縱觀螞蟻金服三年的發展歷程,不難看出馬雲的胃口不止上市這麽大。
近日香港媒體傳出螞蟻金服將在今年內在香港或內地掛牌的消息,不過這次與之前不同的是,此次傳聞得到了阿里巴巴執行主席馬雲的回應,他半開玩笑地表示很希望在香港上市。不過縱觀螞蟻金服三年的發展歷程,不難看出馬雲的胃口不止上市這麽大。
螞蟻金服從成立初期就有上市傳聞。螞蟻金服首席執行官彭蕾當即表示,上市並不是一個目標,也沒有時間表,可能是“到一定階段以後水到渠成,就自然發生了”。
▌螞蟻金服兩輪融資超500億人民幣
螞蟻金服設立於2014年10月,並很快啟動了首輪融資。資料顯示,螞蟻金服投前估值預計2000億元人民幣-2500億元人民幣(約350億美元-400億美元),融資金額200億-250億人民幣,對應公司10%的股權,“所有股權僅開放給國資背景的投資機構參與認購。”包括社保基金、郵儲銀行、國開金融,另有一些知名私募股權基金。
今年4月26日,螞蟻金服對外宣布完成B輪融資,隨即再次傳出螞蟻金服正謀劃在上海主板上市的消息。螞蟻金服B輪融資額為45億美元(約292億人民幣)。這也是全球互聯網行業迄今為止最大的單筆私募融資,意味著互聯網金融的中國模式已經領先全球。此輪融資完成後,螞蟻金服的估值已經達到600億美元(約3895億人民幣)。
▌符合IPO條件卻不上市
消息指出,螞蟻金服集團已經實現三年盈利,使其具備了在A股主板上市的條件,很可能在今年內就展開上市進程,並且如果監管允許,螞蟻金服更傾向於在上海和香港兩地上市。可能成為2010年以來中國市場最大規模的IPO。
不過螞蟻金服方面似乎對這一IPO無動於衷,至始至終都未出面回應。有業內人士稱,一方面螞蟻金服600億的體量並未達到投資人的預期,另一方面,馬雲對螞蟻金服的野心,是下一個阿里巴巴。
馬雲和相關投資人的胃口到底有多大?
▌螞蟻金服能否成為下一個阿里巴巴?
作為螞蟻金服發展最早的業務,以支付寶為核心的第三方支付之優勢地位難以撼動。資料披露,截至2014年9月底,螞蟻金服動態年活躍用戶數量達到3.26億,已超過全球主要第三方支付平臺PayPal的年活躍用戶數(1.6億),成為全球最大的第三方在線支付公司。
支付寶是中國占有率第一的互聯網第三方支付,占有率超過50%,遠超第二名財付通19.4%的市場份額。在移動端,支付寶錢包動態年活躍用戶數達1.89億,在移動支付市場份額超過80%,占有絕對領先地位。
除此之外,螞蟻金服旗下還有現金管理、理財、融資及其他業務。其中,現金管理業務主要以余額寶為代表,截至2014年9月,余額寶存量用戶數達4442萬人,是全球活躍用戶數最多的現金管理工具;理財業務以2014年5月推出的招財寶為代表,以海量客戶的碎片化資金去匹配並滿足來自中小微企業為主的碎片化融資需求,截至2014年12月31日,累計交易金額達339億元,月環比增長100%;融資業務主要包括針對小微企業的貸款業務和針對個人的信用貸款業務。
除了以上成熟的業務板塊外,螞蟻金服還在探索諸多的金融模式,包括眾安保險(開發適合互聯網經濟的保險產品,例如運費退貨險)、芝麻征信(利用互聯網大數據進行風險定價)、網絡銀行等,這些業務未來極具想象空間。
更重要的是,螞蟻金服是馬雲“平臺+金融+數據”架構和規劃中的核心一環。在阿里巴巴如願IPO之後,聚光燈更密集地投向了螞蟻金服。有業內人士預計,這家公司未來的上市規模和影響或將超過阿里巴巴。
有業內人士分析稱,馬雲的野心是再造下一個阿里,區區600億的估值並不能滿足馬雲的胃口,因為這個估值充其量只是接近paypal,而螞蟻金服旗下的支付寶就已經可以與paypal齊平了。所以在這個時候選擇上市,可能性依然很小。
