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聊聊藥業和港股——紅一戰友漠風整理 紅一方面軍

http://blog.sina.com.cn/s/blog_675565470102e3p4.html


2012-7-21

 

聽風上校17:27:45:翰宇藥業主要取決於未來的新藥

阿望的眼17:27:45 :應當說是絕大部分

司空17:27:57 創新的能力 股權結構 都不錯 

tigeryu—學習17:29:29 :韓宇藥業看戰略投資者,好像不錯啊

司空17:30:31 這個企業值得長期跟蹤 股權結構 研發後勁 產品系列 

唐憶秋鋼鐵17:30:54 :現在正常企業的利潤都不超過10%

tigeryu—學習17:31:13 :我在科技園住7-8年,中區有這個企業吧,我一點印象都麼有

阿望的眼17:31:26 :股權結構,沒有多大的聯繫

聽風上校17:31:31 :未來的成長性,目前還看不清楚

聽風上校17:31:47 :新藥的成功率是很低的

阿望的眼 17:32:03

我昨天還看了他的招股說明書,比起利德曼,三諾生物,還差一些~~~

阿望的眼 17:32:09

確定性差一些

司空 17:32:31

多肽和蛋白質類藥物是目前醫藥研發領域中最活躍, 進展最快的部分,是二十一世紀最有前途的產業之一。將20種基本氨基酸按不同序列相互連接, 

聽風上校17:32:34 :不是一個類型的,沒多少可比性

阿望的眼 17:32:49 :但是確定性差遠了

阿望的眼 17:32:55 :這個是研發定天下

聽風上校17:33:05 :三諾炒做的成份很大

tigeryu—學習17:33:05:可能是後起之秀 

葵花海機械17:33:16 :紅日藥業

聽風上校17:33:36 :紅日,其實是不務正業的企業

聽風上校17:33:50 :玩收購,不感興趣

tigeryu—學習17:33:56 :韓宇都是做原料藥的?

聽風上校17:34:00 :不過,我有一個朋友,從上市一直跟到現在

tigeryu—學習17:34:10 http://www.hybio.com.cn/products.php?c2=126&cid=33這下面只有原料藥

阿望的眼 17:34:11 :做多肽的,太不靠譜了

司空 17:34:20 :翰宇長期跟著  不要輕易放棄 直覺這個股日後有很強的爆發力 

阿望的眼 17:34:41 :翰宇有一點,大家可以深入去看一看

聽風上校17:34:51 :嗯,哪一點

聽風上校17:35:54 :我覺得熊市後期,還是以低估值的企業優先

聽風上校17:36:25 :高成長的企業估值一般也高,市場好時,基本沒有超額收益

阿望的眼 17:36:25 :和科信必成,是戰略夥伴,這個多了一點確定性

聽風上校17:37:09 :牛市裡漲1-2倍的企業,連大盤都不一定跑得過

聽風上校17:37:35 :因為你的倉位,還有進去時間點,都要打折扣的

tigeryu—學習17:38:29 :關鍵是看買入價格,在高成長性,如果價格太高,風險也是非常大

司空 17:38:35 http://blog.sina.com.cn/s/blog_50321d940100x6dz.html

漠風-Book 17:38:41 :這個企業買過一把

漠風-Book 17:38:45 :還是等等吧

阿望的眼 17:38:52 :關鍵是它能不能成長,又能長成多大???

聽風上校17:39:26 :科信必成要上市嗎

阿望的眼 17:39:38 :我認為估值的各種現象,理解和預測起來並不困難,關鍵是對這個行業,到底有多少瞭解

漠風-Book 17:39:42 :是合作企業

阿望的眼 17:39:53 :像翰宇生產的產品,說實話,很有專業門檻

阿望的眼 17:40:06 :我相信,極少有人能看清它的前景

tigeryu—學習17:40:12 :解釋一下,什麼是多肽?

