沙特阿美海外上市 傳延至2019年
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GS(14)@2017-10-22 14:02:49【明報專訊】全球最大油企沙特阿美（Aramco）上市計劃或再添變數，據外電報道，沙特阿美正考慮延遲至2019年才在海外上市，但集團明年仍有機會繼續在沙特阿拉伯首都利雅得先行上市。
據彭博引述消息人士稱，沙特阿美曾考慮多個上市方案，包括分成兩階段上市，即先在利雅得交易所上市，之後再到國際市場上市；消息指沙特阿美最快於2019年才可在海外上市。據了解，另一個方案是集團明年直接在沙特掛牌，並向多個基礎投資者配售股份。
沙特阿美昨日在Twitter發表消息稱，所有上市地點正就集團IPO作審查，否認有報道指集團將在沙特交易所上市，並向中國投資者配售股權。
否認向中國投資者配售
沙特阿美IPO是沙特政府經濟改革的核心方案，拖延IPO 將拖累改革計劃，據多家國際投資銀行和國際交易所預計拖延IPO甚至將造成數以百萬計的費用和佣金。
彭博上月曾報道，沙特阿拉伯一直制訂延遲上市的應急計劃，雖然政府堅稱IPO 仍按原有的時間表進行中，但外界有傳多個IPO重要細節尚未敲定，包括國際上市地點，以及如何增強集團在明年年底前在海外銷售股份的能力。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 4470&issue=20171016
沙特阿美﹕如期明年下半年IPO
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GS(14)@2017-10-29 22:24:29【明報專訊】全球最大油企沙特阿美（Saudi Aramco）行政總裁Amin Nasser向CNBC稱，沙特阿美將如期於明年下半年首次公開募股（IPO）。該公司有意在沙特的利雅德交易所及國際巿場出售5％股權，總價值約為1000億美元，是全球最大規模的IPO，但暫未選定海外上巿地點。
Nasser否認消息指IPO將押後至2019年，又否認會擱置上市，改為向主權基金私下出售股份。早前有報道指，包括中石油、中石化在內的中資財團，致函沙特阿美表示有意直接購入沙特阿美不多於5％股份，以確保原油供應量。Nasser否認報道內容，指未曾與中資或其他企業商討出售股份。不過一些基金經理憂慮沙特阿美上市後的石油蘊藏透明度、沙特將如何平衡國家利益與小股東權益等。Nasser稱，沙特阿美一直像上市公司般經營，有獨立董事會成員，營運方式跟國際石油公司類似。他又表示，沙特阿美在油價低迷之際繼續勘探計劃，以增加原油蘊藏。
產油國減產執行率創新高
油組與非油組產油國組成的石油減產監督委員會稱，為確保原油市場供求再平衡，將考慮採取一切手段，加強市場對減產延長的信心。該委員會又稱，油組與非油組國家在9月的減產執行率達120%創新高。美國活躍原油鑽井數目亦連降3周，錄得6月以來最低水平，對油價有支持作用。國際油價昨日靠穩，布蘭特期油曾升穿每桶58美元，紐約期油在52美元水平徘徊。
陷入財困的大宗商品交易商來寶集團（Noble Group）預計，第三季虧損超過10億美元，並確認將石油液體業務售予維多集團（Vitol），換取5.82億美元的現金收入，以減輕債務。來寶在新加坡的股價昨最多跌12%。自兩年前陷入危機後，來寶股價累計跌九成。
（綜合報道）
[國際金融]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 7375&issue=20171024
李小加：沙特阿美必定來港上市
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GS(14)@2017-11-19 15:31:59【明報專訊】「新經濟股」成為近期新股市場的主力，但港交所（0388）仍對「舊經濟股」虎視眈眈，港交所行政總裁李小加昨日出席雷蛇（1337）上市儀式時表示，會盡力爭取沙特阿美來港上市，有充分信心對方必然會來港掛牌，即使第一次IPO（首次公開募股）不在港上市，之後亦會到港上市，強調只是時間問題。
他解釋，香港在互聯互通下，長遠結構上可以集合本土及內地市場力量，其次是中國是一個資源消費大國，若沙特阿美來港上市，可讓投資者對冲油價波幅，增加來港吸引力。
近期多隻新經濟科網股反應熱烈，李小加表示，香港的上市土壤對新經濟股有吸引力，未來會更加努力豐富土壤營養。他提到，目前港股成功吸納多隻新經濟股，不代表毋須再加入創新改革，形容所謂改革只是制度上安排並非爭取新項目，只是提供一個新選擇予上市公司，尤其是香港是一個市場化經濟。