伴隨著私人財富管理的受捧,螞蟻金服作為馬雲“平臺+金融+數據”規劃中的核心一環,也想分一杯羹,期望挖掘中國快速發展的對沖基金行業的潛力。
i黑馬訊 6月12日消息 據外媒報道,消息人士透露,螞蟻金服近日收購了上海朝陽永續信息技術股份有限公司的20%股份,收購價格約2.5億元人民幣(約3800萬美元)。據透露,此輪收購後,螞蟻金服將成為繼朝陽永續董事長廖冰後的第二大股東。
上海朝陽永續信息技術有限公司由廖冰在2003年創立,是一家集私募基金研究、評價評級、募集發行及投資咨詢的第三方投資顧問公司。目前它追蹤著中國對沖基金規模最大的數據庫之一,並為上市公司提供盈利剖析與財富管理服務。
根據中國證券投資基金業協會的數據,截至今年5月31日,中國的私募股權基金達到18297只,同比增長超過140%。管理的資產總額接近翻番,達2.2萬億元人民幣。
據悉,隨著私人財富管理模式在中國的發展,螞蟻金服作為馬雲“平臺+金融+數據”架構和規劃中的核心一環,也想借此輪並購分一杯羹,期望挖掘中國快速發展的對沖基金行業的潛力。
螞蟻金服在今年4月底完成了45億美元的融資,估值據稱達到約600億美元。目前,螞蟻金服旗下經營著有4.5億用戶的支付寶,正在於國內大型國營機構開展合作,包括國內第二大銀行和中國主權財富基金等。
截止到發稿為止,螞蟻金服拒絕對此發表評論。
7月4日,複星集團執行董事、總裁汪群斌與螞蟻金融服務集團(下稱“螞蟻金服”)總裁井賢棟簽署戰略合作協議,兩家公司將結合複星集團在醫療、旅遊、金融、商業地產等板塊的優質資源與螞蟻金服領先的互聯網技術,在“互聯網+”醫療、旅遊、金融、商業,及移動支付、數字化服務平臺等領域展開深入合作,共同探索創新型解決方案。
此次協議的簽署是兩家企業攜手推動信息技術和產業生態融合的第一步。根據雙方協議,複星集團與螞蟻金服將在兩個方面展開合作:複星醫藥與螞蟻金服將在健康領域共同探索創新業務模式,充分融合複星醫藥的產業深度及支付寶在醫院、城市服務運營等領域的技術支撐能力。此外,複星集團將通過其互聯網創新科技平臺上海雲濟信息科技有限公司與螞蟻金服共同打造面向複星集團用戶的數字化服務平臺,致力於打通複星產業鏈,實現線上線下信息的融合,促進消費和體驗的升級。
複星集團執行董事、總裁汪群斌表示:“當移動互聯網逐漸成為基礎設施時,所有人都必須要基於互聯網、人工智能和數據技術,不斷提升為客戶的服務。複星集團與螞蟻金服互為生態,又各有特色,業務非常有互補性。複星集團希望利用C2M的模式,為全球家庭‘富足、健康、快樂’的需求提供獨特的、有強大產品力的產品和服務。祝願雙方深度合作,互為生態,共贏未來。”
螞蟻金服集團總裁井賢棟表示:“未來,線上和線下的融合是大勢所趨,而‘互聯網+’在拉動線下消費中的作用明顯,螞蟻金服旗下支付寶龐大用戶群、雲計算和大數據能力,及金融能力能幫助線下平臺實現更好的轉型。螞蟻將和複星資源結合,在移動支付、智慧商圈、智慧醫院、互聯網金融領域強強聯手,展開全方位深入合作。”
雖然已成為眾安保險的第一大股東,但螞蟻金服在保險業的“野心”顯然不止於此。昨日,臺灣上市公司國泰金控發布公告稱,其大陸子公司國泰產險獲螞蟻金服增資事宜正式獲批。增資完成後,螞蟻金服將實現對國泰產險的控股,其保險“棋局”落下重要的一子。
國泰產險急需“輸血”
7月26日,國泰金融控股股份有限公司(下稱“臺灣國泰金控”)對外發布公告,宣布其在大陸的全資子公司國泰財產保險有限公司(下稱“國泰產險”)獲準增資。國泰產險的資本金將從8億元,增至16.33億元,新增資本金8.33億元由螞蟻金服全額認購。
公告顯示,認購完成後,螞蟻金服成為國泰產險的控股股東,持股51%,臺灣國泰金控通過旗下的兩家全資子公司持股49%,其中臺灣國泰世紀產物保險股份有限公司持股24.5%,臺灣國泰人壽保險股份有限公司持股24.5%,臺灣國泰金控將作為戰略股東,雙方達成戰略合作關系。
