稅務機關已經凍結吉奧高所持股份中的9261萬股,存在被拍賣的風險,且不排除吉奧高其他權利人對剩余股份凍結措施的可能。在此情況下,1元回購吉奧高所持該公司全部股份難以保障。

根據公告,吉奧高此前起訴時,就明確要求解除上述股權轉讓協議。而焦作萬方的上述方案也意味著,拍賣大股東所持公司股份,就意味著不再繼續履行合同。但在此前的11月18日,拉薩國稅局已經解除了吉奧高所持股份的凍結。

“大股東不想讓合同生效,上市公司也不想繼續下去,那雙方的想法就是一樣的,這場訴訟大戰的真正目的令人生疑。”深圳某PE人士認為,從這一點來看,雙方的訴求是一致的。

而回溯雙方的上述交易,自始至終都充滿了蹊蹺。按照萬吉利能源轉讓時雙方的約定,吉奧高受讓的股份,自其將股權轉讓價款全部用於購買焦作萬方股票,或持股比例達到20%之日起,到其業績承諾履行完畢,或履行完畢股份補償義務之日鎖定期,期限最短不少於12個月。

“按照合同,兩個條件中任意滿足一個,大股東受讓股份就會產生鎖定期。如果不滿足,就不存在鎖定的問題。”上述法律界人士認為,從目前來看,上述兩個鎖定期的條件根本就無法形成約束,大股東可以隨時轉讓、減持。

而吉奧高就是這麽做的。今年4月14日,焦作萬方開始長達兩個月的停牌。6月19日,焦作萬方在複牌公告中披露,停牌期間,吉奧高與上海隆倉投資管理中心就股權轉讓進行了探討,但雙方存在較大分歧而未能達成一致最終終止。

 “從後面的情況來看,當初的鎖定期條款,就是在為大股東鋪路,目的就是不想形成鎖定期,以便隨時轉讓、減持,存在利益輸送的痕跡。“上述法律界人士認為。

如果拍賣吉奧高所持股份變成事實,就意味著雙方合同解除,萬吉能源100%股權是否也需退回?對此,焦作萬方在公告中並未提及。26日,《第一財經日報》記者多次致電公司董秘,但截至發稿,電話仍未接通。

“如果1元回購,大股東持有的股份等於被沒收了,合同還是會繼續履行,收購標的繼續留在上市公司,選擇終止合同,收購標的的股權,可能就要退回去。”上述法律界人士表示,1元回購大股東所持股份並變現,等於是獲得業績補償,而焦作萬方目前采取的措施,僅僅是收回轉讓價款,“對公司利益構成損害”。

編輯:黃向東

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焦作 萬方 與大 股東 纏鬥 升級 背後 雙簧 戲碼 隱現
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焦作萬方鬧劇風波繼續:大股東刻制新印章遭舉報

來源: http://www.yicai.com/news/5030080.html

焦作萬方第一大股東股權轉讓鬧劇繼續進行。焦作萬方第一大股東“西藏吉奧高投資控股有限公司”(下稱西藏吉奧高)的印章執照還在蘇州天澳手中,而西藏吉奧高原實際控制人劉坤芳已經辦理了新的印章證照,到底哪一個才是合法有效的?

日前,蘇州天澳(蘇州天澳匯融投資發展中心(有限合夥))一位高管告訴《第一財經日報》記者,他們早在6月3日已在北京市公證處辦理了證照等的公證,6月8日拿到公證文件,並向本報記者展示了公證文件相關照片。此外,該人士還表示,他們已經向中國證監會、深圳證交所、河南證監局等單位發出舉報。

“我們的人今天奔赴拉薩去核實劉的證照辦理情況。按照合法流程,即使劉報案,也不應在如此短的時間獲得新的證照,而且是存在異議狀態。 ”他說。

此前,西藏吉奧高“一女二嫁”,分別與杭州金投錦眾、蘇州天澳簽署了股權轉讓協議。蘇州天澳還在5月27日接管了西藏吉奧高的證照、印章。

對此,深圳證券交易所對焦作萬方進行詢問,詢問函稱:“近日,我部(深圳證券交易所公司管理部 )收到《蘇州天澳匯融投資發展中心(有限合夥)就上市公司焦作萬方鋁 業股份有限公司 2016 年 6 月 5 日發出的“關於深交所問詢函回複公告”中涉及蘇州天澳 匯融投資發展中心(有限合夥)與西藏吉奧高投資控股有限公司股權轉讓事宜的聲明》 (以下簡稱“《聲明》”)(詳見附件)。文件內容顯示,蘇州天澳質疑你公司於 2016 年 5 月 31 日收到的所謂蓋有“西藏吉奧高投資控股有限公司”印章的《西藏吉奧高投資控股 有限公司關於其持有的焦作萬方鋁業股份有限公司股份變動及後續重大資產重組進展的 情況說明》的真實性和有效性。蘇州天澳同時聲明其合法持有西藏吉奧高的印章、證照, 任何所謂的作廢聲明均非法無效,西藏吉奧高與蘇州天澳的《股權轉讓協議》仍合法有 效。 請你公司及相關方就上述《聲明》與你公司披露的《關於深交所問詢函回複公告》 不一致的地方做出書面說明,並履行信息披露義務。請於 6 月 17 日前將有關說明材料報送我部。 ”

焦作萬方 6 月 17 日對此發布公告,公告並未直接作答,而是引用西藏吉奧高原控制人劉坤芳發來的函件內容稱:“ 蘇州天澳所持西藏吉奧高原證照、印章雖明(或為“名”,公告原文如此)為合法持有,實則為使用不正當手段騙取,西藏吉奧高原有證照、印章現已按法定程序聲明作廢,不再具有法律效力。西藏吉奧高現在使用的證照、印章系行政機關依法批準、是合法有效的。”

如果公章真偽存在爭議,那麽5月27日之後的所有公告和協議合法性可能都會因之動搖。上述蘇州天澳公司高管表示:“現在有個疑點是,在焦作萬方公告大股東變更後,我們與焦作萬方董事長周傳良取得聯系,周董表示在深交所發關註函後,公司收到了吉奧高蓋有公章的通知函,故公司公布了大股東變更為金投錦眾的公告。但當時吉奧高的公章是在我們這里的,吉奧高又怎麽會有蓋有公章的通知函呢?”該高管稱,後續將申請核查吉奧高與金投錦眾股權轉讓的真實性及合法性。

蘇州天澳出示給《第一財經日報》的舉報材料稱,“西藏吉奧高公章由舉報人合法持有,2016年5月31日,所謂西藏吉奧高公司向焦作萬方發送的《西藏吉奧高投資控股有限公司關於其持有的焦作萬方鋁業股份有限公司股份變動及後續重大資產重組進展的情況說明》公章不真實、不合法,也不代表公司的真實意願。該公告(焦作萬方6月17日公告)故意回避深圳證券交易所的問詢,誤導廣大投資者。”“既然2016年5月27日,西藏吉奧高全部證照、印章已由舉報人持有,則2016年5月31日的《西藏吉奧高投資控股有限公司關於其持有的焦作萬方鋁業股份有限公司股份變動及後續重大資產重組進展的情況說明》必然不真實。舉報人已向河南省焦作市中級人民法院及西藏拉薩市柳梧區工商局去函,聲明西藏吉奧高證照、公章由舉報人合法持有,從未丟失,任何以丟失為由,申請作廢西藏吉奧高證照、公章的行為均非法無效。舉報人與西藏吉奧高的股權轉讓協議合法有效,相關爭議應由司法機關另行處理。該公告僅以劉坤芳單方出具的說明發布,內容不真實,且內容前後矛盾。未與舉報人進行核實,誤導了廣大投資者,未履行上市公司真實、準確、完整披露信息的義務。”

