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龐大的偽命題

http://www.21cbh.com/HTML/2011-6-1/wNMDAwMDI0MTgwNA.html

龐大 的偽 命題
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=25450

思考的碎片--關於消費電子未來的構想和命題1 takeout

http://space.wolun.com.cn/2589/blog/41680.html
思考的碎片--關於消費電子未來的構想和命題1

這是兩天中分別和@一指風行漿糊@狒哥兩次頭腦風暴式的交流的記錄。有趣的構想和命題不去區別誰提出誰構架,只注重完整性。歡迎分享,只保留錯別字權。

1.模擬-數字-虛擬

1978年前後Jim Roger還在George Soros的Quantum Fund的時候提出一個構想:世界會從模擬式轉變成數字式。他希望short 模擬類股票。(模擬---數字)
詳見Soros on Soros 中文版P26 英文版P51(Jim had this idea that world was switching from analogy to digital.)

Rogers這個偉大的構想。直到今天這個世界依然有效,世界繼續順應這個構想在演進。隨手即可舉若干例子作為旁證:
A.最近倒閉的Kodak倒閉--模擬的照片轉向數字照片,打印到非打印(屏幕展示,數字化)
B.膠片電影--數字電影(3D)IMAX
C.音樂
D.文本/書籍
E.地圖。

其實書中更有趣是下一句。(He wanted sell the analogy companies short, but I was more interested in the
 long side)Soros的眼光更長遠。

analogy - digital這個idea在這30多年中價值萬億刀應該沒任何問題。

這裡擴展一下Rogers的idea
從Analogy--Digital擴展到Analogy--Digital--Virtual
Virtual是兩方面的詮釋

1.wire轉向wireless
Wifi就是好例子。Apple筆記本連RJ11 RJ45接口都不提供。

當然這個不提供背後應該是一箭N雕(設計簡潔,多賣配件,減輕重量,減少耗電)

2.Virtual property
個人資產從有形轉向無形。其實個人資產在銀行中的就是幾個數字符號。這是一個方面
另外一個方面個人的intangible asset在增加,從網絡遊戲中的裝備,到圍脖中的粉絲都是virtual property

So希望Virtual的這個Switch會依然價值萬億。
:)

2.音樂傳播模式的演講VS消費者體驗

Vinyl--tape--CD--MP3--online
黑膠--磁帶--CD--MP3--online

這個是音樂載體的演進趨勢,也是一個Anology--digital的演進過程。

更有意思的這幾乎是音質從好到壞的排列順序。

黑膠是最佳的音質這毋庸置疑。

這個演進過程可以解釋成為了獲取音樂的便利性犧牲音質的過程。
這才是核心的消費體驗。

我已經有N個月沒有下載音樂。100%是online聽音樂從Google music開始到新浪樂庫到蝦米。
已經完全沒有必要下載。

這個體驗可以延伸的推演是技術不是一切甚至不是決定因素。消費人群會因為便利犧牲部分功能。
整個音樂產業這十多年了每年復合產值下降30%CARG,更有意思的是我們每一個人聽音樂的種類的廣度和享受音樂的樂趣和時間絲毫沒有減少。
這只是說明音樂沒有準備好應對這個潮流。
任何逆潮流的都會被淘汰。

蝦米的分享可以詮釋為圖書館的借閱。或者我蹲在某人窗口下偷聽他播放的音樂:)
關於版權關於盜版的觀念也會發生變化。
北歐若干盜版黨已經進入議會。

思考 碎片 關於 消費 電子 未來 構想 命題 takeout
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團購進三甲成生死命題 十強差距拉大至2.8億元

http://news.imeigu.com/a/1335289740477.html

實際上3月團購成交額的回暖僅限於行業前十名。獨立團購導航網站團800數據顯示,今年3月團購銷售額17.3億元,同比增長236.2%,排名前 三位的團購網站銷售額均超過2.5億元,三家總成交額佔整體規模的49%,前十名市場份額佔比約九成。分析認為,「馬太效應」已在十強網站中顯現,年底一 線團購網站或僅存3家。

光進前十HOLD不住

團購前三名加速衝擊市場份額。團800數據顯示,3月團購銷售額17.3億元,環比上漲18.4%,增長率提升10.3個百分點。值得注意的是,原 屬於「2億元俱樂部」成員的美團網、拉手網和窩窩團,3 月集體發力,月成交額均超越2.5億元,其中美團網為行業第一,3月銷售額3.04億元,三家約佔整體成交額的49%,突破了上月45.2%的市場份額佔 比。

同時,排名前十的大眾點評團月成交額也超過2億元,58團購、F團、糯米的月成交額亦均過億元。前十名的總成交額已約佔整個市場的90%。值得注意的是,第一名的美團和第十名高朋的銷售額差距已達到2.78億元,「馬太效應」在行業前十名進一步顯現。

針對以上差距,美團網副總裁王慧文坦言,該數字仍將擴大,除此之外,業內還將出現整合和倒閉。對此,團800創始人胡琛表示認同,他說:「近日發生的窩窩團接手趕集團購業務,以及F團與高朋的合併傳聞,都足以證明團購行業的洗牌整合已經蔓延至排名靠前的綜合型大站了。」

究竟今年團購網站達到怎樣的級別才安全呢?華強北在線副總裁、華南電商代表性人物龔文祥預測,由於新投資不會再進入團購網站,年底一線團購網站僅存3家左右。

再犧牲357家團購站

雖然業內人士曾指出,在已呈白熱化的團購競爭中,中小站在成本控制和快速反應上較大站更有優勢。然而,目前很多中小網站才剛投入血戰就已掛綵或犧牲了。

據瞭解,繼2月有200家團購網站轉型之後,本月又有357家團購網站轉型為其他業務或關閉。據團800最新數據顯示,截至3月底國內團購網站共計3269家,而2月份全國還擁有3626家團購網站。

面對團購行業愈演愈烈的洗牌和整合,業內專家分析,當出現大規模倒閉、整合後,團購行業的競爭有望從「不計成本的爭奪用戶」轉向「爭取理性的盈利空間」。在這一點上,多家團購網站CEO已有了盈利計劃。記者瞭解到,目前在行業前十名中已有5家將盈利作為近期發展的目標。

值得一提的是,業內人士預計,從目前的增長勢頭來看,今年團購行業內市場規模有望突破200億元,在去年基礎上翻番。

商報記者 魏蔚/文


購進 三甲 生死 命題 十強 差距 拉大 2.8 億元
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思考的碎片--關於消費電子未來的構想和命題3 slamnow

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a010117uf.html
這篇有點爛。主要是懶得寫詳細。觀點還算過關。主要是為了完成作業上個月和@狒哥和@linan交流的記錄。這篇的1和2貼在下面寫的不錯

7.云與安全
單就在internet上的安全性而言。云服務能提供的安全級別更高。
反而企業自建的internet服務安全級別會低N個級別。
最簡單的理由是hacker是不屑去企業的。早前@wguo3就發過Sonya招聘白帽子。

8計算能力變成公共服務
這個最近寫很多了從計算能力到存儲能力。IT在專業細分化。

9.網路連接的可靠性導致的結果
這個也寫很多最近99.99%可靠性會帶來消費行為變遷。


10.消費習慣盜版=正版
兩個因素
1.支付便利50%
2.觀念變化和收入增加讓國內的消費者開始適應軟件付費。
我聽到不至一個人說是itune培養付費習慣的。
習慣是超級牛B的詞在消費行為中!
11.一個舊時代
舊的時代是所謂去IOE化,IBM Oracle EMC
他們是企業電子化的服務提供商。逐步和我們探討的internet在分裂。
當然這三家也很清楚認識到這點。誰更積極擁抱internet誰的日子會更好過。
他們是IT的武器彈藥庫。軍火商。只是現在是核武器時代。熱兵器用途減少。
12.銀行 邊緣化-業務重心
銀行也從offline轉移到online從若干小時提供服務到24×7
從非IT化到全IT化。
IT在銀行中的地位從邊緣變成核心。IT網絡對銀行的意義也在不斷加強加深。

13休閒時間增加導致的需求變化
14.過剩時代的特徵
這兩個最近談了很多
不贅述

15轉換 人力VS機器
這是看Paul Grahm的黑客與畫家最大收穫。
人的價格總是上身的,機器價格一萬年通縮。
so這裡的支點一定在移動偏向人力。so針對企業級市場程序差點沒關係只要便宜。日後用機器數據提高效率。
但是對internet不行,一對40億目標客戶。一定要超級強牛去coding,不如速度太慢客戶跑光。看看draw something就是例子。生死一線間。

思考的碎片--關於消費電子未來的構想和命題2


3.進攻性收購和防守性收購

進攻性收購以補強產品線為主或者延伸產品線。
典型是EMC Cisco Oracle之類的收購。包括今天Dell的收購

防守型收購那就是節約成本為主
典型是土豆和優酷
一般而言防守型收購發生在下降趨勢的行業
Seagate收購Maxtor
WD收購東芝
都是這類型。

所以很不明白為何土豆和優酷的併購那麼多人叫好,還能大漲。收購最大的利益不過是降低些許購買版權的費用而已。
不改變行業下滑的趨勢。一個沒壁壘的行業必定沒毛利。

4.分辨率
消費者對分辨率的要求是不可逆的。
同時到達視網膜屏之前會無限追求。但是達到視網膜屏水平後需求會停滯。這點可以參考MP3(300ppi)
所以new ipad的方向是正確的。提高分辨率不提高CPU運算能力。
這個命題可以參考我11年初寫的Tablet 之殤
http://slamnow.blog.sohu.com/201252063.html 

5.長短板效應
企業的長板即企業的盈利可能性cash flow in

企業的短板即企業的守城 cash flow out
                        長                
Apple            Jobs                Cook
Facebook     Mark                Sandberg
Google         Page+Brin       Schmidt

以此類推。
Oracle        Ellison              Hurd?
其實也可以解釋為一個打江山一個保江山。
So Apple未來堪憂。有人評價說Apple還有兩年好日子因為roadmap是Jobs制定的。
當下的New ipad,其實從命名上和外形上已經開始中庸。

思考的碎片--關於消費電子未來的構想和命題1

轉發   評論(1)
03月14日 10:49
思考的碎片--關於消費電子未來的構想和命題1

這是兩天中分別和@一指風行漿糊@狒哥兩次頭腦風暴式的交流的記錄。有趣的構想和命題不去區別誰提出誰構架,只注重完整性。歡迎分享,只保留錯別字權。

1.模擬-數字-虛擬

1978年前後Jim Roger還在George Soros的Quantum Fund的時候提出一個構想:世界會從模擬式轉變成數字式。他希望short 模擬類股票。(模擬---數字)
詳見Soros on Soros 中文版P26 英文版P51(Jim had this idea that world was switching from analogy to digital.)

Rogers這個偉大的構想。直到今天這個世界依然有效,世界繼續順應這個構想在演進。隨手即可舉若干例子作為旁證:
A.最近倒閉的Kodak倒閉--模擬的照片轉向數字照片,打印到非打印(屏幕展示,數字化)
B.膠片電影--數字電影(3D)IMAX
C.音樂
D.文本/書籍
E.地圖。

其實書中更有趣是下一句。(He wanted sell the analogy companies short, but I was more interested in the
 long side)Soros的眼光更長遠。

analogy - digital這個idea在這30多年中價值萬億刀應該沒任何問題。

這裡擴展一下Rogers的idea
從Analogy--Digital擴展到Analogy--Digital--Virtual
Virtual是兩方面的詮釋

1.wire轉向wireless
Wifi就是好例子。Apple筆記本連RJ11 RJ45接口都不提供。

當然這個不提供背後應該是一箭N雕(設計簡潔,多賣配件,減輕重量,減少耗電)

2.Virtual property
個人資產從有形轉向無形。其實個人資產在銀行中的就是幾個數字符號。這是一個方面
另外一個方面個人的intangible asset在增加,從網絡遊戲中的裝備,到圍脖中的粉絲都是virtual property

So希望Virtual的這個Switch會依然價值萬億。
:)

2.音樂傳播模式的演講VS消費者體驗

Vinyl--tape--CD--MP3--online
黑膠--磁帶--CD--MP3--online

這個是音樂載體的演進趨勢,也是一個Anology--digital的演進過程。

更有意思的這幾乎是音質從好到壞的排列順序。

黑膠是最佳的音質這毋庸置疑。

這個演進過程可以解釋成為了獲取音樂的便利性犧牲音質的過程。
這才是核心的消費體驗。

我已經有N個月沒有下載音樂。100%是online聽音樂從Google music開始到新浪樂庫到蝦米。
已經完全沒有必要下載。

這個體驗可以延伸的推演是技術不是一切甚至不是決定因素。消費人群會因為便利犧牲部分功能。
整個音樂產業這十多年了每年復合產值下降30�RG,更有意思的是我們每一個人聽音樂的種類的廣度和享受音樂的樂趣和時間絲毫沒有減少。
這只是說明音樂沒有準備好應對這個潮流。
任何逆潮流的都會被淘汰。

蝦米的分享可以詮釋為圖書館的借閱。或者我蹲在某人窗口下偷聽他播放的音樂:)
關於版權關於盜版的觀念也會發生變化。
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思考 碎片 關於 消費 電子 未來 構想 命題 slamnow
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富士康的新命題:「90後」工人時代到來

http://www.21cbh.com/HTML/2012-9-27/5ONDIwXzUzMDU5OA.html

作為全球最大的電子產品代工廠,富士康以其極為出色的代工能力征服了全球合作夥伴,卻始終苦於沒有一套讓自己滿意的「員工解決方案」。

身 為「90後」的一員,王大橋(化名)2010年來到富士康,成為深圳龍華廠區iPad3生產線上的一名工人,平時的工作是把那些從各個地方運來的零件組裝 起來,成為一台完整的iPad3。電池、主板、攝像頭、屏幕和外殼——這些零部件會按照不同的組,分配給工人進行流水作業。

「工作雖然枯 燥一些,但是別的地方也許拿不到同樣的工資。」他告訴《第一財經日報》記者,2010年6月份的時候他的底薪從900元上調到1200元,到了2010年 底,他的底薪已經漲到了2000元,而到了今年3月份,底薪升至2350元。王大橋說,加上加班費,他每個月的收入可以達到4000元左右,一年下來,他 可以用這些錢為家裡置辦一些新的家具。而他周邊的工友,更多的屬於「及時享樂」型,每個月剩下的錢並不多。

據瞭解,目前在富士康中,「90後」的隊伍正在逐漸壯大。在富士康的基層員工中,「80後」、「90後」打工者,已經超過了85%。

富士康工會副主席曾經對外描述過他眼中三種典型的富士康年輕人:一種是家庭條件較好,出來不是為了掙錢,主要是看世界,在北京、上海、廣州這些大城市轉過一圈後,再回去成家立業。

另一種是家庭條件差,出來打工,把每年掙的錢都攢下來,3年攢到五六萬,回家蓋房結婚過日子。

還有一種有理想、有事業心,能吃苦,利用富士康提供的從專科到博士的培訓,實現自己的理想。

王大橋把自己歸類為第二種人,但除了掙錢,他更希望留在深圳。

「回到家裡也不一定能適應,沿海城市還是有很大的優勢。」王大橋說,與他同鄉的工友回到家裡後,找的工作發現環境沒有太大改善,工資倒是低了不少,「更重要的,待在家裡很無聊。」

一深圳製造企業負責人對記者說,與老一代農民工不同,新生代農民工對精神層面的需求遠高於其父輩。不少新生代農民工渴望能「過得更多彩」,而家裡的物質條件並不能滿足這些已經見過世面後的打工者。

但事實上,王大橋並不能掌握自己的命運。

「現在因為內遷的事情,很多事業群都在往內地搬遷,因為不願意回去,很多人也選擇離開了富士康。」王大橋說。

跨部門實施支援是富士康改採取的成本管控的方式之一。「哪個部門訂單過剩,有多餘的人力,就把這些多餘的人力調配到其他部門進行支援,不再是某條生產線的專門工人。」王大橋說,這樣的調配在今年變得很頻繁,一個地方還沒有呆熟悉就去另外一個地方了,有的更是直接調往外地。

「這也是引起內部矛盾的一個原因。」王大橋告訴記者。在蘋果生產線沒有那麼忙的時候,王大橋和工友曾經被安排到深圳富士康觀瀾廠區進行過短期的諾基亞手機生產組裝工作。

「過去長期做iPad產品,對手機的組裝還是有一些生疏,到了不同的組後,對方會進行一些指導,但是指導的時候因為語氣等問題,會產生一些小的矛盾,積聚久了就容易出事。」王大橋說。

對此,富士康管理層一內部人士對本報記者說,富士康試圖改變這樣的情況,但磨合中往往還是會忽略一些問題。

「目 前廠區內大部分的員工都是85後和90後,對於他們來說,富士康是一份工作,但也許也是他們第一次真正意義上去認識社會、去接觸社會。更重要的,不能用原 來的管理模式去要求他們。」上述內部人士說,現在的工人通過「短工化」、「旅遊式」的打工或者父輩打工的積累基本能夠滿足生存需求,但他們也有更高的追 求,希望能夠平等地享受城市生活,最終在城市生根。

王大橋說,雖然這裡有標準的足球場,有三甲醫院,有企業大學,有情侶座、卡座、包廂座的網吧,但自己都用不上。

在深圳的富士康廠區可以看到,雖然人數和一個城市類似,但其他指標卻遠遠低於城市。「城市裡最基本的元素是家庭,但這裡卻是單個的個人。城市裡有佔地面積都很高的社會化設施,而這裡雖然有網吧、游泳池等諸多公共設施,卻難以滿足幾十萬人的使用。」一學者評論道。 王大橋告訴記者,對於自己來說,加班時間是非常重

他對記者說,事實上,「服從命令」是每個來到富士康的工人所必須認同的基本規定,不願意聽從只能辭職。

市總工會曾經如此批評過富士康在管理方面存在漏洞和不足:新生代農民工對企業現有的管理模式、制度和方式方法有要求變革的強烈衝動,企業本就應該及時加以調整和改變,不斷適應這種變化,才能避免不必要的傷害。

一華南高校教授對記者表示,雖然郭台銘為富士康設計了種種完美製度,甚至會教管理層怎樣提升員工滿意度、怎樣與員工交流等眾多細節,但富士康的「管理鴻溝」還是因為年齡、閱歷、秉性、生活方式等差異而不可踰越。

「但富士康只是一個企業,不能承擔一個城市的社會職能。」此前,富士康相關發言人說。


富士康 富士 的新 命題 90 工人 時代 到來
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=38108

葛紅林的中鋁命題

來源: http://www.eeo.com.cn/2014/1101/268157.shtml

經濟觀察報 記者 萬曉曉 李超 嚴凱 主政成都十多年的葛紅林馳援中鋁,這在外界看來有些意外。有人公開作詩贈別,其中最有名的一句是“京華此際臨危命,巴蜀何日再清流”。

10月20日下午,中鋁公司的幹部會議上,中組部副部長王京清宣布任命葛紅林為中鋁公司董事長、黨組書記。尤其指出,葛紅林“創新推動工作能力強,敢於抵制不正之風和腐敗現象”。

今年58歲的葛紅林,連續3屆當選成都市市長。據《南方周末》報道,在第三屆選舉會的640張選票里,獲贊成票639張。在地方主持工作十年後能幾乎全票獲選,這在外界看來很是難得。

這樣的政商輪轉在葛紅林的職業生涯里並不陌生,此前“空降”成都從政時,其也以“城市CEO”自稱,認為主政企業和主政城市某種程度是相通的,一個是實現企業價值最大化,一個是實現社會效益最大化。

不過這一次,葛紅林面臨的問題有些棘手。中鋁旗下的中國鋁業股份(601600)在過去5年累計虧損達118億元。葛紅林到任的第二周,中鋁股份再發財報,前三季度共虧損超過54億元,凈利潤同比下降193%。

對於中鋁新主政者葛紅林來說,面臨最大的問題可能不僅是如何脫掉A股“虧損王“的帽子,帶領中鋁“實現2015年本質脫困”,還有如何消除中鋁人心底的“陰霾”。

馳援

人事任命之後,葛紅林走馬上任。剛剛到任的一周,他在辦公室里接見前來拜訪的國開行、寶鋼、鴻海等合作夥伴之後,雙休日則是去下屬企業調研,第一站選在山西。

為什麽首先調研山西?中鋁一位內部人士認為,一是距離近,周末時間來往方便;二是好幾家下屬鋁公司較為集中在山西,對於一站式了解鋁行業布局有利。也有人認為,或許與被查的孫兆學有關。

一個月前,曾被視作“救火隊長”的中鋁總經理孫兆學,因涉嫌嚴重違紀違法遭調查,孫曾經在山西鋁廠工作十多年,後來又任中鋁山西分公司總經理等職務。過去一年時間,中鋁公司連續兩名高管涉嫌違紀遭調查,高層的震蕩也給公司未來平添更多不確定性。

10月25日,葛紅林一連跑了中鋁山西分公司等5家公司調研,周日,則到山西華聖鋁業電解鋁和鋁業通道等崗位實地調研,“抓好本質脫困的方案實施,通過短平快項目保證現金流的安全,有限的資金要用在刀刃上,把政治優勢轉化為生產經營優勢,把教育實踐活動的成效轉化為扭虧脫困的成效”,這些是葛紅林著重強調的。山西華聖鋁業是中鋁旗下重點虧損的子公司,2013年虧損1.44億元。

一位中鋁內部人士告訴經濟觀察報記者,“近期葛會多利用雙休日時間,去下屬企業調研,而且事先不會通知”,該位人士說,葛在山西分公司的調研情況在內部通報後,很多下屬企業高管表示,周末不能安排其他事情,得隨時待命。