聽風上校17:40:40 :藥類企業基本都是這樣

愚道少校17:40:45 :我上市就全倉買了翰宇

愚道少校17:40:50 :做了一年了

阿望的眼 17:40:50 :呵呵,簡單點說,100個氨基酸以下組成的分子,就是多肽,呵呵

阿望的眼 17:41:01 100個以上的,就成了蛋白質

聽風上校17:41:25 :多肽是由氨基酸組成

聽風上校17:41:33 :這個我還真學過

聽風上校17:41:38 :食品化學

聽風上校17:41:43 :有機化學

愚道少校17:41:48 :跟司空講過

聽風上校17:42:14 :氨基酸屬於蛋白質

tigeryu—學習17:42:19 :氨基酸是不是就是屬於治療用營養品?

聽風上校17:42:42 :這是我的本行啊

愚道少校17:43:19 :聽風是做藥的?

聽風上校17:43:46 :人體必須的氨基酸共有8種,而氨基酸有20

聽風上校17:44:31 8種必須氨基酸是人身不能合成的

tigeryu—學習17:44:49 :如果多肽就是氨基酸,合成的技術門檻有多高?

tigeryu—學習17:45:01 :賴氨酸是氨基酸吧

聽風上校17:45:12 :氨基酸組成多肽

tigeryu—學習17:45:13 :好像人身不能合成

聽風上校17:45:41 :其餘的都可以人身合成,好像小孩還要多一種

tigeryu—學習17:46:11:我就知道小孩需要賴氨酸,好像是不能合成的,動物內臟才有

聽風上校17:46:20 :以前這些氨基酸的名字我都記得的,這是最起碼的

聽風上校17:46:31 :現在 都還給老師了

tigeryu—學習17:46:51 :這些藥都是做什麼的?技術門檻有多高?

tigeryu—學習17:47:14 :我一堂兄做生物,他說國內生物企業基本都沒有太高技術含量。不知道真假

聽風上校17:47:56 :簡單一點說,也沒有人真懂

阿望的眼 17:47:59 DNA的排列,決定了氨基酸的排列,氨基酸的排列決定了蛋白質

阿望的眼 17:48:13 :人的各種性狀,都是蛋白質決定的

歲寒上校17:49:19 :如無意外,明晚10點,本人將做空鳳凰衛視資訊台,探討關聯交易操縱話題,歡迎大家到時捧場。節目叫《新財富報告》,預計我是第三個出場嘉賓,收不到電視的同志,鳳凰網也可以看。

聽風上校17:49:22

tigeryu—學習17:50:13 :誰能說說翰宇的那些藥有多少技術門檻

阿望的眼 17:50:41 :人們想的辦法,就是攝取生成所需要的多肽的DNA片段,移值後進行複製

聽風上校17:50:52 :技術門檻很高

聽風上校17:51:03 :他自己可能也還在門檻外

聽風上校17:51:51 :歲寒舉例企業時,最好不要用實名

阿望的眼 17:51:56 :現在生物藥,血製品,多肽,蛋白質,激素,等

歲寒上校17:52:28 :鳳凰衛視收了廣告費的,我說了實名也會剪掉 

司空 17:52:45 :翰宇的基本資料看看 值得長期跟著 

聽風上校17:53:09 :如果人家不給廣告費,敲詐不成功,就將你賣了

司空 17:53:20 :有機會10億市值可以買來珍藏

歲寒上校17:54:01 :影響大的,我不會說名字 

阿望的眼 17:54:25 :翰宇藥業的幾個大老闆,都不是醫學出身

阿望的眼 17:54:52 :不像雙鷺藥業,也不像舒泰神

聽風上校17:55:00 :現在的媒體並沒有大家想像的那麼好,其實黑得很

聽風上校17:55:20 :到處亂敲詐,企業都恨死他們了。

云起觀察17:56:36 :呵,媒體為什麼能敲詐到企業呢?

 

歲寒上校17:56:36 :做空的風險是無限的啊 

聽風上校17:56:42 :去年我一同學的朋友就在香港市場損失30多個億

歲寒上校17:56:44 :現在5塊多錢,你怎麼空? 

