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德法推動 歐元區三季度GDP增長超預期

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阿里巴巴成基金大佬新寵 三季度對沖基金爭購

中國最大電商阿里巴巴赴美上市以來股價一路躥升，成為對沖基金的新寵。阿里巴巴上市不到半個月，多家大牌對沖基金都已持有該司的股票。截至第三季度末，其中持有阿里巴巴股票最多的基金Viking Global持有1140萬股，昨日市值逾13億美元。索羅斯旗下基金持有440萬股，在大牌基金中名列第三。

今年9月19日阿里巴巴登陸美國市場，其250億美元的融資規模創下全球IPO募資的最高記錄，上市首日收盤價就比每股68美元的IPO發行價高出38%。上市約三個月來，阿里巴巴股價漲至每股115美元，在發行價基礎上大漲約70%，較首日收盤價高約22.6%，同期標普500僅上漲1.46%。

如此優秀的表現自然吸引了眾多對沖基金大佬。在昨日公布的截至9月末第三季度持倉報告顯示，多家知名對沖基金都持有阿里巴巴的股票，包括索羅斯旗下索羅斯基金管理公司、Barry Rosenstein領導的110億美元對沖基金Jana Partners、Janus Capital Management、Tiger Management、Louis Bacon領導的Moore Capital Management、黃金多頭鮑爾森旗下基金公司、David Tepper領導的Appaloosa Management、Dan Loeb領導的Third Point、Viking Global Investors LP和Leon Cooperman領導的Omega Advisors。

以下是根據對沖基金三季度持倉報告總結的持股阿里巴巴十大對沖基金，其中市值根據昨日紐交所阿里巴巴收盤價推算。其中Tiger Management的阿里巴巴倉位是該基金最大的單只股票持倉。

今年10月，管理40億美元資產的Morgan Creek Asset Management領導者Mark Yusko向路透表示，未來三年阿里巴巴的股價可能增長一倍多，屆時阿里巴巴將成為全球市值最高的上市公司。而《華爾街日報》本周已用下圖展示了阿里巴巴上市以來市值超過多位業界巨頭。如圖所示，隨著股價上漲，阿里巴巴的市值先後超過雪佛龍、沃爾瑪、通用汽車、富國銀行。

值得一提的是，阿里巴巴沒有重蹈Facebook和Twitter的覆轍。Facebook和Twitter在公布上市後首份財報後股價分別大跌12%與24%。截至本周四，阿里股價自本月4日公布上市後首份財報以來已上漲14%。

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全球41支頂級基金三季度路線圖曝光！

全球各大頂級基金公司周五公布了13F文件，其截至9月30日的持倉變動首度曝光。

以下為41只全球頂級基金三季度持倉變動詳細路線圖。

David Tepper的Appaloosa Management去年跑贏美國股市和大部分對沖基金經理，最大一只基金實現超過42%的凈回報率。Tepper也被稱為是2013年最出色的基金經理。

Appaloosa Management三季度新進的有NXP Semiconductor NV(NXPI)、Lorillard Inc.(LO)、阿里巴巴(BABA)、Shire plc(SHPG)，增持的有Whirlpool Corporation(WHR)、Priceline.com Inc(PCLN)、Delta Air Lines, Inc.(DAL)、CBS Corporation(CBS)、通用(GM)。

相對應的，Appaloosa Management三季度減持了美國航空(AAL)、沃特迪士尼公司(DIS)、蘋果(AAPL)、美高梅(MGM)、伊斯曼化工(EMN)，清倉了 Expedia Inc(EXPE)、美國國際集團(AIG)、保德信金融(PRU)、塞拉尼斯(CE)、ASML Holding NV (ASML)。