基層調研是葛紅林在成都做市長時就有的習慣。通常選在周末和節假日,帶著一個秘書下鄉與當地農民、市民攀談,並不表明身份。之前有太多這樣的例子,比如,離成都幾十公里以外的大邑縣安仁鎮,要建設中國最大的民營博物館建川博物館,一個周末,工人看到工地上有幾個陌生人出現,於是要求讓他們離開。

等到工地負責人出來時,才發現是“葛市長”。甚至,葛紅林也多次在一些村落暗訪時,被當地村民認為長得像“葛市長”而被圍觀。

葛紅林到任中鋁之後的第一次幹部大會是以視頻會的方式召開,“這是中鋁第一次以這種方式開會,以前都是讓旗下子公司的幹部到北京來跑一趟”,上述人士說。在他看來,無論誰來當中鋁的“一把手”,中鋁當前最重要的任務就是脫困、扭虧。畢竟,中鋁公司業務龐大人員眾多,有下屬公司66家,並有5家控股子公司實現境外上市。

這幾年,中鋁公司在前兩任掌門人的手中迅速壯大,目標是成為包含鋁業、銅業、稀土等多金屬礦業公司。2012年,中鋁公司旗下中鋁股份巨虧82.3億元,被稱為A股市場“虧損王”。次年,中鋁股份通過資本運作等手段實現扭虧。然而,在今年上半年,公司再登A股“虧損王”,凈虧損高達41億元,凈利潤同比下降561%。

過去的5年時間,中鋁股份總虧損達到118億元,公司持續地在為本質脫困、轉型升級做努力。

作為中國最大的氧化鋁、原鋁生產商,中鋁股份在這幾年遭遇鋁行業的激烈競爭,生產經營成本壓力加大,行業的產能過剩則加劇公司生存壓力,此外,低碳經濟時代到來,公司發展更是受到環境制約影響。

盡管公司致力於通過運營轉型提升管理、調整產量,開展期貨交易進行套期保值,以對沖現貨交易風險等多重措施,但在機構和投資人眼里,“中國鋁業股份公司主營環境仍面臨較大壓力,對公司來講,經濟結構調整帶來前所未有的困難,對公司基本面發展仍不容樂觀”,信達證券在一份研究報告中指出。

10月31日,葛紅林到任的第二周。中國鋁業股份公司再報虧損幅度持續加大,出爐的第三季財報顯示,前三季共計凈虧損超過54億,凈利潤同比下降193%。

今年年初,中鋁公司的前任掌門人熊維平曾提出系列改革措施,試圖讓中鋁整體“在2015年一定要實現本質脫困”,並強調,“絕不能說是經濟周期來了,價格波動了又虧損,這個不叫本質脫困”。如今,這也是擺在葛紅林面前的挑戰。

挑戰

“葛董事長到中鋁現在只有兩周時間,不可能快速拿出操作性的措施,我們認為短期內應該不會出牌”,中鋁公司一位管理層告訴經濟觀察報記者。畢竟,行業產能嚴重過剩的問題,短期內不可能改變,而葛對鋁行業的熟悉也需要一段時間。

“現在最大的問題是看不到希望,是不是換人就一定會有希望,這個還不好說”,該人士表示。在中鋁公司內部看來,中鋁老將熊維平的離任有些意外。

經濟觀察報獲悉,熊維平的離任確實有些突然,“17日熊維平還在香港參加路演,18日剛回到北京就面臨談話,20日周一,組織上便對外宣布了新的人事任命”,一位中鋁人士表示。

今年1月,熊維平在做困境總結時指出,“一是身處產能過剩的行業無法選擇;二是2012年,中鋁股份重負虧損82.3億元,‘十大虧損戶’的帽子沈甸甸的”。

用熊維平自己的話來說,“我沒有趕上好的市場,這幾年我承受的壓力很大,整個領導班子、各級企業的領導幹部也是一樣”。

中組部副部長王京清在任命會議中表示,“熊維平同誌2000年中鋁公司成立之初就來公司工作,十余年來恪盡職守,為公司的改革發展作出了積極的貢獻。2009年擔任中鋁公司主要領導,面對鋁行業的嚴峻形勢,帶領班子成員和廣大幹部員工在戰略轉型、減虧增效、市場化改革等方面做了大量積極成效的工作。”

在熊維平最初接任中鋁掌門人的2009年,中鋁便經歷了“前所未有的困難”,原中鋁一位高管當時曾披露,“2008年至2009年的兩年里,(母公司)中鋁總共虧損達120億元”。

而在此之前,中鋁曾一度風光無限。2007年,中鋁以百億元在雲銅最高價時入主,造就國內有色最大並購案。2008年,中鋁聯合美鋁140.5億美元(其中美鋁出資12億美元),成為鐵礦石巨頭力拓集團最大單一股東,造就中國企業最大一起海外並購。

2010年,中鋁公司做了一個重大決定,宣布“進一步拓展、完善其旗下業務板塊,形成鋁、銅、稀土、工程項目、貿易、礦產資源、海外業務七大業務板塊”,並且決定,成立中國銅業公司,在這七大業務板塊里著重發展銅業。由此可以看出,中鋁公司開始致力於尋找新的利潤增長點。

事實上,豐富中鋁的業務單元是在熊維平主政期間中鋁最大的一個變化。多位中鋁內部人士曾告訴經濟觀察報,若不是數年前改變單一鋁業務的戰略,在目前鋁價不斷下跌的背景下,中鋁早就撐不下去了。然而,自2012年鋁價斷崖式跳水之後,中鋁旗下中鋁股份的業績便和另外兩家重虧的央企中國遠洋、中冶並列提及,被扣上了A股“虧損王“的帽子。與此同時,雲銅集團也因“股票案”步入內部整治階段,與其他板塊一樣,並沒有為中鋁形成有力支撐。

造成虧損的原因,在中鋁看來,“除了老企業多人員多,還有身處體制內部,在市場化方面與別人差距大”,主要體現在,“管理人員是否能上能下,員工是否能出能進,員工收入是否能升能降”。據介紹,中鋁公司旗下24萬員工,還有10萬人的離退休人員。

這幾年,中鋁確定了向綜合型礦業公司轉型,開展內部運營管理,並精簡機構。

2013年,除了鋁業之外的其他業務板塊貢獻了43.5億元的利潤,內部運營轉型則為業績提供了26億的支持。為了帶好團隊,熊維平用節省出來的效益的4%-5%獎勵員工。此外,中鋁總部管理人員壓縮30%以上,並且,從西南鋁業公司開始試行市場化改革,市場化選聘一把手,由一把手再提名經營班子。

但屋漏偏遭連夜雨,2013年11月,中鋁公司副總裁李東光因個人原因,接受有關部門調查。今年9月,中紀委監察部在官網發出消息稱,中國黃金集團公司原總經理、現任中鋁公司總經理孫兆學涉嫌嚴重違紀違法,目前正在接受組織調查。“對中鋁來說,到2015年要實現本質脫困,這個目標不會因為一把手換了就改變,扭虧是中鋁目前面臨最重要的目標。其他一些重點戰略也不會改變,比如,繼續推進國企改革,推行員工持股等。”上述中鋁一位管理人員說。

為什麽是葛紅林?

“空降兵”葛紅林要如何帶領中鋁走出困境,完善既有戰略,外界仍將拭目以待。

10月29日,葛紅林主持的中鋁會議上明確提出要努力打造“法治中鋁”,他強調,“要充分認清全面推進依法治國,既是政治要求也是經濟要求;充分認清依法治企、依法經營是依法治國的重要組成部分”。

由此可以看出,掛帥中鋁之後,葛紅林將會進一步推動公司法治工作與改革發展的深度融合。在強化的重點工作中,他還提到,“重點在資本運作、股權多元化改革、法人治理結構完善、企業轉型升級和國際化經營上加大力度”。

在中鋁目前布局的七大業務板塊里,葛紅林提出,要減少“出血量”和“出血點”,抓好新項目的建設,防止新的“出血點”,並且,謀劃明年的工作計劃,啟動“十三五”規劃,並與企業所在地的規劃銜接。

這樣身份的轉變,在葛紅林的職業生涯里也並不陌生。在2001年空降成都從政之前,葛紅林的職務是上海寶鋼集團董事、副總經理,兼上海寶鋼研究院院長。

葛紅林掛帥中鋁在外界看來看似偶然,實則有必然邏輯。在從政成都之前,葛紅林具備寶鋼這樣大型集團企業的管理經驗,在鋼鐵企業工作19年,且同在冶金系統,同屬資源性企業。正如中組部副部長王京清所說的,“熟悉國有大型企業集團和地方經濟工作,領導經驗豐富”。

長期在企業任職的經歷,曾幫助葛紅林在主政成都期間,尤其註重與企業的對話。“務實、執行力強、善於解決複雜問題”,是外界對於葛紅林的評價。

葛紅林也稱自己是“城市CEO”,他曾總結,從主政企業到主政城市,一個是實現企業價值最大化,一個是實現社會效益最大化,在某種程度上兩者是相通的。

參加過葛紅林在成都的企業座談會人士告訴經濟觀察報,“氣氛非常務實,相互交流沒有空話,企業都是直接說問題,談想法,沒有話題禁區”,“不管大的小的,只要是有問題,企業家都喜歡找葛市長撒撒嬌”。

由於出身企業經營,葛紅林也善於理解企業的問題。在其主政十年來,成都的投資環境大幅提高已是一個不爭的事實,目前世界500強企業中,已有252家落戶成都,居西部之首。此外,葛紅林還致力於將成都打造成一座“世界田園城市”。

經濟觀察報記者曾在 2012年隨美國GE公司出席創新中心落戶成都的活動,當時,葛紅林作為成都市市長歡迎GE公司董事長傑夫·伊梅爾特,雙方脫稿演講的風趣幽默給在場人留下非常深刻的印象。

葛紅林對傑夫·伊梅爾特說,“我原以為當市長的第二三年就能看見你,沒想到等了九年,但仍說明GE是家非常具有遠見的企業。”傑夫·伊梅爾特回應稱,大家都知道“葛”的拼音就是GE,葛市長也就是GE市長,回美國後希望設一天“葛公司”,這樣就和成都結下永久之緣。

葛紅林在關鍵時刻的決斷力也令人印象深刻。四川汶川地震當天晚上,成都亦有強烈震感,驚慌失措的市民集聚街頭,不敢回家。為安撫民心,葛紅林決定自行發表一個電視講話。2008年5月12日20:26,葛紅林出現在電視上,明確告知市民“除危房外,當晚市民都可以進室內正常休息”。

對於這個大膽且有些冒險的電視決定,葛紅林在之後對媒體表示,“那個時候做不做決定、做什麽樣的決定,完全取決於我,真要出了事,我是準備掉腦袋的”。

在中鋁的幹部大會上,中組部副部長王京清對葛紅林做了如此評價:“葛紅林同誌作風樸實深入,要求自己嚴格,敢於抵制不正之風和腐敗現象”。有長期觀察成都政壇的人士告訴經濟觀察報,“這句話顯然是有所指”。

“領導幹部要行得正、站得直,才能做到履職盡責,敢於擔當”,履新中鋁之後,葛紅林強調,“要深刻總結身邊發生的違紀違法案例,汲取教訓,為中鋁扭虧脫困提供作風和紀律保障”。

 

紅林 中鋁 命題
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無解的命題 xuyk的博客

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_610b154e0102v9ck.html

    人似乎有追求“確定性”的天性,下面隨便舉兩個這方面的例子:

    第一個例子:

    這次元旦期間,我與大舅子見面,談及股市,問他:“是不是依然拒絕做股票?”他回答依舊:“股市七虧二平一贏,你憑什麽保證自己一定就在‘一’里面?”

    大舅子只買一些盈利確定性的銀行理財產品。

    第二個例子:

    企業CEO出身的青年朋友H,離開原來單位,闖蕩了四、五年,未見成效。後來,他低價收購了一個長期虧損的國內男裝品牌,經營了兩年,目前稍有好轉,但仍未擺脫虧損。

    大約半年前,他打算參股另一個朋友搞了好多年的“設計師品牌服裝”項目,問我怎麽看。我勸他不要輕易入夥,因為各種跡象表明,這個項目大好不妙。結果一語成讖,過了兩個多月,這個項目因虧損嚴重而倒閉。朋友H幸虧沒有投錢進去。然而朋友H具有投資意識無疑是個重大進步與提高。於是乎,我建議,不妨考慮向資本市場投資,比如,配置一定比例的資產於股市,不必非要股權投資於實體經濟。他問:“回報率怎樣?”我答:“這倒說不準,但就上證指數而言,從成立的95點發展到現在的3000點,23年以來,增長了30倍,平均年化增長率大約為16%。”

    此後,我們交流了幾次,最後他堅決否定了股票投資,理由是:1、投資回報期不確定,而且回報率也太低;2、做實體經營或股權投資,機會更多更大,因為經營能夠把握,不但回報期可以預見確定,而且回報率要大得多,並且舉出了一大串著名實業成功人士的例子。諸如H這樣想法的商人和企業家很普遍。

    上述二則事例說明,人不僅有做“確定性”之事的習慣意識,而且有憑感覺想當然地考慮事情的思維習慣。所以,對於“不確定性”的股票投資生意,大多數人是無法真正想明白的,即使已經入市的人,他們多數也只是把股票生意當作一項確定性的投機生意來做的。還有,不少人盡管都知道,股市長期是向上的,做股票能夠賺錢,但他們非要事先確知:“什麽時候能賺?可賺多少?”其中,很多人堅信,自己經營實體的回報率一定會遠遠大於證券投資。

    因為股市是個典型的複雜性適應系統,充滿著不確定性,所以,對於大多數習慣於“確定性思維”的人來說,你無論如何都解決不了他們要想知道的“確定性”的問題,這似乎是個無解之命題。沒辦法!

    不過,客觀而中肯地講,正因為有那麽多人積極努力地、前僕後繼地投身於實體經濟,虛擬經濟才得以繁榮發展,股市才能欣欣向榮。在市場經濟中,實體經濟是虛擬經濟的基礎,不然的話,皮之不存,毛將焉附?
無解 解的 命題 xuyk 博客
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行業分析師如何看待“擁抱資源股”命題及黃金價格回升

來源: http://www.guuzhang.com/portal.php?mod=view&aid=1145

本帖最後由 晗晨 於 2015-1-19 08:44 編輯

從行業分析師角度來看待“擁抱資源股”命題,兼議金價短期上漲的兩個節點
作者:彭波有色團隊


投資摘要:

上周期貨交易品種金價表現亮眼,創出近四個月的新高;而反觀銅價則出現了“崩盤”式下跌,一舉跌破6000美元/噸至2010年以來的新低。而就在上周,市場中部分策略分析師對於資源股的熱情開始高漲,我們認為有必要從行業分析師角度來看待“擁抱資源股”這一命題:

1、首先,需要重申我們關於2015年有色板塊的投資策略:《從做加法到做減法,在“變”與“革”中迎接新周期的開始》

期貨品種的鋅、錫、鋁和小金屬品種的稀土是我們2015年重點推薦的四大板塊(另外一個板塊則是新能源汽車產業鏈中的鋰及釹鐵硼,但並不屬於我們這里要討論的內容),該四大板塊共同的一個推薦基礎是對於其產能及庫存周期的判斷。以我們對產能及庫存周期的理解,這一周期性調整可以進一步分為兩個方面:1)通過價格下跌和企業自主行為來實現的自然調整;2)通過環保、資源保護等國家政策的強制約束來實現的行政調整。上述四大板塊則兼具了以上兩項調整,後者使得產能調整將被拉長,過往經驗中的“產能-價格彈性”會大大減弱,即供應的受限周期將被延長。我們判斷至少會出現1-2年的中周期,而為了便於區分過往十年的商品中國需求大周期,我們將此定義為中國做減法所帶來的新周期。(具體可參見《招商有色2015年年度策略報告:從做加法到做減法,在“變”與“革”中迎接新周期的開始-20141215》)


2、2015年年度策略中我們沒有推薦銅和黃金,恰恰是因為兩者並未落入我們所定義的新周期中。銅的問題來自於產能調整並未到位;黃金的問題則在於美國經濟複蘇仍為主方向,我們基於美國2015年進入加息周期是大概率事件,判斷美元仍將持續走強。


3、短期避險情緒的增加以及全球“大放水”預期的出現,的確將進一步推升貴金屬價格
。近期市場看多黃金的邏輯主要落腳於:1)避險情緒來自於美國經濟數據出現一定程度上的反複和希臘退出歐盟的尾部風險;2)流動性則來自於瑞郎脫鉤引發全球“大放水”預期(包括歐元區QE、新興國家如印度、埃及超預期降息,以至於美國加息延後等)。可以關註金價的兩個節點:一是1月22日歐央行將舉行議息會議;二是1月25日希臘舉行的大選。

基於對金價短期將進一步走高的判斷,建議大家也可以關註另一個貴金屬品種——白銀。目前黃金白銀比值已經升至72,遠超出歷史均值水平的一倍方差,白銀存在補漲的需求。

同時需要提醒大家關註三點風險:

1)從歷史來看,流動性增加對金屬價格有著提振作用,但經歷過多次QE之後,我們相信隨著“免疫力”的增加,流動性對於金屬價格的提振效應也將大打折扣。且很大程度上歐元區QE的影響力無法與之前美國QE的影響力相比。2)黃金原油比已經升至過往十年的新高。3)根據融資規模的統計,黃金股中山東黃金的“融資凈買入額/融資余額”比例達到了86%,這一比例位列全市場前三名。若流動性釋放或黑天鵝事件低於預期,金價及黃金股的波動也將被放大。


4、綜上所述,基於對產能及庫存周期的判斷和理解,我們仍看好2015年有色金屬板塊的整體表現,期貨品種的鋅、錫、鋁和小金屬品種的稀土仍為我們推薦的重點所在。中金嶺南、馳宏鋅鍺、雲鋁股份、南山鋁業、錫業股份和包鋼股份則是我們2015年的強烈推薦。短期貴金屬存在進一步上漲的可能,適合博反彈、交易見長投資者選擇。

我們需要等待的恰是宏觀三因素再次形成共振,供給端的結構性變化將再次被“price in”,從這個角度來看目前大宗金屬價格的下跌反而提供了更大的價格反彈空間。


1月投資組合:包鋼股份40%,廣晟有色20%、中金嶺南20%,南山鋁業20%

下周要關註的事件:22日歐元區議息會議

正文內容:

一、市場表現一周回顧:金價成短期主角,但別忽視了稀土價格的上漲

LMEX基本金屬價格指數周環比回落3.4%,其中:LME三月銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳本周漲跌幅分別為-6.2%(5715美元/噸)、+1.9%(1845美元/噸)、-1.1%(1850美元/噸)、-2.7%(2098美元/噸)、-0.9%(19375美元/噸)、-3.4%(14780美元/噸)。貴金屬方面,黃金+4.7%(1280美元/盎司),白銀+7.9%(17.8美元/盎司)。美元指數上漲0.6%至92.5。

小金屬方面,中重稀土價格回暖明顯,氧化鏑漲至0.7%至154.5萬元/噸,氧化鋱上漲1.6%至315萬元/噸。受此影響中重稀土均價上漲0.3%至18.6萬元/噸;輕稀土方面,氧化鐠釹上漲0.4%至28.4萬/噸,輕稀土均價持平於8.4萬元/噸。其他小金屬品種方面,碳酸鋰價格延續前期上漲之勢,工業級碳酸鋰上漲2.6%至3.9萬元/噸,電池級碳酸鋰上漲1.6%至4.5萬元/噸;鎢精礦價格反彈5.8%至8.2萬元/噸。


二級市場有色行業指數上周回落1.51%,跑輸上證綜指4.28個百分點。分子行業看,基本金屬板塊回落3.6%,稀有小金屬板塊回落0.99%,貴金屬板塊上漲2.68%。

二、從行業分析師角度來看待“擁抱資源股”命題,兼議金價短期上漲的兩個節點

如圖1所示,上周期貨交易品種金價表現亮眼,創出近四個月的新高;而反觀銅價則出現了“崩盤”式下跌,一舉跌破6000美元/噸至2010年以來的新低。而就在上周,市場中部分策略分析師對於資源股的熱情開始高漲,我們認為有必要從行業分析師角度來看待“擁抱資源股”這一命題:


1、首先,需要重申我們關於2015年有色板塊的投資策略:《從做加法到做減法,在“變”與“革”中迎接新周期的開始》

期貨品種的鋅、錫、鋁和小金屬品種的稀土是我們2015年重點推薦的四大板塊(另外一個板塊則是新能源汽車產業鏈中的鋰及釹鐵硼,但並不屬於我們這里要討論的內容),該四大板塊共同的一個推薦基礎是對於其產能及庫存周期的判斷。以我們對產能及庫存周期的理解,這一周期性調整可以進一步分為兩個方面:1)通過價格下跌和企業自主行為來實現的自然調整;2)通過環保、資源保護等國家政策的強制約束來實現的行政調整。上述四大板塊則兼具了以上兩項調整,後者使得產能調整將被拉長,過往經驗中的“產能-價格彈性”會大大減弱,即供應的受限周期將被延長。我們判斷至少會出現1-2年的中周期,而為了便於區分過往十年的商品中國需求大周期,我們將此定義為中國做減法所帶來的新周期。(具體可參見《招商有色2015年年度策略報告:從做加法到做減法,在“變”與“革”中迎接新周期的開始-20141215》)

2、在2015年年度策略中我們沒有推薦銅和黃金,恰恰是因為兩者並未落入我們所定義的新周期中。銅的問題來自於產能調整並未到位,黃金的問題則在於美國經濟複蘇仍為主方向,我們基於美國2015年進入加息周期是大概率事件,判斷美元仍將持續走強。

銅的問題是產能調整並未到位。直觀上銅價是基本金屬中最後一個見頂的品種(銅價在2011年見頂,而其他品種則在2007-2008年見頂),這導致的一個後果便是產業投資環境要好於其他品種,尤其是上遊礦山的集中釋放便落腳於2013-2015年。我們從不斷走高的銅TC/RC中也可以直觀的看到這一點。

