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三年後 製造業到中國不如到美國

2012-7-16  TWM




全球前三大企管顧問公司之一,波 士頓顧問集團(BCG)花了二十二個月研究,半年內密集發表兩份重量級報告——《重回美國製造》、《美國製造業接近臨界點:哪些產業、為什麼、多少?》, 直指美國製造業正在進行一場文藝復興,並將成為美國經濟復甦的引擎。以下是《商業周刊》團隊到波士頓現場,專訪報告主持人希爾金(Harold L. Sirkin)的摘要:

二○一五年,中美製造總成本將接近

《商業周刊》問(以下簡稱問):為什麼你認為,二○一五年,企業在中國或美國設廠的差別不大?

希爾金答(以下簡稱答):「美國消費、中國製造」,是過去全球經濟最主要特徵。隨著中國勞動力成本迅速上升,美元(相對人民幣)持續弱勢,以及金融海嘯後,美國製造業勞動生產率的迅速提升,中國製造相對於美國成本優勢將大幅下降。

那(二○一五年)是一個臨界點,到時美國和中國製造的「總成本」會接近,當然,不同的產業和不同規模的公司,可能在時程表上有點落差。但到了這個時點,公司將會開始重新思考和做決定,開始把廠房移回美國,製造某些原本在中國製造、出口到美國的產品。

目前我們觀察到,這個現象已經發生,回流的進度甚至會超前,比預期還要快。我們預期,有更多的企業將宣布回流美國設廠的計畫。

問:請進一步分析中國和美國製造成本的變化?

答:二○○一年,中國加入WTO後,從中國生產及出口,可以省下二○%到三○%的成本,但這十年來,油價飆升,如果加上運輸等總成本,到了二○一○年,有些產品在中國製造已經討不到便宜。況且,交貨期長達兩、三個月,廠商還必須面對庫存壓力。

二○一五年,當運輸成本、關稅、供應鏈風險、土地與建築及其他成本完全計算進去,有些產品在美國南部地區的生產成本,和中國沿海城市僅相差一○%。因此,把供應鏈放在七千哩之外,不見得划算。

過去,工資是很重要的成本,所以大家都跑到工資便宜的中國去生產。現在,中國工資的成長速度比美國還要快,如果是工資占總成本比重很高的產品,那麼,在中國生產就會失去優勢。

問:請問回流美國設廠有哪些數據?請量化這個現象。

答:過去十年,美國向全世界流失大約五百七十萬個製造業工作。隨著美國製造的成本優勢日益顯現,今後五年,美國將新增兩、三百萬個工作,每年帶來的GDP 產值將達一千億美元(約合新台幣三兆元),同時,讓失業率下降一至一.五個百分點。目前美國失業率是八.二%。製造業回流,將有助於失業率降至七.五%或 七%以下。

問:為什麼南卡羅來納、阿拉巴馬、田納西等南方各州將是美國製造回流的重鎮?

答:在阿拉巴馬、田納西等南方地區,已經形成底特律以外,很重要的汽車產業聚落。隨著企業到南方設廠,當地學校和州政府跟企業合作,培訓更多工程師、熟練 工人。南方沒有工會干擾,加上美國工人有良好技術訓練,他們能生產高科技產品,就連航太製造商如勞斯萊斯(Rolls-Royce),也選擇到美國南方生 產引擎。因此,吸引很多高科技產業到當地設廠。

回流美國,不代表中國製造完蛋

問:製造業會成為美國就業率成長的新引擎嗎?

答:雖然美國過去幾年的經濟成長緩慢,但製造業的增長卻比整體經濟來得好。這個趨勢會持續一陣子,而且會越來越好。從美國總統歐巴馬的談話,也清楚表達了政府努力振興製造業的決心。製造業回流已漸成趨勢。

問:「新美國製造業」的面貌是什麼?

答:現在,美國有更多的工廠。而且,美國具有很高的創新能力,留在美國的製造業通常是科技導向。社會風氣也鼓勵實驗精神,做得好才能存活,失敗就被淘汰,因此,這種競爭壓力,讓製造業很有效率。

問:美國製造再起的趨勢能持續多久?