同時蘇州天澳強調,“由於股權轉讓協議的實質是西藏吉奧高持有的焦作萬方17.56%的股權,所以在沒有解決西藏吉奧高與蘇州天澳之間的糾紛問題之前,該部分股權從法律層面不得轉讓。”

本報記者給焦作萬方董事長周傳良和董秘楊民平發手機短信,要求對上述事件作出評論,楊民平簡單回複:“請查閱相關公告”,截止發稿時,周傳良未予回複。

焦作 萬方 鬧劇 風波 繼續 股東 刻制 印章 舉報
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萬方發展:擬投資可穿戴公司ODG 布局VR領域

萬方發展午間發布公告稱,公司正在籌劃與美國公司Osterhout Design Group洽談股權投資意向,由於上述事項尚處於籌劃階段,並且存在不確定性。為避免引起公司股價波動,公司申請自8月8日開市起停牌,最遲不超過8月15日複牌並披露相關事項進展。

公開信息顯示,Osterhout設計集團(Osterhout Design Group,ODG)是一家為政府、工業和消費市場開發新興顛覆性光電和基於傳感器技術的領先開發商,其客戶主要是軍隊和其他政府機構。

此前,據外媒報道,微軟在2014年斥資1.5億美元,從Osterhout Design Group購買了虛擬現實技術專利。

萬方 發展 投資 穿戴 公司 ODG 布局 VR 領域
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焦作万方“1元回购”迷局

http://www.xcf.cn/newfortune/texie/201609/t20160922_776780.htm

http://www.xcf.cn/newfortune/texie/201609/t20160922_776780.htm 罕见的资产重组条款、离奇的股权转让纠纷、“淘宝股权第一拍”、“一女二嫁”……处于行业低迷期的焦作万方,离奇的股权争夺剧情轮番上演。

  上述蹊跷乱象表面看似支离破碎,实为焦作万方定增引发的“蝴蝶效应”。这其中映射出,焦作万方原第一大股东中国铝业退出之际,各股东方围绕公司控制权展开激烈的争夺。

  第一大股东易主之后,焦作万方的股权格局依然复杂,新的争夺战会否重演尚难预知。杜冬东/文

  2016年7月1日,焦作万方(000612)公告称,河南省焦作市中级人民法院、焦作市山阳区人民法院,已先后解除对西藏吉奥高投资控股有限 公司(下称“吉奥高”)所持全部2.11亿股公司股票的司法冻结。该笔股权解冻后,将全数转让至杭州金投锦众投资合伙企业(下称“金投锦众”),金投锦众 将取代吉奥高,以17.56%的持股比例继任焦作万方第一大股东。

  根据焦作万方2016年6月23日发布的公告,因吉奥高付清全部执行款,法院同意解冻上述股权,终结焦作万方与吉奥高“股权转让纠纷案件”的执行。这意味着,焦作万方与吉奥高持续半年多时间的“股权转让纠纷”得以尘埃落定,吉奥高最终退出上市公司。

  吉奥高成为焦作万方第一大股东的近两年时间里,各方围绕后者轮番登场,上演了A股罕见的股权争夺“离奇剧情”。

  罕见的资产重组条款:为定增股份套现“量身定做”

  2014年8月15日,焦作万方宣布与吉奥高进行重大资产重组。双方商定,一是焦作万方以17亿元自有资金收购吉奥高全资子公司万吉能源的 100%股权;二是吉奥高所得17亿元的股权转让款,其中16.52亿元必须以8元/股的价格,受让泰达宏利、金元惠理等4家基金公司当时持有的焦作万方 2.065亿股股份,剩余0.48亿元股权转让款,则必须在后续半年内继续用于在二级市场购买焦作万方股票。

  上述第二款所提及的“泰达宏利、金元惠理等4家基金公司持有的焦作万方2.065亿股股份”,源于2013年5月的“非公开定向增发”。

  2013年5月2日,焦作万方以10.64元/股价格,向泰达宏利、银华基金、金元惠理、大成基金和华夏基金5家基金公司定向增发1.69亿股 股份,募集资金18亿元(表1)。定增完成后,5家基金公司所持的股份占焦作万方总股本的26.05%,该等股份限售期12个月。

 

  根据披露,该项“非公开定向增发”募集资金分作两用:一是根据国家“上大压小”电力改革要求,焦作万方将关停其全资子公司万方电力已有的2×125MW机组,投入10.76亿元新建2×300MW热电机组建设项目;二是将6.7亿元投入用于补充流动资金。

  根据焦作万方的披露,吉奥高主营新能源、矿产业、石油天然气开发等投资业务,而焦作万方收购的吉奥高旗下子公司万吉能源,旨在推动公司向石油天 然气领域转型发展。显然,定向增发募资的用途,与上述重大资产重组的意图并无关系。将两项“风马牛不相及”的交易挂钩,这样的交易条款在资本市场并不多 见。

  那么,焦作万方设计上述交易条款,当中有何“玄机”呢?

  为寻找答案,我们先从这场定向增发的背景说起。焦作万方是1993年改制设立的股份公司,1996年在深交所挂牌上市。由于电解铝行业产能严重过剩,焦作万方近年以来在致力于推动“煤电铝一体化”。在该战略指引下,焦作万方意图借力资本完善其产业链。

  2008年,焦作万方收购了焦作爱依斯万方电力有限公司外方70%股权;2009年收购了焦煤集团赵固(新乡)能源有限责任公司30%股 权;2010年对焦煤集团赵固(新乡)能源有限责任公司增资扩股;2013年底以现金3.9亿元收购了中国稀有稀土有限公司的20%股权。2013年5月 的“定向增发”也是其中之一。

  上市公司调整战略,筹资新建项目、改善资金状况,定增募资也是顺理成章。但在定增之前的数年,电解铝行业大面积亏损,身处铝市场低迷及电价上涨 势头下的焦作万方也未幸免,业绩乏善可陈。财报显示,从2012年开始,焦作万方营收规模开始萎缩,营业利润也起伏较大,2012年公司主营业务出现亏 损,营业利润下滑高达143.73%(表2)。

  从投资的角度而言,此时定增资金入场,必须考虑行业下滑风险。不过,焦作万方的定向增发最终还是如愿以偿,募得18亿元资金。这当中,焦作万方向5家基金公司开出了何种条件,外界不得而知。

  此后,入场不足半年的时间里,5家基金公司幸运地遇上了“分红+转增”。2013年11月,焦作万方实施利润分配和利用资本公积金转增股本, “以公司总股本6.49亿股为基数,向全体股东每10股送红股4股、转增4股、派2.5元(含税)”。该次方案实施之后,1.69亿股定增股份增至 3.0468亿股,并分得4225万元现金(税前)。

  从数据上看,该次“分红+转增”乃是焦作万方史上最大方的一次(表3)。事实上,焦作万方2011-2012年经营不如人意,两年均未进行分红。2013年,营业规模较前一年度同比下滑。

  2014年5月,上述限售期1年的定增股份已开始解禁,5家基金公司所持的3.0468亿股股票面临套现难题。由于行业形势持续低迷,且经过 2013年11月实施“股本转增”之后,焦作万方的股价复权后已跌落至5元/股上下。若按该价格退出,5家基金公司手中所持的3.0468亿股股份,能获 得的套现额不过15亿-16亿元,亏本几成定局。

  这种情况之下,前述吉奥高受让基金公司所持股份,使5家基金公司的“套现难题”得以迎刃而解。

  根据交易安排,2014年9月26日,吉奥高投资以每股8元的价格从泰达宏利、大成基金、华夏基金和金元惠理分别受让1.05亿股、3383.46万股、3383.46万股和3383.46万股,合计2.065亿股股份,总价16.52亿元(表4)。