聽風上校17:56:56 :你問問做空的人吧

云起觀察17:57:01 :如果媒體做了不實報導,真的做假新聞曝光,媒體能逃得過?

云起觀察17:57:18 :當然,媒體這個行業現在也很濫,我不否認

歲寒上校17:57:20 :我現在回購或增持1億股,1068立馬要漲一倍,因為空頭必須回補,就會相互抬價 

牛心熊眼少校17:58:27 :你已經是莊家的思維了

歲寒上校17:58:38 :我是虧成這樣的,沒辦法 

漠風-Book 17:58:58 :歲寒今年戰績如何

歲寒上校17:59:19 :港股略虧,A略盈,不好 

歲寒上校18:01:26 :港股我交的學費太慘重了 

司空 18:02:11 :說說 主要教訓總結一下

歲寒上校18:02:43 A股思維太重,對港股的交易規則不瞭解,做多思維太重 

歲寒上校18:04:08 A股雖然我操作也不咋樣,但起碼自08年後,就沒有再虧過錢,只不過每年賺得少而已。但港股虧得很慘 

歲寒上校18:04:36 :港股向下炒,機構和大股東是可以賺錢的,這和A大家一致做多才賺錢不一樣 

歲寒上校18:04:47 :港股的估值習慣和A不同 

司空 18:04:53 :港股和A股最大的區別是?

司空 18:05:18 :估值習慣有啥區別?

歲寒上校18:06:04 :港股二極分析很厲害,大白馬估值高,中小股估值低,與A正好相反 

司空 18:07:02 :為啥中小股股值低 中小股不是好操縱嗎?

歲寒上校18:06:57 :香港的中小股,PE高的時候也可以給三十倍以上,低的時候,3倍不是底,有1倍的呢,並且是經常利潤 

sam—學習18:07:59 :是香港人傻還是內地人傻

歲寒上校18:08:13 :港股的殼不值錢啊,3億港幣。如果股價殘,大股東可以落井下石,再壓一把然後私有化,完了過兩年再上市,不像A審批制,上市排隊幾年 

cccp—少將18:08:22 :環境不同

歲寒上校18:09:35 :港股也不會因為連續3年虧損而暫停上市,不想私有化的垃圾,可以一直不退 

歲寒上校18:09:58 :像00273威利國際,如果10年前你買1萬塊錢,一直堅持不拋,現在的市值不到5毛錢!! 

