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摩根大通和摩根士丹利加入Twitter IPO承銷銀團

http://wallstreetcn.com/node/58114

WSJ的消息人士稱,Twitter已經邀請摩根大通和摩根士丹利加入其IPO承銷銀團,這兩家銀行將與高盛一起完成這項任務,但後者仍然擔任主承銷商

9月12日,Twitter 以官方發Tweet形式公佈,已以保密形式向美國證券交易委員會(SEC)遞交了計劃IPO的S-1文件,但沒有透露何時上市及其他細節。紐交所和納斯達克都希望Twitter在他們這裡上市。

該消息人士稱,高盛現在一直在準備Twitter的IPO文件,並將繼續扮演最重要的角色,擔任主承銷商

他稱,Twitter可能在11月份完成上市。在官方公佈消息之前,Twitter就已經在準備IPO文件,監管機構的批准程序也正在進行中。

通常而言,美國證券交易委員會批准上市申請至少需要兩個半月的時間。消息人士稱,Twitter 最終上市的時間取決於監管機構的審核的進度和市場條件

如果Twitter計劃11月底完成上市,那麼該公司需在當月初公佈IPO文件。根據美國《創業企業扶助法》(JOBS),申請上市的企業至少需要在「路演」前21天公佈招股說明書。

Twitter的承銷銀團陣容與Facebook在2012年5月份IPO相同,但是後者的主承銷商是摩根士丹利。Facebook上市曾讓投資者瘋狂,但在今年夏季以前,Facebook的股票表現乏善可陳。消息人士稱,Twitter希望自己不走Facebook老路。

消息人士稱,隨著Twitter與其它銀行在貸款方面的談判完成,更多的銀行將加入其IPO承銷銀團

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