  吉奥高受让股份之外,2014 年8月25日至8月29日,银华基金、泰达宏利基金通过二级市场先后减持了焦作万方9766.92万股股票。按照当时的市场价5.6元/股折算,套现额约为5.5亿元,加之获得的4225万元现金分红(含税),价值近6亿元。

  也就是说,在吉奥高的“配合”之下,5家基金公司成功套现股份,获得总回报22亿元。这意味着,即便行业低迷、焦作万方经营惨淡,参与定增的基金公司获得了超过35%的收益率,成为该次交易的最大受益者。

  再计算一下吉奥高的收益。吉奥高该次8元/股的受让价格,比协议签署前最后一个交易日收盘价溢价31.58%,较前20个交易日的均价溢价57.17%。也就是说,吉奥高实质上是溢价近三成“入局”。不难想象,形势若无好转,吉奥高将可能被“套牢”。

  工商资料显示,吉奥高2014年6月在拉萨注册成立,注册资本3000万元,其旗下全资子公司万吉能源也在2014年6月18日成立,注册资本也是3000万元。与5家基金公司素无渊源,吉奥高为什么要充当“活雷锋”,助其套现股份呢?

  进一步来说,在“现金+股份”收购模式盛行的中国资本市场,纯粹的现金收购也并不多见。财报显示,由于2013年底刚以3.9亿元现金完成对中 国稀有稀土20%股权的收购,焦作万方现金流量表已显示其手头拮据,收购万吉能源的17亿元自筹资金,除去“省吃俭用”的部分,约有10亿元“求助”于外 部的资金支持。

  更何况,这家被焦作万方青睐的标的,不过是一家注册不到60天的企业。由于万吉能源为新设立企业,截至收购之日,该公司尚无有意义的财务数据和业绩情况。那么,焦作万方为何要煞费苦心撮合两宗交易呢?

  焦作万方是否在基金公司入场时给予了“投资回报承诺”,于是通过与吉奥高的资产重组,为基金套现“量身定做”方案?

  离奇的股权转让纠纷:“1元回购”背后的股权暗战

  倘若上述推断属实,吉奥高的角色则不过是配合定增股份套现的“过桥通道”罢了,其退出焦作万方也是意料之事。那么,吉奥高将如何退出呢?

  在上述重大资产重组中,焦作万方与吉奥高附有一项“业绩对赌”约定。吉奥高承诺,万吉能源在2014-2017年度实现的净利润及经营活动产生 的现金净额,分别都不低于3000万元、3.5亿元、5亿元及8.2亿元。吉奥高的实际控制人刘坤芳及关联方中光投资为之承担连带担保责任。

  根据对赌协议,“如果万吉能源年度业绩低于承诺净利润或现金流的50%,焦作万方则有权在两个月内以1元的价格,回购吉奥高所持有的全部公司股 票及其派生的股份、现金分红”。也就是说,倘若吉奥高业绩不达标,则会促成焦作万方“1元”回购股份,被收回的股份被注销,然后吉奥高将顺势退出。

  2014年,万吉能源实现营业收入3000万元,当年承诺业绩全部完成。但到2015年11月,万吉能源被爆出未实现任何收入,这与承诺的当年业绩3.5亿元相距甚远。

  吉奥高业绩不达标,焦作万方原本可按协议执行“1元回购股份”,但是随后情况发生了变化。

  2015年11月10日,吉奥高突然对焦作万方提起民事诉讼。“由于客观情况发生重大变化、国际油价大幅下跌,万吉能源生产经营深受影响,其承 诺利润额已无法实现。同时,由于焦作万方禁止其股票质押融资,吉奥高无力缴纳该次交易(即转让子公司万吉能源)产生的企业所得税2.533亿元,最终导致 其所持股票被冻结。继续该份合同,则会导致‘不公平’。”吉奥高要求,一是解除与焦作万方在2014年8月15日签订的万吉能源股权转让协议;二是要求归 还万吉能源100%股权;三是索要万吉能源已缴纳的2014年度的利润加摊销款3931万元。

  面对吉奥高投资提起的诉讼,焦作万方次日向法院提交了《民事反诉状》和《保全申请书》,对吉奥高提起反诉,并申请诉讼保全。焦作万方的诉求包 括,一是要求吉奥高返还17亿元转让款;二是赔偿转让款支付期间的利息损失9846.07万元。同时,焦作万方还通过法院申请诉讼保全,要求冻结吉奥高所 持有的焦作万方2.11亿股股票、银行存款4.21497亿元。

  两方的诉讼大戏,在外界看来颇为荒唐。从诉讼诉求看,双方虽然都有意要“解约”,但令人惊讶的是,焦作万方蹊跷地放弃了双方在业绩对赌中约定的“1元回购”之权利,对唾手可得的18亿元巨额利益视而不见。

  那么,焦作万方为何要放弃执行“1元回购”条款?吉奥高为何又要先发制人、提起诉讼呢?

  这一情况的出现,或因焦作万方股权格局的变化而起。

  2006年5月23日,中国铝业(601600)从焦作万方集团股份有限公司(简称“万方集团”)手中正式受让1.39亿股焦作万方股份,以 29%持股登上焦作万方第一大股东位置。在焦作万方扎根近10年的中国铝业,成为了公司经营管理的“话事人”。截至上述重大资产重组之日,焦作万方9人董 事会中,有4名执行董事来自“中铝系”,算上其提名的独立董事,至少5个董事席位在中国铝业的掌控之下。由此看,焦作万方与吉奥高的资产重组方案,应当是 由“中铝系”主导下的焦作万方董事会一手促成。

  根据国家关于解决上市公司同业竞争、减少上市公司关联交易的有关规定,鉴于中国铝业与焦作万方均从事电解铝业务,2011年8月22日,中国铝业承诺力争在5年内通过适当的方式消除双方这一同业竞争问题。

  2015年3月25日,中国铝业以10.03元/股的价格,将其所持1亿股焦作万方股份转让至洲际油气(600759)。交易完成后,洲际油气 持有焦作万方8.31%股份,成为公司第二大股东。之后,中国铝业又通过集中竞价交易减持3056万股,截至2015年12月,仅持有2.46%焦作万方 股份。

  如此一来,到2015年年底,焦作万方在股东层面变成无实际控制人状态。倘若焦作万方回购吉奥高所持股份并予以注销,当时以8.7%持股比位居第二大股东的洲际油气,则顺势成为第一大股东,且有望在董事会中享有重大话语权。

  但事实上,在“中铝系”入主前,焦作万方一直由河南地方性国企万方集团掌权。在“中铝系”掌舵、洲际油气入场之前的近10年时间里,以7.4% 股份位居第二大股东地位的万方集团,其在焦作万方的话语权也不容小觑。2015年11月份,虽然公司董事会尚未改选,中国铝业表面上仍然是焦作万方的“当 家人”,但是伴随中国铝业逐渐减持股份,万方集团在公司中的影响力也日渐上升,重新看到了掌舵的希望,其或不希望看到洲际油气自动升级为第一大股东。

  由于上述重大资产重组的方案设计由“中铝系”主导,该方案对公司股权格局变化产生的影响,想必也不在“中铝系”董事的考虑范围内。根据“中铝 系”设计的退出方案,焦作万方将以“1元回购”吉奥高股份,该笔股份将随即被注销。如此一来,洲际油气将顺势晋级为公司第一大股东。这显然不是万方集团愿 意看到的局面。

  在焦作万方背景深厚并在当时董事会占据若干席位的万方集团,具备明显的主动权。因此,焦作万方放弃“1元回购”,采取诉讼的方式,或是万方集团主导促成的选择。

  从“强制拍卖”到“一女二嫁”:

  吉奥高急切谋求退出

  焦作万方放弃“1元回购”权利,洲际油气也就未能上位第一大股东。但是,身为第三大股东的万方集团(7.36%)的持股比例不及洲际油气(8.7%),万方集团又将如何强化公司控制权?并且,吉奥高又将如何退出上市公司呢?

