阿里巴巴或本月25日啟動赴美IPO 傾向紐交所上市
來源: http://wallstreetcn.com/node/81438
2014-03-18 19:49 原文【阿里巴巴或本月25日啟動赴美IPO】2014-03-19 08:12 更新《華爾街日報》消息
知情人士透露，中國電子商務巨頭阿里巴巴集團將於今年3月25日舉行啟動首次公開募股（IPO）的會議，有望創中國企業赴美上市最大規模首次公開募資記錄、並可能超過兩年前Facebook募資額的IPO將就此拉開帷幕。
路透從該知情者處獲悉，此次會議在香港召開，會上阿里巴巴將與花旗、高盛、摩根大通等六家主要負責銀行、律師及其他專業人士商討他們在IPO期間扮演的角色和總體計劃。
《華爾街日報》獲悉，雖然還沒有最終簽署協議，但阿里巴巴已經向一些參與爭取阿里巴巴上市的競爭者們暗示，更傾向於在洲際交易所（ICE）旗下的紐交所、而不是納斯達克上市。
去年紐交所上市的科技企業數量首次超過納斯達克，這是至少19年來的首次。去年11月7日，知名社交網站Twitter在紐交所上市，開盤報價每股45.1美元，較每股26美元的發行價大漲73.46%。
三天前，阿里巴巴發布公告，決定在美國上市，去年盛傳的在港上市將不再作為阿里巴巴的選擇。
今年2月彭博社調查的10位分析師估計，阿里巴巴的市值大約為1530億美元。而此前，阿里巴巴從雅虎手上買回了20%股份，依照當時的交易價格，市值為350億美元。
此前業內有預計阿里巴巴此次IPO募資可能超過150億美元，甚至可能超過兩年前Facebook的160億美元。中國另一互聯網巨頭百度，2005年通過IPO僅籌資1.24億美元，目前其市值達560億美元。
在阿里巴巴公布在美上市前一日，路透就從消息人士處獲悉，瑞信和摩根士丹利已著手準備項目代號為“阿凡達”的阿里巴巴上市工作，為贏得正式IPO承銷商資格做好了充分準備。
兩天前，華爾街日報得到知情者消息稱，阿里巴巴正與包括花旗、瑞信、德銀、高盛、摩根大通和摩根士丹利六家銀行商洽IPO承銷事宜。
相關不願透露身份的消息人士稱，六家銀行中的多數將贏得聯席全球協調人的頭銜，但是花旗所扮演的角色相比其他投行將會弱一些。但是目前還沒有哪家銀行被正式委任為上市承銷商。