管理資產規模達270億美元的Baupost Group，三季度新進Ocwen Financial Corp(OCN)、Antero Resources Corp(AR)、Antero Resources Corp(VRTV),增持中國天然氣擬包頭投資(LNG)、EBAY、克律克斯生物制藥(KERX)、PBF Energy Inc(PBF)、NovaCopper Inc(NCQ)，減持Theravance Inc(THRX)、西內龍醫療(ELOS)、BYD。

Glenview Capital新進Fdlty Natl Fncl (FNFV)、Realogy Holdings Corp(RLGY)、Orbitz Worldwide, Inc.(OWW)、Centene Corp(CNC)、ING US Inc(VOYA)，增持Pentair Ltd(PNR)、Liberty Global PLC(LBTYA)、Endo Health Solutions Inc(ENDP)、Fidelity National Financial Inc(FNF)。

同時，Glenview Capital減持美國國際集團(AIG)、麥克森藥物批發(MCK)、時代華納有線(TWC)、應用材料公司(AMAT)；清倉Walgreen Company(WAG)、怡安保險經紀公司(AON )、SeaWorld Entertainment Inc(SEAS)。

David Einhorn管理的Greenlight Capital買入了Citizens Financial Group Inc.,後者9月24日上市，IPO募資30億美元。另外，該基金三季度新進康索爾能源(CNX)、ON Semiconductor Corp(ONNN)、AECOM科技(ACM)、Northstar Asset Management Group Inc.(NSAM)、諾基亞(NOK)、Synchrony Financial (SYF)、埃培智(IPG)，增持IAC/InterActiveCorp(IACI)、國民油井華高(NOV)、時代華納(TIME)、 Chemtura Corp.(CHMT)。

Greenlight Capital減持的有美光科技(MU) 、Marvell Technology Group Ltd. (MRVL)、信諾保險(CI)、美交所(GDX)、Sunedison Inc(SUNE)，清倉SC、TPX、NRF、CHS、DSW。

比爾與美琳達·蓋茨基金三季度增持伯克希爾-哈撒韋(BRK.B)、英國石油公司(BP),減持可口可樂(KO)，清倉泰國基金(TTF)。

三 季度，位於波士頓的對沖基金公司Highfields Capital Management LP買入了630萬股能源公司Enbridge Inc的股份，持有73萬股阿里巴巴的美國存托憑證(ADR)，清倉Broadcom Corp。該公司由Jonathon Jacobson管理。

Elliott Management三季度新進Covidien(COV)、Family Dollar Stores(FDO)、時代華納有線(TWC)、VMware(VMW)、SHIRE PLC(SHPG)，增持EMC、Interpublic Group of Companies Inc(IPG)、阿納達科石油(APC)。同時，該基金減持
卡梅隆國際(CAM)、Iron Mountain Incorporated(IRM)，清倉Mallinckrodt PLC(MNK)、Allergan, Inc.(AGN)。

Berkshire Hathaway三季度新進快捷藥方(ESRX)、LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE(LMCK)，增持IBM、DirecTV(DTV)、Charter Communications(CHTR)、沃爾瑪(WMT)、通用，減持National-Oilwell Varco(NOV)、康菲石油(COP)、紐約梅隆銀行公司(BK)、菲利普(PSX)，清倉了迪爾(DE)。

索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management)三季度新進阿里巴巴、雅虎、Travelport Worldwide(TVPT)、Netflix(NFLX)、百思買(BBY)、Rowan Companies(RDC)、PMC-Sierra(PMCS)，增持第三級通訊(LVLT)、陶氏化學(DOW)、菲利普(PSX)、美國航空 (AAL) 、AbbVie Inc(ABBV)，減持康寶萊(HLF)、Charter Communications(CHTR)、Facebook(FB)、谷歌、蘋果，清倉康索爾能源(CNX)、Halliburton Company(HAL)、新基(CELG)、American Capital Agency Corp.(AGNC)、HOST酒店(HST) 。