  减持股份之后,中国铝业随即也退出了焦作万方董事会。2016年1月,焦作万方选举产生了公司第七届董事会,“中铝系”董事全数卸任。在新一届 董事会9名成员中,包括新任董事长周传良在内的3人从焦作万方内部产生,宋支边、杨保全2人来自万方集团,仅有樊辉1人出自洲际油气。也就是说,2016 年1月开始,中国铝业对焦作万方的影响力已经不再,万方集团在董事会中的优势明显胜于洲际油气。此时,万方集团的话语权进一步提升。

  根据2015年12月31日焦作市中级人民法院作出的一审判决,法院同意吉奥高的诉求,解除双方于2014年8月15日签订的股权转让协议;要 求焦作万方在判决生效日后30日内将万吉能源100%股权交付给吉奥高;返还吉奥高已缴纳的2014年度利润加摊销款共计3931万元。同时,法院也同意 焦作万方的诉求,要求吉奥高返还焦作万方支付的17亿元转让价款以及相应的利息损失,合计约18亿元。

  在法院判决之下,吉奥高此时退出上市公司也是顺水推舟。但由于吉奥高本身无力返还18亿元款项,因而,转让所持的焦作万方股权获得现金已是必 然。对于万方集团而言,倘若物色“盟友”受让吉奥高所持17.56%的焦作万方股份,既可使得吉奥高顺利离场,同时也将强化其在焦作万方的话语权,一举两 得。

  从披露情况看,万方集团物色的“盟友”是北京忠旺汇智科技发展有限公司(下称“北京忠旺”)。工商资料显示,北京忠旺是2016年3月9日在北 京注册成立的企业,注册资本2亿元,主营新能源领域金属材料、铝合金新材料的技术开发等业务,其法定代表人是路长青。经查,路长青即为中国忠旺 (01333.HK)的执行董事兼副总裁,北京忠旺是中国忠旺为受让吉奥高所持股权而新设立的企业。

  万方集团起初有意促成吉奥高转让所持焦作万方股份,但并未成功。2016年2月29日,因吉奥高筹划股权转让事项,焦作万方停牌。之后公告称,“由于吉奥高与潜在股权受让方就股权转让事项存在异议,股权转让迟迟不能进行”。

  随后,焦作万方向焦作市中级人民法院申请强制执行,对吉奥高所持股份进行司法拍卖。2016年4月7日,焦作万方在淘宝司法拍卖平台上公布了“拟拍卖吉奥高所持有2.11亿股流通股”的消息。该拍卖一经公布便引来众人围观,被外界称为“淘宝股权第一拍”。

  根据披露,万方集团试图主导焦作万方与北京忠旺进行重大资产重组,将吉奥高所持股份转让至北京忠旺,北京忠旺通过竞拍方式取得吉奥高所持的 17.56%股份,晋级焦作万方第一大股东。此外,焦作万方还将向北京忠旺或其控制的公司发行股份购买优质资产并募集配套资金。北京忠旺为此也完成了对焦 作万方的尽职调查。

  但洲际油气和吉奥高一致反对焦作万方与北京忠旺的资产重组方案。

  在2016年5月25日举行的第二次临时股东大会上,针对《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,洲际油气明确表示反对。 2016年5月30日,北京忠旺关于终止实施重大资产重组的函件披露的理由包括“第二大股东洲际油气不同意实施该项重大资产重组”。倘若北京忠旺如期入 主,洲际油气在焦作万方股东层面的影响力将被大大削弱,其反对也就在情理之中了。

  吉奥高的“反对”,则是对焦作万方“强制拍卖”的抗拒。2016年4月22日,焦作万方主导的股权拍卖正式开拍,起拍价格为18.7亿元。拍卖 中,焦作万方对竞买人的资质设置了异常的高门槛,比如:竞买人或其一致行动人须为从事铝深加工产品的研发、制造商,其铝深加工的产品产能及销量在境内外行 业的市场排名为前5位,年产销规模不低于50万吨;以2015年12月31日为基准,竞买人和其一致行为人经审计的总资产规模应不低于300亿元,资产负 债率不高于65%,2015年主营业务收入不低于150亿元,净利润率不低于15%。

  与上述苛刻条件匹配的企业可谓凤毛麟角,中国忠旺则是其中之一。焦作万方设计的淘宝股权拍卖,被认为是为北京忠旺量身定做的。

  开拍之后,吉奥高随即对上述股权拍卖提出执行异议,拍卖于开拍当天被暂停。经焦作中院审理,裁定驳回吉奥高的异议,决定恢复拍卖。但二度恢复后 的拍卖,删除了对竞买人的种种条件限制,改为“凡具备股票交易开户条件的公民、法人和其他组织均可参加竞买”。按照焦作万方的计划,拍卖将于2016年5 月30日结束。

  分歧之下,面对焦作万方的强硬态度,吉奥高只得千方百计寻求新渠道退出。与此同时,吉奥高股东也急切谋求退出,由此导致了 “一女二嫁”的结果。

  一方面,吉奥高设法寻求“金主”受让其所持的焦作万方股权。最终的结果,如本文开头所述,金投锦众以18.7亿元受让了吉奥高所持2.11亿股焦作万方股份,成为焦作万方新任第一大股东,吉奥高如愿退出。

  从交易细节看,在淘宝股权拍卖正式启动前一天,金投锦众于2016年4月21日在杭州注册成立。2016年5月19日,吉奥高与金投锦众了签署 《股权转让协议》,以18.7亿元将其所持全部的焦作万方股份转让给金投锦众。2016年5月24日,上述转让款支付到位。3天之后的5月27日,焦作市 中级人民法院决定撤回淘宝平台的股份拍卖。直到2016年5月31日,焦作万方才被吉奥高告知上述股权的转让情况。金投锦众“先下手为强”,使得北京忠旺 空手而归。2016年6月1日,焦作万方公告称,终止与北京忠旺的重大资产重组。

  工商资料显示,金投锦众的股东包括三家国资背景企业和一家民营企业杭州锦江集团有限公司(简称“杭州锦江”)。杭州锦江是一家以环保能源、有色 金属为主营业务的多元化集团,其在业内有“垃圾处理大王”之称。在有色金属领域,杭州锦江拥有多条氧化铝生产线,也是国内最大的电解铝生产企业之一,主要 生产冶金级砂状氧化铝。

  值得一提的是,杭州锦江与中国铝业有着颇为密切的关系。2014年7月18日,杭州锦江与中国铝业合资成立了贵州华锦铝业有限公司,注册资本 10亿元。其中,杭州锦江持股41.5%,中国铝业持股58.5%。吉奥高当初与焦作万方的重组,跟中国铝业密不可分,而杭州锦江参与竞拍使得吉奥高如愿 退出,应也不乏中国铝业在当中“牵线”的可能。

  另一方面,吉奥高的股东也试图出让所持的吉奥高公司股权,确保脱身。金投锦众受让上述股权之后,一家名为苏州天澳汇融投资发展中心(有限合伙) (下称“苏州天澳”)的公司浮出水面。2016年6月1日,焦作万方称,公司发布《公司第一大股东变更的提示性公告》(即提示第一大股东将变更为金投锦 众)后,收到不明发件人发送的盖有“西藏吉奥高投资控股有限公司”印章的《告知函》。该函件指出,吉奥高不同意向金投锦众转让17.56%的股份。