sam—學習18:10:30 :那為什麼A股還有只有十幾個員工的公司還能賣10

海王星通訊18:11:00 :這個不奇怪,美國有個公司20個人賣了10

歲寒上校18:11:03 :大股東可以不斷的搞關聯交易,出老千坑小股東的錢。完了再搞些新概念,折價配股忽悠新警察進去,又繼續坑,反反覆覆 

海王星通訊18:11:04:還是美金

歲寒上校18:11:21 A股殼貴啊 

歲寒上校18:11:30:估計殼都值10億了 

cccp—少將18:12:05 :准入制 

活著銀行18:12:40 :茅台放在香港值多少錢

歲寒上校18:13:08 :一樣可以值這個價 

歲寒上校18:13:28 :港股兩極分化很厲害的 

活著銀行18:13:46 :看來還是買好企業

歲寒上校18:13:49 :你看平安H比平安A還貴呢 

歲寒上校18:14:31 :港股的風險主要是機構和大股東可以反向做空,這個要命的 

活著銀行18:14:32 :緊盯消費

sam—學習18:14:34 :平安HA貴不是因為基本面的問題,有其他原因在影響股價

歲寒上校18:14:55 :做空可以做到退市,讓你永無翻身之日 

聽風上校18:14:57 :港股市場比A股黑多了

活著銀行18:15:30 :還是買入能持續為股東創造價值的企業

歲寒上校18:15:30 :普通的港人因為受教訓多了,所以多數是快進快出玩短線 

聽風上校18:15:32 A股市場最多黑的說成白了,港股不但黑的可以做成白的,還可以白的說成黑的

聽風上校18:15:40 :這是我的體會

歲寒上校18:15:50 :大陸人進去,膽子都比較大,賺的時候猛,虧的時候當然也慘 

聽風上校18:16:22 :港股更適合趨勢交易

歲寒上校18:16:46 :所以曹仁超的那一套受人追棒 

歲寒上校18:17:05 :不過我覺得,如果自己研究夠深入,基本面分析一樣可以賺到大錢的 

歲寒上校18:17:30 :但A股的一些估值習慣和思維方式一定要改,畢竟兩邊的遊戲規則差別很大 

聽風上校18:17:49 :港股我跟了一年多,越跟越不敢進入

司空 18:18:04     

歲寒上校18:18:13 :你看現在的李寧安踏和KAPPA,跌的那個慘啊 

sam—學習18:18:16 :買H股比A股貴的股票,是不是安全性大一點

聽風上校18:18:19 :港股跌起來沒底

聽風上校18:18:39 :任何位置補倉可能都是有去無回

歲寒上校18:18:52 KAPPA以前7塊錢,PEPB不比A低,再不到7毛錢,市值只有淨現金的一半,是淨現金,不是淨資產啊! 

sam—學習18:19:01香港之所以大盤股比小盤股估值高

sam—學習18:19:08:是不是因為大盤股不會那樣跌到溝裡去

聽風上校18:19:16 :想做港股的,其實可以先做B股過渡一下,B股跟A股比較接近

聽風上校18:19:46 :是因為大盤股不會那樣跌到溝裡去

 