臺灣國泰金控和螞蟻金服共同表示,雙方的合作是基於共同的理念與目標,保險業擁有巨大的發展潛力,而且正體現出越來越強勁的發展動力,2015年全國保險業行業發展速度創7年來新高,雙方對保險市場前景都有樂觀判斷;同時,在依法合規的基礎上穩妥創新,推動保險回歸保障,成為一項貼心的,人人可獲得的金融服務,也是雙方的共同目標。
官網信息顯示,國泰產險成立於2008年,在包括上海、浙江、江蘇、廣東、福建等沿海地區以及湖北、四川等地設有分支機構。2015年實現原保險保費收入6.44億元,在所有外資產險公司中排名第8。
不過,成立8年來,國泰產險尚未擺脫虧損的局面,《第一財經日報》註意到,國泰產險2015年凈虧損達到1.47億元,較2014年進一步提高106.5%,保費收入排名前兩位的車險和企財險也均呈現承保虧損狀態。
同時,從國泰產險的現金流和償付能力來看,也急需“輸血”。從國泰產險財務數據來看,近幾年其經營活動現金流量凈額均為凈流出的狀態,2015年末償付能力充足率更是從年初的431.62%下降至年末的107.74%。今年第一季度“償二代”下,國泰產險的綜合償付能力充足率更是僅有63.63%。
國泰產險表示,增資後償付能力充足率將符合法定標準。在增資完成後,國泰產險將積極探索包括移動互聯網、雲計算、大數據等在內的互聯網技術在保險中的應用,尤其是探索如何更好地服務於互聯網新經濟中所產生的場景化、碎片化的保險需求,聚焦於創新和差異化的產品和服務。
對於國泰產險之後的更名等計劃,螞蟻金服相關人員對本報表示,目前資金交割、董事會調整等事宜即將進行,更名等還未提上“議事日程”。
螞蟻金服的保險“棋局”
事實上,螞蟻金服背後的阿里從2009年就開始涉足保險業務,在BAT中起步較早。從航意險到退運險,淘寶的保險頻道經營多年,意外險、車險等財險產品和壽險萬能險產品都已經有很可觀的銷量。
但這些早期業務更多停留在“通道”層面,賺取一定的平臺費用。掌握著眾多的場景和數據的阿里顯然不會止步於此。
2015年9月,螞蟻金服從財富事業群中獨立出保險業務板塊,正式成立保險事業部。更是將原國壽財險副總裁兼中國人壽電子商務公司副總裁尹銘“挖角”擔任螞蟻金服副總裁、保險事業部總經理。
據了解,截至2015年,其保險業務用戶突破了3億,合作保險機構達76家。根據中國保險行業協會發布的2015年上半年財產保險互聯網、電話銷售經營數據,阿里巴巴集團(含淘寶、天貓、招財寶、支付寶、聚劃算等)與財險公司合作保費10.55億元,占比第三方合作保費的43.12%。
而螞蟻金服的保險業務也形成了平臺和場景“兩條腿”走路的模式。
螞蟻金服保險事業部資深總監李冠如在接受媒體采訪時表示,在場景保險方面,螞蟻金服保險業務目前的最大場景方實際是阿里巴巴的“淘系”,類似賬戶安全險、退運險皆根植於這些場景中,未來探索的方向有電商、O2O、農村和旅行四大領域。而在平臺保險方面,則將改變單一“被動選擇”的方式,發展場景式交叉推薦,與會員權益的打通,結合數據分析工具等方式。
尹銘則公開表示,螞蟻金服保險事業部將通過數據、精算技術和互聯網業態用戶痛點挖掘能力,做促進保險行業的發展助推器,主要體現在研發創新產品和提供反欺詐解決方案。
從去年9月開始,螞蟻金服啟動“互聯網推進器”計劃,在渠道、技術、數據、征信、乃至資本層面,與金融機構加大合作,計劃將在5年內助力超過1000家金融機構向新金融轉型升級,截至目前,該計劃已吸引78家保險機構加入,國泰產險也是“互聯網推進器”計劃的其中一員。