答:這是一個長期趨勢,因為蓋工廠需要時間,企業決定投資和選擇設廠的地點,也需要時間做決策。這不是一天兩天,而是以年計算的。但,製造業回流美國,不代表中國製造業的結束。只要中國人民能夠持續消費,中國還是很重要的生產基地。

客戶在美國,最好在美國設廠

企業在中國設廠還是回流美國,到底要如何決定?設廠要考量的因素,不止是勞工成本,還有生產品質、市場、獎勵條件、客戶接近性等。

過去,很多原物料運到中國,做成產品之後,再運回美國。如果客戶或消費者是在美國,那麼,你可以回到美國設廠,因為更加節約能源,而且靠近市場。但這也要考量到產品屬性,有些產品適合在中國或東南亞製造,有些適合回到美國。

當美國廠商考慮在中國蓋新廠,目的是為美國市場供應產品時,我會建議他們:到東南亞,或者乾脆回來美國製造!

【延伸閱讀】美國製造大復活關鍵5數字

預言1:2015年,美國南部的生產成本和中國沿海城市僅差10%預言2:37%美國大企業有意把工廠遷回美國預言3:製造業回流將為美國帶來200萬至 300萬個工作機會預言4:GDP每年將增加3兆產值預言5:汽車、電腦電子設備、家具、塑膠橡膠製品、機械、金屬製品和大型家電7大產業回流

資料來源:BCG

年後 製造 業到 中國 不如 美國
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最敢賭的老闆 從慘業到運彩一路賺

2014-10-20  TCW
 

十月六日,三星大動作宣布擴建半導體廠,記憶體產業聞之色變,過往DRAM戰國時代的回憶又被勾起。但有個人卻處變不驚,因為變動越劇烈,越有他發揮的空間,那就是威剛科技董事長陳立白。

陳立白,堪稱台灣科技業最敢「賭」的老闆。

因為,他的本業記憶體模組,年頭年尾的價格可能相差十倍,而他為威剛轉型所選擇的產業,竟然是另一個被視為四大「慘業」之一的LED;現在,他更跨足連富邦金控做了五年,都無法賺錢的運動彩券。

「他對產業變化的反應非常迅速,敢在DRAM最差的時候布局,在別人不敢碰運彩(運動彩券)的時候標下。」和陳立白相識已久的瑞展產經董事長陳忠瑞觀察。

賭注一:趁韓廠大火,逢低搶買原料

雖今年上半年每股盈餘小輸創見○.六元,但去年威剛以每股盈餘九.○八元,搶下記憶體模組廠每股獲利王,創金融海嘯後新高。能有如此成績,固然跟整體產業生態改善有關。但為何威剛能賺得比別人多?靠的就是陳立白敢「賭」的性格。

去年九月,韓國DRAM大廠海力士大火。這場火,堪稱近年已經退出第一線操盤的陳立白「賭對了」的經典一役,藉此燒旺了威剛的營運。

「發生大火,全球是同步知道的,可是為什麼我最後賺的錢比人家多?」陳立白透露,當時海力士故意對外粉飾太平,但他第一時間派人到韓國刺探敵情,得到受損廠房的照片後,研判短期內不可能復工,趕緊在DRAM顆粒還沒大漲之前,大舉搶貨,比同業提早了幾天反應,讓威剛在DRAM價格從去年底開始一路上漲時,擁有許多低成本庫存。

但業界盛傳,威剛能賺得比人多,更跟陳立白如何「活化」這些庫存有關。一般的記憶體模組廠,通常僅將DRAM顆粒做為模組原料,但陳立白除了將顆粒做為原料,更會在市況好時轉手賣出,累積獲利。

除了「賭」對本業,陳立白大手筆「壓寶」華亞科,也是科技業老闆中少見的投資操作。近一年來,陳立白以每股成本平均不到三十元的價格,逢低大舉買進華亞科股票逾一萬三千張,今年九月處分部分的華亞科與封測廠南茂持股後,獲利逾一億七千萬元,貢獻威剛本季約○.七元的每股盈餘,也成為記憶體業界熱議的話題。

賭注二:跨足LED,靠面子搶訂單

陳立白敢「賭」的驚人膽識,更顯露在威剛近年布局的新事業。身處四大「慘」業中的DRAM業二十幾年,他不但不以為苦,近年更又主動跳入同樣被視為「慘」業的LED,成立「威剛照明」品牌開始賣LED燈泡。

LED燈泡是個分析師都不看好的產業,連能源大廠台達電過去都曾跨入照明品牌,而後又悄悄撤出,但陳立白卻敢大膽挺進。

除因為LED燈泡的商業模式與記憶體模組類似,陳立白自認輕車熟路。他更靠著在商場累積多年的人脈,得到京元電子、英業達、技嘉與廣達等科技大廠與知名企業的訂單,估三年內,LED事業便可占威剛營收約一成。他開玩笑的說:「Sales(業務員)說靠我的面子大概拿了一半的訂單。」