聽風上校18:19:58 :確實如此,並不是說大盤股就好

歲寒上校18:20:17 :大盤股可以持續經營,小股一旦私有化退市,會計假設就沒有了 

聽風上校18:20:40 :港股私有化這招殺人於無形

聽風上校18:21:04 :資產折騰不到幾次就沒了

歲寒上校18:21:25 :華潤系和首鋼系,都是大央企啊,但他們經常無這些陰招 

聽風上校18:21:31 :我沒有做過港股,但港股的風險我是真實體會到了

歲寒上校18:21:32 :玩陰招 

聽風上校18:22:01 :比A股市場黑多了

聽風上校18:22:15 :私有化這屬於白的可能說成黑的

歲寒上校18:22:19 :外資又不像國企,有時候迫於壓力還講點政治什麼的 

歲寒上校18:22:30 :香港的歐美大行,都很壞的 

歲寒上校18:22:38 :港交所和他們一夥 

聽風上校18:23:20 A股目前還屬於最乾淨的市場之一

歲寒上校18:23:58 A股要是完全引進做空機制,那肯定要血流成河了 

聽風上校18:24:05 :現在賺不到錢,不要期望將來全面做空和下市機製成熟後能賺錢

漠風-Book 18:24:08 :私有化這個玩法太好啦

聽風上校18:24:53 :現在的A股,業績不好,先ST,再不好加個星號

漠風-Book 18:25:12 :我同學買的羅欣藥業和思嘉集團,我就提醒他羅欣有問題

歲寒上校18:25:14 :說來說去,還是我們政府的問題,權力在尋租。郭主席說得這麼好,能不能真的不審IPO 

聽風上校18:25:19 :加星號不好,就讓你重組,重組不行,還可以放到三版

漠風-Book 18:25:22 :臨沂企業,堅決不碰

聽風上校18:25:29 :三版後面還可以重組,再上來

漠風-Book 18:25:40 :歲寒,千萬別買臨沂和煙台企業

聽風上校18:25:44 :真是愛惜倍致啊

歲寒上校18:25:51 :羅欣有什麼問題?我重倉呢 

漠風-Book 18:26:08 :你注意這個企業的分紅

漠風-Book 18:26:18 :製藥分紅少,堅決離開

歲寒上校18:26:19 :拿 了一年半,虧損2 

歲寒上校18:26:29 :分紅不是大問題,現在已經增加了 

漠風-Book 18:26:30 :我對臨沂企業瞭解多

漠風-Book 18:26:34 :千萬別上當

歲寒上校18:26:48 :去年被我痛罵了一頓,其它股東施了壓,加多了分紅 

聽風上校18:26:52 :臨沂就是一個小地方,山東的非洲地區

漠風-Book 18:26:55 :我手裡有四個臨沂產權企業

歲寒上校18:27:08 :我有6個朋友去過羅欣調研 

聽風上校18:27:16 :能這麼多企業上市,真神了

漠風-Book 18:27:20 :聽風說的不對,臨沂企業很多的

聽風上校18:27:29 :我去過

歲寒上校18:27:29 :還有朋友是羅欣村裡的會計,有一個在羅欣做過內審 

漠風-Book 18:27:55 :投資港股要注意有的區域的企業不碰

歲寒上校18:28:05 :我知道這個公司的主要情況  

漠風-Book 18:28:24 :要是私有化你也沒轍

歲寒上校18:28:32 :它就是內資 股不能流通,以前上市只融了3000多萬,所以對二級市場不理不睬 

聽風上校18:28:41 :臨沂真的不怎麼樣

漠風-Book 18:28:47 :是呀

歲寒上校18:28:49 :私有化我們可以聯合起來反對 

司空 18:29:02 :歲寒 我們的小股 達到港股的價格估值 還要多長時間?

歲寒上校18:29:01 10%以上的小股東反對就通不過了 

漠風-Book 18:29:07 :我前一段有家企業要上市,結果一定回購我們

漠風-Book 18:29:13 :上週剛回購啦

聽風上校18:29:14 :再發行5000

漠風-Book 18:29:26 :還有一家,自己去德國上市啦

歲寒上校18:29:31 :現在除去銀行和二桶油,A股的PE好像還有17倍多 

漠風-Book 18:29:36 :掏空原先企業

漠風-Book 18:29:42 :我有篇文章

漠風-Book 18:29:46 :歲寒看看

歲寒上校18:30:04 :但PB的差異要小一些,未來銀行和二桶油讓點利給中小股,那麼PE會下來一些 

歲寒上校18:30:30 :但現在下行的空間仍然很大,對比港股估計還可以跌一半 

司空 18:31:01 :嗯 權重股基本接軌哦了

漠風-Book 18:31:14 http://blog.sina.com.cn/s/blog_54fc758801017rg4.html

歲寒上校18:31:33 :羅欣的老闆還好啦,他們對資本運作不懂的,我和董秘聊過,他連私有化的概念都說不清楚 

漠風-Book 18:31:39 :以後遠離臨沂企業,把手頭的產權處理掉

歲寒上校18:29:31 :現在除去銀行和二桶油,A股的PE好像還有17倍多。有人算出是按照一季度上市公司淨利潤計算,算術平均市盈率剔除虧損股和市盈率100以上的,計算加權平均市盈率,剔除05年以後上市的13個超級大盤股,即5大行,中石油,神華,中信銀行,興業銀行,大秦鐵路,中國人壽,中國平安,光大銀行