港股實名制料北上港股通先行
他又透露，即將會公布有關港股實名制安排，料將在北上港股通率先實行，暫時不會包括本地市場，實名制屬起初階段，兩地監管機構將交換用戶訊息名稱，「將兩地比較大的差異逐漸縮短」。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 7479&issue=20171114
圓方集：沙地阿美上市變數
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GS(14)@2017-12-18 03:48:24林鄭上周訪問沙地阿拉伯，出力爭取沙地阿美（Saudi Aramco）來港上市。沙地阿美是全球最大的石油公司，前身是美國標準石油公司在1933年在沙地設立的採油公司。1973年，以色列和阿拉伯鄰國爆發「十月戰爭」，美沙關係出現暗湧，沙地政府收購了25%的沙地阿美股權。之後陸續增持，到了1980年，沙地阿美已經是國家全資擁有。我曾經接觸過一些沙地阿美的融資文件，沙地阿美的估值是按石油的價值而定，接近2萬億（美元·下同），這估值是基於沙地阿美擁有的2,660億桶儲油量，每桶價值8元而訂的。但這估值並不是沒有爭議的，沙地阿美要達到這般估值，依同類公司的尺度，EBITA需要達到1,300億，這絕對是空前的。強如蘋果電腦，最新的年EBITA亦不過是767億而已。上市石油公司的龍頭美國埃克森石油公司（Exxon Mobil），2016全年EBITA是307億。沙地阿美因為是私人公司，一直沒有公開它的財務詳情，市場估計它的開採成本在每桶2到10美元之間，是全世界最低。
政治風險不少
今次的IPO預算集資1,000億，雖然只是它的半成市值，但已經是歷史上全球最大的IPO。紐約、倫敦及香港都希望爭取它的上市生意，目前較被看好的是紐約。但是，那麼大的IPO，當然會考慮到政治風險，美國雖然一直是沙地的盟友，但是近年因為反恐，有沙地人擔心，如果一旦美國平民翻911的舊賬，要沙地賠償損失，沙地阿美在美國的上市公司很容易成了談判籌碼。當然，亦有支持在紐約上市的人說，沙地在美國已經有很多投資，要避也避不了。香港的政治中立性在爭取上市生意時，無疑是一張有力的皇牌。市場早前曾經傳出它曾找尋中國國企作基礎投資者，但據聞進展並不順利。沙地近月來政治動盪，王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammad bin Salman，簡稱MbS）正在鞏固自己的權力，大力掃清異己。MbS是當今沙地國王薩勒曼的兒子，今年32歲。傳統上，沙地王位繼承過去六任是兄終弟及，王位是由哥哥傳給弟弟，所有弟弟當過王之後，然後再由弟弟傳回給哥哥的兒子。但薩勒曼一反常規，將皇位直接傳給自己的兒子，這不按常理手法在國內製造了不少政治爭拗。MbS掌權後，提出「沙地2030願景」，希望將沙地帶進現代社會，政策包括提高女權，這次上巿融得的錢，亦是用來輔助沙地的非石油企業。上月，MbS以反貪腐為名拘禁了十多名王子，和中國很相似，都是通過打擊貪污，順帶清除異己。特朗普早幾天宣佈，美國將成為第一個西方國家將駐以色列大使館遷往耶路撒冷，這舉動令中東出現一片政治烏雲，會否影嚮油價，甚至左右沙地阿美的上市，尚待觀察。張宗永思博資本高級合夥人兼亞太區總裁本欄逢周一刊出
來源:
https://hk.finance.appledaily.co ... e/20171211/20241282
沙地阿美尋上市包銷商
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GS(14)@2017-12-18 04:26:57【本報訊】備受關注的石油巨企沙地阿美再有上市消息曝光，彭博引述消息人士指，沙地阿美正在尋求投資銀行在首次公開招股（IPO）中擔任協調人及包銷商。消息指，沙地阿美在過去幾日已尋求投行合作，並會在明年初鎖定一批投資者。今年較早前沙地阿美已經通知摩根大通、匯控（005）及摩根士丹利等三家銀行擔任該公司的牽頭承銷商。石油輸出大國沙地阿拉伯正尋求在資本市場出售最多5%的沙地阿美股份，沙地阿美目前估值高達2萬億美元，令這宗交易可能成為史上最大額的IPO。王儲穆罕默德．本．薩勒曼（Mohammed Bin Salman）計劃透過以出售股份所得的巨額資金，建立世界最大的主權財富基金，並減少國內經濟對碳氫化合物的依賴。惟沙地阿美首席執行官Amin Nasser上月表示，該公司仍未決定向市場公開發售多少股份，以及在哪個國家上市。