  据称,2016年5月21日,苏州天澳与吉奥高的股东签署了股权转让协议,后者同意将所持的吉奥高99.5%股份转让给苏州天澳。同时,苏州天 澳同意向吉奥高提供借款,用于向焦作万方支付17亿元赔款项及利息损失。另外,在焦作中院对股权解冻之时,吉奥高将其所持焦作万方全部2.11亿股股份转 让给苏州天澳。2016年5月27日,苏州天澳方面派出的代表与吉奥高的股东代表办理了吉奥高证照、公司用印的移交手续。

  工商资料显示,苏州天澳是2015年2月11日,由北京天澳投资基金管理有限公司与自然人周炜在苏州工业园区合伙成立的投资机构。而北京天澳投 资基金管理有限公司则是由苏州天澳投资管理中心(普通合伙)与自然人周炜于2013年10月在北京成立的投资公司。苏州天澳投资管理中心(普通合伙)最终 由周炜、林骁和李佐高三名自然人持有。

  2016年6月3日吉奥高在答复深交所的《情况说明》中表示,“与苏州天澳的在协议第 9 条明确约定:苏州天澳需将19.3亿元汇到双方指定 账户,付款时间不迟于2016 年5月30日。虽在协议签订后,双方办理了公章、证照等移交手续,但并未办理工商变更登记手续,苏州天澳也并非实际控制 人。协议第32条明确约定:若苏州天澳未按照本协议第9条的约定,将相应款项支付到本公司指定账户,则合同自动失效。”

  吉奥高与金投锦众转让股权的动作,时间上与吉奥高股东向苏州天澳出让股份颇为接近。吉奥高股东与苏州天澳的股权转让协议签订于2016年5月 21日,是在吉奥高与金投锦众股权转让之日(2016年5月19日)后2日。但苏州天澳与吉奥高的移交手续直到2016年5月27日才办理,此时金投锦众 购买吉奥高股权的款项早已支付到位。

  吉奥高“一女另嫁”至苏州天澳,或是为退出焦作万方而设计的备选方案。

  股权争夺扑朔迷离,离奇剧情会否重演?

  粗略看来,焦作万方近两年时间的股权争夺连续剧表面看似支离破碎;但实质却是焦作万方2013年5月实施的定向增发引发的“蝴蝶效应”。吉奥高 入局之日起,焦作万方的“离奇剧情”便已埋下伏笔。随着原第一大股东中国铝业退出焦作万方,各股东方围绕焦作万方控制权展开争夺。

  随着金投锦众以17.56%持股比成为焦作万方新任第一大股东,而焦作万方与其原第一大股东吉奥高长达7个月的“股权转让纠纷案”得以尘埃落定,吉奥高最终退出焦作万方。

  金投锦众的入局,意味着万方集团结盟北京忠旺的计划最终也落空。在焦作万方内部,万方集团与洲际油气持股比例旗鼓相当,二者的“暗战”似乎远未 落幕。在焦作万方股东会,一方是与焦作万方渊源深厚、虎视眈眈的国企万方集团,另外一方是实力雄厚、雄心勃勃的上市公司洲际油气,新任第一大股东金投锦众 能否取得实际控制权尚难预知。在复杂的股权格局之下,焦作万方的经营走向依然不明晰。

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焦作 萬方 回購 迷局
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焦作萬方獲嘉益投資舉牌 持股超5.00%

焦作萬方12月26日晚間發布的簡式權益變動報告顯示,嘉益(天津)投資管理有限公司在最近6個月內多次買入焦作萬方股份,目前持股超5.00%的舉牌線。嘉益投資不排除未來12個月繼續增持焦作萬方可能性。

嘉益投資表示,增持焦作萬方是為了獲取上市公司股權增值帶來的投資收益。

另外,嘉益投資同時還持有中房股份19.47%的股份。

焦作 萬方 獲嘉 投資 舉牌 持股 5.00%
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【財經速讀12.27】趙薇30億元接手萬家文化29%股份;金安匯舉牌威爾泰;中房大股東踩點舉牌焦作萬方;阿里易果入股聯華超市;ST慧球“宮鬥戲”升級

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【財經速讀12.27】趙薇30億元接手萬家文化29%股份;金安匯舉牌威爾泰;中房大股東踩點舉牌焦作萬方;阿里易果入股聯華超市;ST慧球“宮鬥戲”升級
我是你秋神啊~
2016-12-27

A

趙薇30億元接手萬家文化29%股份

1226日,萬家文化(600576)公告,萬家集團將其持有的18500萬股萬家文化股份以30.59億元對價轉讓給西藏龍薇文化傳媒有限公司(簡稱“龍薇傳媒”),占股份總數的29.135%

本次轉讓完成前,萬家集團持有萬家文化193,822,297股,占比30.525%。轉讓完成後萬家集團持有萬家文化8,822,297 股,股份占比1.389%;萬家文化的第一大股東將變更為龍薇傳媒,實際控制人將變更為趙薇。

龍薇傳媒成立於2016112日,註冊資本為200萬元。趙薇目前任職龍薇傳媒執行董事兼總經理,持有龍薇傳媒95%股權。龍薇傳媒目前尚未開展實際經營活動,暫無相關的財務信息。

對於此番入主萬家文化,龍薇傳媒在權益變動書中明確表示:目的就是要獲得控制權。龍薇傳媒甚至稱,若未來向上市公司股東大會提交重組方案或發行股份購買資產方案,抑或非公開發行股份募集資金購買資產方案等資產註入方案,有可能導致公司及其關聯方持股增加。

萬家文化公告披露的信息顯示,趙薇及其丈夫黃有龍控制或持股的公司近20家。除去一些投資類持股平臺型公司,趙薇、黃有龍持有4家港股上市公司、1A股上市公司股份。港股上市公司分別為阿里影業(持股4.97%)、金寶寶控股(持股20.59%)、順龍控股(持股55.01%)、雲峰金融(持股55.97%);A股上市公司為唐德影視(1.46%)。

以上述上市公司1226日市值計算,趙薇、黃有龍夫婦持股市值上,阿里影業16.56億港元,金寶寶控股2億港元,順龍控股9.15億港元,雲峰金融73.72億港元,唐德影視1.62億元人民幣。趙薇、黃有龍夫婦持股市值合計達到92.43億元。

除龍薇傳媒之外,趙薇旗下直接或間接控股北京普林賽斯文化傳播有限公司、夢洛酒業貿易有限公司和趙趙影視文化工作室三家公司。其中,北京普林賽斯文化傳播主營業務為制作、專題片、電視綜藝等,註冊時間2002年,是趙薇早年運營的文化產業公司。

 

金安匯舉牌威爾泰,意在公司控股權?

1226日,威爾泰公告,安慶市金安匯汽車配件制造有限公司(簡稱“金安匯”)1226日通過競價交易及大宗交易方式,合計買入威爾泰717.78萬股股份,占總股本的5.0038%。最近威爾泰股權變更頻繁,這時金安匯的出現,是投機股票,還是意在控股權?

