华南啤酒版图重塑
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三十年河东，三十年河西。在华南啤酒市场，金威啤酒(00124.HK，以下简称“金威”)、珠江啤酒(以下简称“珠啤”)曾因本地市场高额的毛利润赚得盆满钵满，然而，如今在以雪花啤酒、青岛啤酒、百威啤酒等国内外巨头的夹击下，珠啤、金威已非有变局。4月21日，金威啤酒发布了一份尴尬的年报，2008年营业额同比下跌14.7%至13.5亿港元，全年亏损3991万港元，较2007年度2357万港元的亏损扩大了69.3%。根据广东省啤酒行业协会数据显示，2008年珠啤全年产量下滑13%，为多年来首次。“未来两年内金威和珠啤将会更加困难。”4月22日，某啤酒巨头华南区高层对本报记者表示，随着竞争对手的继续发力，珠啤和金威的生存空间将会继续受到挤压。利润下降金威和珠啤都曾生活在阳光灿烂的日子里。金威和珠啤属于广东啤酒行业的两股本土势力，金威以深圳为核心辐射东莞及粤东区域为主，而珠啤则以广州为中心辐射全省及华南地区。2005年，应该是两家啤酒企业最为辉煌的一年。彼时，金威创造了最高峰年2亿港元的纯利润，进入了啤酒行业利润榜的前列；而珠啤则以2.55亿元的利润排在了全国啤酒行业的第三名，占全国同行实现利润的15%，其中人均创利税则更是高居榜首，高达31.9万元／人。当时的珠啤以70万吨左右的年产量和不到4%的市场份额创造如此高额的利润，这一点令国内的同行羡慕不已。而根据当年的统计数据显示，广东省平均每吨啤酒利润高达226元，比全国同行业的129元高出75%。也正是因为这些漂亮的数据，让广东成为了所有啤酒巨头抢夺的对象。从2005年开始，雪花、青啤、燕京、百威、哈啤、喜力、麒麟、金星纷纷加码广东啤酒市场，原本的啤酒乐土成为啤酒战场。广东省啤酒行业协会数据显示，在竞争的压力下，广东啤酒行业的利润变薄，从原来的每吨226元，下降到2007年的每吨90元，到了2008年甚至降至每吨80元，低于全国平均水平。金威成为了这场啤酒战役最大的受害者。2006年，金威啤酒的利润大幅萎缩至1.1亿港元，同比下降40%；2007年金威直接亏损2357万港元，2008年更是将亏损额放大为3991万港元。“这些数据直接反映的就是金威本土市场的失手。”上述啤酒巨头华南区的高层表示，金威的优势区域主要在深圳和东莞两大市场，在深圳市场原本与青啤平分天下，但是现在金威在深圳的市场份额应该不会到30%，并且这个份额还在萎缩，有可能会被新的搅局者雪花赶上。作为金威的第二大市场，东莞曾经销量最高达到了12万吨，现在金威在东莞已经在走下坡路。“金威在东莞的销量只有最高峰的三分之一左右。”上述人士表示，基本上青啤、燕京、雪花瓜分了原来的市场份额，当地啤酒消费人群减少也是东莞市场萎缩一个重要的因素。广东省啤酒行业协会数据显示，2008年广东啤酒总产量负增长4.4%。谋求突围在本土市场遭遇夹击后，通过开拓省外市场进行“突围”无疑是金威和珠啤面临的唯一选择。实际上，金威和珠啤早就意识到了对外扩张的重要性。从2005年开始，金威啤酒先后在天津、西安、成都等地分别建立年产能达20万-40万吨的新厂，总投资额高达30亿元左右。“虽然，金威选择了上述三个中超所在地进行了建厂，但是金威的品牌张力以及销售体系并不足以支撑其省外扩张。”上述人士表示。据本报记者了解，虽然上述工厂分别投产了两到三年，但是整个销售情况与预期相差巨大，部分工厂开工率甚至不足50%。相比金威，珠啤的危机并没有那么明显。“珠啤是纯生啤酒国内的首创者，所以在高端啤酒市场具有相当的影响力，这也是珠啤在众多巨头的夹击下仍能处于广东省老大的位置。”一位啤酒行业的分析师告诉记者，但是，目前的市场份额较之前的70%下降了至少一半以上。在挤压下，珠啤也开始向外省扩张，并且首先选择的建厂区域就是燕金和青啤的腹地河北。据介绍，珠啤的河北工厂产品将主要覆盖天津、北京、山西、河北等华北地区。而 珠啤的下一个目标就是广东的邻省湖南和广西。去年珠江啤酒在经过几年艰难的调整后，在A股IPO上有突破。珠江啤酒的招股说明书显示，此次上市募集的资 金，主要准备投入到两个项目，分别是投资5.4亿元到湖南珠啤和5.2亿元到广西珠啤。两个啤酒项目的年产均为20万吨，项目投资总额超过10.6亿元。珠啤在上述三省的布局完成后，还需经历市场的检验，才可见其突围的效果。“毫无疑问，雪花、青啤、百威、燕京都将成为广东市场有利争夺者，珠啤会依靠纯生在广东占据一席之地。”上述分析人士表示。截至本报记者发稿前，金威、珠啤相关人士均未就相关问题给予回复。
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