Third Point三季度新進阿里巴巴、Ebay、Bed Bath & Beyond(BBBY)、Shire PLC(SHPG)、Parker-Hannifin(PH)，增持阿特維斯(ACT)、Amgen(AMGN)、EQT Corporation、Sensata Technologies Holding(ST)、可口可樂，減持Williams Companies(WMB)、Ally Financial(ALLY) 、中國天然氣擬包頭投資(LNG)、阿根廷YPF。

Tiger Global三季度新進易車(BITA) 、Tableau Software (DATA)、GoPro Inc(GPRO)，增持赫茲(HTZ) 、萬事達、搜房(SFUN)。

Temasek Holdings新進了阿里巴巴、Markit(MRKT)、 Synchrony Financial(SYF)、高知特(CTSH)和Eros International(EROS)，增持Taminco Corp(TAM)。

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優酷土豆發布第三季度未經審計財報 披露首席財務官離職

報告顯示，公司該季度凈營收11.1億元人民幣(約合1.803億美元)，同比增長29%；凈虧損1.814億元人民幣(約合2960萬美元)，同比減少17%；合攤薄後每美國存托股憑證(ADS)凈虧損0.88元人民幣(約合0.14美元)，去年同期為每ADS凈虧損0.50元人民幣(約合0.08美元)。

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京東三季度財報 移動端訂單量同比大增5倍

對沖基金三季度最愛股票排行榜

今年對沖基金最鐘愛哪些股票？高盛統計的數據顯示蘋果公司當仁不讓拿下冠軍，782支對沖基金中有22%都投資了蘋果，當然蘋果股價也是不負眾望，年初至今上漲了45%。

緊隨蘋果之後的是谷歌、微軟、Facebook，對沖基金最鐘愛的五大公司中有四家都是科技公司，花旗集團排名第五。而此前備受對沖基金們追捧的美國國際集團（AIG）和通用汽車則被冷落，分別排名第9位和16位。

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下圖顯示了2014年三季度受對沖基金歡迎程度變化最大的股票排名：

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美國三季度GDP上修至3.9% 大幅超出預期

美國三季度GDP大幅超出預期，顯示經濟複蘇勢頭強勁。

美國商務部數據顯示，美國三季度GDP年化環比增速上修至3.9%，遠超此前市場預期的3.3%，也高於10月底公布的初值3.5%。

美國經濟在過去兩個季度的GDP平均增速為4.2%，這是自2003年以來美國經濟錄得最強勁的6個月平均經濟增速。二季度美國經濟增速為4.6%。

雖然三季度增速較二季度有所放緩，但美國經濟仍然顯示了自己在全球一片蕭條的環境下的強勁增長勢頭。日本經濟三季度陷入衰退，歐元區幾乎陷入零增長，而中國和巴西等新興市場國家的增速也都放緩。

消費開支是帶動GDP上修的重要因素。家庭開支年化環比增長2.2%，較初值1.8%上修了不少。

企業稅後利潤環比增長1.7%，同比增長3.8%。符合此前公布的企業財務報表的水平。

美國三季度貿易出口增速從初值7.8%下調至4.9%。而進口則從增長1.7%下調至萎縮0.7%。綜合來看，貿易出口為三季度經濟增長貢獻了0.78%。

私人部門庫存有所上修，對GDP增長的拖累從此前的0.57%縮減至0.12%。

在拖累經濟多年之後，政府開支連續第二個季度為GDP增長做出貢獻。軍費開支環比增長16%，是政府開支增加的主要動力。

數據公布後，美元指數、美國10年期國債收益率、標普500指數期貨急速走高，黃金迅速下跌。

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選舉即將來臨 日本三季度經濟萎縮惡化

今天公布的日本三季度GDP終值顯示，日本三季度GDP環比萎縮0.9%，同比萎縮1.9%，雙雙低於此前公布的初值。二季度，日本GDP環比下滑7.1%，創5年最大跌幅。

