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國儲能源財團融資 恒生渣打擬承銷中環中心買家 籌200億貸款

1 : GS(14)@2017-11-13 04:05:33

【本報訊】長實(1113)本月初以402億出售中環中心75%權益,據悉,買家中國儲能源化工集團(國儲能源)牽頭與本地「福建邦」投資者合組的財團,正與4、5間有興趣包銷的中外資及本地銀行,初步商討融資安排,以整體貸款約為物業交易價值一半計,籌組的融資金額最多為200億元。記者:劉美儀


消息稱,初步有興趣參與承銷的銀行,包括恒生(011)、渣打、一大型中資行及坡資行等,融資年期估計3至5年,實際息率約為2.25至2.5厘,以昨日1個月拆息定盤價為0.84厘計,即相等於拆息加140至166點子。新業主傾向委任4至5間融資銀行,以每間出資約40億元計,融資總額達160至200億元。渣打發言人對傳聞不作評論。

拆售須披露後着安排

不過,目前一切商討仍屬初階,亦不排除再有大行表達承銷興趣,倘協議達成後新業主會拆售中環中心部份樓層及單位,亦需向相關貸款行披露「後着」安排,買家的股權結構及背後股東身份亦需清晰,才能取得相關銀行總行的合規批核。消息稱,由於物業有6個月成交期,買家亦已付定金,故不存在資金不足情況,財團牽頭的國儲能源屬國企背景,相信融資籌組能順利安排。銀行界亦說,雖然接近年底銀行要預留多些資金年結,再承銷巨型融資會較審慎,但由於中環中心有6個月成交期限,即籌組完畢後也是明年上半年才提取,因此無損年底頭寸安排。金管局5月中出招收緊地產商貸款風險,整體貸款相對物業完成後預期價值比率上限,由六成降至五成。

買家有小巴大王

長實本月初公佈,以402億元出售中環中心75%權益,涉大部份樓層,買家為英屬處女島註冊離岸公司「中國港澳台僑和平發展亞洲地產」,實質身份為國儲能源牽頭(佔55%權益),與數名具政協身份活躍本港地產界的個人投資者所合組財團。餘下45%股權股東,包括身任中國港澳台僑和平發展總會會長,及中總永遠榮譽會長的盧文端,他亦是促成是次交易的關鍵人物,將擔任「中國港澳台僑和平發展亞洲地產」主席。其他成員有「磁帶大王」陳秉志、「小巴大王」馬亞木、「物流張」張順宜,以及「亞洲地產」蔡志忠等。中環中心買家可按照買賣協議行使延遲完成交易權利,完成日為買賣協議日期後的12個月,但買家需繳交延期費用,經賣方批准下,新買家亦有權更改物業命名。



來源: https://hk.finance.appledaily.co ... e/20171110/20209980
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PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=344203

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