通過“互聯網推進器”計劃,螞蟻金服與保險公司合作,已經嘗試用大數據來支持一些保險產品的風險定價,用人工智能來輔助在線理賠,用雲計算來支撐單日億級保單的生成等等。螞蟻金服表示,接下來,將充分挖掘自身的互聯網技術能力,在產品創新、定價、風險控制、銷售、後端服務、金融雲等等方面,與保險公司協作共創,從而更好地與加入“互聯網推進器”計劃的保險合作夥伴實現端到端的全流程深度融合。
保險牌照“三年抱仨”
在保險牌照的獲得上,螞蟻金服在近幾年也收獲頗豐。
2013年10月,螞蟻金服成為首家互聯網保險公司眾安保險的單一最大股東。2015年,眾安保險收獲了22.83億元原保險保費收入,並憑借投資收益在第一個完整會計年度的2014年即實現了盈利。盡管其綜合成本率仍然超過100%,件均低等被一些市場人士“吐槽”,但仍然沒有阻礙其超過500億元的估值。並且,眾安保險已將上市提上了日程。
“阿里巴巴在保險方面的渠道業務已趨於成熟,目前已然過了試錯周期。參股眾安讓其累積了保險行業的運營經驗,保險業的穩定現金流和景氣度也被阿里看在眼里,那自己去獲取產壽險公司的控制權也成了合情合理的必然。”一名保險公司高管對本報表示。
而除了此次獲批控股的國泰產險之外,由螞蟻金服、天弘基金(由螞蟻金服控股)等9家企業發起設立的信美人壽也成為了保監會上個月批準籌建的首批相互保險社之一。據媒體報道,在信美相互人壽10億元的初始運營資金中,螞蟻金服和天弘基金的自有資金出資額分別為3億元和2.05億元,占信美相互人壽初始運營資金的30%和20.5%。
不過,對於流淌著自己“血液”的保險公司,螞蟻金服在合作上似乎並不會給予“特殊照顧”。
“螞蟻金服走平臺思路,不管是眾安、國泰產險還是其他保險公司在螞蟻金服的層面上都會一視同仁,在選擇合作保險公司的時候,是根據服務能力、產品市場接受度等參考指標選擇最合適的,而不會因為股權上的連接有所不同。”上述螞蟻金服相關人員對本報表示,在螞蟻金服計劃中的車險平臺上,或許就不會出現國泰產險的身影。
螞蟻金服表示,互聯網技術正在助力普惠金融,在保險領域,我們需要不斷提升老百姓對保險的獲得感。互聯網保險現在有超過3.3億的保民,這充分說明了互聯網與保險結合後所能產生的化學反應。
故事還只是剛剛開始。
除了與蒙羊的合作,螞蟻金服還公布了目前其在農村金融領域的三種模式。
i黑馬訊 7月31日,在“第三屆互聯網金融外灘峰會”上,螞蟻金服副總裁袁雷鳴透露,螞蟻金服已經與國內牧業龍頭企業蒙羊達集團達成合作,為其養殖戶提供金融服務。
袁雷鳴介紹道,螞蟻金服為蒙羊集團養殖戶提供的金融服務,其實是“互聯網信貸+保險+龍頭企業+電商”的模式。
具體來說,螞蟻金服聯合中華財險、蒙羊集團達成合作,為規模化養殖戶提供旺農貸。這些養殖戶大多數與蒙羊集團具有長期穩定的育肥羊供需關系。蒙羊集團與養殖戶預先簽訂育肥羊收購協議,基於該收購訂單,中華財險為養殖戶提供信用保證保險增信服務,螞蟻金服則基於對全流程的審核為養殖戶發放旺農貸,貸款定向用於通過阿里巴巴農村淘寶平臺來購買蒙羊集團指定的品質飼料,農村淘寶會相應地將養殖戶的飼料信息作為溯源依據同步給蒙羊集團。蒙羊集團收購育肥羊之後,收購款將優先用於償還螞蟻金服的旺農貸,羊肉加工食品則可以通過蒙羊集團的天貓旗艦店進行銷售。這樣,即解決了養殖戶的貸款難問題,也幫助蒙羊穩固了養殖戶合作關系,同時避免了賒銷,增加了蒙羊的流動性。
據了解,蒙羊集團是誕生於內蒙古的的牧業企業。目前,蒙羊已布局完成了包含優質肉羊良種繁育、生態規模化種養殖、標準化生產深加工、全程冷鏈物流體系、全國終端渠道覆蓋在內的綠色生態全產業鏈,成為了內蒙古自治區農牧業產業化重點龍頭企業。目前,蒙羊集團在內蒙有7個產業基地,在全自治區範圍內與蒙羊合作的養殖戶已有200余戶。