對於供應過剩格局下的商品,價格應圍繞成本運行是一大規律,而在原油持續性暴跌以及銅庫存年初以來的超預期上漲(這一方面反映出需求的走弱,一方面則是中國融資銅流出保稅區的影響),使得銅價終於向5600美元/噸的90分位成本線回歸。


當然這並不意味著銅價短期的支撐就在於此,我們並沒有看到停產的出現,即現有產能的退出。在庫存壓力不斷發酵的情形下,不排除銅價進一步下跌的可能性。銅價的周期性回升也需等待產能的進一步調整。

1) 黃金的問題是中長期趨勢上將受制於美國經濟的複蘇。我們一直用美國10年期TIPS收益率來作為判斷和跟蹤金價的關鍵指標。10年期TIPS收益率為剔除了通脹後真實收益率,從大類資產配置角度來看收益率的走高意味著黃金投資價值的下降,兩者歷史數據也有著較好的負相關性。在美國經濟複蘇的大前提下(即意味著真實收益率方向性走高),趨勢上看多黃金的理由並不成立。


當然,不排除在某一階段由於經濟數據低於預期和預期的流動性釋放推動金價的反彈,正如過去兩周金價所表現出來的。特別是從商品角度來看我們認為黃金的成本支持位在1100-1200美元/盎司附近,這一點也從金價過往兩年的反彈中得到了印證(圖4)。

3、短期避險情緒的增加以及全球“大放水”預期的出現,的確將進一步推升貴金屬價格。近期市場看多黃金的邏輯也落腳於以上兩點:1、避險情緒來自於美國經濟數據出現一定程度上的反複和希臘退出歐盟的尾部風險;2、流動性則來自於瑞郎脫鉤引發全球“大放水”預期(包括歐元區QE、新興國家如印度、埃及超預期降息,以至於美國加息延後等)。

從歷史來看,流動性的增加對金屬價格有著提振作用,但經歷過多次的QE之後,我們相信隨著“免疫力”的增加,流動性對於價格的提振效應也將大打折扣。而考慮到目前金屬價格的絕對位置與美國QE2期間相當,或許提振幅度也將落入當時的區間內(20%左右,圖5)。22日歐央行將舉行議息會議,進行QE為大概率事件,這可能是金價表現的第一個節點。但需要提及的是,歐元區QE一直是在我們以及市場的預期當中,並不是一項超預期的政策舉動,且很大程度上歐元區QE的影響力無法與美國QE的影響力相比。


同時,考慮到黑天鵝事件帶來的尾部風險,流動性釋放預期對貴金屬的提振作用要明顯好於基本金屬。最近的一個節點是1月25日希臘舉行的大選,若反對緊縮的激進黨派Syriza在大選中獲勝,希臘退出歐元區的風險將會大增,這可能是金價表現面臨的第二個節點。

基於對金價短期將進一步走高的判斷,我們大家也可以關註另一個貴金屬品種——白銀。目前黃金白銀比值已經升至72,遠超出歷史均值水平的一倍方差,白銀存在補漲的需求。



同時也有需要大家關註的兩點風險,首先是黃金原油比已經升至過往十年的新高,同時根據融資規模的統計黃金股中山東黃金的“融資凈買入額/融資余額”比例達到了86%,這一比例位列全市場前三名。若流動性釋放或黑天鵝事件低於預期,金價及黃金股的波動也將被放大。


4、綜上所述,基於對產能及庫存周期的判斷和理解,我們繼續看好2015年有色金屬板塊的整體表現,期貨品種的鋅、錫、鋁和小金屬品種的稀土仍為我們推薦的重點所在。短期貴金屬存在進一步上漲的可能,適合博反彈、交易見長的投資者選擇,但到目前為止,我們對中長期推薦黃金的邏輯仍表示遲疑,這里主要是基於尚無從判斷美國2015年會否延後加息。

我們需要等待的恰是“宏觀三因素”再次形成共振,供給端的結構性變化將再次被“price in”,從這個角度來看目前大宗金屬價格的下跌反而提供了更大的價格反彈空間。


三、小金屬與新材料:鋰鹽價格繼續反彈,因成本支撐鎢價止跌

1、新能源汽車產業鏈跟蹤:京滬高速公路快充網絡全線貫通,有利於新能源汽車跨城際出行;鋰鹽價格繼續反彈

1)京滬高速公路快充網絡全線貫通,有利於新能源汽車跨城際出行。
① 2015年1月15日,國內首個高速公路跨城際快充網絡——京滬高速公路快充網絡全線貫通。京滬高速也成為國內首條具備電動汽車快充服務功能的高速公路。京滬高速全程1262公里,國家電網公司將在沿線建成50座快充站,平均單向每50公里就有一座快充站。每座快充站規劃建設4臺120千瓦直流充電機、8個充電樁,可同時為8輛電動汽車充電,30分鐘內充滿80%電量。京滬高速公路快充網絡的全線貫通,實現了我國充電設施建設由點到面、由城市擴展到城際的發展,拓展了充電服務網絡。②截至2014年底,國家電網已經累計建成618座充換電站、2.4萬個充電樁。2014年,在京滬、京港澳(北京—鹹寧0、青銀(青島—石家莊)共建設快充站133座、快充樁532個,基本形成“兩縱一橫”高速公路快充網絡,續行里程達2900公里。

2)鋰鹽價格持續反彈,電池級碳酸鋰價格周上漲1.6%至4.50萬元/噸,自2014年11月以來上漲9%(自2014年年中最低價時已反彈15%),目前企業庫存較低,供應商對2015年價格走勢比較樂觀,後續大概率還會提價。我們預計,2015年碳酸鋰價格還有15%左右的上漲空間:①供給端新建項目投產進度遠低於預期,同時新能源汽車對鋰鹽需求的拉動效應將逐步顯現,這將改善供需狀況(從2014年開始,鋰資源產能利用率是逐步上升的過程)。②成本端推動,澳洲鋰精礦2015年價格可能將上漲50美元/噸左右,上調幅度超過10%,這將直接導致碳酸鋰單位成本提高2500元/噸,鋰輝石價格的上漲推動鋰鹽價格上漲;③鹽湖提鋰生產成本的增加倒逼企業提價,如FMC提價。

3)維持2015年年度策略觀點,鋰板塊在2015年面臨新的投資機會:①新能源汽車產業趨勢不可逆轉下國家足夠重視,而2015年國內產銷量有望突破10萬輛數量級;②2015年碳酸鋰價格還有15%左右的上漲空間;③鋰板塊在2014年的上漲幅度已被市場整體的上漲幅度追平,站在了同一起跑線上,而新興產業理應具有溢價。我們相信新能源汽車產業鏈的發展趨勢不可逆轉。個股首選龍頭天齊鋰業、贛鋒鋰業、正海磁材(產業鏈龍頭與低估值品種逐漸更受市場認可),目前距離上輪上漲高點仍有30%左右的空間。

4)風險因素:①1月新能源汽車銷量數據可能低於預期;②2014年-2015年業績並不會超預期,估值依然較高;③國家扶持政策低於預期;④油價長期低位對產業鏈帶來的沖擊;⑤全球龍頭TESLA銷量低於預期股價繼續調整。

2、商務部就中國取消稀土出口配額事件表態,鏑鋱價格繼續反彈

1)商務部就中國取消稀土出口配額事件表態


政府已於近日取消了對稀土、鎢、鉬等產品的出口配額管理。商務部條約法律司負責人就此表示:“這是為了配合我國稀土等資源類產品管理制度的改革,同時綜合考慮世貿組織相關裁決執行所進行的一項政策調整。相關配額的取消是我統籌國內外兩個市場、兩種資源的一項具體政策選擇,充分顯示了讓市場在資源配置中發揮決定性作用的決心。中方將繼續以符合世貿組織規則的方式加強對資源類產品的保護,促進資源和環境保護,維護公平競爭,實現可持續發展。”這是官方首次就中國取消稀土出口配額事件表態,我們認為意在表明:①這是遵守世貿組織規則的具體表現,讓市場起核心作用。②繼續加強對稀土等資源的管理,後續政府將會進行稀土等資源類產品管理制度的改革。

2)鏑鋱價格反彈。目前多數分離廠已經停產且春節之前不會複產,氧化鏑、鋱庫存較低,供應商普遍惜售。

3)投資者應用大格局眼光中長期看好國家戰略地位顯著的稀土板塊的投資機會


中國WTO敗訴下的被迫取消稀土出口配額可視為中國稀土行業一個標誌性事件,將倒逼國家加快行業整治步伐;或為政府高層再次重視稀土產業的契機,這將大大提高稀土產業在國家的戰略地位。對於稀土行業的整頓治理既是轉型所需更是執政力的表現,由此稀土行業仍將是一個享受“制度紅利”的品種。稀土在出口放開的大背景下有望實現“堵+疏”兩步走,我們認為稀土價格有望在2015年實現觸底反轉,無論是從產業格局還是稀土價格都將步入新的發展階段。建議用大格局眼光中長期看好國家戰略地位顯著的稀土板塊的投資機會。繼續積極擇時布局未被充分挖掘的全球輕稀土霸主包鋼股份。對中重稀土關註的投資者亦可關註廈門鎢業、廣晟有色、五礦稀土等標的。

3、鎢價止跌回升,成本支撐是主要原因

1)鎢價自2013年7月以來一路下滑,鎢精礦價格跌幅一度達到50%(從15.5萬元/噸跌到7.8萬元/噸),主要有三個原因:①宏觀經濟下滑,需求下降。②生產配額指標一直沒有得到嚴格執行(大企業比較嚴格的執行),2013年鎢精礦產量13.8萬多,而指標只有8.9萬噸,超標達到50%。③庫存量較大,2012、2013年供過於求,積累下來庫存,安泰科數據顯示,2013年底時庫存可能達2.3萬噸金屬量。

2)而本周鎢精礦價格止跌,大幅反彈5.8%至8.2萬元/噸,止跌回升主要有以下原因:①成本支撐,目前主采鎢精礦的平均成本在8萬元/噸,私采礦山產量受到遏制,部分國營礦山也開始虧本,降低產量,出貨意願降低。②企業資金緊張有所緩解,貿易商開始少量囤貨,市場上散礦供應減少。③下遊合金企業開始為一季度生產備貨,需求稍有好轉。

3)預計鎢精礦價格還會小幅上漲,上漲幅度取決於市場需求的恢複程度,另外,出口配額的放開,一定程度上有利於降低社會庫存。

四、宏觀“三因素”運行態勢跟蹤:全球“大放水”或將再次來襲?

1、中國因素:維持短期經濟下行壓力仍舊較大的判斷


上周中國經濟數據公布較少,滯後性的財政收入數據顯示中國經濟下行壓力仍較大。截至1月12日,共14個省(市、自治區)公布了2014年的財政收支數據。除浙江、上海、山東三省外,其余11省2014年的財政增速顯著低於2013年。我們維持短期經濟下行壓力較大,以及通縮背景下中國政府將再次推出寬松政策是大概率事件的判斷:

1)12月CPI同比增長1.5%,與預期持平,稍好於上月同比增速(1.4%);但12月PPI同比萎縮3.3%,低於預期的同比萎縮3.1%和前值的同比萎縮2.7%,PPI同比增速已經連續34個月為負值,並創出2012年9月份以來的新低。招商宏觀團隊的觀點認為,通縮的擔憂將蔓延至一季度,預計15年一季度通脹將有所回升,但難以突破2%大關。

2)面對著經濟增速的不斷下滑和通縮壓力的進一步加大,中國政府再次推出寬松政策或為大概率事件——從央行召開的2015年工作會議中,招商宏觀團隊認為,央行將“保持銀行體系流動性合理充裕,引導貨幣信貸和社會融資規模平穩適度增長”、“增加對關鍵領域和薄弱環節的信貸支持”、“進一步降低融資成本”等列為今年工作的主要任務,2015年中國貨幣政策的基調進一步向寬松傾斜。

2、美國因素:經濟數據喜憂參半,經濟短期趨弱

零售數據及工業產出等數據大幅低於預期:1)12月零售銷售環比下降0.9%,創2012年6月以來最大降幅;扣除了汽車銷售後,12月零售銷售創2009年3月以來最大降幅。2)同周公布的12月工業產出數據則環比萎縮0.1%,創下去年8月以來最低值,下滑的主因來自於資本開支及汽車生產的放緩。3)同時通縮壓力有進一步加劇的跡象。12月PPI環比下跌0.3%,跌幅為2011年10月以來最大,盡管低於市場預期的下跌0.4%的中值水平。

好的一方面則是就業市場繼續改善:1)11月JOLTS職位空缺497.2萬,創近14年新高,同比大漲21%,超過金融危機前的水平;並大幅超出預期的485萬。2)1月密歇根大學消費者信心指數初值98.2,遠超預期的94.1,創11年新高,12月終值為93.6。該數據還同時公布了1年期和5年期通脹預期。其中,1年期通脹預期為2.4%,遠低於上月的2.8%,創2010年以來新低;5年期通脹預期為2.8%,與上月持平。

盡管數據參差不齊,但整體向上的趨勢並未發生變化,我們認為美國經濟複蘇仍是主通道,但短期趨弱的繼續也較為明顯。而對於加息而言,15年中期美國開始加息仍為主流觀點,但隨著美國經濟的短期趨弱對於美國加息時點的判斷也出現了一定的延後預期。

3、歐洲因素:瑞郎脫鉤,歐元區QE或將來臨

通縮壓力不減:
繼上周德國CPI創出新低後,英國12月CPI同比增長0.5%,創2000年5月以來最低;英國實際通脹率與英國央行2%的通脹目標之間偏差已超過1%。同周公布的歐元區12月CPI終值則同比下降0.2%,為2009年以來首次跌至負值,技術性通縮已然確立。

希臘大選、俄羅斯遭遇再次降級,歐洲局面動蕩局面或將延續
:1)包括花旗、高盛在內的金融機構在上周重啟了“希臘退歐”應急預案,用來檢查對手方是否會明顯受到希臘退出歐元區的影響,查看其信貸風險以及測試他們將如何為區域機構提供跨境資本融資。本月25日在大選中若反對緊縮的激進黨派Syriza獲得勝利,希臘退歐的可能性將大於50%。2)動蕩的局面還體現在俄羅斯評級再次遭到調降。接力惠譽,穆迪在上周五將俄羅斯的信用評級降至最低的投資等級(Baa3),距所謂“垃圾級”的非投資級僅相差一級。

三因素總結:宏觀面仍舊延續了前期“美強,中歐弱”的局面,特別是歐元區再次面臨較大的不確定性,這包括希臘去留歐元區的問題,如無意外在22日議息會議上歐元區將選擇進行歐版QE,需要觀察的是25日希臘大選是否會成為繼瑞郎脫鉤後的第二個黑天鵝事件。而最新一期的高盛全球領先指數(1月初值)指向全球經濟已經臨近“衰退區”。總體而言宏觀面動蕩有加劇的跡象,避險情緒有可能進一步演繹。

五、投資建議:期貨品種鋅、錫、鋁和小金屬品種稀土仍為我們2015年的重點推薦;貴金屬適合博反彈、交易見長投資者短期選擇

上周期貨交易品種金價表現亮眼,創出近四個月的新高;而反觀銅價則出現了“崩盤”式下跌,一舉跌破6000美元/噸至2010年以來的新低。而就在上周,市場中部分策略分析師對於資源股的熱情開始高漲,我們認為有必要從行業分析師角度來看待“擁抱資源股”這一命題:


1、首先,需要重申我們關於2015年有色板塊的投資策略:《從做加法到做減法,在“變”與“革”中迎接新周期的開始》

期貨品種的鋅、錫、鋁和小金屬品種的稀土是我們2015年重點推薦的四大板塊(另外一個板塊則是新能源汽車產業鏈中的鋰及釹鐵硼,但並不屬於我們這里要討論的內容),該四大板塊共同的一個推薦基礎是對於其產能及庫存周期的判斷。以我們對產能及庫存周期的理解,這一周期性調整可以進一步分為兩個方面:1)通過價格下跌和企業自主行為來實現的自然調整;2)通過環保、資源保護等國家政策的強制約束來實現的行政調整。上述四大板塊則兼具了以上兩項調整,後者使得產能調整將被拉長,過往經驗中的“產能-價格彈性”會大大減弱,即供應的受限周期將被延長。我們判斷至少會出現1-2年的中周期,而為了便於區分過往十年的商品中國需求大周期,我們將此定義為中國做減法所帶來的新周期。(具體可參見《招商有色2015年年度策略報告:從做加法到做減法,在“變”與“革”中迎接新周期的開始-20141215》)


2、2015年年度策略中我們沒有推薦銅和黃金,恰恰是因為兩者並未落入我們所定義的新周期中。銅的問題來自於產能調整並未到位;黃金的問題則在於美國經濟複蘇仍為主方向,我們基於美國2015年進入加息周期是大概率事件,判斷美元仍將持續走強。


3、短期避險情緒的增加以及全球“大放水”預期的出現,的確將進一步推升貴金屬價格。近期市場看多黃金的邏輯主要落腳於:1)避險情緒來自於美國經濟數據出現一定程度上的反複和希臘退出歐盟的尾部風險;2)流動性則來自於瑞郎脫鉤引發全球“大放水”預期(包括歐元區QE、新興國家如印度、埃及超預期降息,以至於美國加息延後等)。可以關註金價的兩個節點:一是1月22日歐央行將舉行議息會議;二是1月25日希臘舉行的大選。

基於對金價短期將進一步走高的判斷,建議大家也可以關註另一個貴金屬品種——白銀。目前黃金白銀比值已經升至72,遠超出歷史均值水平的一倍方差,白銀存在補漲的需求。

同時需要提醒大家關註三點風險: 1)從歷史來看,流動性增加對金屬價格有著提振作用,但經歷過多次QE之後,我們相信隨著“免疫力”的增加,流動性對於金屬價格的提振效應也將大打折扣。且很大程度上歐元區QE的影響力無法與之前美國QE的影響力相比。2)黃金原油比已經升至過往十年的新高。3)根據融資規模的統計,黃金股中山東黃金的“融資凈買入額/融資余額”比例達到了86%,這一比例位列全市場前三名。若流動性釋放或黑天鵝事件低於預期,金價及黃金股的波動也將被放大。


4、綜上所述,基於對產能及庫存周期的判斷和理解,我們仍看好2015年有色金屬板塊的整體表現,期貨品種的鋅、錫、鋁和小金屬品種的稀土仍為我們推薦的重點所在。中金嶺南、馳宏鋅鍺、雲鋁股份、南山鋁業、錫業股份和包鋼股份則是我們2015年的強烈推薦。短期貴金屬存在進一步上漲的可能,適合博反彈、交易見長投資者選擇。

我們需要等待的恰是宏觀三因素再次形成共振,供給端的結構性變化將再次被“price in”,從這個角度來看目前大宗金屬價格的下跌反而提供了更大的價格反彈空間。


1月投資組合:包鋼股份40%,廣晟有色20%、中金嶺南20%,南山鋁業20%

下周要關註的事件:22日歐元區議息會議。
(來自招商證券)

行業 分析師 分析 如何 看待 擁抱 資源 命題 黃金 價格 回升
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「二八切換」是個偽命題 xuyk的博客

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_610b154e0102var3.html

    大盤橫盤了差不多一個月,還未沖破前期高點3478點,主要是因“二股”滯漲。有朋友問:行情是否就要切換到“八股”了吧?

 

“二八切換”是個偽命題
(上圖)從2007年1月至今(8年時間),中證500(紅綠色,近似代表“八股”)與

滬深300(灰白色,近似代表“二股”)百分比月K走勢圖,兩者運行是相對獨立的。

 

    其實,籠統地說,“二股”與“八股”是相對獨立運行的。由於這兩類股票的波動周期不一,“二股”的周期比“八股”長,因此,有時它們重合上行;有時它們一起下行;有時一個上行而另一個下行,反之亦然。

    了解了這個特征,你也許不會再去揣摩“二八切換”這個沒有什麽意義的問題,也就可能處理好自己的股票了。

    關於這個“二八”問題,我早在2010年10月11日寫過一篇小文:

 

 二八是相對獨立的

    股市連續三天大漲,許多人又開始揣摩:“二八”轉換了吧?

    其實,現在由於A股數量眾多,已經形成“結構性運作”狀態,早就沒有“二八轉換”這件事了。“二股”和“八股”是相對獨立運行的,其中“二股”的波動周期比“八股”長,這是因為“八股”比“二股”活躍的緣故。有時,它們的運行是分離的,一個向上,另一個向下,反之亦然;有時,它們是重合向上或向下的。打開K線圖,一眼就能看出這個特征,比如:2007年“5•30”以後至2008年初,“二股”瘋漲並推動上證指數達到6124點,隨後又下挫,但在這段時期里,許許多多個股(“八股”)卻在作箱體運行。還有,2009年7、8月份,“二股”猛漲,許多“八股”在作調整。再有,前期大盤指數還沒調整到2319點,許多個股就已反身向上走了,不少都漲過30%了。又有,這幾天,“二股”大漲,而中小板和創業板中的不少股票以及一些其他中小盤股卻“逆勢”而跌。

    因此,不可只憑一天或數天或一個階段的走勢,就想當然地把它們聯系起來,這是一種錯覺。思維不要被大盤指數“綁架”!