賭注三:經營運彩,首年可望賺十億

而今年開始大放異彩的台灣運彩,這筆投資在外界看來,更是賭博中的賭博。

上一屆運動彩券經營者富邦金控,五年慘賠超過一百億元,身為金流與博弈事業門外漢的陳立白,卻敢在眾人皆不看好時,與中信金合組台灣運彩,標下經營權。他解釋,相對於富邦金控與香港賽馬會合作失利,他自認找到對的合作夥伴,因此有信心投入運動彩券。

相較於富邦金控年年慘虧,台灣運彩預估第一年就可以獲利約十億元,能貢獻威剛每股盈餘約二.一五元,對財務助益相當可觀。陳立白可說又一次下對了注,贏了大大的一把。

陳立白近年頻頻在商場上「下注」,其實與威剛在二○○八年金融海嘯時重重摔了一跤有關。當時威剛慘賠一個股本,每股淨損逾十二元。陳立白坦言,在那之後他體悟,企業最重要的責任,仍是向員工跟股東交代,「要想盡辦法,甚至不擇一切手段賺最多的錢,把最好的結果呈現給股東。」

更多賭注:壓寶風險大的生技業、農業

因此,陳立白積極布局新事業。除了拓展LED與運彩事業,甚至近期又投資風險不低的生技與精緻化農業,在花蓮購買超過八萬坪的土地種植牛樟芝,也以公司名義投資產業變數大的太陽能股王碩禾。

賭,需要經驗、需要膽識,但更需要運氣。隨威剛轉投資腳步越跨越大,越跨越多元,成功難度勢必越來越高,當記憶體價格走緩,甚至三星可能再度攪亂一池春水後,陳立白在這變化多端的賭盤中,能否再次壓對注,讓威剛持盈保泰,將是市場注目的焦點。

【延伸閱讀】不好做的生意,都有他身影─威剛陳立白事業版圖

》事業領域:記憶體模組●公司名稱:威剛科技●營運現況:2013年EPS達9.08元,為每股獲利王

》事業領域:LED●公司名稱:威剛照明●營運現況:獲中信金、京元電子、英業達等知名企業訂單

》事業領域:運動彩券●公司名稱:台灣運彩●營運現況:今年估獲利10億元,貢獻威剛EPS約2.15元

》事業領域:生物科技●公司名稱:加特福生物科技●營運現況:販售血糖調節健康食品

》事業領域:精緻農業●公司名稱:七彩光農業生技●營運現況:於花蓮栽種牛樟芝

整理:吳中傑

最敢 敢賭 賭的 老闆 從慘 慘業 業到 到運 運彩 一路
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從科技業到傳產 他們在找哪些新人才? 企業需求》苦勞員工過時了 有大數據腦袋正當紅


2015-09-28  TWM

媒體廣告業〉中國最具潛力中小企業 威朋考「台北有多少加油站」 找邏輯推理高手

威朋大數據廣告公司

2014年中國《富比世》選為中國最具潛力中小企業的第6位,在台北、上海、東京、香港有據點要 找:資料分析師與資料科學家待 遇:亞洲級待遇,非台灣薪資水準最重視:1. 對資料的熱情,面試必考情 境題,如:台北市有多少加 油站?(考你的推理邏輯)

2. 團隊合作精神

「我們不要你的肝,我們要你的腦。」每次面試工程師,Vpon威朋大數據廣告公司創辦人暨執行長吳詣泓總會這麼強調。這位未滿四十歲創業家的俏皮話,精準形塑新舊科技人才最大不一樣的價值。

二○一四年被中國《富比世》選為中國最具潛力中小企業第六位的威朋,看似中國企業,但實際上核心創業團隊都是台灣人,目前在台北、上海、東京與香港四地都有工作人員。

為什麼一家「廣告公司」會用到巨量資料?吳詣泓說:「現在全球最大的廣告是來自Google、Facebook。」要在這些數位版位下廣告,就要有一套技術去預測什麼人會點擊哪一類廣告,提高點擊率。「現在的數位廣告公司,就是數據科技公司。」他說。

甚至,威朋只鎖定手機行動廣告,因手機能即時偵測用戶所在位置,更加高廣告預測的技術門檻。舉例來說:你目前位置在台北市信義新天地,而你是資生堂愛用者,恰巧此時資生堂有促銷活動,誰能最先把資生堂廣告成功地推播給你,就可能提高廣告點擊率。