除了與蒙羊的合作,螞蟻金服還公布了目前其在農村金融領域的三種模式:農業供應鏈金融解決方案、“線上+線下熟人”的信貸解決方案、數據化平臺信貸解決方案。
其中,在農業供應鏈金融方面,螞蟻金服已經達成與易果生鮮、蒙羊集團等龍頭企業的合作,另有更多龍頭企業正在達成合作中;通過中和農信等合作夥伴、阿里巴巴農村淘寶,螞蟻金服正在推行“線上+線上熟人”的貸款方式,在貧困縣、縣域及以下地區拓展合作;而數據化平臺的信貸,則是螞蟻金服一直擅長的大數據放貸方式。袁雷鳴表示,目前具有數據沈澱的三農用戶數量較少,還需要通過螞蟻金服以及合作夥伴的力量來提升三農用戶金融服務的數據化程度。
“服務小微,更需要一個大生態”,袁雷鳴表示,螞蟻金服提供農村金融服務的優勢正在於依靠整個阿里巴巴生態。而現在,這個生態可以通過更多合作夥伴來進一步擴大。他提出,“螞蟻金服農村金融的最終目標是通過廣覆蓋的農村數字化金融平臺,讓農村用戶可以享受與城市用戶無差別的金融服務。”
如果紅十字會早些采用區塊鏈技術,“郭美美”事件還會發生嗎?
i黑馬訊 8月1日淩晨消息 7月31日,螞蟻金服首席技術官程立在2016年互聯網金融外灘峰會上宣布,螞蟻金服嘗試將區塊鏈用於公益場景,與中華社會救助基金會合作,在支付寶愛心捐贈平臺上線區塊鏈公益籌款項目“聽障兒童重獲新聲”,讓每一筆善款可被追蹤。
以前,公眾可以選擇捐款,但並不完全知道捐款將在何時給到受助者,而區塊鏈應用後,捐款人就可以查看“愛心傳遞記錄”,具體查詢到項目捐贈情況,善款如何撥付發放等。
程立把這個項目,比喻成一家專門郵寄善款的互聯網郵局。在項目運轉中每筆善款都是一個包裹,在投遞過程中,經過每個郵寄節點都會被蓋上郵戳,每個郵戳都可以被公開查詢。
程立透露道,“現在,我們只是做了一個公益場景的嘗試,未來區塊鏈公益場景還將升級,把更多公益組織、審計機構納入進來,便於審計,方便公眾與社會監督,讓區塊鏈真正成為‘信任的機器’。”
“我們重視區塊鏈,是重視它的信任機制。”程立還表示,中國公眾不缺少善心,但他們還缺少一個基於新技術的,信任、開放、透明的平臺和操作機制。區塊鏈從本質上說,是利用分布式技術和共識算法重新構造的一種信任機制,是“共信力助力公信力”的工具。
據透露,在“聽障兒童重獲新聲”項目中,善款將用於10名兒童一年的聽力語言康複費用、聾健融合教育費用、人工耳蝸調機費用,籌款目標198400元。
據悉,區塊鏈是一種具有不可篡改特性的數字賬簿,通俗來說,任何寫入區塊鏈的記錄均不可篡改,這樣便於公眾監督以及審計。瑞銀專家認為,區塊鏈是一項潛在的變革性技術,未來20年它給世界帶來的影響程度不亞於互聯網技術。
據外媒報道,螞蟻金融服務集團正在與法國Ingenico Group合作,以促進其移動支付系統在歐洲的推廣。Ingenico是總部設在巴黎的一家支付服務提供商。
知情人士透露,Ingenico將允許螞蟻金服旗下支付寶(Alipay)的用戶接入Ingenico在歐洲的線下商戶網絡。Ingenico公司在其最新發布財報曾披露一項協議,稱公司將負責處理支付寶跨境網絡支付的部分服務。
據知曉雙方線下合作情況的一位知情人士透露,盡管不會進行投資,但是Ingenico將從支付寶用戶收取服務費,並預計交易量會有所上升。2015年,Ingenico可在170個國家處理交易業務,而目前接受支付寶的國家有70個。
螞蟻金服之前也已經和歐洲的其他公司達成合作關系,比如Wirecard和Concardis,為在德國、法國、英國和意大利的中國遊客提供移動支付服務。螞蟻金服去年還曾投資印度最大的移動支付平臺之一的Paytm。
新朋股份(002328)22日晚間發布澄清公告,否認公司參與投資的上海金浦新興產業股權投資基金投資了螞蟻金服。