艾伯科技今起招股
另外，物聯網概念股艾伯科技（2708）今日起至下周二招股，招股價介乎每股1.5元至1.8元，每手2,000股，入場費3,636元，發售1億股，預計集資最多1.8億元。該公司料在12月28日在港交所上市，創陞融資為獨家保薦人。艾伯科技集資所得的19.4%，預計將用於投資物聯網相關企業。
來源:
https://hk.finance.appledaily.co ... e/20171214/20244295
沙特阿美IPO紐倫港之爭 待王儲拍板
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GS(14)@2018-01-14 22:29:17【明報專訊】路透社引述知情人士稱，全球市值最大石油公司沙特阿美計劃在今年底起分階段上市，目前上市地的候選名單包括紐約、倫敦和香港，惟未知會在單一地點或是多個地點上市。市場預料，以沙特阿美估值為2萬億美元計，其集資額可達1000億美元（約7800億港元），有望成為全球集資規模最大的新股。
消息人士稱，沙特阿美計劃分階段上市，首階段為本地上市，即沙特股票交易所，並定在今年年底進行，隨後將會是國際上市。
集資額達7800億 或分段上市
目前國際上市地的候選名單包括紐約、倫敦和香港，惟仍待沙特王儲薩勒曼作最後決定，消息人士披露，沙特阿美有可能在兩地，甚至三地上市。
沙持阿美回應路透社時表示，目前仍在積極評估一系列的上市選擇，但是未做出任何決定。
港交所（0388）行政總裁李小加去年曾經表示，沙特阿美未來一定會來港上市，只是未知道第一次上市的選址是否在香港，即使其先在其他地方上市，但後續上市計劃必然包括香港。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 4105&issue=20180113
沙特阿美傳敲定港上市
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GS(14)@2018-02-04 21:27:32【明報專訊】平保（2318）宣布，旗下科技業務平安好醫生、平安醫保科技及金融壹賬通，於近日分別完成定向私募融資。除平安好醫生已遞交在港上市申請外，沙特阿美亦獲外電報道指或決定到港上市。
平安好醫生完成融資 已申上市
上月底宣布將分拆上市的平安好醫生完成首次公開發行股票前融資，規模為4億美元（約31億港元），並已向聯交所遞交上市申請。平安醫保科技完成的首次融資規模達11.5億美元（約90億港元），金融壹賬通的首次融資規模則達6.5億美元（約51億港元）。3個項目的融資以軟銀願景基金（投資平安好醫生及平安醫保科技）、IDG、SBI集團等境外投資者為主。
另外，《路透》昨引述消息指，香港將有很大機會成為沙特阿美唯一的海外上市地點。消息透露，沙特阿拉伯希望與來自中國、日本和韓國等戰略投資者談判，然後才決定沙特阿美的上市地點。沙特當局目前考慮的其中一個方案是僅在香港上市，或是在香港上市，以及再加基礎投資者作私人配售。
報道又稱，沙特當局希望在今年3月內落實上市地的選擇，讓沙特阿美至少可以在10月份於當地上市。不過，亦有消息指官方的聲明是可能待10月舉行大型投資會議時才公布。
復星旗下生物科技擬上市 至少籌39億
彭博報道，復星醫藥（2196）旗下上海復宏漢霖生物技術擬下半年在港上市，集資最少5億美元（約39億港元），惟計劃仍屬初步討論。復宏漢霖由復星醫藥與海外科學家團隊，於2009年12月合資組建，復星醫藥持股62%。復星醫藥發言人及復宏漢霖均未有回應事件。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 6047&issue=20180203
港或獨攬沙地阿美千億美元IPO
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GS(14)@2018-02-04 23:57:00【本報訊】沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美（Saudi Aramco）上市進程再有新進展。消息指，沙地阿美目標於下月前決定海外上市地點，本港有機會獨攬這宗集資達1,000億美元（7,800億港元）的史上最大型IPO。
本季內須決定上市地點