201612月,威爾泰的股東們動作頻頻。威爾泰三季報顯示,其持股超過5%的股東只有盛稷股權投資基金(上海)有限公司、上海紫江企業集團股份有限公司(簡稱“紫江企業”,600210)、上海紫江(集團)有限公司(簡稱“紫江集團”)。當月,紫江集團把其所持有的股權轉讓給了上海紫竹高新區,紫江企業也公告計劃把其所持有的股權轉讓給上海紫竹高新區。相反,盛稷股權投資基金(上海)有限公司近期一直在減持威爾泰股票。同樣在12月份,通過幾次減持,盛稷股權投資基金(上海)有限公司持有的威爾泰股份由15%下降至0.0173%,似乎有全部退出威爾泰的意向。

金安匯一天內通過競價交易及大宗交易達到舉牌線,頗為蹊蹺。根據資料分析,其大宗交易對手方持股不足5%,金安匯為了達到舉牌線還特別通過集合競價方式購買。

威爾泰的公告顯示,金安匯通過大宗交易取得715萬股股票,交易均價為27.45元,約占總股本的4.9844%;通過集中競價交易2.78萬股,約占總股本的0.0194%,交易均價為30.84/股。公告並沒有披露交易對手方。

 

中房大股東踩點舉牌,地產資金角逐焦作萬方

1226日晚間,焦作萬方(000612)公告,118-1226日,中房股份(600890)大股東嘉益(天津)投資(簡稱“嘉益投資”)通過二級市場買入焦作萬方約5961萬股,累計持有焦作萬方約5%,買入價格區間8.72-10.748/股,斥資約合5.8億元。目前嘉益投資系中房股份第一大股東,持股19.47%

從時點來看,嘉益投資本輪增持與焦作萬方二股東洲際油氣宣布清倉退出有時間上的重合。

1216日,洲際油氣公告擬通過大宗交易或協議轉讓方式,以不低於持有成本的價格,轉讓所持焦作萬方全部1.05億股,占其總股本8.77%2015年洲際油氣受讓上述股權的成本為10.3/股,而本輪嘉益投資增持均價基本控制在洲際油氣受讓成本之下。焦作萬方26日股價收於10.58/股。

截至2016年三季度末,焦作萬方股東結構仍然非常松散,上市公司尚無實際控制人。雖然浙江金投錦眾正式入主第一大股東,但是尚未公告資產整合動作。而作為中房股份的地產同行,濱江集團(002244)及其全資子公司濱江西部已現身焦作萬方三季報股東榜,合計持有4.94%,逼近舉牌紅線。濱江集團實際控制人為著名地產大佬戚金興,2016胡潤房地產富豪榜戚金興、戚加奇父子以100億元身家排名第48位。

值得註意的是,地產同行競逐焦作萬方之下,濱江集團控股股東濱江控股26日公告,質押持有的濱江集團8600萬股,約占持有濱江集團股份四成。當天濱江集團股價收於7.01/股。

回看焦作萬方,去年經營虧損,當前正在賣房產。12月初,焦作萬方公告擬出售北京、上海、廈門、佛山、成都等地共九處房產,資產評估值5298.46萬元,評估增值率326.4%,考慮到房屋市場價格波動性,房屋出售價格擬按不低於評估價的80%出售。焦作萬方所持國泰君安0.05%股份也擬減持。

 

阿里易果入股聯華超市

1226日,永輝超市(601933)公告,宣布9.5億港元(約8.5億元)轉讓所持全部聯華超市股權。稱其與上海易果簽訂《股份轉讓合同》,作價4.01港元/股,以總價9.5億港元(約8.5億元)轉讓所持有的237,029,400股聯華超市非上市內資股。

這個價格與永輝買入聯華時的價格一樣——20154月,永輝耗資7.44億元購入聯華超市21.17%的股份,成為聯華超市的第二大股東。

聯華股權的接盤者易果生鮮是上海的一家B2C生鮮電商,也是天貓超市生鮮頻道的運營商。201611月,易果生鮮獲得蘇寧領投的C+輪融資,3月獲得阿里巴巴和KKRC輪融資,據悉兩輪融資總金額超過5億美金,創下該領域新的融資紀錄。

不久前,易果生鮮宣布成立易果集團,未來將著力打造三個業務板塊:全渠道運營、安鮮達物流和采購供應鏈。其中的全渠道運營強調了線下和線上的融合,例如易果生鮮為蘇寧的社區O2O項目“蘇寧小店”供貨,搶占社區市場,同時蘇寧小店將承擔易果的“前置倉”職能,降低物流成本。

如今易果選擇入股聯華超市,也是這一融合思路的延續。

 

今日輿情

根據新財富輿情小夥伴們的監測,從122621時到122711時,共有35條負面新聞登上今天的“上市公司負面新聞榜”,涉及38家上市公司。登上今日負面新聞榜首的是ST慧球。

ST慧球自今年7月份爆發控制權大戰持續至今,已有5個月。

在董文亮消失數月後,通過頻頻舉牌而晉升為大股東的瑞萊嘉譽正在試圖將其罷免。這是瑞萊嘉譽在近幾個月來,繼單方召開董事會、“逼走”原實際控制人後,對ST慧球從股權到公司治理層面實際控制權的全面掌控展開的又一輪攻勢。

1225日當晚,瑞萊嘉譽連發三文,要求罷免董事長董文亮在內的全體董事會成員,一場新股東對原公司核心管理層集體罷免的大戲正在上演。此前,在瑞萊嘉譽對ST慧球的每一次新動作中,以董文亮為核心的ST慧球高管層均呈現“抵制”狀態,甚至將瑞萊嘉譽訴至公堂。不過,值得註意的是,20168月份,ST慧球董事長董文亮曾失蹤,直至近日才出現,而原實際控制人顧國平正式退出後,ST慧球的實際控制人也一直懸掛。

“從瑞萊嘉譽對ST慧球的動作來看,一輪比一輪猛烈,意圖越發明顯,瑞萊嘉譽欲通過改組董事會,達到全面控制ST慧球的目的,這已不是單純的財務投資。不過,原公司核心高層對ST慧球的抵抗態度也極為堅決,雙方仍將陷入長期博弈之中。”業內人士認為。

雖然顧國平已宣布退出,但瑞萊嘉譽和ST慧球背後“控制人”之間的“控制權之爭”仍在升級。

公司負面新聞熱度TOP10

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財經 速讀 12.27 趙薇 30 億元 接手 萬家 文化 29% 股份 金安 匯舉 舉牌 威爾 中房 股東 踩點 焦作 萬方 阿里 易果 入股 聯華 超市 ST 慧球 宮鬥 鬥戲 升級
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焦作萬方半月漲近三成 遭交易所發函詢問

據深交所1月3日消息,焦作萬方因股票價格自2016年12月15日以來累計上漲28.76%,同期深證A指漲幅為0.48%,且公司多名董事和高級管理人員近期持續減持公司股票的原因,收到了深交所的關註函。

具體內容如下:

1、根據本所《主板上市公司信息披露公告栺式第9號——上市公司股票交易異常波動公告栺式》的規定,關註、核實相關事項,確認是否存在應披露而未披露的重大信息,公司基本面是否發生重大變化。

2、根據本所《主板上市公司規範運作指引》的相關規定,向公司持股5%以上股東(以下簡稱“大股東”)書面函詢,說明大股東是否計劃對你公司進行股權轉讓、資產重組以及其他對公司有重大影響的事項,幵要求其書面回複。

3、根據本所《主板上市公司規範運作指引》的相關規定,詳細說明近期接待機構和個人投資者調研的情況,是否存在違反公平披露原則的事項。

4、核查你公司董事、監事、高級管理人員及其直系親屬買賣你公司股票的具體情況,幵說明是否存在涉嫌內幕交易的情形。

焦作 萬方 半月 漲近 三成 交易所 交易 發函 詢問
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焦作萬方:獲嘉益投資二次舉牌 持股10%

焦作萬方1月4日晚間發布公告稱,嘉益投資2016年12月30日至2017年1月4日期間通過深圳證券交易所交易系統凈買入59,610,102股股份。本次增持後,嘉益投資累計持有公司119,220,087股股份,占公司總股份的10.00001238%。

嘉益投資表示,增持公司的原因為認可並看好焦作萬方的未來發展前景,通過增持公司股份以獲取上市公司股權增值帶來的投資收益。嘉益投資表示,不排除未來12個月進一步增持的可能。