新朋股份明確,公司參與投資的上海金浦新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)仍在登記備案過程中,基金尚未投資螞蟻金服。其次,上海金浦產業基金與公司及上海金浦新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)之間不存在任何股權關系。
公告稱,今日有媒體和股吧發布消息稱,“螞蟻金服集團已完成B輪融資,整體估值躍升至600億美元,去年7月初,螞蟻金服對外宣布完成A輪融資,由全國社保基金領銜,包括國開金融、四家保險公司、春華資本和上海金浦產業基金共8家機構投資者成為螞蟻金服股東。上海金浦產業基金參與了螞蟻金服的A輪融資,新朋股份5億設立上海金浦新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)投資螞蟻金服。”受此影響,新朋股份今日股價漲停。
在“螞蟻金服概念股”被市場熱炒後,浙江螞蟻小微金融服務集團(下稱“螞蟻金服”)8月24日公開回應了其將在A股上市的傳言,稱暫無明確計劃。
隨後,作為螞蟻金服旗下最為人熟知的業務板塊,支付寶在其官方微信公眾號上發文調侃了螞蟻金服的上市傳言:“上市毛計劃都沒有呢,還有這什麽概念股,是意念股吧?”、“每隔兩三個月就得來一發……”、“每次都傳得有鼻子有眼”。
此前有消息稱,阿里巴巴的關聯公司螞蟻金服集團正在謀求上海主板上市,內部人士表示,若螞蟻金服的上市有可能是2010年以來國內市場最大規模的IPO。未來螞蟻金服上市後將成為一家市值超過1000億美元的超級企業,實現再造一個阿里巴巴的壯舉。
在此消息的刺激,包括健康元(600380)、合肥城建(002208)、新華聯(000620)等上市公司,因與螞蟻金服股東名單有關,紛紛變身“螞蟻金服概念股”。
其中,健康元因在8月19日公告披露其出資7334萬參股上海經頤投資中心(有限合夥),持股7.3267%,而“上海經頤投資中心(有限合夥)”則持有螞蟻金服約0.42%的股權後,股價上漲了近20%。隨後的8月23日晚間,健康元發布澄清公告,稱公司間接持有相當於螞蟻金服0.0308%的股權,股權比例甚小,對公司不構成重大影響。
同樣被認為是螞蟻金服概念股的新朋股份早在8月23日發布澄清公告稱,公司參與投資的產業基金仍在登記備案中,尚未投資螞蟻金服,傳聞中的上海金浦產業基金與公司不存在任何股權關系。
受到資本極大關註的螞蟻金服,2015年7月和2016年4月分別進行了A、B兩輪融資。在兩輪融資後,螞蟻金服的估值從A輪時的450億美元,增加到了600億美元。
目前,螞蟻金融服務集團旗下有支付寶、余額寶、招財寶、螞蟻聚寶、網商銀行、螞蟻花唄、芝麻信用、螞蟻金融雲、螞蟻達客等多個子業務板塊。這些業務板塊在中國的移動支付、互聯網理財、互聯網征信等領域均穩居前列。
值得一提的是,幾乎每隔一段時間,螞蟻金服要上市的消息就會在市場上傳開。比如去年2月螞蟻金服進行A輪融資期間,就有消息援引其融資推介資料稱,螞蟻金服擬於2017年在A股上市,並已選定中金公司擔任IPO的財務顧問。
而對於上市的消息,螞蟻金服一直非常謹慎。在去年10月的年度分享日上,螞蟻金服總裁井賢棟在回應上市時說,對於融資,沒有其他任何的思考,目前沒有這方面的考慮,也沒有時間表。
盡管高管們稱沒有上市的時間表,但市場上關於螞蟻金服IPO的消息始終不斷。比如今年三月,恒生電子(600570)還兩度發出澄清公告,否認“螞蟻金服將借殼恒生電子登陸A股”的傳言。