司空 18:31:47 :小股隨著不斷發行增加供給量 接軌也是遲早的  

漠風-Book 18:31:57 :羅欣的老闆裝純真吧

聽風上校18:32:30 :懂起來就麻煩了,說不定是懂了裝不懂

漠風-Book 18:32:34 :還有主要就是低端藥

漠風-Book 18:32:57 :還是聽風有階級覺悟

聽風上校18:33:00 :加權平均市盈率21

歲寒上校18:33:34 :是真不懂,他就是個學計算機畢業的年輕人,老闆的外甥 

歲寒上校18:33:52 :我有朋友見過,懂不懂聊一下就知道了 

歲寒上校18:34:16 :他有一次打我電話,聊了一小時,我能判斷出來的,不只是這一方面 

聽風上校18:34:19 :窮則思變,他身邊的人會懂的

漠風-Book 18:34:29 :歲寒還是純真呀

老五人事主管18:34:34 :空白走了?怎麼了

歲寒上校18:34:45 :羅欣我會比你更瞭解一些 

聽風上校18:34:54 :如果將自己的資產建立在別人無知上,先要考慮一下自身了

歲寒上校18:35:11 :他們想私有化,是通不過的 

聽風上校18:35:31 :私有化從來都是不得不通過

聽風上校18:35:42 :無耐地通過

歲寒上校18:35:43 :他們轉主板都搞不定啊  

漠風-Book 18:35:59 :辦法多了去啦

歲寒上校18:35:59 :資本運作能力太差了 

聽風上校18:36:16 :這家企業我不熟,你們繼續

漠風-Book 18:36:27 :算是提醒而已

歲寒上校18:36:41 :羅欣就不要聊了,你們又不熟,我有幾個朋友已經跟蹤5年以上了 

漠風-Book 18:36:41 :我也是這樣跟我同學說的

漠風-Book 18:36:50 :他也重倉羅欣

聽風上校18:37:24 :歲寒,你是怎麼想到要去香港市場的

歲寒上校18:38:00 :當時看港股比A股估值低 

歲寒上校18:38:20 :這種想法有點刻舟求劍 

歲寒上校18:38:33 :現在我當然不後悔啦 

歲寒上校18:38:49 :因為我學費已經交得差不多了,不能白交啊 

歲寒上校18:39:35 :港股的一些遊戲,未來是有機會引入A股的,而大陸也會有新警察進香港,那樣我可以賺回來 

歲寒上校18:40:19 :還有就是我可以把自己的投資組合的風險分散,方便的換成非人民幣資產,我始終覺得中國有系統風險 

歲寒上校18:41:28 :我發現刻舟求劍的思維,很多人都有 

歲寒上校18:41:51 :比如現在的A股估值,很多人就會拿過去來對比,認為是鑽石底 

阿望的眼 18:42:49 :刻舟求劍也叫形而上學,呵呵

阿望的眼 18:43:02 :歲寒說的很不錯,呵呵

歲寒上校18:43:29 :但很多東西,它是在逐步變化的,現在中國的經濟增長放緩了,而流通市值又加大了,金融脫媒和銀行利率市場化都在走,那股市估值創新低也是合理的啊 

漠風-Book 18:45:22 :刻舟求劍也叫形而上學?非也!

阿望的眼 18:45:35 :難道不是嗎?

阿望的眼 18:45:56 :形而上學,更全面,更高度瞭解釋了刻舟求劍

歲寒上校18:47:54 :我覺得A股的中小股,未來會是價值選股 的機會 

司空 18:48:27 :為啥?

LEE 18:50:34 :羅欣的問題,可能老闆心裡也是有窩著一口氣

阿望的眼 18:50:50 A股大盤,也在經歷雙殺,呵可

LEE 18:50:52 :上市權錢不多,卻要求我多多分錢,不可能D

漠風-Book 18:51:21 :不賠錢就快跑,唯一的路

司空 18:51:30 :現在中小股 大小非解禁 經濟大環境不好對小企業衝擊很大  創業板中小板的風險還非常大

阿望的眼 18:51:55 :我不同意司空的這個觀點,哈哈

LEE 18:52:31:超募,然後大比例分紅,大股東套現

LEE 18:52:50 :解禁後,是屬於第二次套現,是最原始的

漠風-Book 18:52:58 :中國鋁業從2007年最高時的每股股價60.60元,跌到了如今的6元,跌幅高達9成。而中國遠洋更是從最高價68.40元,跌到如今的4.5元左右,跌幅高達94%

漠風-Book 18:53:27 :不知高價時啥人敢買

小螞蟻-油田18:55:09 :無知者無畏敢買

漠風-Book 18:56:04 http://blog.sina.com.cn/s/blog_54fc75880102e7t7.html

漠風-Book 18:56:38 :想去臨沂的人,我推薦他去個地方吃煎餅

歲寒上校18:56:55 :我08年就買過中國遠洋 

漠風-Book 18:56:04 http://blog.sina.com.cn/s/blog_54fc75880102e7t7.html

漠風-Book 18:57:08 :正宗煎餅

漠風-Book 18:57:35 :歲寒,數據老騙人呀

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