團隊如聯合國 用國際標準給薪看起來簡單,但行動廣告競爭者眾,「威朋每天要處理十億次以上的廣告請求,每一個都在一百毫秒內決定。」吳詣泓說。要推播給用戶什麼廣告,○.一秒內要完成,完全只能倚賴電腦運算。

資料會越算越精準,譬如,雖然你在信義新天地,但你正準備搭捷運離開,廣告推播給你可能會失敗,聰明的廣告公司應該要放棄。誰能用越多資料,更精準地想像消費者此時此刻情境,提高廣告的點擊率,就是行動數位廣告公司最重要的核心競爭力。

「我們往全世界找最頂尖的人,我們團隊成員來自瑞典、捷克、日本、馬來西亞與香港。」即使公司在台北市,但開會只要有外國人在,一律用英文溝通,「威朋自 許至少是亞洲級別公司,所以給的薪水也是亞洲級別的。」研發工程團隊目的就是蒐集有用的資料,設計演算模型與機器平台架構來下廣告,完全是腦力的展現。團 隊裡大致再分成兩群人,一類是先有假設,想像用戶的消費情境與經驗,然後用統計模型去驗證;另一類是資工背景的人,純粹從資料中去看,有哪些因素彼此有關 聯。

事實上,大數據的威力就在這裡,能看出一般人無法想像的生活關係,像美國超市龍頭沃爾瑪最有名的例子,就是發現買尿布與啤酒的關係。沃爾瑪發現每周五的銷 售金額,尿布與啤酒有正相關,原來是年輕爸爸會幫孩子買尿布,順便為自己買啤酒,結果沃爾瑪推出合購方案,成功提高兩者的銷售額。

要對數理資料有熱情、不怕犯錯吳詣泓說:「這兩種人都必要存在,做假設再驗證是商業出發,資工背景的人做數據關聯性。所以我們這裡有心理、商管、統計、資工與物理背景,組成很多元。」要如何才能加入Vpon團隊?吳詣泓認為,他最看重的是對數據資料有無比狂熱的執著。

面試時,他常常會問一些無厘頭題目:譬如,台北市有多少加油站,大安區某個里有多少水溝蓋等。「我不是要正確答案,我要看的是他化繁為簡、推理思考的邏 輯。」有一次,一位面試者一聽題目,立刻站在白板前把他推導的數學程式寫下來,「寫方程式然後開根號,哇!弄得陣仗很大,我完全不曉得他在幹什麼?但讓我 看到他對數字的熱情。」吳詣泓哈哈大笑,「但這不表示我們要的是怪咖,我們要很優秀,但是又可以團隊合作的人。」他不忘對台灣人才叮嚀,「千萬不能怕犯 錯,我的風格是:只要我沒說不能做,就代表都可以試;而不是我說,這個能做才去做。」過去,台灣員工怕犯錯比例高,但在新科技時代,錯了即時修正就可以。

「不用問威朋有沒有在找人,我們永遠都在找優秀的人才。」吳詣泓說。不管你是經濟、社會或者是理工背景,人人都有機會。趕緊把統計書籍拿出來K吧,跨過第一步數理統計的門檻,要成為威朋員工,進而進入全球科技人才圈,不是遙不可及的夢想。

金融業〉創「數位金融長」先例的銀行 玉山銀行懂得用大數據處理資料 薪水加30%

玉山銀行

2014年稅後淨利為新台幣105.3億元,2015年《今周刊》最佳財富管理銀行第三名要 找:數位行銷人才、電子支付人才、數位IT人才待 遇:懂資料分析的行銷企畫,待遇比一般行銷企畫平均多15%~30% 最重視:1. 對資料威力的認知,面試必考情 境題,如:可否舉例你知道的數 據分析應用案例,他們如何做?