    有了“二八是相對獨立的”這個概念,就能合理地對待各種指標(包括個股),比如,中小板、創業板、滬深300、上證180、封基、超大盤,等等,它們都按自己的規律而運行,只是互相之間有時同向(或反向)運行而已。這就是為什麽“不要太看重大盤指數做股票”的道理。

    所以,無須問“二八轉換了嗎”這個無意義的問題,而應問:我這個股票怎樣?何辦?
二八 切換 是個 個偽 命題 xuyk 博客
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藥審逼迫“曲線救國” 藥價虛高被指是“偽命題”

來源: http://www.yicai.com/news/2015/03/4581724.html

藥審逼迫“曲線救國” 藥價虛高被指是“偽命題”

第一財經日報 王蔚佳 2015-03-05 06:00:00

“現在主流媒體還在講藥價虛高,我覺得這個不能籠統而論,要充分調研有哪類高哪類低,現在的情況是我們很多藥的價格都已經虛低了。”代表委員呼籲加快醫療體制機制改革。

2015年,從2009年開始的新一輪深化醫藥衛生體制改革正式進入到了第七年,一方面,此前諸多政策相繼落地,並逐漸從藥品改革向醫院以及衛生體制改革深入;而另一方面,包括藥品招標、減少準入審批等藥業發展的核心問題始終沒有得到根本性的觸及。

年初,被業界稱為“血腥砍價”的湖南省招標辦與眾多企業的矛盾正式公開升級;而2月28日,國務院辦公廳印發的《關於完善公立醫院藥品集中采購工作的指導意見》(7號文)又在波瀾翻覆的水面投下一顆石子,並成為“兩會”上醫藥界代表委員熱烈討論的話題。

被逼的“曲線救國”

“現在像我們這樣的創新藥企很無奈,很多項目在完成臨床試驗後不得不到國外去申報,因為國內審評至少得一年,而同樣的藥品申報,在美國和澳大利亞等國家審批就是幾周的時間。”昨日,在醫藥界“兩會”代表座談會現場,全國人大代表、浙江貝達藥業有限公司董事長丁列明向《第一財經日報》記者表示。

他告訴記者:“我們這種做創新藥的一般都是海歸企業,但現在海歸回來了還得出去,只能走這種繞道的路曲線救國,效果也還不一定就很好。”

作為政策高度管制的特殊行業,制藥企業嚴格實行新藥上市審批制度,拿到批文是一家藥企生存的根本一環,但由於近年來國家食品藥品監督管理總局(CFDA)不斷收緊註冊審批,審批已經成為最制約企業發展的瓶頸。

審批的嚴重滯後不僅體現在創新藥上,在中國傳統用藥項目中藥上,這一問題體現得似乎更為集中。

來自CFDA公布的年度審評報告顯示,2012年全國總計發出生產批件僅615件,其中中藥生產批件37件,占6%,中藥新藥與化藥新藥比例約為1∶5;2013年全年生產批件416件,2014年我國獲準上市的藥物507個。

“中成藥產業在我國三大成品藥市場當中的份額已經接近30%,包括中藥飲片,總規模近4000億,但是有一組數據著實令人擔憂,國家食品藥品監督總局公布的年度藥品註冊評審報告,2012、2013、2014年當中中藥獲生產批件的數量分別是37、27、24,占當年全部生產批件數的6.0%、6.5%、4.7%,且呈現逐年下降趨勢。”全國人大代表、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮昨日談道。

近年來中藥類產品不僅獲批數量逐年下降,甚至獲準產品的創新程度也不高——在2014年批準的24個品種當中一到四類新藥完全空缺,五類新藥只有一個,六類新藥也僅僅有十個,八類新藥是兩個,還有接近一半為補充申請,只有中藥目前市場份額的五分之一。

“從比例上來講,六類中藥在醫保部門準入的時候也很難進入目錄,比如2011年,我們花了16年時間和中國中醫科學院合作的前列腺六類新藥,直到現在也還沒進入醫保。”張伯禮認為,這樣一種現狀表明未來可以上市的創新中藥將會越來越少,長此以往必將影響中藥產業持續健康發展。

對此,全國人大代表、浙江康恩貝集團董事長胡季強分析指出,“產生這種結果有多方面因素,但主要因素是因為現行中藥評審註冊辦法及技術要求沒有充分考慮中藥的特點,建議總局盡快調整中藥註冊監管政策,根據中藥特點和現狀,既支持已有中藥產品提高標準、增加質量穩定性和產品安全性、有效性,又支持創新中藥和創新劑型。”

“解決審評快的問題不是中國一家,國外也有,美國用五年時間解決問題,我們想用幾年?三年。還不滿意,我們再加速,采取一些措施。三年當中消化存量,平衡增量,按時限完成,我們一直在想辦法。”在昨天的會議現場,CFDA副局長吳湞就這一問題公開表態。

藥價虛高的“偽命題”

而對醫藥領域來說,相比註冊審批的長線憂慮,招標限價的現實困境似乎顯得更為迫近。

“現在主流媒體還在講藥價虛高,我覺得這個不能籠統而論,要充分調研有哪類高哪類低,現在的情況是我們很多藥的價格都已經虛低了。”昨天的會議現場,談及廣被詬病的藥品招標,全國政協委員、北京普羅吉生物科技發展有限公司首席科學家羅永章認為。

他進一步指出,經過30多次的全國性降價,大部分的藥品價格已經趨於合理,有的甚至嚴重低於成本線造成“藥價虛低”——“一些耳熟能詳、價格便宜、療效好的大眾藥在市場上已經消失了,這是定價太低造成的。”他強調。

而在全國人大代表、天士力制藥股份有限公司董事長閆希軍看來,目前的招標和對待藥品價格的態度就像唐僧肉一樣。

“到哪兒都砍一刀,現在索性出現了各省一把手帶頭砍價,我這個省區域性的藥品不能低於50%,外來藥品砍到50%,再加上地方割據的政策不斷出臺,很多藥品的價格已經遠遠低於成本價。”他談道。

事實上,早在2011年“兩會”期間,就有多位代表委員提出招標問題,當時的調研報告顯示,2011年,在15個省市的基本藥物招標中,制藥工業100強企業中標率平均為18.89%;500強企業平均中標率為35.11%;而500強後的企業中標居多,中標率平均為64.89%。

而導致這一問題的根源在於部分省份不少品種的中標價格明顯低於品牌企業購買原料藥、包材及輔料等必需成本,這促使“大部分質量有保障的品牌企業無法中標或者被迫放棄投標”。

也因此,業界稱現行藥品招標制度為典型的“劣幣驅逐良幣”,並在多種場合呼籲廢止。

作為中國目前影響力最大的行業協會,中國醫藥企業管理協會連續數年組織行業形成聯名提案和建議,修正唯低價是舉的招標傾向。

“妖魔化藥價,制造了藥價虛高的謊言,以完全異化了的藥品集中招標變相強制降價為主要政策手段,造成了大量的劣藥驅良藥、高價藥驅低價藥的惡果,嚴重地危害了人民群眾的用藥安全,徹底走向了政策制定初衷的反面。”昨日,中國醫藥企業管理協會副會長牛正乾向《第一財經日報》表示。

與此同時,醫療器械領域對於目前的招標也呼聲頻頻。

全國人大代表、山東新華醫療器械股份有限公司董事長趙毅新昨天向記者表示,現有醫療器械產業政府招標亟須規範。

“醫療器械招標繁雜,由省級市級各區縣醫院招標,各政府對醫療器械招標政策不同,導致執行的差異很大,招標單純以降價為目的,為留出‘砍價空間’,最終價格反而越招越高。”趙毅新表示。

他建議政府堅決貫徹《招投標法》和《政府采購法》等法律法規,加強執行力度,嚴格執行法律法規,政府規範流程統一管理,國家增加對重大疾病醫療保險的投入,變單純的引導價格下調式的招標為引導企業技術創新式的招標,相關部門完善和落實政府采購時優先采購民族自主創新產品的相關政策。(攝影記者/高育文)

編輯:一財小編
藥審 逼迫 曲線 救國 藥價 虛高 高被 被指 指是 命題
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2016年起25省份高考統一命題 不代表統一錄取

來源: http://www.infzm.com/content/108170

2014年6月8日,參加高考的學生走進考場。 (新華社記者 王守寶/圖)

“25省份高考明年統一試卷”消息引發萬千高中學子和家長的關註。教育部新聞發言人3月10日就此表示,全國統一命題是指國家考試中心用同一套大綱出多套卷子供各省選用,但招生分數線還是由各省自己定。

廣州日報》報道,近日,教育部部長袁貴仁表示,將擴大高考統一命題試卷地區範圍,今年新增3個省,明年再擴大7個。到明年,全國25個省使用國家考試中心命題試卷。

3月10日,教育部新聞發言人續梅表示,2014年9月4日,國務院頒布《關於深化考試招生制度改革的實施意見》,明確提出,深化高考考試內容改革,2015年起增加使用全國統一命題試卷的省份。教育部經和有關省份協商以後,決定2015年將增加江西、遼寧和山東3個省,2016年增加7個省,包括湖北、廣東、陜西、四川、重慶、福建和安徽。

2014年,使用全國統一命題試卷的省份包括:河南、河北、山西、貴州、甘肅、青海、西藏、黑龍江、吉林、寧夏、內蒙古、新疆、雲南、遼寧、廣西等15個省(區)。

續梅指出,全國統一命題不是指用同一張卷子考試,而是同綱不同卷,即同一套考試大綱,由統一的命題機構(國家考試中心)統一出多套卷子,供各省選用。

統一命題不代表統一錄取。續梅表示,招生分數線,具體還是由各省根據自己的情況來定,卷子和招生錄取是兩碼事,不能直接關聯起來。

是否高考恢複全國統一命題將成為趨勢?對此,續梅表示,逐步要形成高考命題以統為主的格局,由教育部和各省協商確定。

統考利弊

全國統一命題會有何影響?

半島都市報》報道,2014年10月23日,山東省教育廳公布《關於2015年普通高校考試招生有關事項的通知》,《通知》中提到:2015年起夏季高考外語(含聽力)科目使用全國試卷。

而山東省教育廳有關負責人近日表示,2015年山東的高考科目中,只有英語(課程)明確使用全國卷,其他科目不會使用全國卷。該負責人指出,改用全國卷,通常至少會提前一年時間告知。

江南都市報》報道,2014年年底,江西省已經明確,從2015年起,江西普通高考的語文、數學、外語、文科綜合、理科綜合統一使用教育部考試中心制作的全國命題卷,不再進行語文、數學、英語科目的自行命題。

廣東省2016年將加入統一命題考試隊伍,考試專家們對新政看法不一。

據《信息時報》報道,廣東省政府督學、華南師範大學人才測評與考試研究所所長張敏強教授表示,恢複高考後,都是全國統一命題,後來改為部分省份自主命題。原因主要有兩個:第一,各省考生人數不同,比如北京考生500分可上北大,其他省700分還上不了,這樣不公平;第二個原因,全國統一命題,範圍太大,試題保管、運輸等的風險更大,為了減少風險采取分省命題。

但是,分省自主命題也出現新的問題。張敏強表示,“各個省都要花好多人力、物力、財力來命題。各省命題人員水平參差不齊,導致各省命題水平也不同。好的試題要有一定的連續性,包括命題的結構、穩定的命題隊伍、以及有相應的統計數據來分析等等。這些方面國家層面能做到,但是各省不一定有這樣的實力。”

張敏強說,若廣東采用全國統一命題,對廣東錄取更加有利。“廣東是一個大省,生源質量不算差,中等偏上,跟別人可以競爭,有比較大的好處。”

不過也有專家擔心統一命題考試對教學課改有沖擊,“統一命題對廣東來說弊大於利,有關部門決策時應謹慎。”廣東省政府督學、熟悉廣東高考命題和改革的教育專家李偉成如是說。他稱,從這幾年的試驗看來,獨立命題對於廣東錄取以及教學的指導都呈現正態影響。

李偉成認為統一命題雖不會對廣東錄取率有太大影響,卻可能影響清華北大等重點院校的錄取指標。

根據《國務院關於深化考試招生制度改革的實施意見》,考試招生改革時間表如下:

2014年

·出臺文件

1、完善高中學業水平考試

2、規範高中學生綜合素質評價

3、減少和規範高考加分

· 綜合改革

滬、浙啟動高考綜合改革試點

2015年

·分類考試

通過分類考試錄取學生占高職招生總數的一半左右

·統一命題試卷

2015年起增加使用全國統一命題試卷的省份

·考試加分

2015年起取消體育、藝術等特長生加分項目

·自主招生

2015年起推行自主招生安排在全國統一高考後進行

·錄取批次

2015年起在有條件的省份開展錄取批次改革試點

·招生問責

2015年起由校長簽發錄取通知書,對錄取結果負責

·學分互認

2015年研究出臺學分互認和轉換的意見

2017年

·錄取率

錄取率最低省份與全國平均水平的差距縮至4個百分點以內

·農村學生上重點大學人數

貧困地區農村學生進入重點高校人數明顯增加,形成長效機制

·分類考試

成為高職院校招生主渠道

2020年

建立中國特色現代教育考試招生制度

·考試招生模式

分類考試、綜合評價、多元錄取

·體制機制

促進公平、科學選才、監督有力

·終身學習“立交橋”

銜接溝通各級各類教育

認可多種學習成果

來源:新華教育

2016 年起 25 省份 高考 統一 命題 代表 錄取
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媒體稱逃離北上廣是“偽命題” 人口爭奪戰打響

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2015-04-12/908883.html

原標題:中國將展開人口“戰爭”:哪些地方勝算高

核心提示

“在國內,人口基本上是可以自由流動的,這也就導致人口的流入流出產生不同的效應。比如,現在,當產業向中西部遷移時,安徽、四川回流明顯,而黑龍江則幾無回流,也導致區域表現各異。”前述接受21世紀經濟報道記者采訪的學者表示。

當人們仍在為放開“二胎”、“延遲退休”等問題糾結不已的時候,這些已經不是決定中國人口生育率的關鍵因素。

一般說來,傳統上經濟增長高的地區,其人口增長會慢下來;而經濟增長慢的地區,人口增長會比較快,如歐美日諸國莫不如此,但這一點在中國並不成立。

即使中國已進入“新常態”,珠三角、長三角和北京等地區等早已進入老齡化社會,人均GDP已逼近某些發達國家,但是這些地區的經濟增長仍保持在較高速度。

因為有另一只無形之手在撥弄經濟的脈搏——流動人口。在中國,大量人口的自由流動,扭轉並主導了中國各地區之間人口變動的方向,進而成為影響經濟發展的核心要素。

21世紀經濟報道記者梳理數據發現,來自中部地區的年輕人不僅沒有“逃離北上廣”,而是繼續向珠三角、長三角和北京聚集。“逃離北上廣其實是個偽命題,人口向東部大城市聚集的趨勢不會變,這一點與日韓等國的人口變化一致。”接受21世紀經濟報道記者采訪的一位學者表示。

這種人口的自由流動,一方面使東部地區的人口增長率得以補充,進而降低其社會撫養比,拉動這些地區經濟增長,熨平因老齡化等因素帶來的經濟下滑的風險;另一方面,對於那些人口凈流出的地區,則使其陷入“人口逆差”的困境,其影響甚至波及社會經濟運行的整個過程。

但隨著人口紅利逐漸消失,區域經濟發展對人口的需求已經開始顯露,或許一場全國範圍內的“人口爭奪戰”已經開始。

人口從中部和西南地區流出

根據國家衛生和計劃生育委員會發布的數據,截至2013年底,全國流動人口達2.45億人。這意味著,全國有超過18%的人口離開本地或本省在外生活。

東北地區是人口流出最明顯的區域之一。根據2010年全國第六次人口普查數據,遼寧、吉林和黑龍江三省共流出人口400余萬,刨去流入的人口,東北地區人口凈流出180萬。相比之下,2000年全國第五次人口普查時,東北地區人口凈流入36萬。

但東北地區並非人口流出最多的省份,安徽、四川等中部和西南省份跨省流出人口最多。

根據國家衛生計生委的數據測算,目前跨省流動人口已占全部流動人口的38.9%。其中,人口主要從中部和西南地區流出,安徽、四川、湖南、河南、貴州和江西六省占全國跨省流出人口的71.07%。

“人口流出主要是從農業大省流出,流向經濟發達地區”,中國人民大學社會與人口學院副院長段成榮教授指出,“農業大省的就業機會少,青壯年勞動力只能出去就業”。

綜合各省統計部門不完全統計,前六個人口流出大省中,安徽省2014年凈流向省外半年以上人口852.9萬人,比上年減少45.8萬人,但仍占當年全省常住人口的14.02%。河南省外出人口數量也持續增加,2013年河南省外出人口占本省戶籍人口已超過20%,其中流向省外占55.7%。貴州省2013年全省新增凈外出省外人口2.5萬人,比上年減少4.5萬人,外出總規模達760萬人。

國家衛生計生委的數據顯示,2013年前六個人口流出大省的流出同比下降約5.6%。段成榮指出,近年來,國內人口流動的增速有所放緩,但並不是很明顯,因為人口從中西部向東部轉移的趨勢未變。

中國社科院數量經濟與技術經濟研究所助理研究員劉生龍表示,跨省人口遷移的因素依次是遷出省人均GDP、總人口,遷入省的人均GDP、遷移存量。

雖然最近10多年來已出臺西部大開發、中部崛起、新農村建設戰略等政策,但目前區域和城鄉差距仍十分明顯,這為人口遷移提供了根本動力。劉生龍認為,中國在未來很長時間之內,人口遷移的規模將會呈不斷擴張之勢。

逃離北上廣是“偽命題”

跨省流入人口中,人口主要流向珠三角、長三角和北京地區。

國家衛生計生委的數據顯示,截至2013年,廣東的珠三角,長三角的浙江、上海、江蘇,北京,海西經濟區的福建六省市占全國跨省流入人口總數的87.83%,較2012年同期上升了4.5%。

得益於改革開放之先手機遇,廣東最早成為流動人口流入重鎮。2013年末,廣東省常住人口達1.06億人,其中外來人口占26%。2000年-2010年跨省流入人口占該省新增常住人口的47.7%,接近一半。

“1992年上海浦東新區開發之前,雖然上海是長三角的龍頭,但是珠三角的人口流入增速是最快的。浦東新區迅速開發後,大量吸納勞動人口,長三角的增速又反超珠三角。”段成榮分析指出。

由於人口流入過多,在珠三角和長三角的部分地區,外來常住人口數量甚至已經逼近本地人口數。其中,上海市2014年常住人口2425.68萬人,其中外來常住人口占41%。北京市2013年底常住人口2114.8萬人,其中常住外來人口占38%。

廣東省個別區域甚至出現人口“倒掛”現象,外來常住人口數量超過了本地戶籍人口。東莞2012年常住人口831.66萬人,非戶籍人口占77%。深圳2013年常住人口1062.89萬人,非戶籍人口占70%;但深圳實際常住居住人口數可能遠超此數,深圳市人大2013年披露的一份報告顯示,截至2012年底,深圳市流動人口已達1532.8萬,為戶籍人口的5倍。

除了農民工進城,流動人口中從城市到城市的人口遷移也越來越多。段成榮表示,“近幾年人口流動趨勢發生變化,從中小城市向大城市,特別是特大城市轉移的流動人口占總流動人口的比例約32%”。

人口流動導致區域經濟分化

由於人口流出,黑龍江、河南、安徽、四川等省市出現“人口逆差”,面臨人口縮減壓力。此外,東北三省還面臨人口自然增速銳減的特殊情況。

目前,東三省的人口自然增長率已經全部低於1‰,其中吉林在2012年降至0.36‰,黑龍江在2013年降至0.78‰,而遼寧省2011年至2013年已開始負增長,2014也僅回升到0.26‰。

人口壓力帶來經濟潛在增速的下行。東北地區經濟從2012年開始大幅下滑,2014年黑龍江省、遼寧省GDP增速不及6%,吉林省也僅6.5%。

“在國內,人口基本上是可以自由流動的,這也就導致人口的流入流出產生不同的效應。比如,現在,當產業向中西部遷移時,安徽、四川回流明顯,而黑龍江則幾無回流,也導致區域表現各異。”前述接受21世紀經濟報道記者采訪的學者表示。

對東部人口流入省份而言,“人口順差”也是其GDP增長的重要驅動力。北京、上海等地每年由人口凈流入導致的GDP增長可能達2個百分點,使得其GDP仍能達到7%左右。

“農民工是東部勞動力的重要補充,甚至是沿海地區的勞動力主體”,光大證券[1.37% 資金 研報]首席經濟學家徐高在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,“不過,目前青年人絕對數量下降,而中西部工資上漲很快,年輕人回內地工作動力增大”。

但也有不同的觀點看待人口流動的問題,中國人民大學農業與農村發展學院講師阮榮平做的一項研究表明,由於流動人口中高學歷人口較多,人口流出短期來看使得流出省份人力資本下降,但是長期來看會刺激流出省份更加重視本省教育。而且流出人口大多戶籍仍在本省,匯回本地的資金將增加流出地的創業等活動。

“我們的測算顯示,改革開放以來到2012年左右,由於人口流動與生產要素等結合,流動人口因素對全國GDP的貢獻率在23%左右。”段成榮表示,人口流動對GDP貢獻顯著。

即將開始的人口爭奪戰

隨著人口數量紅利逐漸消失,我國從此前的勞動力過剩開始出現局部的“用工荒”現象。

安邦咨詢高級研究員賀軍在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,今後區域間人口流動與地方發展的人口需求沖突將會加劇,其結果是各個城市都面臨日趨激烈的搶人大戰。

賀軍表示,這一趨勢已在我們的調研中得到驗證,沿海、中部、西部內地已普遍出現招工難,高層次人才與普通勞動力都成為各地爭搶的對象。

“務工荒有的地方嚴重,有的地方不嚴重。凡是保護勞動者的地區沒有務工荒,很多地方不善待勞動者就會很快吃苦頭”。段成榮認為,“今後將會出現勞動人口爭奪戰,目前一些地區的公司派人去接務工人員,已經反映了這種趨勢”。

他表示,1980年以後出生的“新生代”農民工越來越多,2010占52%多一些,目前估計已經到56%甚至接近60%。“新生代農民工與其父輩掙錢後就不同,新生代更追求從農民到市民更徹底的轉變,長遠立足城市,脫離農村。城市只有提供更好、更公平的發展機會,才能接納新生代農民工”。

“目前沒有看到流動人口大規模的回流,從中西部流向東南沿海的”,段成榮表示,人口流動與經濟發展是一個互動的過程,2014年底的第二次東北振興規劃、剛剛通過的長江經濟帶等如果規劃能夠落地,當地經濟能夠快速發展,有可能成為新的經濟增長極,比如成渝經濟區等也會有人口向其流入。

媒體 逃離 北上 廣是 命題 人口 爭奪戰 爭奪 打響
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十年後再看,純在線教育是不是偽命題?

