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金融數據「百團大戰」 第一要務做大市場

http://www.eeo.com.cn/2012/0211/220693.shtml

經濟觀察報 記者 陳旭 「你能想像這是一個多麼大的市場嗎?」

2011年,全球金融信息服務業總體收入超過250億美元,約合1600億人民幣,而中國的市場規模僅有50億。「在國內,金融信息服務還是一個萌芽狀態的市場。」中誠信資訊科技公司副總裁郇公弟展望未來,頗有些興奮。

據不完全統計,國內目前有數十家公司開展金融信息服務業務,而在對金融機構客戶的爭奪上,則日趨白熱化。不過,面對湯森路透、彭博等國際巨頭,國內企業要走的路還很長。

第一要務是做大市場

2011年末,在數場機構2012年策略會和一些行業活動中,記者都遇到了創業板上市企業同花順的副總裁兼董事會秘書朱志峰,為了推廣同花順針對機構版的金融信息終端iFinD,朱志峰和他的團隊很少休息。

「我們現在針對機構業務有300多人的團隊,今後要同時兼顧投資和研究兩項業務。」朱志峰告訴記者。在同花順位於杭州的總部內,到處都是繁忙的身 影。面向機構客戶的iFinD系統,是同花順的一次大手筆投入,在其2009年底登陸創業板後,募集資金的第一個用途就是機構版金融數據庫項目,擬投入金 額為6265萬元。目前,iFinD已經進入了市場銷售階段。

與同花順一樣,2011年初上市的大智慧亦開始進軍機構服務領域,在其上市後不久,即收購了擁有600人團隊的上海財匯信息技術有限公司。對於財匯 2011年對大智慧的業績貢獻,公司方面稱仍未發佈年報,具體數據不便公佈。「以往我們只是做一些報價和實時行情,這不能滿足市場全結構信息服務的需 求。」朱志峰表示,意識到機構服務重要性以及已經進入該領域的公司非常多,競爭格局已經發生了很大變化。對於手握巨額超募資金的兩家上市企業來說,迅速做 大市場規模是第一要務。

中誠信資訊科技公司的總部設在北京金融街金陽大廈,其位於北京證監局樓下的4間大辦公室內容納了200名員工,在全國的其他分公司,還有超過200 名員工。2010年6月份成立的這家公司,2011年底推出了自己的一期產品,中誠信集團對其的投入已經接近1億元。「中誠信最出名的業務是債券評級,我 們希望在終端軟件方面突出我們在固定收益上面的優勢。」郇公弟說。北京中期期貨公司總經理母潤昌現已加盟該公司,任總經理職務。

除了上述幾家開始進入機構金融信息服務領域的企業外,國內還有聚源、新華08等等企業集中於該行業。

據業內人士透露,行業龍頭老大萬得,員工接近2000人,2011年機構業務營收約6億元,萬得並未對該數據作出回應。對於領域內不斷增加的對手, 目前終端銷售量排名國內首位的萬得資訊表示不願接受採訪,而其他企業對國內金融信息服務市場的前景則頗為樂觀。「國內業內公認的比較保守的年均增速是 30%,未來的發展前景非常大。」郇公弟說。

1600億對50億

現任紐約市長布隆伯格在1981年創立彭博金融資訊公司的時候,應該沒有想到,30年後,他的公司年收入能達到76億美元,而全球金融信息服務業總 體收入能夠超過250億美元。這是美國權威戰略諮詢機構Burton-Taylor發佈的數據,約合1600億人民幣。湯森路透(Thomas  Reuters)、彭博(Bloomberg)、FactSet、IDC和Six Telekurs為世界上最大的五家金融信息服務商。

Burton-Taylor在2011年四季度發佈預測報告稱,2011年湯森路透收入約為83億美元,彭博收入約76億美元。湯森路透和彭博合計 佔到市場份額的63.5%。「我們國家的金融信息服務行業起步晚,目前市場規模約為50億元。」郇公弟說。中誠信資訊科技公司提供給記者的一份《2011 年國內機構類金融信息終端銷售排名》中可以看到,湯森路透、彭博和萬得分列國內市場的前三名,2011年的銷售收入分別約為8億元、7億元與6億元。「這 個50億元還要包括許多專業類信息服務機構,比如個人理財方面的,私募研究網站類的。如果只算專業金融服務終端的話,數字還要少一些。」郇公弟說。如果按 照年均增幅30%的指標計算,2015年底,國內信息金融終端市場的規模就將達到110億元左右,2020年左右就將突破千億元。