2. 學習力,邏輯與開放學習的態度從六個人到六十個人的團隊,玉山銀行資料科學部門花了十年,但從六十人要到破百人,玉山銀行數位金融長李正國說,「如果找人 很順利的話,說不定一年就看到了。」李正國是台灣銀行界第一位「數位金融長」,淡大企管系畢業,但喜歡用邏輯、模式化來處理工作內容,讓他開始與資料有不 解之緣。

「剛進銀行時做授信,因為審查很多條件,要填很多資料,根本記不起來,所以每做一個案子就要回去翻資料,後來我用EXCEL設計表格,填完後讓電腦自動匯出表格。」因為這個特質,李正國後來被主管力推,開始負責資料數位化的工作。

重視開放性 獨行俠個性不適合李正國的經歷,正代表了玉山資料科學部門所需要的職能──資料處理的能力,加上domain knowledge(領域知識)。「或許資料處理的人找得到,但銀行的專業需要時間淬鍊,現在不可能從市面上找到這種人,所以我們設計訓練課程自己培養, 也規畫資料部門完整的職涯。」李正國說。

懂資料處理的人,薪資會比較高嗎?李正國認為,多了一項技能,薪資自然會增加,以玉山銀行來說,一個企畫若加上資料處理能力,薪資可依經驗值的不同,提高一五%至三○%。

如果想進入玉山銀行數位金融部門,成為熱門的大數據人才,李正國強調,第一個條件就是要能認知數據資料的威力。「總不能來面試時,連一個有名的大數據應用 案例都說不出來。」第二,學習速度要快,資料領域很重視邏輯與開放,彼此交流很密切。如果學東西都喜歡自己摸索,就比較不適合進入這個領域。第三,要理解 銀行是個高度被監理的行業,很多規範要遵循。相較於其他行業,金融業比較一板一眼,不可能上下班時間很隨意。最後,當然要有基本的統計概念才行。

當消費者在網路上的行為都可以被記錄分析時,即使是一般的行銷人員,職能也會改變。李正國提醒,以前靠經驗做行銷活動是常態,但未來要靠資料解讀,找出消費者最迫切的需求。

健康生活業〉首個能預測疾病的健檢中心 美兆徵人科系不拘 但要能提出關鍵問題

美兆集團

擁有215萬筆健檢資料庫,擁有重大疾病五年發病率預測模型要 找:資料分析師與資料科學家待 遇:依求職者條件而定最重視:1. 對健康產業的熱情,面試必 考題:舉例你想觀察或管理 哪些資料,可以促 進人們身體健康?為什麼?

2. 健康專業知識,面試必考 題:膽固醇高於200,真的會 增加心血管疾病風險?

一九九四年,美兆生活事業開始儲存健檢資料,如今累積超過二一五萬筆。「這些資料能不能篩選出針對個人的健康管理對策,或疾病的預防?」這正是目前美兆研發處處長劉婷婷與旗下團隊正在做的事情。

多數健檢中心的報告,把超標數值用紅色標示,那些數字可能已達到疾病的值,「就預防的觀點來看,可以做得更早、更好。」能否從健檢報告,預告未來五年糖尿 病、心血管發病的機率?別懷疑,美兆開發國內第一個七種重大疾病五年發病率預測模型。未來,還想將模型擴展到十八種慢性病、二十二種癌症。

須有核心專業加上資料敏銳度除此之外,美兆還將成立各種健康資料庫的雲端平台,譬如健保資料庫、各式穿戴式裝置所累積的運動資料庫。「貢獻資料的單位,我們也有服務回饋,如回饋消費者運動的建議。」可以想像,美兆未來資料處理的人力需求有增無減。

因應大數據的新趨勢,美兆在一一年找來生理學博士劉婷婷,開始建立資料處理團隊。

一九七三年生的莊淵傑,原本在中研院社會所擔任研究員十三年。數學系畢業,應用統計碩士一直跟著研究醫療社會學的張笠雲教授做研究,去年轉職到美兆做數據分析。

在美兆,資料團隊分成三種人,一種是資料品管師,主要維護資料正確性;另一種是資料分析師,寫程式做模型;最後則是資料科學家,從醫療專業出發,發現有價 值的商業應用。相較於寫程式做模型,美兆資料團隊更需要能問出有價值問題的人。「核心專業加上資料敏銳度的跨領域能力,需求會提高。」劉婷婷說。

美兆團隊裡什麼背景都有,除了公衛、食品營養,也有經濟、社會、統計及資工領域。「健康與飲食、社經地位都有關係,我想找的人一定要對健康產業有興趣。目前,多數是碩士學位,而論文有用到統計模型的最好。」她說。

沒經過解讀的資訊就像泥巴,大數據人才就像淘金人,層層過濾九九%的泥沙,才可能有一點點閃光。所有企業都想從物聯網中淘金,在這種趨勢下,大數據人才不夯,才奇怪呢!

撰文 / 方德琳、吳沛璇

 


科技 業到 到傳 傳產 他們 在找 哪些 新人 企業 需求 苦勞 員工 過時 大數 腦袋 正當
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