沙地阿美遲遲未定海外上市地點，《路透》引述消息指，沙地當局希望與來自中國、日本和韓國等戰略投資者商量後，才作出決定。若沙地阿美希望於10月正式開展上市程序，必須於本季內決定上市地點，意味距離現在只剩下1個多月時間考慮，否則上市須延後一年。消息指，沙地阿美現有三大方案，第一，紐約、倫敦及香港均在沙地阿美的考慮之列；第二，只來港上市；第三，在香港上市兼與基石投資者作私人配售。據了解，有部份投資者傾向沙地阿美於亞洲上市，不建議於紐約或倫敦上市。另外，《彭博》引述消息指，復星醫藥（2196）旗下的上海復宏漢霖生物技術，擬最快下半年來港上市，集資最少5億美元（約39億港元），或成為首批在港上市的無盈利及收入的生物科技（Biotech）公司。據復宏漢霖官網資料，公司由復星醫藥與美國科學家團隊於2009年12月合資組建，在中國上海、美國加州和台北均設有研發實驗室，主要致力於應用前沿技術進行單克隆抗體生物類似藥、生物改良藥及創新單抗的研發及產業化。公司註冊資金為3.5億元人民幣，目前累計投入約4億多人民幣用於單抗藥物前期研發。復宏漢霖去年12月融資1.4億美元，投資方包括本港上市公司雅各臣科研製藥（2633），復星醫藥持有復宏漢霖62%股權。消息指公司對上市計劃未有決定，不排除考慮到海外其他地點上市。
來源:
https://hk.finance.appledaily.co ... e/20180203/20294268
外電：沙特阿美上市地 香港成數高
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GS(14)@2018-03-12 02:03:46【明報專訊】可能成為史上最大集資規模新股的沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco），備受全球多家交易所覬覦。據昨日外電報道，由於香港監管機構對上市披露要求較寬鬆，加上沙特政府希望爭取更多亞洲投資者成為沙特阿美的上市前基礎投資者，因此選擇在港上市的說法高唱入雲。
傳看中港披露要求較寬鬆
據路透社昨日引述消息報道，市場原本預期，美國紐約和英國倫敦將是沙特阿美上市的兩大熱門地點，但相比香港，紐約及倫敦的披露要求遠為嚴格，加上沙特政府希望可爭取更多亞洲投資者的支持，以致沙特阿美在英美上市的可能性日漸減退。事實上，複雜的上市問題、法律憂慮及投資銀行不同的建議，是沙特阿美遲遲未能敲定境外上市決定的原因，港交所（0388）回應路透查詢時表示，未收到沙特阿美如何在國際上市的任何消息。倫敦證券交易所拒絕置評，紐約證券交易所未有回應。
王儲將訪英美 或成選址關鍵
然而，路透社指出，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）即將展開他首次訪問美國與英國的行程，先在本周三與英國首相文翠珊和其他內閣成員會面，然後在下周轉抵美國與總統特朗普會面等，可能成為沙特當局確定選址的關鍵。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 9898&issue=20180308
傳沙地阿美今年上市機會不大
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GS(14)@2018-03-19 04:36:52【本報訊】《金融時報》引述英國官員消息指，石油巨企沙地阿美今年上市的機會不大，因為上市顧問認為該公司今年難以2萬億美元（約15.6萬億港元）估值定價上市，但英國官員仍有信心沙地阿美將於倫敦掛牌。沙地政府計劃出售沙地阿美5%股份上市，港交所（388）、紐約交易所及倫敦交易所均競逐此單上市計劃，但沙地阿美主席法利赫1月曾表示，該公司擔心於紐約上市會面對其他股東發起訴訟的風險。
中化擬分拆石油資產
另路透引述消息指，國企中化集團有意分拆石油資產在港上市，集資約20億美元，現正邀投行參與安排上市，但暫未有對資產進行估值。內地教育集團中國新華教育（2779）昨日開始路演，外電引述銷售文件，招股價介乎每股2.83至3.69元，集資最多14.76億元，並分別引入中國新城市，以及交銀國際資產管理作基礎投資者。中國白銀（815）分拆的網店金貓銀貓（1815）於今日掛牌，耀才暗盤收市價較招股價2.38元高出4.2%，報2.48元，不計手續費，每手賺100元。金貓銀貓昨公佈招股結果顯示，公開發售獲超額4.6倍，一手1,000股計，中籤率70%，上市保薦人為招證國際。
來源:
https://hk.finance.appledaily.co ... e/20180313/20330318
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