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百勝中國獲春華資本、螞蟻金服4.60億美元戰略投資

2016年9月2日,百勝餐飲集團(YUM.NYSE)向第一財經透露,公司已經春華資本集團(下稱“春華資本”)及螞蟻金融服務集團(下稱“螞蟻金服”)達成協議,二者共同向百勝中國投資4.60億美元,該項投資將與百勝餐飲集團與百勝中國的分拆同步進行。春華資本是一家總部設在中國的全球性私募股權公司。螞蟻金服是全球領先的在線和移動金融服務提供商,擁有被廣泛使用的支付寶移動支付平臺。

百勝中國業務的分拆上市和春華資本及螞蟻金服的投資預計將於2016年10月31日同步完成。之後,百勝中國將從2016年11月1日開始以獨立公司身份在紐約證券交易所上市交易,代碼為“YUMC”。

根據協議,春華資本和螞蟻金服將分別向百勝中國投資4.10億美元和5000萬美元。每股價格以分拆完成後31至60天期間百勝中國股票的成交量加權平均價為基準,給予8%的折讓,而最終股票數量(在設定的上下限範圍內)則視乎該價格再做相應的調整。春華資本和螞蟻金服還合共擁有兩批可以在五年內行使的認股權,分別按120億美元和150億美元股本價值的行權價,每批收購百勝中國大約2%的普通股。

百勝餐飲集團還宣布,春華資本的創始人胡祖六將出任百勝中國董事會非執行董事長。在創建春華資本前,胡祖六曾擔任高盛大中華區主席。

胡祖六表示:“百勝中國在零售及餐飲行業贏得了領先地位。中國的大城小鎮仍在投資建設新的交通樞紐、購物中心以及多種實體和數字化的基礎設施,這些舉措必將繼續拉動消費,促進零售及餐飲行業的強勁增長和業務擴張。”

“通過這一合作,目標是幫助百勝中國為旗下品牌提供移動支付服務。這些服務包括便捷的支付寶平臺,這將大大減少消費者在餐廳排隊的時間;而會員計劃則可以幫助百勝中國更好地管理顧客關系以及進行市場推廣。”螞蟻金融服務集團總裁井賢棟表示。“通過我們的大數據能力,肯德基和必勝客在螞蟻金服的不同平臺上的推廣都取得了令人欣喜的效果。我們期待著與百勝中國更加緊密的合作。”

“快速城鎮化和數字化轉型是推動中國經濟發展的兩大因素,所以我們十分高興獲得他們對百勝中國的投資。”百勝中國首席執行官潘偉奇(Micky Pant)先生表示。“此次投資顯然是對百勝中國業務策略和增長潛力的高度認可。春華資本和螞蟻金服商業經驗豐富、關系廣泛,這將使百勝中國從中獲得巨大的補益。胡博士在助力中國企業加速成長方面擁有豐富的成功經驗,他的加入對百勝中國旗下多個品牌的業務拓展會帶來十分重要的意義。此外,百勝中國在無現金支付系統領域已成為中國餐飲企業的先行者,我們期待螞蟻金服能帶來獨到的見解,通過移動技術讓我們與消費者更好地連接。”

“春華資本和螞蟻金服投資百勝中國標誌著我們分拆中國業務的規劃實現了又一個重要里程碑,為百勝中國發展成為獨立的餐飲業巨頭奠定了穩健基礎。”百勝餐飲集團首席執行官Greg Creed先生表示:“計劃在2016年10月31日完成的分拆工作進展順利。隨著百勝集團日益轉變成為加盟業務為主的公司,我將在今年10月11日的紐約投資者大會上透露轉型舉措的更多細節。”

春華資本曾成功助力多家知名的中國公司發揮業務模式特長,幫助它們把握消費趨勢和生活方式升級的時機實現高速增長。被投公司包括阿里巴巴集團控股有限公司(紐交所代碼:BABA)和螞蟻金服等多家公司。螞蟻金服是中國領先的在線及移動金融服務公司和數字支付網絡提供商。

本次投資的完成取決於分拆的實現,並滿足其它慣常交易的完成條件。

高盛擔任百勝餐飲集團及百勝中國的財務顧問,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律師事務所擔任法律顧問。PJT Partners擔任百勝餐飲集團董事會的獨立財務顧問。美國盛信律師事務所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)和方達律師事務所擔任春華資本和螞蟻金服的法律顧問。

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