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快評騰訊收購華南城股權 12碼

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昨晚關於騰訊收購華南城 9.9% 股權的消息傳來,碼哥心中頓時一沉,該來的還是要來,騰訊和阿里的正面對決將開始了。以前雙方互有敵意明眼人一眼就看出,從馬云推來往到易迅加快擴張都是先兆,但是騰訊這一招棋子落定則宣佈它的電商策略將全面啟動。

騰訊之所以敢叫板阿里,當然是微信的強大讓人看到了一個趨勢:即網購將從 PC 端向手機端轉移,除了朋友圈的售賣之外,微信嵌入的商城也是手機端網購最大的推手,雖然你會說淘寶也有手機版啊,但是這裡還是有很大區別,你只有想購物的時候才會去用淘寶,而在微信下的購物則是不自覺的,在交際聊天閱讀的同時可能就完成了購物,這種碎片式的體驗應該更貼近手機用戶的現實。

當然這個趨勢原來瓶頸的突破也讓騰訊樹立了更大的挑戰信心,那就是移動支付將越來越普及。雖然關於移動支付已經說了很久了,但是現在應該是要到爆發的前夜了。就碼哥的生活周邊體驗來看,現在用微信支付是越來越多了,餐館、商場已經有不少在用了,便捷就是王道,這是互聯網發展最淺白的道理,憑此東風,無往不利。

支付是前提,最核心的東西還是騰訊利用微信試圖顛覆淘寶的貨架模式,淘寶說白了就是做平台,將商品聚集到平台上來,然後賣流量給商家,它要的效果就是商家的激烈競爭,競爭越大流量就值錢。但是微信卻不是這麼玩,開通微信商城,讓所有前來購物的客人來加公共號,這種商家跟客人之間的關係會更貼近,而且是雙向的,商家可以即時推送商品信息,還可以對客人資料進行管理,也不用擔心微信搶自己客戶,客人也可以即時跟商家溝通,甚至還可以發展成熟人,商品的運送速度也會加快,客戶體驗也會提高。特別值得一提的是這種消費模式是真正切入一個人生活的模式,比如你在家要訂餐,如果附近的某餐館有微信號直接下單就可以了,還可以個性選擇,至於支付有了移動支付就可以完成整個交易。

話說回來這跟收購華南城有啥關係?剛才講的都是騰訊的優勢,但是對比阿里它的劣勢也很突出,那就是線下資源匱乏,畢竟淘寶之強是有目共睹的,其匯聚了中國如此眾多的線上商家的同時也攏聚了大量線下資源,而華南城有所謂的奧特萊斯的線下資源,這是騰訊看中的一個重要層面。打個比方吧,馬云和王健林各自認為自己會幹死對方,但是騰訊這一出充分顯示了其一直的靈活風格,它更願意去跟線下的地產商合作而不是互掐,這應該是很務實的做法。順便提一句,去年碼哥去過廣州番禺附近的幾家奧特萊斯,真的很清淡,當時某上市公司還信誓旦旦說要如何如何做大,但是現在來看真是對形勢判斷失誤。另外從商家角度出發,他們一直在想實現 O2O,這也是騰訊一直在摸索的,比如前期跟天虹的合作,比如近期狂飆的港股中國創新支付也是有跟騰訊合作預付卡業務的故事,這背後都是騰訊在竭力獲取線下資源的體現。

另一個騰訊看中的應該是物流了,電商最後一公里就是物流,馬云的菜鳥網絡也是要搞大物流,而華南城是一個現成的集中 C 類電商、物流和 B2B 行業的綜合性服務商,它的強項就是物流。騰訊一直想在基礎服務端做,但沒有支撐點,騰訊入股看重的關鍵應該就是物流。雖然小馬沒有馬云的氣魄但是很務實,物流的順暢如果結合微信的新電商玩法將會讓人想像無限。

說了那麼多,還沒從地產這一端來看這次收購的意義呢。地產商這幾年也是焦頭爛額,政策打壓,行業下滑已經是不爭的事實,看看我們著名的萬科就知道了,它都在轉型了。那麼到底要怎麼轉一直是地產商的大問題,就碼哥來看,至少純商業地產是沒啥大出路的了,雖然短時間內不會消亡但是日子不會太好過,華強北也是一個佐證,廣州那家沉迷在靠出租賺錢的公司該醒醒了。做大物流是條出路,轉型做城市服務配套商也許是個思路,更有膽大的學拉斯維加斯也是個思路吧,總之碼哥的意思是地產大佬們別憋著了,該改就改吧。

那麼對於投資人的機會在哪裡?首先碼哥很確信的一點是移動支付會越來越火,這裡就不展開了,如果跟微信掛鉤那更是會更火。其次,基於微信的各種平台系統將會很多機會,因為這是微信新電商玩法的核心。再次就是物流公司價值的體現,相信 A 股的炒手們是不會缺席這個主題投資的。
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