此前公布的初值顯示，日本經濟在三季度同比萎縮1.6%，環比萎縮0.8%。

日經民調顯示，本月只有33%的公眾對安倍經濟學表示支持，有51%的公眾表示反對。不過，由於沒有強有力的競爭對手，據預計，安倍的自民黨依然將以壓倒性優勢贏得大選。

無論GDP是否顯示日本經濟衰退，日本經濟的現狀都不妙。作為經濟的重要構成部分，日本的個人消費在4月上調消費稅後就一直疲軟。消費的減少導致了公司減少生產和資本支出，進一步抑制了經濟增長。

消費者信心的下滑在大件商品上最為明顯。汽車和房屋的銷量都十分疲軟。住宅和耐用品的銷量在過去兩個季度都大幅下滑。

NLI Research Institute經濟研究主管Taro Saito表示，

今天的數據顯示，日本經濟景象黯淡。我們將會看到複蘇，但複蘇將會很緩慢。日元的走軟應該能給制造商提供支撐，而這將滲透至各行各業。

華爾街見聞網站此前提到，在三季度GDP初值公布後，日本首相安倍晉三宣布將會提前選舉，並延遲提高消費稅的時間至2017年。

數據公布後，日經225指數下跌，但之後收複跌幅，並突破18000點關口，創下7年半新高。

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英國三季度GDP增速不及預期 英鎊大跌

英國三季度GDP終值環比增長0.7%，與預期和初值持平。三季度GDP終值同比增長2.6%，較初值3.0%下修0.4個百分點，不及預期。

數據公布後，英鎊大跌。

下圖為英國季調後GDP走勢：

來源：英國國家統計局（ONS）

英國央行本月貨幣政策決議繼續維持QE和基準利率不變。本月17日公布的英國央行會議紀要顯示，英國央行貨幣政策委員會（MPC）表決結果是支持加息2人，支持維持不變7人。央行還表示英國近期經濟活動強於預期，12月通脹率可能降至1%以下。

市場對英國央行首次加息時間的預期已從2015年一季度推遲到了三季度末或四季度。

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美國第三季度靚麗GDP存水分？

美國第三季度GDP錄得十一年來最快增速，令美聯儲加息預期進一步加強。但是有分析人士指出，本次數據靚麗的關鍵因素在於，美國商務部將理應出現在第一季度GDP數據中奧巴馬醫療政策的貢獻“閃展騰挪”到了第三季度。

今年6月美國發布了第一季度GDP報告的最終版，連同此前發布的報告初版、修正版來看，可以發現有些東西實在太奇怪：4月公布的GDP增長率初值是0.1%，5月底發布的修正值是-1.0%，6月公布的終值則大跌至-2.9%。導致如此波動的主要原因是：商務部初版報告顯示，如果沒有奧巴馬醫保，1季度GDP的增長率其實是負的；而在修正報告中，奧巴馬醫療法案對GDP計算作出的貢獻達400億美元，但是等到最終版報告，這400億美元又“消失”了，奧巴馬醫療法案完全變為GDP增長的拖累。

對此，當時就有分析人士指出，商務部將在今年尋找一個合適的時間，用這筆資金給某個季度的GDP帶來強勁推動，反正1季度GDP增長率的修正值已是-1.0%，奧巴馬醫療法案開支填進去也改變不了負增長的局面。最終結果就是1季度GDP增速最終是難看的重跌2.9%，破罐子破摔了。

周二公布的數據顯示，美國三季度GDP終值年化環比大增5.0%，該數據為十一年來最快增速。引發了市場對於美國經濟全面複蘇的預期。

然而與一個月前發布3季度GDP報告修正版時相比，不難發現，推動GDP最為明顯的個人消費開支之中，醫療方面貢獻最大。這不得不讓人懷疑是商務部的“閃展騰挪”大法幫助將理應在第一季度推動GDP的奧巴馬醫療法案“安置”到了第三季度，最終帶來了如此強勁的數據。

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