來源: http://www.iheima.com/news/2015/0716/151001.shtml

712日,北京發布高溫黃色預警,當天最高氣溫達到38度。

同日,何強在朋友圈欣喜地透露,三好網當天開課量超過上月一整月,而掌門11也在周末兩天拿到了之前半個月的訂單量。這些一對一在線直播輔導平臺,通過電腦、掃描儀、手寫板等終端設備連接老師和學生,在網上實現實時互動學習,完全改變了線下的教學場景。

那麽問題來了,高溫與在線輔導平臺用戶增長存在關系嗎?

在回答這個問題之前,我們將目光回溯至2003年的非典時期。突如其來的非典打亂了正常的教學秩序,學校停課,學生轉而尋求網上學習。作為在線教育的雛形,網校成為當時時髦而廣受追捧的授課形式。四中網校、黃岡網校正是在那時興起,眾多學生家長開始接受了第一波線上學習習慣的培養。只是這波浪潮終究沒能走遠,簡單粗暴的上課方式只是讓線下的教學披上了網絡的外衣。

這種環境利好恰恰擊中的是傳統線下學習的軟肋。線上挑戰線下不是一個新鮮的話題,在網校興起時就曾一度甚囂塵上。不過以前的網校模式只是簡單地架設一臺攝像機,將影像上傳,依賴的是名師本身,影響也很快減弱。隨著直播技術和帶寬的變化,在線學習在玩法上開始有了實質性的轉變,變得越來越有互聯網味道。

掌門11依托於名校學生資源,學霸本身成為了說服家長最有利的武器;猿輔導則從猿題庫延伸出的品牌,依托於大量數據的積累,精準了解學生需求;突破互動專門開發了社區產品,組建學霸軍團,讓學生們在線上構建一個虛擬的學習生態;三好網專門開發了一套硬件設備——直播互動教學儀,免費用於師生實時互動。這款帶有兩個攝像頭的臺燈式產品,能夠實現紙筆實時書寫,無延時傳輸,無需借助手寫板,畫面同步顯示在學生和老師的桌面。這種用戶體驗越來越趨近於原有的學習習慣。

事實上,除了呈現技術的革新,大數據和雲計算也開始運用於在線輔導。學生欠缺哪方面的知識,需要找什麽樣的老師,這些都能通過前期的能力評估測算出來,由系統進行匹配。在線學習的功能變得愈加強大,愈加符合學習本身的需求。

盡管人們對於在線學習充滿憧憬,但也不缺乏被唱衰的論調,“學習是反人性的”,“孩子根本不可能老老實實的在電腦前上課”,“教育需要溫度”等等,以此來說明純在線是一個偽命題。

從線下機構走出來創業的三好網創始人何強並不這麽認為,“95後天生有著與屏幕對話的能力”,這個群體被何強定義為“在屏幕中說真話,在現實中吵架的人”。他認為在線教育的環境和用戶的認知程度在逐漸走向成熟。在他看來,這種學習場景甚至比線下一對一更具優勢。“在家庭學習場景里面,孩子們是放松的,安全的,安靜的,他們很容易迸發出參與感和創新感,便於沈浸式學習。”

事實上,純在線已經為教育提供了諸多思路和有益思考。

首先是價格優勢。猿輔導每個課時低至39元,三好網和掌門11的的費用大部分也在百元以內,而家教O2O的價格多在一百到兩百之間,盡管不同的老師和學科之間,收費存在差距。但總體看來,線下一對一由於交通和時間的問題,普遍貴於在線輔導。

金錢成本之外,時間被看成是線下一對一需要被改造的另一個地方。三好網天使投資人當初投資何強時,曾提出過一個要求:孩子周末學習別讓我陪。原來這位父親每周末都送孩子參加課外輔導,而作為家長只能在走廊和車內等待,苦不堪言。

當然,更為重要的是教學資源的重新匹配,這也是在線學習多年來的革命旗號。偏遠地區和農村地區普遍存在師資力量不足問題,即使身處在北京,郊區縣的學生也對海澱等名校的資源有著旺盛需求。而LBS(基於位置服務)的位置匹配方式最終還是沒能解決這個僵局。

線下固有的弊病一直給了在線學習的想象空間,隨著這批伴隨著屏幕長大的孩子步入中學,正如互聯網在線教育研究院院長呂森林認為,這一波在線學習的浪潮相比於網校階段有了實質性轉變,無論是在技術上還是人們的觀念上,線上部分取代線下只是時間問題。

 版權聲明:本文作者周路平,由i黑馬編輯,i黑馬版權所有。如需轉載請聯系微信號zzyyanan獲得授權,未經授權,轉載必究。

年後 再看 在線 教育 是不是 命題
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一波失敗的社區O2O項目能否證明這是一個偽命題?

來源: http://www.iheima.com/space/2015/1124/152928.shtml

導讀 : 面對一個又一個社區O2O平臺的倒下,很多人都已經不再看好社區O2O,但可能它的未來在智慧社區。

如果要折射中國O2O的這股寒潮,從社區O2O來看,是體現得最淋漓盡致。但是寒潮對於整個行業來說,則意味著春天的即將到來,老子總結的最好:“物極必反,福兮禍之所伏,禍兮福之所倚。”O2O在短短的時間內走向了互聯網創業的巔峰,隨後又遭來資本的拋棄、創業者的唾棄,這完全符合了事物發展的必然規律;而在這個寒冬之後,將會迎來O2O的第二春,最後仍然繼續奮鬥繼續堅持在O2O領域的創業者們就成為了贏家。

隨著叮咚小區、順豐嘿店、社區001等平臺相繼出現問題之後,拉卡拉又被曝光出現了問題。在春天來臨之前,我們先來看看社區O2O的問題到底出在哪里了,是模式的問題還是創業團隊的問題?難道社區O2O真的就是偽命題嗎?我們從失敗者身上來找找原因。

一、強弩之末的順豐嘿店

從目前整個順豐嘿店的發展態勢來看,盡管順豐內部不承認其是個失敗品,但是順豐嘿店的現狀足以說明這是國內比較慘烈的一個O2O現象。順豐嘿店一口氣在全國開了3000多家店,其員工達到了1萬多人,規模之龐大絕非一般的O2O所能及,一下子開如此多的門店,如果不是背後有個強大的順豐在支撐,換做是其他的公司恐怕早就全部關店了。其實對於順豐嘿店失敗的原因分析,已經有很多業內人士作為評說,這里劉曠簡單例舉三個個人認為最重要的原因。

順豐嘿店的第一個失敗點在於模式過重,而且不是一般的重,那是相當重。開了門店卻又不賣任何商品,也不作為物流的存儲所在地,就只是作為一個線上商品的展示店。客戶來了又不能體驗商品,來了只能在店內的屏幕上進行網購,為何要讓客戶從家里跑到店里來網購?對於順豐嘿店的戰略,直到今天劉曠仍然沒有能夠看明白。即便是財大氣粗,也沒有必要一下子在全國開那麽多家分店吧?

第二個失敗點就在於王衛本人,雖然王衛為人行事低調,一手創辦了目前中國最好的快遞公司順豐快遞,有著其過人之處,也讓劉曠甚為佩服。但是錯了就是錯了,要勇於承認,順豐嘿店的第二次失敗點就錯在王衛的急功冒進,這是創業的大忌,行事老道的王衛本人為何不先開幾家店試運行一段時間?如果模式可行,再行擴張也可以,如果模式不可行,虧損也不大。不是王衛不想這麽做,而是他太想像馬雲一樣風光了,認為馬雲可以做線上電商的老大,自己則不能放過做O2O老大的機會,故而急功近利。

第三個失敗點就在於定位上的錯誤,O2O所針對的用戶主要還是以年輕化的用戶為主,然而順豐嘿客卻是想通過線下門店來教育老齡人網購,這個成本就大了。想要教育年輕人接受上門服務的習慣難度並不高,畢竟年輕人接受新鮮事物會比較容易接納,但是要讓老年人習慣於網購、上門服務,幾十年的傳統習性是很難改變的。

從順豐嘿店的失敗來看,我們可以看出其失敗並不是因為社區O2O沒有需求,沒有市場,還是出在平臺本身的問題上面。

二、陷入“停薪風波”的社區001

根據公開資料顯示,社區001由原搜房網運營總裁邵元元2012年創立,薛蠻子投資500萬美元,其模式是以住宅社區的在線購物為切入點,跟大型零售商合作,向5公里以內的社區居民提供配送服務,並承諾一小時送達。其估值一度高達20億,然後沒過多久,社區001就陷入了“停薪風波”。

1、社區001同樣也是采取自建配送團隊的重資產模式,不過相比順豐嘿店而言,稍微輕那麽一點,畢竟不是自己在每個小區附近還要開店。我們對比社區001和同樣提供上門超市配送服務的京東到家、新美大以及百度糯米發現,為什麽京東到家、新美大以及百度糯米沒有陷入這種危局?

從資金實力上來說,他們這幾個超市代購平臺實力都比較雄厚,而社區001作為一家創業公司如何能燒得起;京東到家通過借助京東物流的優勢,避免了這種重模式帶來的資金壓力;而新美大、百度糯米則是基於外賣的基礎之上發展而來的超市代購配送,有的采用他們自己的配送團隊,有的則讓商家自己配送,最為重要的是新美大、百度糯米擁有強大的流量入口,同時他們有著基礎牢固的團購業務。

2、我們再拿社區001和校園零售O2O平臺來對比,同樣也有很多校園O2O倒閉了,但是還是有一些重模式平臺存活了下來,這是為什麽?校園O2O平臺有個最大的優勢就是學生居住集中,且很多學生正是長身體之時,他們往往在晚上9點之後對於零食的需求量比較大,對於校園O2O平臺來說,集中配送大大節約了時間和成本,且校園O2O平臺配送人員大多實際上是一些兼職的學生,進一步降低了配送成本。

而社區001所面對的客戶都是怎樣的客戶?我們拿北京這座城市來舉例子,幾乎我們很多人都可以感受到,平常一般去超市買菜、買生活用品的都是誰,基本上都是一些老年人為主。既然各個小區的家庭當中,這些生活必需品都已經有老人購買了,他們為何還需要找超市代購?更何況老年人下載APP然後叫超市代購的可能性真的太不高了。

而那些沒有跟老年人住一起的年輕人,基本上都是一些上班的白領,他們當中有幾個人會天天自己買菜做飯的?即便是買一些急用的生活必需品,大多數人都可能會下樓走個幾分鐘路程到超市自己購買了。社區001實際上就是一個為超市免費送貨的搬運工,本來超市利潤就低,客單價又低,他們能夠獲取的利潤就更低了,而且又是重模式,能堅持多久?

3、從競爭的角度來看,目前大潤發、沃爾瑪、家樂福等大型超市實際上都已經建立起了自己的電商業務,他們通過依托線下超市作為據點,然後給附近居民做大件商品做配送服務,永輝超市則接受了京東的戰略入股,並跟京東到家達成了全面合作。社區001雖然合作的品牌更多,但是卻沒有一家超市與其建立了長期的深度戰略合作,都只是簡單的配送服務,甚至還打著一元起送的口還,就更沒有什麽利潤來源可言,面對的競爭壓力還非常之大,又沒有自己的核心競爭優勢,如何應敵?

其實一開始,社區001設想的是借助超市代購來盤活自己的會員體系,希望可以通過一些客單價較高的電器、家居類用品的配送來賺取利潤,後來發現此路不通。在巨大的壓力之下,又上線了自營商品,希望可以借助自營商品多賺取些利潤,然而此時的社區001已經面臨著巨大的資金壓力,討債風波在全國各大城市全面蔓延。

從社區001的失敗案例來看,超市代購其實還是存在一定的市場需求點,只是這個配送的成本過高、利潤過低導致了社區001的資金鏈難以支撐。其實很多大型超市在沒有O2O之前也是有配送服務,不過只會是大件商品的配送,而且還有較高的配送起步價,看來問題仍然還是不在於社區O2O上面,而是社區001自己出了問題。

三、銷聲匿跡的叮咚小區

叮咚小區與社區001一樣,作為一個風光無限的創業平臺,剛上線的時候相當搶眼,叮咚小區上線之際更是直接對外宣布完成了1億元的天使投資,隨後開始了在上海、北京的瘋狂燒錢式擴張。與社區001只做超市代購不一樣,叮咚小區更像是一個58同城分類信息與社區BBS的結合體。就在前不久,58同城旗下的58到家剛剛拿到了3億美金的融資,雖然58到家眼下做得也並不咋樣,但至少說明了社區O2O的價值還是有投資人認可,其中就包括阿里巴巴。

叮咚小區犯的第一錯誤就是創始人的頭腦發熱,覺得自己天使就輕松拿到了1億元的融資,那A輪、B輪還不得幾十個億,想著想著都不由自主地開始膨脹。於是拿投資人的錢不當錢花,開始用錢瘋狂砸市場、砸廣告,認為只要有流量有用戶就能夠把平臺做起來。確實,1億元的資金並不少,但是對於一個互聯網平臺來說,如果一味地瘋狂燒錢,1億元根本就燒不了不久,這也就是為何叮咚小區在快速進入北京市場沒多久之後,就發現自己已經燒不起了,而後又推出了北京市場,只做上海市場。

第二個錯誤也是眾多創業團隊最容易犯的錯誤,貪大貪全,什麽都想做最後只能是什麽都做不好。叮咚小區一上線就什麽社區服務都做,把平臺做成了一個大雜燴,最後產品沒有任何差異化的優勢。我們就光從商家的拓展來看,在北京上海這樣的大城市,不論是生活類的商戶還是餐飲類的商戶得有多少家?光是拓展要與如此眾多的商家達成合作,需要多大的地推團隊?難道前面死掉了那麽多的團購網站還沒有給叮咚小區起到任何前車之鑒的作用嗎?

第三個錯誤就是用戶體驗做的太差,當然並不是說叮咚小區不重視用戶體驗,只能說他們不足夠重視。從最開始的產品匆忙上線,然後就開始瘋狂地砸廣告,可是在產品的用戶體驗上卻並沒有花太大的功夫。僅拿叮咚小區的社區BBS來說,光從內容板塊來看,大部分的話題都是系統自動生成,內容多且雜,這怎麽能激發用戶參與互動,用戶怎麽會有較好的體驗?

其實,叮咚社區在這輪O2O的大起大落過程中,所犯的錯誤是很多創業公司都會犯的相同錯誤,產品體驗不過硬、拿到融資盲目燒錢擴張等,歸根結底,問題還是出在了平臺自己身上。

四、拉卡拉總裁離職,身邊小店夭折

就在前些日子,有媒體報道拉卡拉的電商總裁韓吉韜已經離職,當然不過電商團隊還沒有解散,但是拉卡拉的“身邊小店”社區O2O已經關閉。拉卡拉通過自己布在300多個城市中的便利店、社區小店,以及銀行網點中的自助刷卡終端,向附近小區的居民提供便民金融服務等,從而意圖借此打通社區O2O閉環。

從模式上來看,拉卡拉的社區服務主要集中在便利店上面,並且采用的輕模式,通過依托於社區小店來做蔬菜、水果等生鮮配送。於是有人就有話說了,輕模式也倒閉,重模式也倒閉,這不恰好說明社區O2O就是個偽命題嗎?話不能如此絕對,舉例來說,京東、順豐都有自己強大的物流團隊,阿里沒有,所以阿里只做到店消費的購物中心O2O,而不是做對物流要求很高的便利店O2O。

從邏輯上來看,拉卡拉依托於社區小店來做生鮮配送的話至少縮短了配送距離。但是拉卡拉的這種輕模式,同樣存在兩個問題,一個就是配送的及時性問題,過去很多小區的小賣部也會有電話訂單然後配送的服務,但是有的小賣部由於人手有限,根本就忙不過來,配送也就成了問題;另一個問題則是便利店售出的商品質量問題,如果便利店銷售的很多都是以次充好的商品,這個對於平臺的影響很大,事實上由於生鮮產品需要保鮮以及快速的銷量,這個卻是很多便利店無法做到的,所以很多人依然選擇了到菜市場或者大型超市。

此外,拉卡拉與社區001面對的共同難題,就是客戶群體定位的問題。從目前家庭購買生活必需品、生鮮蔬菜的用戶群體來看,都是一幫不會上網消費的中老年人為主,他們如何去社區O2O平臺體驗服務?當然,也許未來會上網的80後、90後年紀大了,這一現狀可能會被打破了。

案例小結:

從以上幾個平臺的案例分析來看,這些社區O2O平臺之所以會倒閉,都只因存在兩個最根本的問題:一個就是平臺自身的問題,很多平臺都犯了大多數創業者都會犯的一些基本錯誤,盲目燒錢瘋狂擴張、不註重用戶體驗、急功近利、貪大貪全等;另一個則是沒有找到社區O2O真正的需求所在,社區O2O的需求客戶必須要圍繞會上網的年輕人為主,而不是圍繞老人來創造需求,此外社區O2O的真正需求應該圍繞在家政、醫療、水電繳費等物業生活服務方面的硬需求來做文章。

何為商道?商道即人道,人法地,地法天,天法道,道法自然,如來。只有找到社區O2O的真正需求與運行規律,才能真正立於不敗之地。

社區O2O的未來在智慧小區

面對一個又一個社區O2O平臺的倒下,很多人都已經不再看好社區O2O,不過劉曠本人依然十分看好社區O2O。萬科、花樣年集團、暴利集團、萬達集團、易居中國、綠地集團、綠城集團、新城控股等地產物業集團都在全面進軍社區O2O,依托過去做物業服務的基礎,很多這樣的社區O2O今天卻依然活得還不錯,當然這和他們背後強大的地產實力有著巨大的關系,至少不會像創業平臺那樣輕易倒下。劉曠認為:一個社區O2O能否真正能夠運行起來,必須要滿足幾個必要條件。

其一,社區O2O的需求必須要是實實在在的需求,而不是偽需求,同時這個需求通過線上滿足的話會比線下方便。比如交水費、電費,過去我們可能需要跑到銀行去排隊才能交,但是今天我們直接打開社區O2O的客戶端或者微信端就能直接繳費。

其二,社區O2O既然要有存在的價值和意義,就必須要提高整個服務行業的效率,節約時間和成本。比如順豐嘿客,開那麽多的線下門店,對於提升服務效率有沒有幫助?真心沒有。本來客戶通過天貓網購,然後通過順豐送貨到家,就已經很方便了,現在反而要到你的線下店去上網購買,到你的線下門店去取貨,你說消費者能幹嗎?

其三,一個社區O2O要想真正盤活,很多人認為一定要所有的服務都是高頻次的服務,劉曠認為這倒也未必。但是需要保證該平臺上至少有一項服務是高頻次的服務,只有這樣,才能帶動其他的服務消費,才能讓平臺永遠保持相當的用戶活躍度。

縱觀目前整個國內市場所有的社區O2O平臺,還沒有真正出現哪一家平臺能夠稱霸一方或者大規模盈利的平臺,也就是說社區O2O的發展實際上才剛剛開始。對於社區O2O真正的未來所在,劉曠個人認為在與智慧生活的結合。智慧社區的出現,服務更加智能化、精準化,服務效率無形之中也就得到了提升,而智慧生活的開啟,必然會創造出很多新的社區服務需求。拿今天的時代舉例來說,過去我們沒有電視,如今有了電視,是不是就多了個電視維修的社區服務?過去我們沒有寬帶,如今家家都在想著裝寬帶,是不是就多了個新的寬帶社區服務?

智慧社區能夠幫助社區O2O提升服務效率,同時創造新的社區服務需求,這才是社區O2O未來真正的希望所在。

一波 失敗 社區 O2O 項目 能否 證明 這是 一個 命題
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偽命題!很多家裝O2O正在面臨挑戰!

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導讀 : 互聯網與家裝行業的融合並沒有想象中的快速和簡單,市場主體、市場結構、消費體驗三大方面的問題依然沒有發生實質性的改變。

在互聯網+時代,互聯網家裝並不是率先與互聯網發生深度融合的行業。然而,它卻是與互聯網融合之後真正受到眾多資本和市場最廣泛關註的一個行業。互聯網家裝之所以會受到如此多的關註,主要是因為家裝行業本身的市場規模巨大,產業鏈延伸很長,涉及到的環節很多,人們與家裝的關系也最為密切,改造的難度也最大。盡管如此,卻絲毫都改變不了互聯網對家裝行業產生的深刻影響。互聯網正在以一種從未有過的勢頭深刻地影響著家裝行業,並企圖給這個行業帶來顛覆性的改變。

於是,不同類型的互聯網家裝公司如雨後春筍般開始出現,土巴兔、齊家網、愛空間、構家網……這些互聯網家裝以不同的特征吸引著各界的關註,從資本到市場,從傳統裝修公司到建材公司,從創業者到消費者無不感受著互聯網家裝帶給他們的改變。

偽命題一:互聯網與家裝正發生深度融合?

