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20萬台基站以新建為主還是升級為主？各大電信設備商明里暗里較量，試圖影響中國移動的最終決定◎ 本刊記者 覃敏 文qinmin.blog.caixin.com 隨著中國移動4G（第四代移動通信）招標臨近，各大電信設備商進入備戰狀態。 財新記者獲悉，雖然目前還未明確正式招標時間，但就4G 招標相關事宜，中國移動已於今年4月初知會各設備廠商。5月初，拿到 “TD-TLE 招標 / 預 測試”時間表的各大廠商們已相繼進入預測試階段。 “中國移動真的要在4G上放手大幹了，20萬台 TD-LTE 基站招標如箭在弦，只等槍響。 ”一位來自香港的通信行業分析師說。 TD-LTE 是中國移動選擇的4G 技術。受制于 TD-SCDMA 產業鏈的先天不足，中國移動在3G（第三代移動通信）時代受到來自中國聯通和中國電信的強大挑戰，市場份額和高端客戶流失嚴重。中國移動急於上馬4G。今年2月，中國移動發佈了 TD-LTE 建網規劃，擬于2013年將 TD-LTE 網絡覆蓋全國地市級以上的100個城市，基站數量超過20萬個，覆蓋人口超過5億。 20萬台 TD-LTE 基站，200億元投資規模，這是迄今為止全球 TD-LTE 最大一單生意。在電信設備商們正苦熬過冬之際，這塊大“蛋糕”吸引了各大主流設備商的目光。而正在進行的4G 招標預測試，對他們，就如同正式高考前的預考。 按照以往的招標流程，正式招標前會有一到兩個月的測試期：中國移動會設定相應測試指標，類似于出一套系列考題；而有意參與競標的設備廠商需要提供設備，配合中國移動進行測試。各大設備廠商心知肚明，小考合格的廠商將獲得4G 招標的入場券，小考得分的高低也直接影響著正式的4G招標決策。 怎樣的“第一單” 去年8月，中國移動曾就全國13個城市的 TD-LTE 擴大規模試驗招過一次標，當時的招標規模只有這次的十分之一。 據野村證券研報，2萬台基站被國內外九家設備廠商瓜分。其中，華為、中興占大頭，各獲25%、23% 的市場份額；上海貝爾只搶得13%；愛立信、諾西則分別拿到10%、5% 的市場份額，與其體量並不匹配。 “相較于去年，這次招標規模大、範圍廣，而且是面向商用，所以業內都把這次視為真正的中國4G 第一次招標。 ”上海貝爾 TD-LTE 產品線的一位工程師告訴財新記者， “中國移動內部稱之為第一期TD-LTE主設備招標。 ”20萬台基站足以令設備商心潮澎湃。中國移動的 GSM 網（第二代移動通信）建了十多年，累計基站約80萬台；中國移動的 TD-SCDMA 網絡建了四五年，累計基站不過30多萬台。 愛立信中國及東北亞區產品管理部無線產品專家陳明告訴財新記者，在國外，多數運營商布署的 LTE 網絡，基站數量少則幾百台，多則幾萬台，像中國移動這樣一下採購20萬台，實在是不容小覷的一個新增市場。 設備廠商們在 TD-LTE 上研發已久，又逢整個通信設備市場遭遇寒冬，業績壓力與日俱增。中國移動此次招標無疑是各大設備商“補血”的良機。 而且，這樣大規模“補血”的機會可能只有這麼一次。野村證券分析師黃樂平告訴財新記者，按照一般布網規律，這20萬台基站差不多能實現全國一二線城市的熱點區域覆蓋，以後就是按照市場需求逐步拓展、優化，TD-LTE 招標也隨之進入 “細水長流”的狀態。 “除此之外，還必須意識到第一單的規模效應，它可能影響到以後的招標。 ”前述通信行業分析師稱， “所有設備廠商的實力都需要在現網中驗證，第一單劃的地盤越多，基站在現網中的示範效應就越顯著，這些都決定了一個設備商未來的市場空間。 ”主流設備廠商們深知個中利害，將此次招標視為“重中之重” 。 “上海貝爾來自 GSM 市場的收入在下滑，3G 產品線又不是強項，所以對上海貝爾來說，這是關乎生死存亡的一戰。 ” 參與其中的一名上海貝爾工程師告訴財新記者， “現在是總裁親自負責 TD-LTE 產品線，各部門全力配合，有些核心員工連‘五一’都在加班。 ”愛立信、諾西同樣期望增厚業績，緊張程度絲毫不亞于上海貝爾，每天大會小會不斷，討論如何構建一張性能優良的 TD-LTE 網，如何在建網中凸顯自己的優勢。 中興、華為雖然在 TD 上耕耘多年，在這次招標面前也不敢掉以輕心。 中興市場規劃處一位人士向財新記者介紹，中興、華為既要準備升級方案，又要參與新建方案的測試，相關部門幾乎進入到年度最忙碌狀態， “前方測試一旦傳回新的需求，該改的改，該完善的完善，優先級一律排在前面，一刻都不拖延” 。 各設備商論戰新建與升級 現在，五大設備廠商都已提交組網方案並進行了技術澄清應答。各家組網方案大相徑庭：愛立信、上海貝爾主打“D+F頻段新建組網”；中興、華為、諾西既有 “F 頻段升級組網”方案，又有“D+F 頻段新建組網”方案。核心區別 是主攻新建，還是升級為主、輔以新建。 “各大設備廠商提出的方案都是基於既有市場地位及技術支撐能力，愛立信和上海貝爾不是不想做升級，而是沒法做。 ”野村證券分析師黃樂平分析稱。 這裡的升級是指在既有的 TD- SCDMA 基站上適當加入一些硬件，然後直接通過軟件升級至 TD-LTE 基站，不用更換機櫃、天線等基礎設施。而基於技術、商務等綜合因素，沒有哪家設備商會讓別的設備商升級自己的 TD-SCDMA 基站，如果想要升級，設備廠商必須在 TD-SCDMA 市場上有自己的地盤。 野村證券研報顯示，中興是 TD- SCDMA 市場最大贏家，一家獨佔29% 的市場份額；華為緊隨其後，占24%；上海貝爾、愛立信、諾西旗鼓相當，分別為13%、8%、8%；剩下18% 的市場份額則被包括大唐移動、烽火、普天在內的其他設備廠商分食。 表面上，愛立信、上海貝爾尚有一定份額，但它們實際已放棄 TD- SCDMA 研發，都是代工生產大唐移動的設備。如果它們在 TD-LTE 布網時做升級組網，利潤中最大的一塊將被大唐移動拿走。不管 D 頻段還是 F 頻段，新建組網對它們無疑是更好的選擇。 升級方案顯然直接利好地盤穩固的中興、華為。至於諾西，在新建、升級兩種方案上的態度比較微妙：一方面，與愛立信、上海貝爾一樣，諾西在TD- SCDMA 市場份額不大，有傾向于新建方案的動力；另一方面，諾西又是TD- SCDMA 技術最早的提出者之一，加上最近試圖搬遷大唐移動的TD-SCDMA 基站，它也能夠提供升級。 幾乎所有設備商都已達成共識：在這筆大單中，肯定既有升級也有新建。 關鍵是中國移動最終選擇 “升級為主”還是“新建為主”？這將直接影響到設備商們最終的市場份額，也成為各大設備商論戰的焦點。 在中興、華為看來，以升級方式組網，速度相對較快，成本相對較低，而“快速建設一張優質的 TD-LTE 網絡”正是中國移動所期望的。 據中興內部人士介紹，針對升級、新建兩種方式，中興曾做過詳細測算。 從工程周期看，以升級方式從頭到尾部署一台基站的參考時間僅需0.8天，而新建方式則需3天；從投資規模來看，升級建網成本比新建組網成本要低得多，如若“全網採用F頻段升級組網，可以為中國移動節省上百億的投資” 。 愛立信對此並不認同。據愛立信專家陳明介紹，按照愛立信的測算，考慮到諸多因素，新建、升級兩種方式組網的工程周期相差無幾，平均單站總體工作量都在數十小時左右。其中，無線基站的安裝僅需一兩個小時，但前期協調 和後期優化是整個工程的主要部分。他強調，作為TD-LTE 的主導者，中國移動應考慮在建網成本與網絡性能之間取得平衡，因為這是全球最大的一張TD-LTE 網，其質量優劣將直接影響全球其他運營商對 TD-LTE的信心。 上海貝爾則稱，F 頻段既承載著中國移動不斷增長的 TD-SCDMA，又有中國電信尚未徹底清退出去的小靈通，可能還會受到 GSM 相鄰頻段的干擾，在這一頻段上升級形成的 TD-LTE 網絡抗干擾性受到嚴峻挑戰。