焦作萬方12月26日晚間發布公告稱,獲嘉益投資舉牌,持股5.00%。本次權益變動前,嘉益投資未持有焦作萬方股份,11月8日-12月26日期間,嘉益投資買入5961萬股股份,占焦作萬方總股本的比例為5.000001283%。

焦作 萬方 獲嘉 投資 二次 次舉 舉牌 持股 10%
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【財經速讀2.14】趙薇收購萬家文化生變,股份縮水超八成;兆易創新擬65億元收購北京矽成;焦作萬方獲嘉益投資三度舉牌;樂視網擬10轉20,上市7年股本擴張近60倍;“老幹媽”陶華碧悄然退出,不再持股老幹媽

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【財經速讀2.14】趙薇收購萬家文化生變,股份縮水超八成;兆易創新擬65億元收購北京矽成;焦作萬方獲嘉益投資三度舉牌;樂視網擬10轉20,上市7年股本擴張近60倍;“老幹媽”陶華碧悄然退出,不再持股老幹媽
我是你秋神啊~
2017-02-14

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趙薇收購萬家文化生變,股份縮水超八成

213日,萬家文化(600576)公告,其大股東與龍薇傳媒於213日簽署了《關於股份轉讓協議之補充協議》,對20161223日簽署的《股份轉讓協議》作出調整,將轉讓給龍薇傳媒的股份總數由原先的1.85億股調整為3200萬股,轉讓總價款調整為5.29億元。根據201612月的公告,龍薇傳媒擬從萬家文化控股股東手中收購萬家文化29.135%股權,而新協議收購份額僅占萬家文化總股本的5.0396%,縮水近83%

依照補充協議,交易調整後,龍薇傳媒將全部以現金形式進行支付。龍薇傳媒已支付股份轉讓價款2.5億元,尚需支付剩余股份轉讓價款2.79億元,約定補充協議簽署之日起35個工作日內支付。調整後的股份轉讓方案將不會造成上市公司的實際控制人變更。

對於這次調整,萬家文化公告解釋的原因是,市場各方對交易結構和方式存在質疑,恐難以按期完成融資。

 

兆易創新擬65億元收購北京矽成

上市剛“滿月”即停牌的兆易創新(603986),所籌劃的重磅資產收購於213日揭開面紗。

公告顯示,兆易創新擬出價65億元並購集成電路產業同行北京矽成,進一步豐富存儲芯片產品線。兆易創新擬以發行股份及支付現金的方式,收購上海承裕、屹唐投資、華創芯原、閃勝創芯、民和誌威合計持有的北京矽成100%股權,其中股份支付對價45.5億元(對應股份發行價格為158.30/股),現金支付對價19.5億元,合計65億元。

北京矽成是一家控股型公司,自身暫未開展業務,其業務由全資子公司ISSIISSI Cayman以及SI EN Cayman等經營。ISSI原是一家納斯達克上市公司,於2015年末被北京矽成私有化收購。而ISSI Cayman以及SI EN Cayman此前均為ISSI的子公司,在私有化完成後被調整為ISSI的兄弟公司。在此背景下,北京矽成及其下屬公司的主營業務為提供高集成密度、高性能品質、高經濟價值的集成電路存儲芯片的研發、銷售和技術支持,以及集成電路模擬芯片(ANALOG)的研發和銷售。其中,易失性存儲芯片產品是北京矽成的核心業務,主要面向專用領域市場,被廣泛使用於工業級和汽車級應用。

北京矽成最近兩年及一期未經審計的歸屬於母公司股東的凈利潤分別為1564.04萬元、5720.34萬元和7549.63萬元。根據《盈利補償協議》,北京矽成承諾在2017年度、2018年度和2019年度凈利潤分別為29900萬元、44200萬元和57200萬元。與此相對比,兆易創新201619月的凈利潤為1.446億元。

 

焦作萬方獲嘉益投資三度舉牌

213日,焦作萬方(000612)公告稱,獲嘉益投資第三次舉牌,持股比例達15%。離目前的第一大股東杭州金投錦眾投資合夥企業(有限合夥)15.96%的持股比例僅一步之遙。

此前嘉益投資曾兩次增持焦作萬方。20161226日,嘉益投資完成第一次舉牌,其在118-1226日期間,累計買入焦作萬方5961萬股,占總股本的5%,成本在8.72-10.75/股之間。

嘉益投資的二度舉牌僅用3個交易日便完成。20161230日,嘉益投資買入2734.51萬股,201713日買入314.47萬股,14日買入2912.03萬股。有市場人士分析,嘉益投資如此搶籌應與其投資目的有關,不大可能是做簡單的財務投資者。

舉牌方嘉益投資的身份並不簡單,其股權關系鏈的頂端是匯金。其大股東百傲特的管理人是中投財富資本管理(天津)有限公司(簡稱“中投資本”),後者由中國建銀投資有限公司(簡稱“中國建投”)控股80%,而中國建投由中央匯金公司控股100%

值得註意的是,在嘉益投資舉牌之前,焦作萬方的第二大股東洲際油氣宣布謀求轉讓其所持有的焦作萬方股份。回溯公告,20161226日,洲際油氣擬以大宗交易或者協議轉讓方式,出售其持有的焦作萬方全部1.05億股股份(占總股本的8.77%),轉讓價格不低於其持有成本。

截至2016年三季度末,焦作萬方股東結構非常松散,尚無實際控制人。雖然金投錦眾正式入主第一大股東,但是尚未公告資產整合動作。由於焦作萬方第一大股東持股比例不高,洲際油氣的退出給了類似嘉益投資等第三方介入的機會。

業內人士分析,焦作萬方遭到連續舉牌搶籌的背後,是各路資本對上市公司控股權的覬覦。如果嘉益投資接下洲際油氣所持股份,將直接超越杭州金投錦眾成為焦作萬方的第一大股東。而作為中房股份的地產同行,濱江集團(002244)及其全資子公司濱江西部已現身焦作萬方三季報股東榜,合計持有4.94%,逼近舉牌紅線。後續會有什麽動作,也值得關註。

 

樂視網擬1020,上市7年股本擴張近60

213日,樂視網(300104)公告的每10股轉增20股的2016年度分配方案再度奪人眼球。公告顯示,“基於對公司未來發展的預期,綜合考慮公司2016年的盈利水平和整體財務狀況,為能與全體股東分享經營成果”,公司控股股東、實際控制人賈躍亭提議向全體股東每10股轉增20股,創公司上市來最大規模送轉紀錄。

2010812日樂視網登陸創業板時,總股本只有1億股,當日收盤價42.96元,總市值為42.96億元。2010年樂視網即實施了102轉增10股派1.5元;2011年為10轉增9股派0.73元;201210轉增9股派0.5元;2013100.31元;201410轉增12股派0.46元;2015年度100.31元,上市來的6個會計年度中已經有四次送轉和兩次現金分紅。算上此次2016年度的10轉增20股,樂視網的總股本將增加到59.45億股。這一股本總數超越了目前創業板股本總數最大的溫氏股份(300498)的43.5億股。

值得關註的是,此次高比例送轉的背景卻正值樂視網的多事之秋:2016112日,樂視網突現股價暴跌,並隨之出現公司拖欠供應商巨額款項的傳言,一時間各方輿論紛爭不息。

2017115日,在樂視網股價出現接連暴跌的情況下,賈躍亭又在一次投資者交流會上表示,“希望股價快速達到100元”,再次引來各界關註。

雖然此次高送轉後,樂視網股價預計將步入12元左右的“平民”價位,並一定程度提高其二級市場交易的活躍度,但高送轉對上市公司的實際經營及凈資產收益率、股東持股比例等指標並沒有實質影響。在大規模股本擴張的同時,如果公司業績沒有保持相應高增長,每股收益、每股凈資產等關鍵財務指標反而會出現大幅攤薄。