截至2010年底,北京有法人金融機構551家、准金融機構664家,金融從業人員25萬人。「你能想像這是一個多麼大的市場嗎?這還只是北京一個城市。」郇公弟說。

彭博、路透等終端軟件所具有的原創新聞、交易平台和數據分析三大功能,在國內,只有數據分析一項可以完全實現。「彭博、路透的終端軟件用戶量龐大,已經具備了場外交易的組織功能,國內的終端企業,沒有交易權限和媒體資質。」郇公弟表示。

對於業務種類的判斷上,朱志峰也認為,目前在國內的金融信息服務終端上不應定位於類彭博的媒體模式,「我們更傾向於加強信息的編輯力量,作為數據的補充。」

行業洗牌不遠

對於國內外的金融信息服務終端企業,接受記者採訪的金融界人士普遍反映,海外企業的服務更好,「每次都有專門的培訓活動,吃的喝的都不錯,國內企業頂多派個人來指導下。」北京一家證券公司的研究員告訴記者。

「我們公司大約有80個左右的萬得賬號,每年每台的授權費用是1萬元。」上海一家基金公司IT部門人士告訴記者。「彭博一個賬戶的年費大概是15萬 元。」深圳一家基金公司的專戶經理告訴記者。處於國內領先地位的萬得在終端銷售價格上與國外巨頭的差距顯而易見,而國內其他從事機構金融信息服務的企業, 收費標準則更為低廉,甚至不少企業在賠本賺吆喝。郇公弟告訴記者,購買各類專項數據,每年需要花費上千萬元,加上數百名員工的各項費用,這個行業的門檻在 不斷提高,但是不少新進入行業的企業,仍將面臨採用低售價策略去搶佔份額。

對此,業內人士均認為,機構客戶對終端價格並不敏感,「關鍵是你的服務能否滿足他們的要求。」朱志峰表示。而在許多金融機構人士看來,目前市場上的 金融信息服務終端,已現過剩。對於同花順來說,既希望通過收集海量數據提供給各個機構,也希望在數據精度以及信息鏈完善上超過萬得,「我們會陸續推出創新 應用整合在終端中。」朱志峰說。「你不能讓我們每台電腦上裝四五個分析軟件吧,就目前來說,機構對交易路徑系統依賴還是很嚴重的,分析軟件有一個其實就夠 了,比如我以前還使用北方之星和財匯看債券,現在都不用了。」上述基金公司專戶經理說。

由於語言差異及國內信息的不完善,要價不菲的海外金融信息服務終端,在國內機構中的利用率其實不高,一些研究員表示,公司內的彭博賬號大家使用率非 常低。「路透信息機,交易機都有使用,彭博偶爾用來看看新聞,路透終端的年費約為25萬元。」上海銀行外匯交易員毛熠告訴記者。而具備同樣功能的世華財 訊,銷售給銀行等機構的價格為每年6000元。「預計行業洗牌與整合將很快到來,我們希望能在今後的機構金融服務領域做到主流。」朱志峰說。隨著競爭的加 劇,由公司技術層面的競爭已經慢慢輻射至公司所在城市的政策支持競爭。目前來看,上海、深圳、杭州等地都對當地金融信息企業給予了大力支持,比如在國家發 改委頒發的《2010年度國家規劃佈局內重點軟件企業名單》,就包含了上海市政府上報的7家金融信息服務企業,如萬得資訊、銀聯數據服務、大智慧、東方財 富等。這些企業獲得了當地政府在稅收和補貼方面的實惠,這讓身處北京的一些企業羨慕不已。「預計行業洗牌與整合將很快到來,我們希望能在今後的機構金融服 務領域做到主流。」朱志峰說。

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