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益海嘉裡中國「糧圖」:從大豆、小麥到大米

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10月18日西博會中國僑商館最醒目展位,屬於糧油企業益海嘉裡。同時「醒目」的還有益海嘉裡帶來的新計劃:投資3億元在川打造首個集大米和麵粉生產加工以及現代物流為一體的糧食產業基地,預計建成後年產值預計可達30億人民幣。

在此之前,益海嘉裡在成都已建有嘉裡糧油四川有限公司、在廣漢已建有益海廣漢糧油飼料有限公司,形成年產值近50億元,年實現利稅近2億元的西部最具規模食用油脂生產加工基地。而以大米和麵粉產品為主的成都青白江益海嘉裡公司也在建設中。

對於普通民眾來說,益海嘉裡的名字或未「耳熟能詳」,但旗下「金龍魚」品牌確是家喻戶曉。不過,食用油僅僅是益海嘉裡中國糧油版圖一塊縮影。

益海嘉裡母公司、新加坡豐益國際(Wilmar International)2010年財報稱,該公司是中國位居首位的油籽壓榨企業,同時也是中國最大的小麥和大米加工企業之一。

「金龍魚」先機

上世紀80年代,馬來西亞首富郭鶴年旗下的嘉裡糧油在深圳蛇口設廠。1991年,由嘉裡糧油生產、中國第一瓶「金龍魚」小包裝油麵世,將國人從散裝油帶到小包裝精煉油的食用油時代。

此後,通過品牌營運和廣泛經銷網絡渠道鋪設,嘉裡糧油開啟了中國快速增長小包裝食用油市場。

更 大機會來自2004年。這一年,美國農業部率先調低大豆產量,導致芝加哥期貨交易所大豆價格連續上漲,漲幅近一倍。與此同時,不少大豆加工企業集中採購美 國大豆。後來,美國農業部又調高產量數據,國際金融資本緊跟著反手做空,大豆價格突然直線下降。巨大的價格落差,加上對套期保值缺乏經驗,國內壓榨企業損 失慘重,近70%企業停產,大量企業倒閉。這就是著名的「大豆危機」。

此後,外資糧商開始採用收購或控股等方式大規模進入中國大豆壓榨行 業,益海嘉裡首當其衝。在2003-2005年,通過兼併、重組、收購等手段,其馬不停蹄地收購了國內10多家中型榨油廠,相繼在煙台、秦皇島、周口、福 州、武漢、泉州、昌吉等二三線城市建立了糧油生產基地。

如今的益海嘉裡來自於嘉裡糧油與益海集團在2006年底一場合併。兩家企業合併後成為中國當之無愧的油脂業寡頭。

從 那時起,益海嘉裡的新名字開始讓業內感到威懾。據中紡集團研究報告顯示,2010年,益海嘉裡年產小包裝食用油340萬噸,市場佔有率為59%,緊隨其後 的中糧集團僅佔15%。而在上游大豆壓榨領域,益海嘉裡以5.2萬噸日加工量佔據國內26%的市場份額,中糧集團以日加工量3.5萬噸擁有18%的份額, 緊隨其後的中紡集團市場份額僅為11%。

糧食業多管齊下

繼食用油之後,益海嘉裡最近幾年開始在下游小麥粉市場迅速複製金龍魚食用油模式。

「去年他們(益海嘉裡)在各處收購小麥,需求很大!」一位國內麵粉加工企業負責人指,麵粉加工利潤薄弱,而為了搶購小麥,益海嘉裡不惜賠錢加工銷售,益海嘉裡又將部分產品低於市場價銷售。「主要是戰略性投資。」

長 期關注益海嘉裡業內人士稱,近年來,益海先後在山東慶云、武城、嘉祥、滕州等地與當地政府合作投資建立或併購倉儲貿易企業,股權比例通常為益海嘉裡與當地 政府各佔60%和40%。此外,益海嘉裡還在河北一些地區自建糧食收儲庫。「益海嘉裡試圖在河南、河北、江蘇、安徽、山東等小麥主產區的部分縣市,複製油 脂及稻穀加工業務向源頭延伸的成熟運作模式,即設立種業公司,構建從種子研發、良種推廣、訂單種植、訂單收購一條完整鏈條;另一方面,在小麥主產區以股權 投資、固定資產投資、委託當地私營糧食企業等形式構建收儲網絡。」上述關注益海嘉裡的人士表示。

益海嘉裡的新藍海還有大米。

從2006年開始,益海嘉裡以訂單農業的形式通過其控股的益海佳木斯與農民簽訂水稻種植面積28萬畝,並以每斤比市場價高2~3分錢的價格收購,。與此同時,益海嘉裡分別在黑龍江省無常、遼寧省盤錦、吉林省梅河口等地建立水稻訂單農業模式。

目 前,益海嘉裡小麥粉尤其是小包裝品牌化小麥粉產品以及部分大米產品已經在全國統一採用「金龍魚」品牌。後者的品牌、渠道和人員,都可以為大米和小麥借力。 2007年,益海嘉裡小麥粉銷量不到15萬噸,2009年銷量則接近80萬噸,市場佔有率排名迅速攀升至第四,緊隨五得利、中糧、華龍之後。

押注中國

不 過,自2008年以來,以益海嘉裡為代表的跨國糧商在糧油領域的重兵囤積之勢,以及壓榨過程中使用的進口大豆對國內的衝擊,使得國內輿論對其在中國「壟 斷」佈局所帶來的糧食安全問題的擔憂不絕於耳。此前向益海嘉裡紛紛拋出橄欖枝的地方政府,在招商引資時也開始心存顧慮。益海嘉裡也開始將更多的精力放在前 述的麵粉與大米加工業務上。

另一方面,以益海嘉裡副董事長穆彥魁為首向益海嘉裡更高層建議,運作益海嘉裡在國內A股上市一事。在穆彥魁看 來,融資並不是主要目的,而在於上市之後,益海嘉裡便能變身成為一家地地道道的國內企業,擺脫掉「外資」的稱號和限制。不過,益海嘉裡上市一事一直未能成 行。有內部人士透露,是益海嘉裡在華各級分公司數目太多,股權複雜,梳理工作繁重漫長。

益海嘉裡又開始尋找新契機。

今年7月,益海嘉裡傳出消息稱,江蘇省原副省長、神華集團原董事長陳必亭將加盟益海嘉裡,益海嘉裡更希望他接下益海嘉裡投資有限公司董事長的大印。而此前這一職務由豐益國際董事長郭孔豐兼任。

雖然行業跨度極大,但是陳必亭擁有豐富的政府管理及大型企業經營管理方面的經驗,正是推進本土化策略的益海嘉裡所看重的。這意味著益海嘉裡希望在中國的業務能夠獲得進一步擴張。

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