毋庸置疑,互聯網正在與家裝行業發生深度融合。同其他行業的大刀闊斧不同,互聯網與家裝行業的這種融合正在以一種潛移默化的形式慢慢展開,並朝著改善用戶體驗的目標邁進。雲設計介入到傳統家裝的設計階段,通過對傳統不同裝修風格進行解碼,研發出不同的產品包;實時監控系統應用到裝修現場,並通過雲端處理系統進行傳輸,再加上與APP進行實時互聯,用戶只要通過APP便能夠實時監控到整個裝修過程,對於家裝過程中出現的問題,用戶沒有必要前往裝修現場,便能夠完成對整個裝修過程的控制……改變正在悄然發生,雖然這些改變雖然有些機械,但是它們卻正在真切地發生著。

而用戶也從這些改變當中感受著互聯網家裝帶著他們的那種從未有過的感受,這些感受的確給深陷傳統家裝泥淖的用戶帶來了一股新鮮感受。這些感受告訴我們互聯網正在與家裝發生著深度融合,只是這種融合並不及其他行業與互聯網融合的速度快速和深刻而已。

不可否認的是,互聯網與家裝是一個特征並不相近的個體。互聯網以公開和共享為主要特征,並與外界的事物有著一種天然的包容性;而家裝卻不一樣,對於很多用戶來講家裝都是一個非常隱秘的過程,很多環節對於用戶來講都是黑幕與陷阱,稍不留神都會陷入其中。

互聯網與家裝完全不同的特質註定了他們在融合的過程中並不會一帆風順,很多流程和環節即使已經發生了融合,這種融合也並未深入到骨髓之中,兩方特質都沒有發生真正的改變。即使互聯網家裝的提法已經有一年多了,但是互聯網與家裝之間似乎並未發生真正的聯系,有些時候,我們仍然把互聯網叫做互聯網,把家裝稱作家裝,而互聯網家裝只不過是兩個事物簡單的拼湊和機械糅合而已,真正的互聯網家裝並未形成。從這個方面來講,互聯網與家裝正在深度融合的說法只是當前的一些所謂的互聯網家裝公司進行的一些營銷手段而已,其實,真正的互聯網家裝還遠未到來。真正的互聯網家裝應該是一個有機融合的過程,互聯網與家裝兩個方面在融合的過程中已經發生了質變,並衍生出來了一種全新的事物,這個事物便是互聯網家裝。另外,這種互聯網家裝不符合現在所有的互聯網家裝模式,它是一個全新事物,不屬於現在所有互聯網家裝範疇。

偽命題二:家裝市場結構正在發生深刻變化?

從互聯網家裝開始走入人們的視野開始,很多觀察者都表示,家裝市場的結構正在發生深刻的變化,而引起這場巨大變革的最主要的力量便是互聯網家裝的出現。經過一年的發展,我們發現,在50000億的巨大的市場規模中,互聯網家裝當前的占比顯然並不是決定整個家裝市場的走向主要力量,傳統家裝依然在發揮著舉足輕重的作用。而對於原本就在家裝市場中占比很小的互聯網家裝來講,即使增長速度很快,但是卻依然改變不了整個家裝市場的格局,家裝市場結構依然以傳統家裝為主。

對於很多正在裝修或者準備裝修的人來講,互聯網家裝作為一種全新的市場模式的確吸引了不少人的註意,但是這種模式並不是他們首要的選擇模式,傳統家裝依然是很多業主在裝修過程中通常會選擇的裝修途徑,互聯網家裝只是一個備選而已。

業主對於互聯網家裝的觀望狀態讓處於創業期的互聯網家裝公司在開拓市場,打開銷路的時候遇到了不少困境。盡管他們通常以促銷的形式來提升銷量,並在一定程度上起到了效果,但是整個家裝市場依然是以傳統家裝公司為主的市場格局並未發生改變,即使互聯網家裝公司以打折促銷的形式在短時間內取得了一定效果,並且銷量達到了傳統家裝公司的幾倍甚至十幾倍,但是面對如此龐大的傳統家裝規模,這些互聯網家裝公司取得的市場銷售業績顯然依然無法和規模龐大的傳統裝修相抗衡。

可見,互聯網家裝正在深刻地改變著家裝市場結構的說法顯然是一個偽命題。對於龐大的家裝市場規模來講,互聯網家裝剛剛起步的市場銷量顯然無法與傳統家裝相抗衡。而目前各界鼓吹的互聯網家裝正在深度改變家裝市場格局的說法顯然還為時尚早。而對於家裝市場深度改變的說法也不過是互聯網家裝公司進行的一廂情願的營銷而已。

偽命題三:消費者的體驗正在發生深刻改變?

互聯網家裝之所以受到如此多的期待,其中最重要的原因是人們在傳統家裝中遭遇到的黑幕與痛點太多,互聯網對於其他行業改造的成功案例為他們提供了一條能夠改變這種不良體驗的途徑。

然而,事實並非如此。用戶在家裝過程中遭遇到的痛點和黑幕並沒有因此而減少,很多用戶依然會面臨在傳統家裝過程中同樣會遇到的問題和痛點。工期長、用料差、設計不到位、施工不科學等這些直接關系到用戶體驗的問題依然會存在。

很多所謂的互聯網家裝公司雖然企圖通過利用互聯網技術轉變人們對於家裝的感受,然而家裝與互聯網融合的淺嘗輒止更是讓用戶無法從中感受到任何改變。從目前互聯網家裝的發展情況來看,互聯網和家裝似乎仍在在一條平行線上行進,兩者並未發生真正的交點。如果說兩個連真正的交點都沒有發生的事物會對用戶產生一種別樣的體驗,那簡直就是天方夜譚。

用戶幻想的體驗並未出現,讓我們對於互聯網家裝的真正走向充滿了懷疑。如果說消費者的體驗在互聯網家裝的感受下有了某種真切的改變,那麽身處其中的人應該能夠真切感受到這種改變。而現實情況卻是有很多人卻並未在如今的互聯網家裝中真切感受到這種體驗的新鮮與改變,更不用說這種改變將會帶給我們的實際裝修的改變了。因此,消費者的體驗,特別是消費者的裝修體驗正在互聯網家裝的影響下發生深刻的改變也是一個偽命題。

互聯網與家裝行業的融合並沒有想象中的快速和簡單,市場主體、市場結構、消費體驗三大方面的問題依然沒有發生實質性的改變。如果我們對於互聯網家裝中的偽命題沒有一個清晰的認識,就很有可能會陷入到“溫水煮青蛙”的陷阱之中,最後在相向而行的道路上越走越遠。

互聯網家裝的偽命題與其他行業的偽命題一樣,都會在一定程度上蒙蔽我們的雙眼,影響我們對於它們的真實判斷。只有真正了解這些偽命題,才能在創業的路上少走彎路,才能知道未來工作的發力點

命題 很多 家裝 O2O 正在 面臨 挑戰
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“二八切換”是個偽命題 xuyk的博客

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_610b154e0102var3.html

    大盤橫盤了差不多一個月,還未沖破前期高點3478點,主要是因“二股”滯漲。有朋友問:行情是否就要切換到“八股”了吧?

 

“二八切換”是個偽命題
(上圖)從2007年1月至今(8年時間),中證500(紅綠色,近似代表“八股”)與

滬深300(灰白色,近似代表“二股”)百分比月K走勢圖,兩者運行是相對獨立的。

 

    其實,股票既是資產,也是一種特殊商品,會類似於商品那樣,遵循市場經濟規律,投放市場之後被不同的客戶(投資者)選購,於是也就會被市場細分與區隔,形成各自的客戶群(投資群體),產生“物以類聚”的相對獨立的格局。籠統地說,“二股”與“八股”是相對獨立運行的,盡管它們長期來說大方向相同。由於這兩類股票的波動周期不一,“二股”的周期比“八股”長,因此,有時它們重合上行;有時它們一起下行;有時一個上行而另一個下行,反之亦然。

    了解了這個特征,你也許不會再去揣摩“二八切換”這個沒有什麽意義的問題,也就可能處理好自己的股票了。

    關於這個“二八”問題,我早在2010年10月11日寫過一篇小文:

 

 二八是相對獨立的

    股市連續三天大漲,許多人又開始揣摩:“二八”轉換了吧?

    其實,現在由於A股數量眾多,已經形成“結構性運作”狀態,早就沒有“二八轉換”這件事了。“二股”和“八股”是相對獨立運行的,其中“二股”的波動周期比“八股”長,這是因為“八股”比“二股”活躍的緣故。有時,它們的運行是分離的,一個向上,另一個向下,反之亦然;有時,它們是重合向上或向下的。打開K線圖,一眼就能看出這個特征,比如:2007年“5•30”以後至2008年初,“二股”瘋漲並推動上證指數達到6124點,隨後又下挫,但在這段時期里,許許多多個股(“八股”)卻在作箱體運行。還有,2009年7、8月份,“二股”猛漲,許多“八股”在作調整。再有,前期大盤指數還沒調整到2319點,許多個股就已反身向上走了,不少都漲過30%了。又有,這幾天,“二股”大漲,而中小板和創業板中的不少股票以及一些其他中小盤股卻“逆勢”而跌。

    因此,不可只憑一天或數天或一個階段的走勢,就想當然地把它們聯系起來,這是一種錯覺。思維不要被大盤指數“綁架”!

    有了“二八是相對獨立的”這個概念,就能合理地對待各種指標(包括個股),比如,中小板、創業板、滬深300、上證180、封基、超大盤,等等,它們都按自己的規律而運行,只是互相之間有時同向(或反向)運行而已。這就是為什麽“不要太看重大盤指數做股票”的道理。

    所以,無須問“二八轉換了嗎”這個無意義的問題,而應問:我這個股票怎樣?何辦?
二八 切換 是個 個偽 命題 xuyk 博客
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阿黎回歸將帶來改變,但重振小米是個偽命題

來源: http://www.iheima.com/space/2016/0105/153614.shtml

導讀 : 回歸之後阿黎工作狂的風格和強有力的執行力必將給雷軍分擔不少重壓,幫助小米保持強勁的戰鬥力,但小米目前面臨的問題其實比當年創業初期更為複雜。

阿黎回歸將帶來改變,但重振小米是個偽命題

2015年的小米是焦頭爛額的一年。在市場和輿論上不利消息太多,幾乎所有友商都針對小米主動進攻,見招拆招。小米在拳場上似乎遭遇了一場友商們默契配合的群毆,縱然拳術高超,但由於應接不暇,也備顯吃力。

輿論和公關戰場上更是如此,背負了五年榮耀的小米走的有些沈重,少了過去快、極致的風采,反而多了幾分畏首畏尾。不少媒體人士對此解讀稱,這是黎萬強出走帶來的負面影響,有人甚至腹黑地猜起了小米宮鬥內幕,所謂黎萬強功高震主、雷軍送走黎萬強等說法一時被圈內廣泛謠傳。

業內關於“黎萬強回歸能否振興小米”的命題在今年8月他的個人攝影展後有過很多談論。的確,在小米的管理層中,阿黎堪稱營銷天才,所謂小米營銷的一整套打法都由他開創,在暫時離開小米之前,阿黎甚至將他在小米四年來的一整套玩法著稱《參與感》一書,論述了小米在廣告、營銷層面的“秘訣”。直至今日,業內幾乎所有手機廠商都在學習這一套玩法。

阿黎業內神話一般的形象自然被眾人寄予厚望,在小米如今面臨挑戰之時,阿黎“救世主”的形象甚至被無限放大。

1月4日晚,阿黎閉關結束歸隊小米的微博發出之後迅速引發了圍觀。阿黎這條微博的配圖是小米高管全家福,前排坐起依次為:小米總裁林斌、副總裁黎萬強、高級副總裁王翔、董事長兼CEO雷軍、副總裁周光平、CFO周受資、資深副總裁祁燕、副總裁黃江吉、副總裁陳彤、副總裁劉德;後排站立者左起:副總裁Hugo Barra、副總裁洪鋒、副總裁尚進、副總裁王川、副總裁張金玲 。

這樣一張全家福堪稱豪華,一時間微博、朋友圈討論無數。雷軍也在第一時間便轉發了阿黎的微博,並且表示,“阿黎滿血複活”。

阿黎在微博上表示,未來主要負責小米市場和小米影業,市場本身就是阿黎此前負責的主要工作,更是給分析人士帶來了諸多想象空間。

必須要說明的是,小米面臨的困難的結構性的,是企業發展過程中必須要遭遇的陣痛,這與任何一個人的離開或者到來都沒有直接關系,阿黎不會是小米衰落或者振興的根源。或者說,行業也不能僅僅因為小米成長中的煩惱便斷言小米已經衰落,更不能因為阿黎的到來就歡呼雀躍小米即將振興。甚至,阿黎重振小米這樣的說法本身就是一個偽命題。

不可否認,回歸之後,阿黎工作狂的風格以及強有力的執行力必將給雷軍分擔不少重壓,幫助小米保持強勁的戰鬥力,但小米目前面臨的問題其實比當年創業初期更為複雜。

作為旁觀的局外人,阿黎2015年8月在面對《財經》雜誌曾表示,這一年小米最大的變化,是挑戰變大,節奏加快,不管是輸出還是輸出之後的緩沖期都變短了。“以前用十天時間做一件事情現在只給你三天時間,信息傳播面臨很大的挑戰。我們的品牌需要進化,以前的玩法需要升級,需要嘗試新的東西、新的渠道。”

從外部環境來看,榮耀、魅族、奇酷、樂視等對手紛紛以彼之道還施彼身,在傳播、營銷和粉絲運營的手段上複刻小米,甚至比小米還要小米,而在打法上,這些品牌也愈加激進,和小米短兵相接,不給自家留有余地的同時逼得小米“很難受”。這種競爭環境中,小米原有的優勢逐漸顯得沒那麽明顯,傳統的營銷手段也亟需迎來改變。阿黎口中所謂的品牌進化、玩法升級其實指的正是傳統的營銷手段在被對手像素級複刻之時,需要具備創新的能力。

而從內部環境來看,小米經歷了狂飆突進的五年,其實已經到了成熟期。成熟期的小米無論是用戶體量還是市場規模都不可能再用過去那種創業公司的姿態來要求自己,而是需要根據市場變化尋求新的定位。所謂新的定位,一方面是品牌從小眾極客到普通大眾的轉變,另一方面實際上正是指在產品、專利、技術、海外市場等硬功夫上夯實基礎,讓自己能夠真正匹配“巨頭”的稱號。

撇開諸多八卦討論,分析阿黎能否振興小米並無意義,從這次阿黎回歸的一些細節消息來看,其實一些要點更加值得探討。

小米影業是阿黎全新負責的項目,小米影業是全新子公司,目前在組建團隊籌備階段。從這里其實可以窺見小米在內容生態上的布局。

在今年小米電視3發布時,小米就曾宣布投資電影制造團隊,並且和華誼兄弟成立了新聖堂影業,擴充自家視頻內容庫,謀求在電視獨家內容上構建競爭壁壘。此次野心勃勃要成立小米影業,更展現出了小米在電視這塊業務上的深遠考慮。

小米的老對手樂視正是憑借自身在影視領域的優勢做大互聯網電視,樂視影業在成立的5年期間估值已經翻了3倍有余,如今估值已經超過百億。電影行業也正隨著人口紅利的到來帶來近千億的市場規模。

小米布局影視,一方面有利於自家電視充實生態,另一方面也是瞄準了未來千億的市場規模,更是做高小米整體估值有效做法。

不管怎樣,阿黎的回歸對於小米而言,是一個利好消息。素來手段高超的阿黎在市場和影視這一老一新兩大工作之間能玩出怎樣的花樣,我們拭目以待。

 

阿黎 回歸 帶來 改變 重振 小米 是個 個偽 命題
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O2O是不是偽命題?五年前已經有了答案!

來源: http://www.iheima.com/news/2016/0307/154576.shtml

導讀 : 當下O2O所經歷的,早在五六年前,已經在電商行業上演。

本文是峰瑞資本李豐在新浪創業新創課上的演講內容。李豐認為,當下O2O所經歷的,早在五六年前,已經在電商行業上演,只不過現在這個商業規律來到了O2O而已。不要再糾結於O2O的真偽與否,你需要做的或許是更有意義的事情。

一場從未有過的創投動蕩

我們簡單回顧,從2015年到2016年,可能最難的事情是有太多的變化和聲音。這些變化和聲音大概同時產生,這些聲音又湊巧在每一個方向、問題和觀點上,基本上處於相互對立的狀態。

我做投資也沒有遇到過這樣一個階段,這個階段的典型特點是幾乎所有的變化、爭議都在很短的時間內同時發生,每一個變化基本上都涉及到幾乎旗鼓相當的正反兩方,我想這是對所有人來說最難的選擇。

什麽是這樣的選擇呢?舉幾個例子來說。這些基本是過去一年,或者是之後半年多的時間里,我們都要經歷的事。

第一件事是2015年前半年創投市場非常好,這個好涉及到了很多方向。不管是企業服務,還是消費行業改造等。

第二件事剛好相對。從八月份開始,以上所有的行業都不太好都有泡沫。這時候開始有聲音認為那些行業可能都是偽需求,都沒有真正的創造價值。

另外,從2015年開始,很多公司,包括我原來管過的創業公司,都同時面對了這樣一個誘惑和挑戰:要不要拆VIE,要不要上新三板,要不要轉成VIE結構。

那麽第三件事又來了,如果這個公司是面向國內的資本市場,或者是面向中國的經濟和中國的資本市場,可能大家也發現有些問題正在出現。

第一個問題是,2015年前半年,或者說至少年底之前,我們是如此充滿敬意地看創業大街,這是被宣傳報道最重要的地方;從年後開始,大家感覺到創業的孵化器正出現各種各樣的問題,有人已經倒了,有人快要倒了,甚至有說法是今年90%的創業孵化器可能要沒有了。

第二個問題是,年前大家都糾結的疑惑:中國的股市或者是資本市場會不會變?會不會好?到底什麽時候會好?或者一直好不了?

在每一個這樣的問題上你可能都聽過兩個截然對立的意見。

對峰瑞資本來講,這也是一個也是巨大無比的挑戰,挑戰主要來自行業內的聲音,因為在過去的若幹年里面,從來沒有過一個時候,總有不同的影響你判斷和影響我們判斷的聲音。投資圈里,2015年年底之前都說全國投身互聯網+,而年底以後要投身更多的實業和工業改造。

進一步說,我自己做投資的過去七八年時間里,還沒有經歷過這樣一個階段。我們經歷過的所謂變化、挑戰和機遇,基本原則上還是在一邊倒的過程中少數人所堅持的事情,不管是泡沫,還是機遇。

比如說, 行業內經歷過這樣幾個不同的階段。從07年到09年,或者是08年到09年,那是我入行以來經歷的第一次投資寒冬。

那時候幾乎所有的投資機構的有兩個表現:第一個是大家不太積極投互聯網企業,一大堆人跑去投教育和教育相關的、現金流非常好的實體行業,這是在以前中國以投高科技為主的VC里很少出現的情況。所以後來一大批跟實體相關的教育和其他的實體產業,大概都是在那兩年投出來的。那次大家表現比較一致,沒有這次差別這麽大。

那時候剛好美國也發生了一些變化,比如說有一些著名的基金做出了選擇,認為互聯網和科技可能要有轉向,因此完全偏到能源或者完全偏到某一個方向,然後經過了七八年的輪回,後來發現賽道沒選對,又回來接著投互聯網。

第二次經歷的事情,在座的各位可能有印象,從2010年到2012年一季度之前,在那兩年或者一年零三個季度當中,電子商務熱到了難以想象的程度。

熱到了什麽程度呢?就跟去年上半年差不多。表現是我們可以看到的所有的戶外廣告、汽車廣告,或者大部分的地鐵廣告基本上是各種各樣的現在還存在或者已經不在了的B2C電商廣告,幾千個也是有的。而之後發生的事情是:從2012年二季度左右開始,一直到2013年全年,資本比較冷的時候,出現了比較大的電商平臺。

我的意思是,從我自己經歷的投資過程,有過特殊的階段,但沒有像過去半年如此動蕩過。這種時候對資本和對創業者來講面臨的問題是一樣的:這個時候你到底信誰或者信什麽?

