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半年業績平保勝中人壽 ckm001

http://hk.myblog.yahoo.com/ckm001/article?mid=39854

 

上星期平保(2318)公布了上半年業績,半年純利 96.11億元人民幣,按年升28.5%;每股盈利 1.3元人民幣,派中期息每股15分人民幣。以純利看,平安勝過純利只得7%增長的中人壽。內涵值與一年新增業務價值增長方面,中人壽的數值是-2% 與+6%,而平保的數值是+18%與+23%,平保略優。

可惜現在平保繼續停牌,不能在市場買賣,大家沒機會在跌市買平貨。平保已經停牌兩個月,主要是關於平保收購深發銀行3成股權的事宜,市場傳聞平保擬 把旗下平安銀行,以1.8倍市帳率注入深發展,而後者則向平保配售16.4億股作為代價,令平保持有深發展的股權增至51%左右。其實平保一早已經訂下保 險、銀行與投資三方混業的經營策略,如果看一下淨利潤收入的分佈(表一),平保的壽險業務貢獻最大,但平保正努力增加國內產險份額,市佔率已經由09年未 的12.9%增至14.4%,繼財險(2328)後,位居第二,並希望收購深發行,來拓展內銀業務,平保行混業多年,協同效應開始成型,保險、銀行與投資 業務的交叉銷售開始見到成果(圖二),如果平保能成功收購深發行,未來前景可看高一線。

看來,市場又會再一面倒的看好平保,我還記得在08年頭,林森池先生以大人與細路比喻中人壽與平保,之後平保在富通一役虧損巨大,但我不為所動,堅 持繼續持有平保,並繼續在08年的低位加碼入貨,現在主流意見又會認為平保較優,應該沽出中人壽,買入平保。狂者進取,狷者有所不為,狂狷之間,我再建議 兩者並兼。

 


半年 業績 平保 勝中 人壽 ckm 001
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中保監影響勝中證監

1 : GS(14)@2016-09-18 10:24:41

【本報訊】去年港股大時代期間,中證監微博、新聞會每有異動,都造成中港股市大上大落。中證監新主席劉士余今年2月上場後,轉趨低調,中證監對股市影響力大不如前。取而代之的是中保監主席項俊波,其言論更受內地股壇人士重視。隨着險資在港股影響力擴大,項俊波日後更可能成為港股話事人之一。險資在中港股市日益重要,是因為險資日益成為股市資金最主要來源。內地股市資金過往重要源頭,是來自總規模超過20萬億元(人民幣.下同)的銀行理財產品,但為防範金融風險,內地去年多番杜絕理財資金入市。規模過10萬億元的險資,成為唯一官方許可的大宗額外資金來源。內地對險資監管仍存在諸多灰色地帶,尤其萬能險資金入市惹起極大爭議。項俊波曾多次呼籲「險資姓保」,表示要整頓險資投機行為,其言論對股市舉足輕重。中證監前主席肖鋼是第十八屆中央委員,接任的劉士余連中央候補委員都不是,話語權大不如前。項俊波則是第十八屆中央委員,在中共權力架構中,地位遠高過劉士余。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160918/19773757
中保 影響 勝中 證監
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