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凱雷旗下商品對沖基金折戟沙場,一半以上資產被贖回

來源: http://wallstreetcn.com/node/79917

據路透報道,全球最大的私人股權投資基金之一,有著“總統俱樂部”之稱的凱雷投資集團表示,其旗下的大宗商品對沖基金公司Vermillion管理的資產在去年的九個月里減少了一半以上,原因是該基金的投資表現不好,客戶贖回了他們的資產。 凱雷在遞交給美國證監會的監管文件中表示,位於紐約的Vermillion資產管理公司在2013年3月的時候管理著20億美元的資產,而到了2013年12月的時候管理的資產只剩下9億美元,9個月的時間里資產縮水了一半以上。 凱雷在2012年10月將Vermillion攬入懷中,凱雷在本周早些時候發布的季報中並沒有就Vermillion的資產短期內大幅縮水的事實作出解釋說明。凱雷的發言人Randy Whitestone也拒絕就此事發表置評。 期貨經紀商Newedge的發布了一份名叫“Nelson報告”,該報告顯示,Vermillion的兩支商品基金在2013年出現虧損,另一支商品基金收益勉強為正。Vermillion的實物商品基金Crimson在2013年回報為負7%,Celadon商品基金回報為負4%,另一支基金Viridian獲得了0.7%的正回報。 Crimson和Celadon屬於單方向長期做多商品基金,看漲大宗商品的未來價格。而Viridian則采用長短期和做多做空相結合的投資策略。 根據Nelson報告,Crimson, Celadon 和Viridian在2013年12月底的總資產為5330萬美元。另據業內人士透露,Vermillion還管理著一支名叫Seaborne的海運基金,該基金的資產規模為2000萬美元。 大宗商品市場在去年12月的前9個月里簡直是“熊到家”了,而同期的美國股市卻牛氣沖天,投資者紮堆給股市投錢。有分析師表示,回報對投資者沒有吸引力甚至回報為負的基金被贖回完全在情理之中。 涵蓋能源、金屬和農產品等19種大宗商品的路透核心商品指數在2013年下跌了5%。花旗集團表示,大宗商品市場在去年出現了創紀錄的500億美元凈流出。 Sica Wealth的首席投資官Jeffrey Sica表示,“市場對中國經濟減速的恐懼造成了大宗商品市場的‘大潰敗’,商品基金出現大量贖回也就不足為奇了”。Sica Wealth是一家位於新澤西州的投資公司,管理著10億美元的資產。Sica說:“基金客戶紮堆贖回,並將資金投入美國股市,進一步推動了大宗商品價格的下跌”。 凱雷去年12月發布的一份 文件中顯示,他們準備推出一個公開募集的投資於大宗商品的共同基金給散戶投資者。此外,這份文件還顯示,凱雷的“增強型實際回報商品基金”也會交給Vermillion來打理。 俗話說:“風水輪流轉”,今年的大宗商品表現卻很搶眼。路透的核心商品價格指數在今年上漲了10個百分點,原因就是美國異常寒冷的天氣帶來的能源價格的上漲,以及巴西罕見幹旱帶來的咖啡價格的上漲。華爾街見聞此前曾提到,咖啡期貨在從年初至今暴漲了81%,成了今年表現最優異的金融資產。 Vermillion是一家專註於大宗商品投資的基金,投資標的包括:農產品、金屬、能源和主要食品(如:咖啡、糖和可可豆等)。由Drew Gilbert和Chris Nygaard於2005年創建。 2012年凱雷收購Vermillion之後,兩位創始人出任公司的聯席首席投資官,管理公司的日常運營。
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