當然,肯定要信自己。我們自己的機構和基金也是一樣,處在這麽多的爭議和爭論過程當中,我們也做了一些選擇。但是對於這些選擇,我們現在也還不知道是對、是錯,需要時間的檢驗。

所以今天的分享,更多的是分享一下我們峰瑞資本自己的成長經歷和過程——這段雖然很短,卻正好伴隨著最爭議的時間——其中所做的選擇,來談談背後的原因,而這些原因當然也是我們對於投資的看法、對於當下一些問題的看法。

不過需要說明的是,這些看法僅供參考,因為在如此具有爭議的過程當中,沒有人能看到完整的球,把它上上下下各方面分析清楚。事實上每個人做出的都是偏主觀的片面的評價,只是到最後,讓時間檢驗哪一個主觀評價更接近這個真實的球而已。

再次說明,今天分享的我們所做出的每一個決策僅供參考,既不做投資建議,也不構成對股市的投資建議。

人民幣vs美元

首先,是我們資本成立並開始融基金的時候,遇到的變化。

在我們離職開始做這個新基金的時候,是這個世界看起來如此生機蓬勃,投資看起來如此熱情泛濫的去年6月份。但等到我們真的開始準備融基金的時候,經歷了第一次股市的下跌。等到我們開始準備close,或者說關賬這個基金的時候,是正好在8月底。

在7月份,我們第一次出去見了一大圈投資人的時候,獲得了積極的認購熱情,並且用很短的時間拿到了諸多美元基金的承諾、人民幣基金的承諾,超過了我們想募的範圍。於是我們說咱們正式開始做吧。

然後我們就遇到了第一次股災,那時候還不叫股災,叫資本市場下跌,我們拿到的承諾比原來少了一半,於是發現一時半會兒還做不了,還沒有開始發文件就變成這樣了,所以後來又集中精力搞了一陣。

接著到8月底,我們第二次準備正式發文件(我們叫LPA,基金認購冊)的時候趕上第二次股市下跌,然後我們發出去的時候,我們的承諾又少了一些,好在吸取了上一次的教訓,我們最終還是完成了最艱難的第一次關帳。後來陸陸續續等市場變好以後,超募了非常多,我們後來還增加一些基金的份額,到現在已經超過13億多。

這個募資的過程當中,我們做的第一個艱難的選擇跟我後面將要談到的問題緊密相關:我們稍微調減了美元的額度,增加了人民幣的額度。這決策背後的思考,有這樣幾個結論可以供大家參考。

第一個判斷是從大邏輯上,在去年跟經濟年終總結有關的一些會議上我曾經講過,從中期來看人民幣資本市場會有很大的變化,我主要講的是二級市場和人民幣這一側的供給市場,也就是人民幣的一二級市場會有很大的變動。所以那時候雖然是看起來最不好的人民幣融資機會,但我們還是選擇把它的額度調大一些。

為什麽這麽做呢?我們當時認為,人民幣可能提供的資金總量,在這樣的市場環境中會變的越來越多。那時候還沒有出現國家提供很多錢或者國家希望提供很多錢到各級政府,再到不同的基金層面去增加投資。但聯系到中國的經濟轉型問題、中國的二級市場要發展,所以我們認為人民幣投資可能會變得更好一些。

就是說,人民幣對於一級市場和二級市場的股權投資,我們以5到8年的維度,以經濟的不崩潰為前提來看,大概會變得越來越熱。

另外一方面,基於同樣的判斷,我們認為從美元這一側來看,一是因為對中國經濟不確定性的擔心,二是因為隨著美國經濟的複蘇,投資獲得資產回報率在升高,三是美國政府收緊流動性等原因,包括潛在匯率的變化或者是匯率預期變化,這會導致美元投人民幣境內人民幣計價的資產和願望、回報和預期隨之受影響。

所以諸上,第一個結論是:我們調減了美元的基金,增加了人民幣基金額度。

這個結論有什麽樣的影響呢?潛在來看,美元風險投資在之後一小段時間里,遇到的一個挑戰是這個錢越來越不願意往中國投,事實上有些現象、影響已經發生。

比如第一個影響是,代表中國資產的一些國外上市公司會私有化。這個看起來好像是由於市盈率造成的,其實很多是由於美元或者是國外貨幣對人民幣計價的資產本身的預期造成的,如果趨勢不變的話會有越來越多的私有化,越來越多拆VIE和人民幣架構投資產生。

第二個影響要從人民幣對我們的影響來講。好消息是由於我們調升了人民幣基金的結構,又因為人民幣對於股權投資的熱情,所以在之後的很長一段時間內,市場會越來越熱。 壞消息是這個結構還不夠成熟,很多成長期的人民幣基金還沒有能夠形成。

換句話說,這個產業鏈還不是非常完整,前面的錢非常多——因為各種各樣的原因。後面的錢也很多——從現在國家的鼓勵和導向來看。不幸的是中間的錢沒有那麽多。什麽叫中間的錢呢?按照在美元基金里的位置,相當於投成長期,也就是A、B兩輪的錢。

為什麽不多呢?第一個原因是這一階段人民幣的投資基金和投資人還不是特別多,為什麽呢?因為歷史上投成長階段比較多的人和基金集中在美元這一側。為什麽沒有出現在人民幣這一側?原因很簡單:原來的中國資本市場,就是中國的股市對於公司的價值判斷方法跟美國的成熟資本市場的股市不一樣。

舉個例子來說,為什麽很多企業能夠得到很高的估值到美國上市,並且有些還不是能夠規模盈利的時候。大概來說,美國的資本市場,它對一個公司的成長空間和成長效率或者是成長速度給予了一定程度上的溢價和估值。相對應的,我們從國內股票市場來看,它可能更多的還是對已經實現的盈利和資產水平給予了一定程度的估值。這是中美資本市場的差異。

因為這個差異的存在,所以說如果你原來在人民幣這一側做成長期的投資,你判斷公司的方法和判斷融資的邏輯,跟一個成長性的高科技企業所需要的估值的邏輯是不太一樣的。所以這塊原來沒有形成一個完整巨大的鏈條。

早期人民幣基金居多,因為它很簡單,基本上就是對人做一個判斷,這個事我喜不喜歡?根據我過往的經歷和知識結構我做出判斷就行,哪怕定完之後再改成美元結構也沒有關系。對於創業者來說,人民幣在早期比較多,晚期比較多,那麽人民幣架構的公司在中間這個階段就會經歷一段時間的挑戰和波折。

在美元這一側,錢的供給有可能在中國境內變少,同時越往後的錢變的越難融一點。而在人民幣這一側,雖然往遠了看前景非常好,今天也還不錯,因為天使的錢很多,但不幸的是明天看起來不是非常美好。所以在人民幣基金和美元基金的選擇上,創業公司必須要經歷一個痛苦,這是中國資本市場結構所造成的。

我們的選擇是,我們選人民幣比美元多。原因第一是我們的地位決定了我們是偏早期投資的;第二個是如果融到AB輪這個融資鏈條還沒有形成怎麽辦?我們只能希望那個時候能變得更好一點,以中國資本市場的發展,包括像新三板機制的發展,大部分的公司會很容易不像原來的高科技企業成長步驟去發展。

原來的正常的高科技公司,基本要到融四輪的錢才能達到上市的門檻,為什麽要融到這麽多的錢?因為你要形成足夠大的規模,而且你在中國競爭激烈的互聯網或者是高科技市場當中,要形成大的規模並不容易。

這其中還有美元和人民幣匯率造成的損失,美國對單個企業收費達到一兩千萬美金,在競爭環境激烈的企業當中,你要看原來美元架構下的資本市場或者是投資公司成長歷程,基本融4輪才能最終到上市這一步。

不過人民幣這邊情況會非常不同,不同在什麽地方呢?如果你看朋友圈,最近轉的非常多的一個段子,具體的統計數據我忘了。大概意思是在中國上市公司里面,有超過三分之一的企業年利潤不夠在北京、深圳或上海買一套房子,但是幾乎所有上市公司的百分之一的股票都可以在這幾個城市買一套房。

這種調侃其實是要討論:到底是房市的估值泡沫大,還是股市估值的泡沫大。

中國大部分的公司往後看,中國資本市場和風險投資市場,按照現在的格局往後發展,大部分的公司可能融不了傳統意義上的三輪錢。因為去年和前年的投資市場太熱,每個公司的融資輪次劃分都被弄的亂七八糟,出現了種子、天使、Pre-A、A+、Pre-B、B+種種叫法,對應到我們傳統意義上講的三輪,種子天使Pre-A都可以算一輪,A輪算一輪,B輪算一輪。

現實的情況是,按照中國現在資本市場的格局,如果你需要融個一兩千萬美金以上的規模,就有可能去資本市場。不管資本市場是現在的新三板或者是將來其他的市場,我猜這是往後看三五年甚至更長時間,如果中國經濟和資本市場和我們看見的演進格局一樣的話,可能會出現的企業生命周期和融資周期上的變化。

所以說對於所有創業者來講,如果你面向人民幣市場,極有可能出現的格局就是你在私募股權市場少融一些輪次,而在半公開或公開市場(我們把新三板也叫公開股權市場)可能需要多融一輪。

這是我們做的第一個比較難的選擇。

O2O的機會和本質

關於第二個選擇,我們先講一些話題。

首先要解釋一個爭議性話題:關於O2O這件事到底值不值得做,以及有沒有價值?我自己的理解是,在過去一年中市場經歷了從非常熱到非常冷,本質上是由資金的供給量決定的,類似的情況曾經發生在電商發展階段中。

第一階段,2010年以前,那時候討論電子商務案例的時候,投資人的判斷是,因為你沒有物理上的接觸和足夠大的物理上的試用試穿的機會,所以很多人認為電子商務不會成為生活習慣,也不會成為一個大事。

但是到了第二階段,2011年,投資人和創業者都認為每一個電子商務的品類,不管你賣的是多麽特殊的電子商務品類,都可以成為一個電子商務的入口。這也是當年所謂“電子商務投資泡沫”時的情況。

第三階段,到了2012年全年,絕大多數人認為電子商務並沒有創造出來巨大的價值,它只不過是單純通過補貼增加的零售渠道,這是前後三年當中大家對於電商在認識上的差別。

發展結果也很簡單,第一個階段有淘寶,為什麽會有淘寶呢?從宏觀上看,我們從2000年到2010年,經歷了非常快的社會經濟發展階段,帶來了兩件事:第一是生產力總量和生產力效率的提高,第二是居民收入和支配收入的水平大幅度提高。除這兩個大前提之外還有一個中觀前提,從國家最宏觀的供需結構,也就是人口結構上來講,2012以前,還有年輕人增長比較快的階段。

那這三個前提給中國造成了什麽影響呢?簡單講就是社會的主要矛盾,人民水平提高和可支配收入的提高速度比較大地超過了零售行業的發展速度,這是其他國家都很少經歷的極快速增長的階段。

這個社會的矛盾更加直白地說,就是我有了錢但是在線下未必可以買到我想到的東西,或者是合適性價比讓我願意購買。於是中國的電子商務比其他國家更為繁盛,這也可以解釋為什麽在08年到2012年這幾年時間,中國出現第一波電商浪潮。

所以你也能理解,為什麽中國的電子商務發展的速度在整個零售總額當中占比增長的速度遠遠快於美國。我們用了快速增長的五六年時間到10%以上,而美國從95年、96年開始搞電子商務,到今天也沒有搞到10%。這一波我們講的是淘寶,淘寶解決的是買得到的問題,淘寶上什麽東西都搞得到,為什麽這會成為一個需求呢?因為線下你什麽都搞不到。

這時第二個問題也出現了。淘寶是一個百貨大樓,有500萬個商鋪,賣了10億個不同的商品。對於一個以前不經常在網上買東西,被電子商務泡沫教育上網、線下零售業又確實滿足不了需求的人,會經歷一個比較痛苦的過程,一個這樣的新用戶需要學習如何逛一間這樣的百貨商店,從里邊找到你想買的那幾件或幾十件商品。

這就催生了這個需求的後半部分,也就是我不需要你逛幾百個商鋪,只需要你逛幾十個,從幾百件商品里就能找到你想要的那個。在這個過程中也就出現了第二波電商浪潮,也就是B2C,天貓、京東那一波。

從本質上來講,電子商務的本質是零售,符合所有的零售規律。就它繁盛所利用的機會,從長期看是因為提高效率,從中短期看是因為在中國出現了消費水平和線下供給水平之間的差,在那個特定的歷史階段有了一筆錢把這個溝填平了,那個階段誰站在溝里沒有被土填死,誰就站出來成了一個電子商務平臺。

所以回過頭來說O2O,電商本質上解決的是零售里的問題,那O2O本質上解決的是服務行業里的問題。中國現在的發展階段,大家過了買東西這個階段,現在都是隨著生活水平的進一步提高來買服務,這時候服務業是我們國家重點發展的產業。

但是有個問題,在2000年到2010年之間,我們的零售行業借助於中國發展成為了世界的代工廠,有了生產的基礎,我們開始在國內進行了第一次在線下的發展。比如說大規模開商場,這是中國居民收入水平快速增長的慣性反應,只是後來被中間沖出來的第三者電商打破了,並且把整個事情又往前發展了一步,比在線下開商場所獲得的成長速度更高效。

反觀我們的服務行業,除了餐飲之外,中國的絕大多數的服務行業,即便是一二三線城市,很有可能發展的時間階段比我們的零售行業還要再晚一點,還要再落後一點。

這種“晚”和“落後”,可以舉打車的例子。現在打車市場有迅猛的滴滴和Uber。不過在中國打車市場,幾乎最早的是易到的周航,但是後來因為各種各樣的主客觀原因沒有做成該有的樣子。客觀原因是什麽呢?中國的服務行業還沒有得到多層次的充分發展。

周航趕上的情況是這樣的,在中國的一線城市和個別二線城市,居民收入上漲水平是不是能用得起一種介於出租車和酒店專車之間價格的車輛,中國是不是到了這個層次?到了。但是服務標準有沒有建立呢?沒有。因為缺乏傳統。

可以參照的是,如果大家去國外旅遊,如果你用過的話,國外有一種存在二三十年的服務叫Limo,或者Black Car服務,就是豪華車服務。但中國的問題是服務行業發展的比較慢,而且時間比較短。中國市場上有沒有足夠多提供這個服務,還沒有形成。

這時候易到做一件非常有意思有理想的事情,在合適的階段進到這個市場來服務具有消費能力的一二線城市的用戶,給他們提供這樣一種交通服務,介於幾乎沒有服務的出租車,到幾乎是4倍半左右價格的酒店用車之間。但主要問題是標準如何來定?服務層次不同的時候支付的價格是否應該有不同?用戶多花20%、50%或者是100%的價格的時候,應該買到什麽樣的專車服務?他們是不知道的。

再一個, 從提供專車服務來講,你沒有成熟的駕駛員,如果你重新找到一些人願意提供服務的話,他們也不知道提供什麽樣標準的服務。

所以說接下來的事,面對這樣的市場,你得告訴用戶,你可以形成一個習慣和購買的意識,你能夠在市場上買到比出租車貴一些,但是可能對你來講服務體驗更好一些的交通服務。這種服務還可能進一步是在車上放礦泉水、讓車幹凈、沒有味道、盡量用導航認路、盡量提供一些服務,比如說車內WiFi。

這種情況也類似中國的電子商務。為什麽亞馬遜在美國開始啟動的時候,第一沒有京東這麽快?這個我們已經討論過了。第二為什麽亞馬遜起來不像京東那樣建一套物流、配送、倉儲體系?

這是因為線下零售行業的發展在美國有比較完善的發展過程,而中國是跳躍式的進步,你最大的機會在於與線下與你相差更遠,而你的挑戰在於你缺乏基礎設施,你只能被迫想辦法自己做一基礎設施。又要教育消費者,我是更好的消費體驗,你要上來買;又要教育品牌商什麽是電子商務的品牌,什麽是電子商務的用戶體驗,又要把庫存、物流和倉儲這些東西的周轉效率提高。

所以四年以前和三年半以前,最早易到做專車服務的時候,面臨的是巨大的市場機會,但是一個極其苦逼的創業環境。是因為消費水平已經到了,但是沒有線下解決方案,給你提供了一個巨大的市場空間。但是不幸的是,從消費者到供給、司機,到中間以什麽樣的標準和流程來服務,沒有人建立過這樣的系統,所以什麽東西都要自己搞。

對於易到而言,湊巧你開始把兩邊和基礎設施都搞的有模有樣的時候,趕上一個資本更加雄厚的對手沖進來,勝利的果實就被攫取走了。舉易到的例子,是想最後講明白兩句話。

第一句話,中國的O2O創業方式,既然它的本質是面向服務行業,那它是不是有機會?我剛才解釋了,其實中國的服務行業在中國新城市消費模式當中,面臨的機會極有可能比美國更大。

但緊隨而來的壞消息是,你做O2O的時候,因為你做的是服務行業,所以本質上你要先解決的是服務行業里所有環節的標準和供需預期的一致。這句話用人話講就是,你幾乎要把這個行業從頭到尾重做一遍。

所以對於O2O,到底是不是泡沫和有沒有價值,其實不一定取決於互聯網。取決於哪怕你做的是一個純粹的線下服務行業,你所提供的服務先從它的流程體驗上來講,是不是遠遠的先進於其他解決方案,尤其是線下其他可對比的解決方案。

你做到了第一件事以後,你多半要有一點耐心。任何一個這樣特征行業的發展跟電子商務是一樣的。剛才回憶了2008年到2012年,從投資人的角度和創業者的角度看電子商務:經歷了從不好到太好,再到不好這個過程。

只從已經發生的現象總結,2010年到2011年巨大無比的電子商務泡沫,解決了兩個從現在往回看非常重要的問題。第一個問題是教育了足夠多的用戶,開始使用這個服務;第二個是解決了有足夠多的行業創業者,在各個角度圍繞電子商務創業,慢慢開始有基礎設施了。

這句話的意思就是說,現在要想從物流開始重新做一個京東,大概既不合理也做不成了。因為經過那一輪大規模的刺激之後,物流這個行業的充分發展已經變得比較好。

我拿這句話翻譯成O2O,是一樣的道理。

第一個是巨大無比的O2O的泡沫,最大的好處是養成了足夠多人去體驗這樣一個類型新的服務,以前不夠好且不夠多,以後大家開始慢慢形成這個消費意識和判斷。 第二句話也一樣,教育了足夠多的創業企業和從業者,進入整個循環鏈條的搭建。

還有半句話,比起標準品物品流通的電子商務,O2O企業規模化需要新更多的耐心。因為原則上你是服務行業,你是通過人來提供服務體驗和流程的,所以經過了第一波教育用戶和基礎設施建設之後,才會開始洗出來第一波O2O里面的企業。

淘寶為什麽不是這樣?因為淘寶幹的太早了,也是熬到了2008年才開始快速增長。出來太早的巨大好處,就是如果你在市場中活到了起來時候,肯定占了很大的比例。連當當最後都有了足夠大的生機。當然如果想做到足夠大,你得從很早開始,就花很大的經歷去做兩邊和中間的市場。

所以對照電商來看O2O,從結論來說。第一,如果做中國城市的服務改造,絕對是巨大無比的機會。第二,你需要從服務行業的標準開始改造,然後才能到互聯網提高效率的層面。第三,O2O比電商更難規模化,積累品牌的速度會慢一點。

從今天看過去的兩年,O2O出現的種種過程,跟電子商務面臨到的四年或者是七年的發展過程幾乎完全是這樣的,你要向後延伸去看也是這樣的。

當然另一個有意思的事情出現了,我提出來僅供開放性的探討。第一,線上零售領域不管是京東、天貓或者淘寶,有一個特征是大家的品類擴充很容易,從品牌到平臺都可以橫向延伸。線下傳統零售行業中,這個規律是不是存在?這個比較容易找答案。

第二,很多人討論O2O會不會有足夠大的平臺?如果這個平臺最終依靠品牌來成就,那麽服務行業有沒有快速、規模化橫向拓展品類的能力和可能?

解決上述問題的提示:在線下是不是曾經有過某些服務行業的品牌,積累到足夠好,可以很快橫向拓展品類的品牌,以及它是如何拓展的。

以我的經歷,我們可以看下教育培訓行業。看下新東方和學而思,看看他們的線下品類擴張是如何形成的。

新東方有沒有線下的品類擴張呢?顯然是有的,新東方開始從出國考試做到大學生考試。但是相對來說,一直沒有形成足夠強的K12,或者是K12的理科品牌。另外一家教育培訓行業里的學而思路徑類似。先是從小學生奧數開始,接著做初中生、其他學科,並且覆蓋到K12的全部學科。

兩家在擠對方這件事上,都做了很大的努力。從現實來看,新東方沒有擠到學而思的理科培訓,學而思也沒有擠到新東方的英語培訓。這是線下出現過的情況。很多事情商業規律的本質是一樣的,它們反映到線上和線下的時候,會有一些基礎設施的不同。

下一個巨大的機會

最後,我想講一下一個很有意思的話題:下一階段的投資機會,或者說中國什麽樣的行業當中存在著巨大的機會和哪些模式比較好?

在探討這個話題的時候,我想到了以前從來沒有看到的角度。

我們知道93年到94年《民辦教育促進法》第一次頒布,教育不是可以商業化的產品,但它把教育變成可以市場化運營的機構。那一年出現了新東方,而且誕生了很多教育創業者,所以這是政策帶來的紅利。而且這種紅利相對應的人口情況是,不會短時間內出現大量人口增加和減少,也就是多教師來源也基本保持一個比例上的穩定。

那麽這樣的情況下,政策在產生市場紅利的過程中,就一定會伴隨著一個主要矛盾。如果這個矛盾解決了,那你解決矛盾的辦法、模式和機制,最後就會促使你成為一個大公司。

拿教育行業里的新東方舉一個例子,如果我把教師資源可以市場化,這個時候出現的矛盾是會有越來越多的人願意花錢占用老師的資源,因為老師的資源是不能快速增長的,而且也是稀缺的。這個時候社會就出問題了,如果我一旦把教育資源市場化以後,極有可能出現的挑戰是,就是沒錢的人就沒教育資源了。

這個時候社會顯然不能允許這種情況出現,因為它阻礙社會進步,所以它一定要解決這個問題。如果從今天的結果來看,那很顯然能發現,無論是新東方還是學而思,90%以上的老師不是師範專業畢業的,而且其中絕大多數人原來也不打算當老師。

解釋一下就是,你發現一旦市場化以後會帶來了很大的紅利,但主要矛盾是面臨如何分配教育資源,並且還要在促進社會進步的大趨勢上分配教育資源。

因為資源不夠分配,你又不能顯著增加師範畢業生,於是新東方做了一件事,通過市場化的定價方式和市場化的薪酬方式,使得原來非常多的不會去當老師的優秀人才也去當老師。這件事從分配資源的角度來講,極大的增加了市場當中的老師供給,解決了市場化以後出現的主要矛盾。

另外一個,我們在座很多人是80年代以後出生的,在2000年上的大學。如果你們有印象的話,2002年到2008年之間,教育培訓市場出現了非常多的考研教育機構。這些考研機構基本上都是用大學老師或者是號稱某個考研命題組的老師來講課,並且那個階段還是一千人到兩千人的大課。

為什麽這些學校到最後沒有了?反而變成了是新東方和學而思這樣的機構,最後成為有品牌,且存續下來擴大經營規模的教育培訓機構?這其中存活下來的品牌的解決主要矛盾的方式,值得每一個行業的從業者思考借鑒。

總結來說,這幾個企業走到今天,當然百分之百有他們CEO的能力和特定歷史階段的機遇。但是如果你回過頭來從不同的角度去看,也有一些其他的客觀因素,比如在一個社會快速發展過程當中,出現的主要矛盾需要被解決,而且一旦獲得高效的方法、模式和機制,就會真正成就這些企業和CEO們。

從事後來看,這幾乎是固定規律。我只是拿這件事舉一個例子,提供一個參考方案或者是思考問題的方案而已。

所以O2O是不是一個偽命題?能不能提高效率?服務行業在中國有沒有機會?新的城市消費行業有沒有機會?中國所有事情和宏觀因素的變化會不會導致企業服務越來越好?什麽樣的企業服務越來越好?中國的實體行業和中國的制造行業會不會越來越好?有沒有新的投資機會,還是會就此一蹶不振?

