思考的碎片--20130302你懂的 Pune的碎片哥
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a0101fjxs.html最來思路如泉湧 提筆記下
因緣際會，重拾當年企鵝 玩起群，這應是首次玩群 500人群分分鐘爆滿。
且群內 交流頻繁 思想碰撞 火花四濺 感謝雪球 感謝企鵝 感謝群主
1.改革和背書傅玉成
改革
群裡日夜討論的是國資改革，毫無疑問目前最確定的標的一定是中國石化。
今天中午的新聞13頻道 採訪兩會新聞中， 我又發現了亮點。
話說這是一個頗長的兩會新聞。
首先是人大代表到京的新聞，新聞順序的安排頗為巧妙
1.鐵路 鏡頭獻給鐵路列車 然後給到主持人最後是採訪 人大代表。
可別小看這個安排，內中玄機無數（當然你也可以解讀為陰謀論）
首先採訪的兩個委員都是民族服裝的女性委員 讓人第一反應是昆明
2.高鐵
3.飛機
123 分別代表各自到達方式。
如果我沒記錯 應該總共採訪6-7位委員
回顧他們所有的講話 都是緊扣一個主題「改革」
你懂的。
背書傅玉成
人大代表過後是採訪政協。
會議顯示採訪委員 和一些相關的改進重點是電子化 和節儉。
期後是開圓桌會議 第一個鏡頭自然是 主持會議的最高領導
重點來了
第二個鏡頭給的就是傅玉成 談柴油車的污染是普通車的20倍。。。
這個鏡頭 可能是言者無心 聽者有意
但是我依然解讀為背書傅玉成的中石化國資改革
你懂的.
2.人民幣貶值
各種解讀不少,這裡寫下我的思考 已被日後驗證.
人類歷史上 任何一次對資產的單向預期最後都是泡沫
沒有一次例外
無論是鬱金香還是互聯網抑或是美國房地產
沒有一次例外.
所以這次人民幣的貶值 我的解讀更多是央行的插手改變人民幣這個資產的預期.
這個歷史背景是央行的外匯存底已經太多.這點上無論樓部長還是周老闆都在很多場合下發表過看法.
同時這也算是央行市場化的第一步.
央行的匯率和利率都在準備roadmap走向市場化
市場化的言外之意就是波動化,在中國特殊語境下這是可控制的波動
所以這次的干預就是改變這個單向升值的預期,改變外來資金的壓力.
這裡多說一句,我周圍做外貿的,我沒見一個賺錢的 這有點誇張我想說的是沒見一個日子好過的.反而是互聯網的一個比一個錢多.一個比一個年輕.
所以很難想像在這個勞動力價格日趨上漲的情況下每個月的外貿和外匯存底依然流入.
這部分裡多少是所謂hot money有人認為money是沒有屬性的.這當然沒錯,但是現實生活中只是把流動性特別好的資金或者對價格波動特別敏感的資金稱之為hot money這不過是一個中性的稱呼. 我並不認為hot money是錯的髒的.我認為money和money之間是無差異的.方便起見 稱之為hotmoney
基於這個看法 我認為 人民幣的波動還會持續在可見的未來還是會升值 最終破6 應該毫無疑問(基於我對國資改革的信心)但是我判斷2014年破6是不可能的.(說的那麼肯定我心裡也有點慌 原來想寫小概率事件但是那樣過分圓滑的表示有意義嗎?最後不都成了股評家 震盪上行? 與其如此不如直接做一個判斷 不能破6)
以上就是我對 匯率的看法
3.上海國資改革20條
早前我在博客和雪球都寫過上海國資改革20條的解讀.
感謝群裡的@天真自然 這個國企的官僚讀八股確實比我厲害.
這點是他的發現 19條的最後一句非常精彩"逐步落實國有企業退休職工社會化管理政策。"
言外之意是....
你懂的
(十九)完善各類配套政策措施。完善國有企業工資總額管理辦法，落實國有企業自主分配權。鼓勵張江國家自主創新示範區內符合條件的企業參與股權和分紅激勵試點，示範區外的國有創新型企業、高新技術企業參照實施。創新優化國有創投企業評估管理方式。對符合國家政策規定的企業予以職工培訓稅收優惠。探索建立符合上海特點，特許經營、定價機制與政府財政投入相配套的公共產品管理體系。完善土地資產管理的配套政策，研究以國有劃撥土地採用國家作價入股的方式支持企業發展，探索企業參與土地二次開發利益分配的機制。逐步落實國有企業退休職工社會化管理政策。"
4.今天晚上會在群裡 劇透 "為何漲停板敢死隊 在中國股市的存在壯大是合理的,"會給出一個我的詮釋.
對錯 過幾天有時間寫出來請大家評價.