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業績超短評-珠江船務(560)、中國消防(445)


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090416/LTN20090416489_C.pdf


業績倒退18.5%,至1.17億港元,是因為道路業務因國家政策令收入減少、油價上升令運輸業務盈利降低、利息降低令財務收入降低及稅務支出增加所致。


末期息3仙,全年派息5仙,息率5.7%。


現金扣除購入的業務以及派息約4.5億,折合0.5元。扣除現金實際P/E約4倍,仍是超值。


因幾項收購的關係,下年業績仍有增長空間。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090416/LTN20090416674_C.pdf


盈利因鋼價上升及降低利潤率、加上商譽減值,另因大地震廠房破壞,令盈利下跌。


現金超過市值,為預留資金收購,故不派息。雖是福建股,但有國際消防公司是股東,盤數假極有限。


期內放棄數項業務,當中有部分是同業專長,距收購之期不遠。


下年鋼價跌,加上產量增加,有利公司。

業績 短評 珠江 船務 560 中國 消防 445
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