此外，F 頻 段升級形成的 TD-LTE 網絡在後續網絡優化、擴容等問題上也會複雜得多。 “各大設備商說的都有道理，但都是站在各自立場上說。這有點像盲人摸象，都看到了一部分，卻沒有從全局考慮。 ”前述通信行業分析師分析， “最終怎麼決策，考驗中國移動的智慧。 ” 中國移動怎麼想 中國移動顯然很慎重。在各大設備商的爭論聲中，中國移動保持沉默。中國移動一位內部人士告訴財新記者，公司要求所有設備廠商都以新建、升級兩種方式來投標，不會有明顯傾向，以免影響設備商的情緒。不過，預測試時，在與各大設備商的交流過程中，中國移動難免透露一些意圖。 據接近中國移動的知情人士透露，根據目前中國移動總部的指導建議，2013年最新招標會盡可能採用F/D頻段新建的方式，包括天饋系統新建。 這不禁讓市場浮想聯翩。在去年8月的全國13城市 TD-LTE 招標中，三個城市採用 F 頻段升級組網，十個城市採用 D頻段新建組網。這樣的新建、升級組網比例是否會在此次招標中延續？ 從中興傳來的消息則稱，中國移動並未將新建和升級完全割裂，中國移動期望“快速建設一張優質的 TD-LTE 網絡” ，做的是三年網絡建設規劃和用戶發展規劃。所以，現在，中興考慮如何支撐中國移動建設一張架構合理的好網絡， “在合適區域升級，在需要新建的站點新建” 。 市場為此興奮不已。民生證券曾在研報中大膽預測，第一期 TD-LTE 招標，新建、升級兩種方式各占一半；第二期 TD-LTE 招標，為了加快建設進度將提升升級組網的比例。 為了儘快商用 TD-LTE，挽回市場頹勢，中國移動的確傾向于儘快建設一張覆蓋很好的網絡，然後在這個網絡上疊加帶寬，逐步擴容。 “升級總比新建要快一些，也省力省錢一些，不過，這並不意味著一定就是升級，具體還要看各城市的網絡結 構。 ”中國移動內部人士稱， “有的地區TD-SCDMA 網絡結構比較理想，升級可以達到不錯的 TD-LTE 網絡狀態；有的地區 TD-SCDMA 的網絡結構本身就不好，容量不足，後續優化不易，採用升級組網就可能影響 TD-LTE 的網絡性能，還不如重建。 ”在他看來，杭州是升級組網的一個成功案例。杭州自組建 TD-LTE 網絡開始，就一直採用升級組網方式。目前，杭州所有 TD-SCDMA 基站幾乎都已升級為 TD-LTE 網絡，並向全市用戶開放4G 體驗業務。 “現網運行相當好，體驗人群已超過4萬戶，最高速率能達到100兆。 ”全國有多少類似杭州這樣的城市？ 中國移動內部人士表示，新建、升級的比例目前沒有準確數據，這需要綜合考慮省公司報上的基站哪些適合升級、哪些不適合，然後考慮商務談判，可能直到開標一瞬間，才能做出最後決定。 正是由於這一比例的不確定性，在正式招標前的窗口期，各設備廠商潛流洶湧，明里暗里互相鬥法，試圖從各方施加影響力。愛立信組織多家媒體赴廣州體驗新建TD-LTE 網絡的先進性，而諾西則在多個場合明確表態期盼收穫和公平競爭。諾西和愛立信還一再強調TD-LTE的全球化進程仍需加力等等。 “其實，按照一般組網規律及中國移動以前做的鋪墊，升級趨勢已經很明顯了。從第四期 TD-SCDMA 招標開 始，中國移動就要求所有 TD-SCDMA 基站都必須能升級至 TD-LTE，這部分資源不可能白白浪費。 ”上述通信行業分析師認為， “它們現在做的只是儘量多爭取一點新建份額，也許之前預估新建比例只有20%，現在它們努力想把它變為40%。 ”中國移動內部人士也證實，針對此次4G 招標，早期在 TD-SCDMA 上投入較多的設備商可能走在前面，在 TD- SCDMA 規模化建網時期進入的設備商也有相當實力參與競爭，完全沒有投入的設備商肯定會吃虧一些。 受各方力量牽扯，現在，中國移動仍未發標書。上述通信行業分析師告訴財新記者，中國移動原本計劃今年7月公佈招標結果， “現在看來有點懸” 。不過，中國移動肯定不會因此影響 TD- LTE 建網進程。一些省市分公司已與部分設備商簽訂 TD-LTE協議。 | ||||||