本質上講,其實就是2015年到2016年里,面對如此多的變化、爭議和挑戰,在每一個事情上都有兩種不同聲音的時候,為什麽說對你來講最難過的事情就是想清楚什麽是真正意義上的判斷?

因為這個判斷實際上最終是要解決你想做的事情當中的主要矛盾。這就是我的結論。


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O2O 是不是 命題 年前 已經 有了 答案
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如果共享經濟是偽命題,那麽專車模式怎樣才靠譜?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2016/0614/156530.shtml

如果共享經濟是偽命題,那麽專車模式怎樣才靠譜?
廬陵子村 廬陵子村

如果共享經濟是偽命題,那麽專車模式怎樣才靠譜?

“專車模式”不是專在“資源共享”,而是專在“連接”的“專屬”和“專業”。

文 | 廬陵子村

時下,共享經濟越來越火。各種打車軟件以及短租服務已經逐漸滲透進我們的生活。

共享經濟其核心是按需分配,既合理調配又極大化利用閑置資源,並在一定程度上控制和降低了風險。誠然,這種新型資源使用方式打破了人們傳統的生活方式,特別是在租車和租房領域。所以,Uber和Airbnb一推出,即在全球範圍內火了。

但是,不得不承認的是,共享經濟模式是單純以供需對接來運轉的,是一個幾乎純“自由交換”的商業模式。這種模式自然容易降低市場行為的“約束門檻”,甚至滋生違法、犯罪行為。這里最典型的就是當下很火的“專車模式”,我們所熟知的就是滴滴不斷發生司機侵犯乘客等事件。

那麽,從社會經濟的角度來思考,共享經濟是偽命題嗎?如果共享經濟是偽命題,那當下很火的“專車模式”應該如何轉型呢?今天,我們來聊聊這個話題。

共享經濟的推論

我上周寫了一篇文章——《知乎與果殼:情懷之下,只有無奈》。其中,主要針對知乎與果殼推出的變現產品(Live、在行與分答)進行了解讀。因為Live、在行與分答都是共享經濟的一種——知識共享,所以我順帶分析了下共享經濟模式的瓶頸問題。現將其中的三段摘錄如下:

經濟社會是由“人”主導的,而不是“資源”。任何“資源”交換,都離不開人。而“人”恰恰是最不守規矩的一類“物種”,每個人都有自己的“想法”和“利益”,每個人每天都在為自己的利益“博弈”。所以,在這麽複雜的經濟社會下,共享經濟幾乎無法左右到“人”。

知名IT評論人Keso在《分享經濟的邊界》一文中表達了其對分享經濟的看法。他認為,“兩方面的因素綜合作用,將導致分享經濟很快就抵達它的邊界。其一是受益於分享經濟,越來越多的人會更願意購買資源的使用權,而不是購買資源的所有權,這將導致不再有可供分享的物質資源;其二是人的趨利性導致職業化服務提供將逐漸擠出業余化服務提供,謀生者擠出分享者,在此過程中不斷降低成本以最大化收益。”

無疑,Keso說到了點子上。事實上,共享經濟的代表,Uber和滴滴現在的很多司機就已經是“職業化”的了。我們現在坐快車或專車,也很難見到“利用閑暇時間拉個活的車主”了。而且,頻發的“專車司機犯罪事件”,也說明了“劣幣逐良幣”這一推論。所以,你會發現,我們現在看到的共享經濟平臺,其實已經背離了其“初心”——盤活社會閑置資源,激活經濟剩余。而且,其不僅沒有達到最初的目的,還帶來了一些列新的問題——審核、監管、安全等。

誠然,這就是當下共享經濟所面臨的現實問題:隨著利益驅動和市場博弈,導致“供方”逐漸形成了“職業化”運營,但這種“職業化”運營又並不是實際意義上的“職業”——因為它缺乏一套真實“職業”所必備的監管和約束。所以,當下的共享經濟模式其實已經陷入了一個“自我否定”怪圈,而之所以會出現這種情況,其實還是因為共享經濟模式只是單純地從“交易”出發,而沒有考慮到經濟社會最關鍵的因素——人!

共享經濟的本質

如果按純“自由交換“的邏輯,我可以這麽認為:共享經濟是偽命題。

但是,話說回來,每個人對不同商業模式都會有自己的理解,共享經濟模式也是一樣。所以,今天我們推倒重來,來看看共享經濟的本質應該是什麽?

近期,在互聯網生態研究院、經濟觀察報社聯合主辦的“新經濟,新動能,共享交通專題研討會”上,劉世錦(原國務院發展研究中心副主任)闡釋了共享經濟的前景,他認為共享經濟不是“免費經濟”,共享經濟應該是“高效經濟”,是一種新的商業模式。他認為網約車共享出行,通過移動互聯網技術創新提高了閑置汽車的利用率,是經濟的一種新機遇,或可預期的是,共享經濟對促進社會發展、改善民生及國家產業結構調整將帶來巨大意義。

這個觀點我比較認同。因為共享經濟最本質的作用不僅僅是“共享社會閑散資源”,而是通過互聯網的技術手段,極其方便地對接了“供需”雙方,使得市場行為更加高效、便捷。所以,共享經濟的本質,第一步是信息連接,第二步才是資源共享。

而之所以公眾會普遍認為共享經濟的本質是“社會閑散資源共享”,其實主要是因為Uber和Airbnb太出名了,而他們與共享經濟的認知標簽也最突出。但是,公眾卻忽略了一點,Uber和Airbnb對於信息的連接——它們的本質是打破了傳統出租車模式的“隨機”性,通過互聯網連接了“車”與“人”。

另一個解釋共享經濟模式不僅僅是“共享社會閑散資源”的例子,其實剛好是知乎和果殼的“Live、在行與分答”。三者共享的是知識,但你能說知識是社會閑散資源麽?

所以,現階段人們經常提起的Uber和Airbnb等是共享經濟的一種模式,實際上像騰訊、百度、阿里巴巴等也存在共享經濟的模式,只是共享的資源內容不同而已。

“專車模式”的可行性探討

目前“網約車”領域比較成熟的有兩種模式:C2C和B2C。

C2C模式以Uber和滴滴出行為代表,主要是通過整合閑散的私家車資源,通過GPS系統,使用戶能夠找到最快的私家車搭乘,構成完整的資源整合鏈。這種模式的優勢在於,輕資產、輕運營、管理能力要求低,而且對於乘客而言,因為有平臺的大量補貼,價格相對較低。但是,這種模式也是因為純“自由交換”,目前還很難得到政策的認可,特別是其不斷出現司機侵犯乘客等事件的背景下;平臺的補貼不會一直持續,當某一天平臺停止補貼,用戶和司機就會大規模流失,前段時間滴滴Uber司機罷工一事就是例證。

B2C模式以神州專車和易到用車為代表,主要是通過整合租賃公司的車輛或自營招聘大量的專業司機,然後利用其資源構建出行服務平臺,達到資源整合。這種模式的優勢在於,其處於政策合規性範圍內,且標準化程度高,服務有保障,客戶相對安全,有品牌溢價。但是,這種模式需要重運營,投入成本會比較大。

以上,即是兩種模式現階段的優劣勢對比。但是,如果我們結合前文“共享經濟的推論”來看,則會發現C2C模式很容易陷入“自我否定”的怪圈——出現“職業化”運營,但不“職業”的現象。核心還是在於,C2C模式的供方沒有組織,而平臺也沒有有效的監管和約束。相反,B2C模式則不會出現這種情況,一是開專車本身就是司機的“職業”,而司機也將受“聘方”的約束和控制,二是統一標準,排除了“劣幣逐良幣”的憂患,也不會出現刷單行為。

誠然,我們跳出來看,我們現在聊的“專車”,它到底“專”在哪?我認為,應該是包含兩方面:專屬和專業。專屬在於,當我要用車時,通過APP一鍵呼叫,即可以叫到我的“專車”,它就類似於我的私家車;專業在於,它有一套統一標準,服務好、安全,可靠。所以,按這個訴求來看,專車應該是區別於傳統出租車,是更加高端的服務,無論是從車還是從人,包括它的價格都是完全區別於傳統出租車的,專車應該是更加專註,更加高端地替老百姓解決出行的一種服務。

所以,總結來看,我還是比較看好B2C這種模式。這種模式本質上也是共享經濟的一種,只不過它們結合了經濟社會現實的情況,加入了平臺監管和約束這一因素,使得“專車模式”更加可控、安全。我相信,基於這一點,政策層面也不會對其出現類似C2C模式一樣搖擺不定的情況。

綜上所述,如果“共享經濟”單從“共享社會閑散資源”的角度來定義的話,“共享經濟”其實是一個偽命題。但是,如果從“信息連接”的角度來定義的話,其實“共享經濟”的社會價值和商業模式還不僅僅於此。“專車模式”不是專在“資源共享”,而是專在“連接”的“專屬”和“專業”。

專車 共享經濟 B2C
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如果 共享 經濟 是偽 命題 那麼 專車 模式 怎樣 才靠 靠譜
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線上社交是偽命題?共享經濟巨頭Wework的互聯網之路

來源: http://www.iheima.com/zixun/2016/1027/159451.shtml

線上社交是偽命題?共享經濟巨頭Wework的互聯網之路
範宇 範宇

線上社交是偽命題?共享經濟巨頭Wework的互聯網之路

互聯網+不是萬能的,是工具而非手段。

本文系企業盒子創始人&CEO 範宇(微信ID:qiyehezi168)對i黑馬的投稿。

你不必為短時間使用某物品而購買,物品整體使用效率提升了,也造就了新的中介

這個中介,就是共享經濟的巨頭們,互聯網從來都不會去除中介,而是提升了中介效率,降低了中介成本。新中介(共享經濟)的誕生,主要是由於過剩的閑置產能與經濟衰退下人們消費模式的轉變。

共享經濟的核心

我們先來看下面幾個數據:

40%:日本東部和夏威夷西部之間的“泛太平洋垃圾帶”垃圾海域的總面積占全球總海洋面積的40%,相當於陸地面積的25%;50:過去50年所消費的社會資源和服務,是50年前的總和;   

99%:在北美地區,所有扔掉垃圾中99%是使用半年內的可用物品,還有很多是買回來就從沒用過,甚至幾乎不會用的東西。

圖片1

同時,Airbnb和Uber為代表的共享經濟公司基本誕生在2008-2009年期間,恰好是美國金融危機,迎合了當時縮減開支和節約成本的大背景,以及人們尋找第二職業或者兼職以補貼家用,開啟了共享經濟大發展的序幕,下圖即為各類共享經濟出現的時期及與之對應的美國移動互聯網用戶數量。

圖片2

共享經濟的誕生與移動互聯網的發展密不可分,國內的共享經濟鼻祖‘滴滴’也是誕生在2012年(微信於2011年初開始1.0的內測),在沒有隨身攜帶的智能手機與高速網絡前,難以想象人們通過交通廣播:“車牌號為xxx的司機李師傅將於下午三點,從西直門出發前往國貿地區,有願意搭車的乘客請準時在西直門橋集合,順風車費用20元”。

通過深入思考,我們不難發現目前估值最高的共享經濟領域巨頭(Uber-600億美金,Airbnb -300億美金,Wework-160億美金),其核心均為“共享空間”:共享出行空間、住宿空間、辦公空間。那為什麽會是空間呢?因為共享經濟的核心為“使用代替擁有”,而空間往往是價值最高的,即擁有(購買)成本最高,試想若是一支筆,一個登山包,你往往不會想去“分享”,因為你能負擔得起,或者說分享的成本可能比物品本身的價值還要高。

二. 共享經濟代表 Wework

我在之前一篇文章中(估值160億美金的“二房東”生意,你看得懂嗎?)曾分析過,Wework屬於共享經濟三種模型中的協作型模式(以產品為中心的模式,再分配市場的模式,協作型的模式)。

WeWork從2010年的1家物業、500會員發展到目前53家物業、46000會員,最近10個月新增工位量相當於前5年的總和,且遍布全球,已經在33個國家開設了113家聯合辦公空間(包括中國上海Wework)。截止2015年底,WeWork的全球出租面積已超過帝國大廈(電影‘金剛’里,大猩猩打飛機的地方)的總面積,達到約33萬平方米。

WeWork的主要價值主張是“空間即服務”(Space as a Service,SaaS),這點與TMT行業的SaaS(Software as a Service)有異曲同工之處,相同點是都強調可擴展的標準化服務:無論是場地亦或服務,都可按標準的設計或流程規模化複制;不同之處在於擴展的成本,即邊際成本的下降能力:實體場地每多開一個就多增加一處成本,而對於線上服務,客戶數量增加只是意味著多幾臺服務器而已。

Uber是目前全球最大的乘車共享平臺,但不擁有一輛出租車;Airbnb是全球最大的住宿共享平臺,但旗下沒有任何一家酒店。當然,WeWork也遵循共享經濟的定理:它是世界上最大的聯合辦公公司,卻不擁有一處房產。

在接受了由聯想弘毅資本領投的4.3億美元投資後,目前Wework已估值160億美元,如此高的估值,背後的原因是什麽呢?有一種很流行的說法是: Wework不僅擁有面積龐大的辦公場地,數以萬計的會員,最重要的是其線上會員的無限想象力與社交網絡。

社交當然是人類永不衰退的剛需,也是資本市場關註的熱點,最近的一份調查說,Wework中51%的會員會每個月和其他會員做一次生意,比在線的商務關系真實多了。但請註意,這里的社交指的是場地內真實的線下社交,那線上社交呢?我們探尋下其真實情況。

三. Wework的線上社交平臺

進入Wework主頁,內容很豐富,總體分為幾大塊:會員(members),入駐企業(Companys),活動(Events),告示(Posts),社團/興趣小組(Groups),如下圖所示;

圖片3

圖一 會員頁面

本文不剖析Wework的網站建設(後續會有深度文章,請感興趣的讀者持續關註我),只關註與社交關系最密切的幾項,Members,Events,Groups;

Members:上圖可以看出,會員頁面如同大部分社交軟件一樣,可上傳自己的照片與描述,以及所在的場區信息,當然也可以直接導入Facebook的照片等信息。

圖片4

圖二 活動頁面

Events:活動種類多樣,有標簽,但由於活動類型較複雜,並未嚴格按標簽分類。其中吃喝玩樂類、職業發展類活動報名較多,大多數活動只面向會員、對外較少,但活動日歷清晰、email和app推送、一鍵報名等功能齊備。   

比如下圖這個棋牌類桌遊報名頁面(board game),離活動開始還有3天時間,已報名5人。

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圖三 活動頁面詳情

Groups:Wework主頁上有大量的興趣小組(放到國內,應當更高大上的稱作社群),供會員參加,當然也可以創建你自己的小組,仔細瀏覽了一遍,發現當前人數最多的組(75人)是“律師社群 – The Lawyers Group”,如下圖,居然不是我想象的吃喝玩樂組,真是不得不佩服美國人的法制意識。   

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圖四 社群頁面

看完上述的Wework線上社交情況,很多讀者可能會好奇,其線上社群的使用人數,與活動報名情況數量都非常有限(甚至可以說很少)。有人可能會問,會不會是大家都點對點溝通了?畢竟網站上是鼓勵互相加好友,發送消息等等,我們來看下面這個案例:

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圖五  會員互動

帥哥Scott在線發了一個問題,詢問關於delivery.com無法使用的問題,請大家註意時間(4d),即4天前。隨後美女Stephanie回答了他的問題,標註時間是(1d),即1天前,此時已經過去3天了,緊接著過了7個小時(7h前),帥哥對美女表示感謝。

不難看出,數以萬計會員的Wework,線上的會員社交數量與活躍度居然如此之低。在WeWork場區里入駐辦公,主要提供數據跟蹤服務的一家公司,曾披露過一個數據:只有17%的會員在該網絡(Wework線上平臺)上發布信息超過一次,為什麽會是這種情況呢?回答這個問題之前,讓我們先來剖析下社交的本質。

社交與社區形成的核心

Wework的線上社交是偽命題嗎?這里的邏輯在於,社區的出發點是希望通過社交提升用戶在產品內的停留時長與黏性,從而對該產品及該產品的其它使用者難以分割

以社交化的方式提高用戶活躍度,前提要看該產品是否擁有社交屬性,如果是能很好的解決用戶剛需類型的產品,如打車,叫外賣,則完全沒必要轉型社交。因為其產生的更多是人與平臺的交互,而非人與人交互。

所以實際情況是大部分社區冷啟動,比如滴滴允許乘客與司機線上交流(但使用場景過於短暫),Wework網站上的興趣小組規模很少有超過100人即為此理。

社區功能有了,但互動交流的用戶寥寥無幾。這是因為大部分共享經濟的產品上,沒有用戶的社交關系鏈,或者說無需該關系鏈即可很好的滿足用戶需求,維持運行。

那麽好的社交產品是怎樣的?歸根結底,一種產品也好,一種經濟模式也罷,我們如何判斷其是否擁有社交屬性(或者說線上社交屬性)?

從心理學的角度看,在社交的過程中,人們有四種心理是非常強的,這也是社交的四個根本屬性。

a) 好奇心b) 優越感c) 歸屬感 d) 恐懼感

好奇心:社交最開始的擴散與最佳入口大都是好奇心。

如陌陌之初,大家很好奇這上面居然能約到漂亮妹子?微信之初,你發現不僅可以發文字、圖片,還可以發語音,乃至紅包,當朋友圈有更新狀態的時候,有個小紅點吸引你點擊打開。

好奇心能夠快速吸引第一批種子用戶,且擴散極快。

優越感:通過分享互動進行身份形象的塑造。

如今天分享巴黎購物,明天曬三亞的高級海鮮大餐。幸福是比較級,對大多數人而言,生活再富足,只要周邊人過的都比你好,那也是feel like a loser。當然這個舉例有些極端,但看看‘微信運動’如此火爆,也是基於此原理,通過‘排名比拼’,樹立你在關系圈中的形象與地位。

歸屬感:在社交中,有著同類興趣愛好,價值觀的人逐漸靠攏。

在社會中,群體往小處發展就是興趣小組,往大發展可成立政黨。這時候,你會發現你們是一個群體,你們之間聊得來,你在這里能得到同類的分享與認可,屬於這個組織而不願意離開。

恐懼感:當陌陌的用戶發現實際與理想嚴重不符,此時好奇心也已蕩然無存,但又不可能建立任何歸屬感,且最重要的一點是用戶離開它沒有任何損失,更不會感到恐慌。

但有些模式或產品很厲害,比如微信。即便隨著好奇心的逐漸消失,人們會形成一種習慣,進入一個社群。一旦離開這個工具,即意味著離開這個社群,就會有極強的恐懼感,因為你所有的生活方式都在這里,一旦離開,你將失去所有聯系、所有身份,所有好友,所有圈子,乃至工作,這就是恐懼感。

結論Wework是這些共享經濟模式里唯一滿足上述幾點,是天生帶有社交屬性的,但並不是在線上,作為辦公服務的提供者,做好線下的服務與活動是最基礎的,線下做好,則無論中國人還是外國人,都會更喜歡面對面的真實社交;如果線下都做不好,那麽做線上又有何用呢?

關於這個話題,曾與Wework的CEO Adam Neumann溝通過:

問: 在網站上觀察到有很多不同的興趣組(Group),最多人數的才幾十人,很多1人或0人的組,這表示wework的線上社交很弱嗎?比如大家都喜好場地內社交,而不是線上。

(Adam Neumann)答:There is communication within the app and messaging system, but offline communication is encouraged and events are held often.  One way that the online messaging could be helpful is if you have a specific need, you may find someone online within the community to connect with.

譯:在app和內部溝通系統上,會有更多的交流。但線下交流同樣受到鼓勵,也會有很多活動舉行。線上內部溝通系統的好處是,如果會員有一個很具體的需求,他可以在線上社區中找到可以聯系的人。

.結語:互聯網+不是萬能的,是工具而非手段

在這個全民互聯網+的時代,我們要認清一件事,互聯網只是一種工具,是這個歷史階段出現的最好的工具。移動互聯網是共享經濟的基石,但並不是萬能的,我們需要把它當做一種工具。當IT時代剛來臨的時候,街頭忽然出現了一大堆“xx計算機公司”,現在已經很罕見了,同樣的是,未來不再會有“xx互聯網公司”的名字出現,因為那時候任意一家公司都將離不開互聯網,就如同我們現在使用的office辦公軟件一樣。

但不可否認的是,對於大部分想做Wework的空間運營商而言,做好最基礎的工具型產品與服務,是必不可少的,比如Wework的會員管理系統,工位與會議室的在線預訂,租金支付,活動與服務的展示等等,這些也是Wework低成本運營的關鍵所在,標準的線上化管理與操作,才能達到單個場地只有幾個甚至1、2個工作人員即可覆蓋服務的目標。同時,在場地逐漸增多的情況下,才能高效可控的管理運營並實現對信息的實時收集分析。

而這,也許正是Wework互聯網之路的正確方向。

Wework 共享經濟
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線上 社交 是偽 命題 共享 經濟 巨頭 Wework 互聯網 互聯 之路
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