2016年9月2日,百勝餐飲集團(YUM.NYSE)向第一財經透露,公司已經春華資本集團(下稱“春華資本”)及螞蟻金融服務集團(下稱“螞蟻金服”)達成協議,二者共同向百勝中國投資4.60億美元,該項投資將與百勝餐飲集團與百勝中國的分拆同步進行。春華資本是一家總部設在中國的全球性私募股權公司。螞蟻金服是全球領先的在線和移動金融服務提供商,擁有被廣泛使用的支付寶移動支付平臺。
百勝中國業務的分拆上市和春華資本及螞蟻金服的投資預計將於2016年10月31日同步完成。之後,百勝中國將從2016年11月1日開始以獨立公司身份在紐約證券交易所上市交易,代碼為“YUMC”。
根據協議,春華資本和螞蟻金服將分別向百勝中國投資4.10億美元和5000萬美元。每股價格以分拆完成後31至60天期間百勝中國股票的成交量加權平均價為基準,給予8%的折讓,而最終股票數量(在設定的上下限範圍內)則視乎該價格再做相應的調整。春華資本和螞蟻金服還合共擁有兩批可以在五年內行使的認股權,分別按120億美元和150億美元股本價值的行權價,每批收購百勝中國大約2%的普通股。
百勝餐飲集團還宣布,春華資本的創始人胡祖六將出任百勝中國董事會非執行董事長。在創建春華資本前,胡祖六曾擔任高盛大中華區主席。
胡祖六表示:“百勝中國在零售及餐飲行業贏得了領先地位。中國的大城小鎮仍在投資建設新的交通樞紐、購物中心以及多種實體和數字化的基礎設施,這些舉措必將繼續拉動消費,促進零售及餐飲行業的強勁增長和業務擴張。”
“通過這一合作,目標是幫助百勝中國為旗下品牌提供移動支付服務。這些服務包括便捷的支付寶平臺,這將大大減少消費者在餐廳排隊的時間;而會員計劃則可以幫助百勝中國更好地管理顧客關系以及進行市場推廣。”螞蟻金融服務集團總裁井賢棟表示。“通過我們的大數據能力,肯德基和必勝客在螞蟻金服的不同平臺上的推廣都取得了令人欣喜的效果。我們期待著與百勝中國更加緊密的合作。”
“快速城鎮化和數字化轉型是推動中國經濟發展的兩大因素,所以我們十分高興獲得他們對百勝中國的投資。”百勝中國首席執行官潘偉奇(Micky Pant)先生表示。“此次投資顯然是對百勝中國業務策略和增長潛力的高度認可。春華資本和螞蟻金服商業經驗豐富、關系廣泛,這將使百勝中國從中獲得巨大的補益。胡博士在助力中國企業加速成長方面擁有豐富的成功經驗,他的加入對百勝中國旗下多個品牌的業務拓展會帶來十分重要的意義。此外,百勝中國在無現金支付系統領域已成為中國餐飲企業的先行者,我們期待螞蟻金服能帶來獨到的見解,通過移動技術讓我們與消費者更好地連接。”
“春華資本和螞蟻金服投資百勝中國標誌著我們分拆中國業務的規劃實現了又一個重要里程碑,為百勝中國發展成為獨立的餐飲業巨頭奠定了穩健基礎。”百勝餐飲集團首席執行官Greg Creed先生表示:“計劃在2016年10月31日完成的分拆工作進展順利。隨著百勝集團日益轉變成為加盟業務為主的公司,我將在今年10月11日的紐約投資者大會上透露轉型舉措的更多細節。”
春華資本曾成功助力多家知名的中國公司發揮業務模式特長,幫助它們把握消費趨勢和生活方式升級的時機實現高速增長。被投公司包括阿里巴巴集團控股有限公司(紐交所代碼:BABA)和螞蟻金服等多家公司。螞蟻金服是中國領先的在線及移動金融服務公司和數字支付網絡提供商。
本次投資的完成取決於分拆的實現,並滿足其它慣常交易的完成條件。
高盛擔任百勝餐飲集團及百勝中國的財務顧問,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律師事務所擔任法律顧問。PJT Partners擔任百勝餐飲集團董事會的獨立財務顧問。美國盛信律師事務所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)和方達律師事務所擔任春華資本和螞蟻金服的法律顧問。