因此,樂視網此次高送轉後的業績增長情況更加令人關註,其預計在2017420日披露年報。

 

國際

杜蕾斯生產商利潔時166億美元收購美贊臣

據彭博報道,210日英國消費品公司利潔時同意以166億美元收購美贊臣,將業務擴展至嬰兒配方食品市場;在利潔時銷售勢頭放緩之際,收購美贊臣將為公司業務增長提供催化。

利潔時稱,收購價格合90美元/股,且將在一年內為公司盈利做出貢獻,並在三年後幫助節省2億英鎊(2.5億美元)的成本。利潔時的股價上周五(210日)下跌,回吐了先前的漲幅,因該公司預估的2017年收入漲幅低於分析師的預測。

由於歐洲以及巴西等新興市場的形勢困難,利潔時2016年的收入增幅創下五年多來最慢;收購美贊臣將是該公司歷史上最大一筆並購交易,將能提振其增長前景。而高達4.8億美元的分手費有效降低了出現反要約的幾率,美贊臣自2009年上市以來曾多次成為其他公司的潛在並購目標。

彭博行業研究分析師Deborah Aitken說,“這筆交易有望重燃利潔時的營收增長,這也是利潔時看上去唯一缺少動力的一個領域。”

據富國分析師John Baumgartner,利潔時的出價給美贊臣的估值倍數達到17倍,相比之下雀巢在2012年收購輝瑞嬰兒配方食品業務時是20倍,而達能2007年買Numico時是22倍。

 

資本圈

“老幹媽”陶華碧悄然退出,不再持股老幹媽

國家企業信用信息公示系統顯示,陶華碧已在2014年退出了對貴陽南明老幹媽風味食品有限責任公司的持股,不再持有任何股份。目前該公司股東為陶華碧的大兒子李貴山和一名叫李妙行的自然人。

20143月,有媒體報道提及其股權結構很簡單,只有陶華碧與其兩個兒子。其中,陶華碧占1%,大兒子李貴山持有49%,小兒子李輝20125月才入股,持有50%

有消息稱,李妙行或為家族成員,其同時為貴陽南明春梅釀造有限公司唯一股東。該公司為陶華碧創始的另一家企業,法定代表人陶華碧,註冊資本1500萬元。

 

微信紅包情人節調整單個紅包上限,最高可發520

微信紅包應景情人節,已經調整了一對一紅包的上限。從原來單個紅包不超過200元,調整至最高可以發520元。另外,214日微信也將開放黃金紅包公測,普通用戶也可以發黃金紅包。為了應景情人節,黃金紅包將原本11發紅包最高1000毫克的限額,在情人節當天調整為1314毫克。

 

“朝陽群眾”出App了!

“朝陽群眾”因參與破獲多起明星吸毒等大案、要案被眾多網友熟知,並被網友戲稱為世界王牌情報組織。近日,一款名為“朝陽群眾”的App悄然上線,隨即引發關註。這款APP為朝陽警方會同相關單位研發。註冊後,應用頁面被劃分為“要案”、“尋人”、“招領”、“嫌犯”和“車輛”等多個板塊。此外,該軟件還內置“熱心舉報”功能,群眾可通過拍攝小視頻、照片和文字進行相關“舉報”。

 

今日輿情

根據新財富輿情小夥伴們的監測,從21321時到21411時,共有30條負面新聞登上今天的“上市公司負面新聞榜”,涉及36家上市公司。登上今日負面新聞榜首的是富瑞特裝、寶色股份等四家創業板公司。

越來越多的上市公司披露了2016年年報,而一些目前沒有披露年報的公司也抓緊時間開始披露年報預報,通過WIND數據統計,創業板中有591家公司公布了年報預告,值得註意的是,有15家公司預計凈利潤下滑幅度超過100%

從目前披露年報預告的情況來看,凈利下降幅度超100%的前十家創業板公司中,有8家首虧,2家續虧,目前凈利潤下滑幅度超1000%的公司為三家,其中寶色股份凈利下降幅度最高。據寶色股份年報預告顯示,預計20161月份至12月份歸屬於上市公司股東的凈利潤-9900萬至-9400萬元,同比下降2473.99%2354.09%

另一家預計凈利潤下滑幅度超過1000%的公司為富瑞特裝,125日晚間公司發布了2016年年度業績預告,預計去年度歸屬於上市公司股東的凈利潤虧損2.9億元至2.95億,2015年同期歸屬於上市公司股東的凈利潤1637.51萬元。

欣泰電氣是目前凈利潤下滑幅度超過1000%的創業板中的第三家公司。124日,公司發布了2016年年報預告,預計去年凈利虧損6577.85萬元至4861.89萬元,同比下滑929.33%1222.04%,而2015年公司盈利為586.24萬元。

公司負面新聞熱度TOP10

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陳卓賢11億奪大嶼山長沙地 雅居樂相關人士擁區內近10萬方呎住宅地

1 : GS(14)@2019-02-26 09:34:02

https://www.mpfinance.com/fin/da ... 6314&issue=20190226
【明報專訊】港府力銷「明日大嶼」願景之際,地政總署公布,上周五截標接獲9份標書的大嶼山長沙嶼南道住宅地,由釆高有限公司以11.3億元投得、折合每方呎樓面地價12,740元,相關中標價貼近市場預期上限;上述公司為雅居樂(3383)副主席陳卓賢,意味雅居樂或相關人士,在大嶼山長沙已擁有兩幅住宅地,合共提供總樓面逾9.9萬方呎。

明報記者 林可為

上述嶼南道地皮佔地逾22.17萬方呎,位置鄰近大嶼山南分區警署,指定作私人住宅用途,可建樓面88,696方呎,現折合每方呎樓面地價1.27萬元,貼近市場預期上限。中原地產測量師張競達表示,上述長沙住宅地皮以11.3億元批出,屬合理價錢,因地皮本身地勢較高,料可享部分海景,加上規模較大,可作洋房發展,估計可興建約20至30幢洋房,預計項目落成後,實用呎價可達2.5萬元以上。

呎價12740元 市場預期上限

萊坊估價及諮詢執行董事林浩文亦指,今次地皮中標較預期為高,相信是部分發展商對大灣區前景具信心。他續指,雖然地皮景觀開揚,但沒有太多海景,估計可建約25至45伙低密度住宅。

可留意的是,去年12月信置(0083)以逾2.03億元作價,投得同區嶼南道另一幅臨海住宅地皮,以最高可建樓面1.1萬方呎計,每方呎樓面價17,604元,為離島每方呎樓面地價次高紀錄,意味上述最新開標地皮的每方呎樓面價,比信置同區地皮低約28%。信置副主席黃永光曾指,集團計劃興建兩層高的洋房,並將注入綠化環保元素。

2年前曾呎價近2萬投得區內地

至於離島官地每方呎樓面價最高紀錄,同樣位處大嶼山長沙,陳卓賢長子陳思銘於2017年8月,以2.1億元投得另一幅嶼南道地皮,以可建樓面10,678方呎計,每方呎樓面地價高見19,667元。雅居樂或相關人士對離島地皮,似乎情有獨鍾;如2014年3月,亦曾以2100萬元投得坪洲教育路,一幅可建樓面約1.4萬方呎的住宅地皮,每方呎樓面地價僅1493元。
陳卓 卓賢 11 億奪 大嶼山 沙地 居樂 相關 人士 擁區 區內 內近 10 萬方 住宅地 住宅
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=352196

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