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消息稱Facebook已決定下月在納斯達克IPO

http://news.imeigu.com/a/1333651561686.html

新浪科技訊 北京時間4月6日凌晨消息,據一名熟知內情的消息人士稱,Facebook將在5月份IPO(首次公開募股)上市,這只股票將登陸納斯達克,代碼為「FB」。

據知情人士透露,Facebook已經通知交易所,決定在納斯達克IPO,上市代碼為FB,摩根士丹利、摩根大通、高盛為主承銷商。

業界人士預期其會在下月上市,這是自谷歌2004年上市以來最大的一宗IPO,公司市值預計達1000億美元。

如 果這一消息屬實,那麼意味著紐約證券交易所和納斯達克之間為爭奪Facebook上市場所而展開的競爭將就此告終,這兩家交易所此前都推出了積極的營銷戰 略來吸引Facebook,最近幾個月以來一直都在與該公司接洽。對於象Facebook這樣營收高達數十億美元的公司來說,這兩家交易所的上市費用微不 足道,因此市場觀察人士認為,Facebook的這項決定主要與品牌和形象有關。從傳統上來看,紐約證券交易所被廣泛視為「藍籌股」之家,而納斯達克則以 與硅谷之間的聯繫更加緊密而著稱。

不過,最近幾年以來紐約證券交易所已經作出了廣泛的努力,來爭奪那些傳統上來說更接近於納斯達克的公司, 這項戰略已為其贏得了多家互聯網公司的業務,如職業社交網站LinkedIn(NYSE:LNKD)、流媒體音樂服務提供商 Pandora(NYES:P)和消費點評網站Yelp(NYSE:Y)等。

在選擇交易所時,公司通常都會關注成本和交易所將採取何種促銷手段來提高其股票知名度等問題,如紐約證券交易所或納斯達克的開盤和收盤鐘聲儀式等。此外,交易所還會向公司提供其他各種服務,如投資者關係等。

還 有業界人士指出,Facebook的這項決定是其深思熟慮後的結果。納斯達克完全是一個電子市場,而紐約證券交易所則提供混合模式,擁有基於場內交易的市 場和電子市場;紐約證券交易所被廣泛視為更具全球性的品牌,但其定價結構通常比納斯達克要昂貴一些。無論在這兩個交易所中的哪一個上市,公司都需要支付預 付費和年費。

投資公司Sandler O'Neill分析師邁克爾·亞當斯(Michael Adams)稱:「從收入方面來講,Facebook(選擇在哪個交易所上市)影響不大,但(對被選中的交易所來說)這將是一件令人驕傲的事情。」

就Facebook的IPO程序來說,有關上市場所的決定是一個關鍵的組成部分。據與該公司關係密切的顧問透露,上市程序的構成幾乎不會對這家公司的結構、執行和營銷造成影響。

對 納斯達克而言,Facebook選擇在這一市場上市意義重大。Facebook的用戶人數已經超過8億人,年度營收達37億美元,在社交媒體行業中佔據著 主導地位。市場廣泛預計Facebook將在5月份上市,其IPO規模將創下自谷歌2004年上市以來的最高水平。與Facebook關係密切的消息人士 曾在此前透露,這項IPO交易對該公司的估值最高可達1000億美元。

Facebook此前已向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO籌資50億美元的申請,這項交易的承銷商包括摩根士丹利、高盛集團、摩根大通、美國銀行、巴克萊銀行和Allen & Company等。共有31家銀行正在為該公司提供顧問服務。

Facebook發言人拒絕就此消息置評,納斯達克和紐約證券交易所發言人也尚未置評。受此消息影響,納斯達克股價在午後的交易中有所上揚,紐約-泛歐證券交易所集團股價則有所下跌。(唐風)


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