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密派兵團駐美 張忠謀快吃到蘋果

2012-02-13  TCW




這是一張,在台積電董事長張忠謀 退休之前,一定要拿到的訂單!

訂單的主人是蘋果(Apple)。近期台積電內部傳出消息,有一組人馬正駐紮美國,參與蘋果下一代A7處理器 的開發,預定在二○一三年以最先進的二十奈米製程量產。

雖然台積電發言管道不願評論此事,但內部對拿下蘋果訂單的把握度極高,外資法人也多 認為,台積電將一掃之前屢次傳出取得蘋果訂單卻失手的陰霾,正式成為蘋果處理器的代工廠商。

一張訂單等十年台積電承認技術落後別人

台 積電雖然多年來一直是獨占半壁江山的晶圓代工第一大廠,但是,「處理器訂單」卻也一直是張忠謀心中的痛。過去十年裡,台積電先後與英特爾(Intel)、 超微(AMD)這兩家電腦處理器大廠洽談合作,但即便是二○○五年初挖角英特爾副總裁暨全球行銷與業務事業群總監陳俊聖,還是沒能做成生意。

今 年一月十八日法說會後,張忠謀對媒體坦言,「過去技術一直落後英特爾很多很多」是爭取不到電腦處理器訂單的主因。手機的高成長造就了安謀(ARM),足以 與英特爾相抗衡,台積電拿下高通(Qualcomm)、恩威迪亞(nVidia)等安謀架構應用處理器(AP)訂單,唯獨蘋果仍是遺珠之憾。

因 此,這次若拿到蘋果訂單,雖然初期營收貢獻度只有個位數百分比,但對張忠謀而言,將是非常重要的里程碑。這代表,台積電生產系統晶片的能力更受肯定,而且 這份肯定,還是來自目前最具競爭力的廠商。

張忠謀可望拿到的A7訂單,蘋果未來會用在iPhone、iPad等熱銷產品上,兩者合計去年出 貨量超過一億三千五百萬台,商機驚人。

一門獨占生意不保三星密集來台搶客填產能

但,這對台積電來說,不是一張好拿的訂單。

因 為,台積電等於試圖打破過去三星(Samsung)獨享蘋果處理器訂單的局面。這,挑起了三星的緊張神經。

一月上旬,當台灣企業大老們為了 總統大選相繼喊話時,新竹科學園區來了一位特別的訪客。這人名叫李學鏞,名片上印著三星電子LSI(邏輯系統)事業部次長,也是未來副總經理的候選人。

李 學鏞不是第一次來台灣,在三星任職超過二十年的他,曾駐台灣五年。去年第三季起,他每個月都到台灣、中國拜訪指標性晶片公司,這些公司多是台積電十二吋廠 的客戶。台灣半導體業人士觀察,李學鏞的目的很簡單,「能從台積電手上搶到客戶就搶,搶不到就刺探軍情、做情報工作。」

「三星只剩下一年半 的時間搶客戶,好趕在明年蘋果轉單前填滿產能,」野村證券研究部副總裁廖光河分析。

三星LSI部門現有兩座晶圓廠,分別在南韓與美國德州奧 斯汀,後者專為就近服務蘋果而打造,業界估計今年該部門還將大增資本支出超過七五%,預估年底邏輯晶片月產能將比去年底大增約一倍。

這當中 超過一半的產能,都是為了蘋果訂單,明年台積電若成為第二供應商,三星得設法補上流失的產能缺口。業界推估,蘋果目前下給三星的訂單量,相當於可包下台積 電第十四廠的產能,這也難怪三星要緊張。

所幸,到目前為止,儘管三星不斷挖牆腳,但大客戶忌憚三星坐大的疑慮也在升高。近日已傳出,意法半 導體(ST)與德州儀器(TI)有意把下一代產品自三星轉到台積電。

一場鷸蚌之爭上演蘋果點戰火,當最大贏家

值得注意的是, 根據市調機構顧能(Gartner)預估,蘋果在去年成為全球最大半導體買家後,三星與台積電的肉搏戰只會更激烈。去年,三星LSI部門營收年增率高達六 成,今年該部門營收預估還將成長二五%以上,全拜蘋果訂單之賜。

不過,去年三星智慧型手機市占率不斷向蘋果iPhone逼宮,雙方更在全球 纏訟專利戰,這讓蘋果半導體訂單出現鬆動傳言。去年第三季就傳出,台積電有機會搶得蘋果A6處理器訂單,最後卻輸在系統矽智財(包含記憶體在內的IP)與 設計專利等環節上,訂單仍由三星通吃。

台積電為了與三星較勁,去年十月法說會上宣布3D封裝技術的發展方向,要如三星般提供一條龍的整合服 務,最先進的二○奈米製程也與三星同步,在今年下半年試產。以蘋果處理器開發到量產約需兩年時間推算,符合台積電人馬進駐蘋果的時點。

一月 法說會上,蘋果還只是張忠謀口中,略有遺憾的、很重要的「間接客戶」,但也許要不了多久,就能改口稱它為「直接客戶」。

不管未來三星或是台 積電誰會在蘋果訂單中勝出,蘋果藉由台積電打破三星獨占的局面,絕對是最大的贏家。

【延伸閱讀】蘋果超越惠普,變最大買家——2011年5 大半導體採購商名單

公司:蘋果排名:1前一年排名:3採購金額(新台幣億元):5,177採購金額成長率(%):34.6

公 司:三星排名:2前一年排名:2採購金額(新台幣億元):5,004採購金額成長率(%):9.2

公司:惠普排名:3前一年排名:1採購金 額(新台幣億元):4,985採購金額成長率(%):-5.5

公司:戴爾排名:4前一年排名:5採購金額(新台幣億元):2,938採購金 額成長率(%):-6.7

公司:諾基亞排名:5前一年排名:4採購金額(新台幣億元):2,712採購金額成長率(%):-20.1

資 料來源:顧能  整理:王毓雯


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